Обзор отрасли сельскохозяйственного машиностроения России 2012
18.02.2013
Источник: blizservice.ru
Роль и место сельскохозяйственного машиностроения в социально-экономической системе Российской Федерации
Развитое сельскохозяйственное машиностроение является индикатором развития АПК любой страны. Высокая механизация труда является залогом роста объемов и качества производимой сельхозпродукции. В то же время, не полная обеспеченность отрасли необходимым количеством сельскохозяйственной техники является серьезным барьером для развития сельского хозяйства.
Россия обладает уникальным аграрным потенциалом – являясь одним из крупнейших зерносеющих и зерноперерабатывающих регионов мира, она располагает 9% мировой пашни, 55% черноземных почв, 20% запасов мировой пресной воды. А потому, будущее сельского хозяйства России – в использовании высокопроизводительных и высокорентабельных технологий, которые в свою очередь, являются основой для достижения конкурентоспособности российского продовольствия.
Обеспеченность сельхозпроизводителей надежными сельскохозяйственными машинами позволит применять в АПК России современные агротехнологии. Даст возможность снизить влияние погодных условий и получать устойчивые высокие урожаи, что, в итоге, положительно отразится на продовольственной безопасности страны.
В то же время, в растениеводстве более 70% сельхозпроизводителей производят продукцию по экстенсивным технологиям, в которых недостаточно используются достижения науки, передового отечественного и зарубежного опыта, применяются машины старых поколений. В животноводстве в большинстве регионов страны производство молока и говядины осуществляется также по экстенсивным технологиям.
Сельскохозяйственное машиностроение в структуре национальной экономики
Вклад отечественных предприятий сельскохозяйственного машиностроения в ВВП России сегодня составляет 0,08%. Столь низкая доля объясняется рядом причин – экономической и производственной ситуацией предприятий данной сферы деятельности и агропромышленного комплекса в целом. Невысокая платежеспособность российских сельхозпроизводителей ведет к снижению продаж отечественными заводами необходимой техники и оборудования. В итоге – производственные мощности российских заводов загружены на 30-40%.
Сельхозмашиностроение может стать сферой, которой по силам придать агропромышленному комплексу России новый импульс развития. Для этого есть все предпосылки.
Во-первых, сохранились компетенции отечественного сельхозмашиностроения в комбайно- и тракторостроении, производстве посевных и почвообрабатывающих машин и другой сельскохозяйственной техники и оборудования.
Во-вторых, Россия обладает колоссальным потенциалом рынка сельскохозяйственной техники. Все зарубежные производители техники для АПК (мировые лидеры) заинтересованы в увеличении своей доли на российском рынке и пытаются наращивать продажи техники.
В-третьих, при последовательной поддержке государства, принятии «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года», удастся не только упрочить позиции отечественного сельхозмашиностроения, но и придать им дополнительный импульс для создания новых машин и оборудования, отвечающих требованиям сельхозпроизводителей, завоевания новых рынков.
Реализация Стратегии предполагает использование ресурсов смежных отраслей (согласно межотраслевому балансу РФ основными смежными сельхозмашиностроению отраслями являются: производство машин и оборудования, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность). На их долю приходится более 65% промежуточного потребления этой отрасли.
Благодаря мультипликативному эффекту один вложенный рубль в сельхозмашиностроение принесет государству 3 рубля прибыли. То есть, при достижении роста производства сельскохозяйственного машиностроения России на 10% (4 млрд. руб.), рост общего объема выпуска продукции в экономике составит 12 млрд. рублей. При этом мультипликативный эффект в металлургии составит – 0,16%, химии и нефтехимии – 0,05%, производстве машин и оборудования – 0,30%.
Роль сельскохозяйственного машиностроения в обеспечении продовольственной безопасности России
Согласно утвержденной Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 30 января2010 г. N 120) значительная часть основных продовольственных продуктов должна производиться внутри страны (зерна – не менее 95%; сахара – не менее 80%; растительного масла – не менее 80%; мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85%; молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90%; рыбной продукции – не менее 80%; картофеля – не менее 95%; соли пищевой – не менее 85%).
В этой связи, Стратегия нацелена на развитие секторов сельскохозяйственного машиностроения, используемых в растениеводстве (производство зерна) и кормозаготовке (производство мяса и молока), как основного фактора выполнения продовольственной Доктрины.
Для достижения обозначенных параметров, а, следовательно, обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, в Доктрине четко обозначено одно из приоритетных направлений экономической и производственной политики государства – «поэтапное снижение зависимости отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов от импорта технологий, машин, оборудования и других ресурсов».
Это означает, что государство может в своей экономической политике руководствоваться интересами национальных производителей и проводить курс на снижение зависимости российского АПК от импорта техники и технологий, наблюдавшейся многие годы на российском рынке сельскохозяйственной техники.
Значение отечественного сельхозмашиностроения для экономики России можно изобразить в виде перевернутой пирамиды. В конусе фигуры находится сельхозмашиностроение с емкостью рынка в 141 млрд. рублей, которое обеспечивает устойчивое развитие растениеводству, производству продуктов питания и их реализации, суммарный выпуск продукции которых превышает 14 триллионов рублей.
Вполне очевидно, что развитие собственного сельхозмашиностроения позволит России проводить самостоятельную и независимую политику, направленную на импортозамещение продуктов питания, машин и оборудования для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Таким образом, ситуация со стагнацией развития отечественного сельхозмашиностроения и замещение его импортом неприемлема, так как:
Значительное сокращение парка сельскохозяйственной техники в России (с1990 г. в 4,4 раза) привело к её нехватке в хозяйствах, что в свою очередь серьезно сказалось на производительности труда.
Ежегодно парк тракторов в сельскохозяйственных организациях сокращается в среднем на 7%[1] (с 1366 тыс. в 1990 году до 310,3 тыс. в 2010 году). Парк зерноуборочных комбайнов сокращается темпом 8%[2] в год (с 408 тыс. до 80,7 тыс. соответственно).
Для определения парка сельскохозяйственной техники использовались данные Росстата. Они не включают сведения о наличии техники в крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйствах (по оценкам экспертов, парк техники в РФ минимум на 10% выше этих данных). Однако основу спроса на сельскохозяйственную технику составляют сельхозорганизации, а не личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели.
Кроме того, существующий парк сельхозтехники в России является устаревшим: по мнению экспертов до 70% техники изношено физически, а доля морально устаревшей техники превышает 90%. По данным Минпромторга России 85% тракторов, 58% зерноуборочных комбайнов и 41% кормоуборочных комбайнов старше 10 лет, т.е. работают с истекшими сроками эксплуатации. По этой причине ежегодные потери, к примеру, зерна могут достигать 15 млн. т, мяса – свыше 1 млн. т, молока – около 7 млн. т. и т.д.
Серьезные последствия может вызвать большая разномарочность закупаемой импортной техники: тракторы приобретаются у 12 фирм (150 моделей), зерноуборочные комбайны – у 8 (96 моделей). Это создает определенные трудности в обеспечении запчастями, в работе предприятий по сервисному обслуживанию и предъявляет новые требования к квалификации сервисных специалистов.
В сравнении со странами, обладающими высоким развитым сельским хозяйством (Германия, США, Канада, Аргентина) в России на1 000 гапашни приходится всего 4 трактора. В 1990 году – 10,6 единиц на1 000 га. Обеспеченность зерноуборочными комбайнами упала с 7 единиц в 1990 году до 3 единиц в 2010 году.
В Аргентине обеспеченность тракторами составляет 8 шт., Канаде – 16 шт. Самый высокий показатель у Германии – 64 шт. на1 000 га. Схожая ситуация и по комбайнам. Недостаточность парка сельхозтехники на1000 гапосевов ограничивает технические возможности сельхозпроизводителей и снижает производительность труда в сельском хозяйстве.
Исходя из макроэкономической ситуации, прогнозов темпа роста ВВП России и дальнейшего развития сельского хозяйства отраслевыми экспертами прогнозируется дальнейшее снижение темпов обновления сельскохозяйственной техники до 2012 года. И только с 2013 года предполагается постепенный рост.
Анализ текущего состояния сельскохозяйственного машиностроения в мире
Несмотря на мировой финансовый кризис (и снижение объемов сбыта продукции у ряда зарубежных компаний до 25%) в 2010 году мировой рынок сельскохозяйственной техники превысил 103 млрд. долларов. С2004 г. по2010 г. он стабильно рос с годовым темпом 5%. Положительная динамика, по мнению отраслевых экспертов, сохранится до 2014 года, когда рынок достигнет отметки 123 млрд. долларов США.
За последние 20 лет в Европе, в результате слияний или поглощений, перестали существовать многие самостоятельные предприятия сельхозмашиностроения. К примеру, компания Kverneland приобрела 8 предприятий сельхозмашиностроения. Новыми участниками рынка стали вновь созданные предприятия, такие как AGCO и Case New-Holland (CNH).
Структура мирового рынка сегодня представлена четырьмя крупными компаниями, на которые и приходится основной объем выпуска продукции (40%). Наибольшую долю (18%) занимает американский производитель John Deere. У Case New-Holland – 11% , у AGCO – 7% и у Claas 4%.
Вместе с тем, в отрасли много «нишевых» игроков. Например, на производстве кормоуборочных машин специализируются Fella (Германия), Krone (Германия), Welger (Германия). На почвообрабатывающей и кормоуборочной технике – Kverneland (Норвегия), Kuhn (Франция), Pöttinger (Австрия) и другие.
Основными странами-производителями сельхозтехники являются США, Германия, Франция и Италия. В таблице 1 и 2 представлены основные производители сельскохозяйственной техники с кодифицированными обозначениями отдельных классов сельскохозяйственной техники товарным ассортиментом.
Соответствие цифрового кода и отдельного класса сельскохозяйственной техники
Товарный ассортимент производителей сельскохозяйственной техники и оборудования категории
Обороты крупнейших мировых сельхозмашиностроительных концернов значительно превышают объемы производства сельскохозяйственной техники всей отрасли в России. Объемы реализации отдельных, даже самых крупных российских производителей в десятки раз меньше зарубежных конкурентов.
Основные экономические показатели игроков рынка сельскохозяйственной техники в 2009 году*
* Приведены данные только по сельскохозяйственной технике, выпускаемой международными компаниями
Источники: сайты и годовые отчеты компаний, данные Ассоциации «Росагромаш», аналитика ООО «Бизнес Решения»
Анализируя рынки сельхозтехники ряда стран – Бразилии, США, Франции, Германии и России, отраслевые эксперты пришли к следующему выводу – ни в одной стране нет такой высокой доли импорта. Российский рынок на сегодняшний день является наиболее открытым для зарубежных производителей машин и оборудования для АПК.
Наиболее защищенные рынки у Бразилии и США (членов ВТО). Они полностью обеспечивают себя тракторами и другой сельскохозяйственной техникой за счет развития собственного производства.
Анализ текущего состояния сельскохозяйственного машиностроения в России
До 2008 года рынок сельхозтехники в России рос среднегодовым темпом 39% и достиг в докризисный год своего максимума – 141 миллиард рублей (около 6% мирового рынка), а доля импорта превысила 64%. На 150% в год росло крупно-узловая сборка техники и лишь на 22% увеличивался выпуск отечественной сельскохозяйственной техники.
Столь высокие показатели российского рынка во многом были связаны с обновлением устаревшего парка, улучшением финансового состояния сельхозпредприятий. Сыграли свою положительную роль и реализация Национального проекта «Развитие АПК», а впоследствии принятие Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.
Ключевыми игроками на рынке сельхозтехники среди отечественных компаний являются комбайновый завод «Ростсельмаш» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, тракторов сельскохозяйственных), «Концерн «Тракторные заводы» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, сельскохозяйственных тракторов), а также «Петербургский тракторный завод» (производство сельхозтракторов с мощностью двигателя свыше250 л.с.). У перечисленных компаний уровень локализации продукции достигает 92%.
В числе производителей стран СНГ лидирующие позиции занимают белорусские компании – «Минский тракторный завод» (производит около 30 моделей сельхозтракторов, имеет три сборочных предприятия на территории России c уровнем локализации до 15%) и ПО «Гомсельмаш» (производитель зерно- и кормоуборочных комбайнов с уровнем локализации до 25%). Среди предприятий Украины – лидер «Харьковский тракторный завод» (локализация не более 10%).
Самую крупную группу представляют глобальные зарубежные производители сельхозтехники. В их числе John Deere, CNH, Claas, AGCO, SDF. Все эти компании имеют сборочное производство на территории России, однако уровень локализации у них не превышает 5-10% (за исключением Claas – 17,30%).
Производственные показатели предприятий отрасли
Каждому сегменту отрасли характерны различные динамика рынка, уровень импорта и развития собственного производства. Рассмотрим каждый из секторов.
Тракторы сельскохозяйственные.
Основные предприятия отрасли: «Концерн «Тракторные заводы» (включает ОАО «Тракторная Компания «Волгоградский тракторный завод», ОАО «Промтрактор», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» и ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»); ЗАО «Петербургский тракторный завод»; ОАО «Агротехмаш»; ООО «Челябинский тракторный завод-Уралтрак»; ОАО «ПО «Елабужский автомобильный завод». ООО «Камский тракторный завод» (сборочное производство организовано по технологии компании McCormick) и ОАО «САРЭКС» (крупноузловая сборка тракторов «Минского тракторного завода»).
Ситуация в производстве сельскохозяйственных тракторов критична. Россия практически утратила свои позиции в тракторостроении. Многие заводы перестали выпускать традиционную продукцию (к примеру, «Липецкий тракторный завод»). На грани банкротства «Алтайский тракторный завод». ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», наряду с производством колесных тракторов, организует выпуск комплектующих.
В 2009 году было произведено чуть более 6 тыс. машин из них 4,5 тыс. приходится на крупноузловую сборку тракторов МТЗ. До 2008 года рынок рос с темпом 40%. При этом доля импорта возрастала на 50% в год. Высокая доля импортных тракторов в структуре российского рынка объясняется, прежде всего, отсутствием российского производства востребованных на внутреннем рынке моделей машин.
Объем экспорта тракторов незначителен и в целом демонстрирует отрицательную динамику (-2% в год).
Рынок и экспорт тракторов в России в 2005-2010 гг., тыс. руб.
Машины для уборки зерновых и зернобобовых
По количеству производимых в мире зерноуборочных комбайнов Россия уступает лишь Германии и США. То есть каждый пятый проданный в мире комбайн произведен в нашей стране. Сегодня российские комбайностроители («Ростсельмаш» и «Красноярский комбайновый завод») производят весь модельный ряд зерноуборочных машин.
Основные предприятия: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»; ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов». Кроме того, за последние пять лет на территории России организована крупноузловая сборка комбайнов ведущих мировых брендов: ООО «Клаас в России» (Краснодар), ЗАО «САМПО-Ростов» (Ростов-на-Дону), ЗАО СП «Брянсксельмаш» (в Брянске налажена сборка комбайнов белорусского производителя «Гомсельмаш»), ООО «Си-Эн-Эйч-КАМАЗ Коммерция» (CNH-KAMAZ Commercial BV) (Татарстан), AGCO («АГКО-НЕФАЗ» Башкортостан); Jonh Deere (Калуга).
Наиболее развитый и успешный сектор российского сельхозмашиностроения – это комбайностроение. Вместе с тем, за последние годы закрылись или перепрофилировались производства таких некогда крупных предприятий как: «Тульский комбайновый завод», «Рязанский комбайновый завод», «Таганрогский комбайновый завод», «Биробиджанский комбайновый завод «Дальсельмаш» (сегодня специализируется на выпуске комплектующих в незначительных объемах).
Рынок зерноуборочных комбайнов с 2005 года рос со средним ежегодным темпом 34%. Несмотря на то, что российские производители исторически занимали большую долю рынка, последние пять лет импорт рос с опережающим темпом (45%) и в 2008 году достиг 57% рынка. Экспорт машин для уборки зерна и зерновых в свою очередь находился на стабильном уровне и составлял в среднем 50% отгрузок на внутренний рынок.
Рынок и экспорт зерноуборочных комбайнов в России в 2005-2010 гг., тыс. руб.
Прочие машины и оборудование для сельского хозяйства
Данный сегмент представлен разнообразными видами машин от самоходных кормоуборочных комбайнов и машин для уборки корнеклубнеплодов до стационарных машин для приготовления кормов, с различным уровнем развития производства и технологий. Однако размер рынков этих машин делает нецелесообразным их анализ в отдельности.
Рынок и экспорт машин и оборудования для сельского хозяйств в России в 2005-2010 гг., тыс. руб.
Далее кратко охарактеризуем рынок каждого из выделенных подсегментов.
Машины для обработки почвы; рынок в 2010 году составил 6 765 млн. руб.
Производство данных видов машин представлено на российском рынке несколькими крупными игроками («Белагромаш-Сервис», БДМ-Агро, «Евротехника», «Сибирский агропромышленный дом») и большим числом нишевых игроков.
Рынок машин для почвообработки рос с темпом 52% в год. При этом импорт рос с опережающим темпом – 64%. Основная причина – недостаточная материально-техническая база значительного числа российских предприятий для выпуска машин конкурентоспособных по качеству и, как следствие, невозможность удовлетворить потребности отечественного сельхозпроизводителя в современной ресурсосберегающей технике мирового уровня.
В то же время экспорт машин рос с темпом 42% и был обеспечен закупками машин преимущественно странами ближнего зарубежья.
Машины для посева; рынок в 2010 году составил 3 667 млн. руб.
Производство данных видов машин представлено на российском рынке следующими компаниями: «Сибсельмаш», «Экспериментальный завод», «Сибзавод», «Евротехника», «Белгородский завод «Ритм» и др.
Рост рынка сеялок и машин рассадопосадочных за последние пять лет составил 51%, при росте импорта 60%. Экспорт рос с темпом 30% в год.
Представленный сектор сельхозтехники испытывает такие же проблемы, как и машины для обработки почвы. Необходима ускоренная модернизация производства современным оборудованием для выпуска конкурентоспособной техники.
Машины для внесения удобрений и полива; рынок в 2010 году составил 1 209 млн. руб.
Производство данных видов машин представлено на российском рынке следующими компаниями: ФГНУ ВНИИ «Радуга», «Волгоградский завод оросительной техники», «Евротехника», «Корммаш», «Сибзавод» и пр.
Машины для удобрения и полива представляют перспективный рынок сельхозтехники – рост рынка составил 59%, при росте импорта 66%. Экспорт рос со среднегодовым темпом 44%.
Машины для защиты растений; рынок в 2010 году составил 1 443 млн. руб.
Производство данных видов машин в России представлено слабо, однако существуют компании с достаточным уровнем компетенций, к ним можно отнести такие предприятия, как «Казаньсельмаш», «Татагрохимсервис», «Евротехника», ГНУ ВСТИСП, «Пегас Агро», «НПО «Рубин» и пр.
Рынок опрыскивателей рос с темпом 52% в год, импорт на уровне 55%. Рост экспорта составил 23%.
Машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения урожая; рынок в 2010 году составил 3 145 млн. руб.
Типичные представители российского рынка: «Мельинвест», «Воронежсельмаш», ГСКБ «Зерноочистка», «Колнаг» и др. Рынок машин и оборудования для послеуборочной обработки рос с темпом 50% в год, импорт достиг 43%. Рост экспорта составил всего 8%.
Машины для уборки корнеклубнеплодов; рынок в 2010 году составил 3 297 млн. руб.
Российские производители данных видов машин на российском рынке представлены крайне слабо.
Основные игроки на рынке – это «Колнаг», «Евротехника» и ФК «Агро». И если у первых двух налажено лицензионное производство с высокой локализацией (AVR, Бельгия), то у ФК «Агро» – крупноузловая сборка машин немецкой фирмы FRANZ KLEINE.
Рост рынка за пять лет составил 52%, чуть меньше импорт – 51%. Экспорт рос с темпом 5% (преимущественно продажи на экспорт у подмосковного производителя «Колнаг»).
Машины для заготовки кормов; рынок в 2010 году составил 3 056 млн. руб.
Наиболее яркими представителями отечественного сельхозмашиностроения в данном секторе являются: «Ростсельмаш», «КЗК» («Красноярский комбайновый завод»), «ПТЗ», «Клевер» и др.
В данном секторе сельхозмашин российские производители выглядят не столь плохо, как в производстве машин для уборки корнеклубнеплодов. Рынок в течение пяти лет рос с темпом 56% в год, импорт опережал всего лишь на 3% (рост составил 59%). Экспорт составил 14%.
Оборудование для животноводства и птицеводства.
Среди отечественных компаний–производителей оборудования для животноводства и птицеводства можно выделить: ООО «Уралспецмаш», ОАО «Кургансельмаш», ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод», ОАО «Пятигорсксельмаш» и др.
К сожалению, отечественные производители оборудования для птицеводства и животноводства пока сильно уступают западным производителям. Используемое, к примеру, компанией «Моссельпром» технологическое оборудование произведено крупнейшими европейскими компаниями: голландскими Stork (линия убоя птицы), VDL (кормление бройлеров) и Pas Reform (инкубатор), немецкой EMS (холодильное оборудование), испанской Tremesa (утилизация) и др.
Основные критерии: качество, т.е. срок безаварийной работы, использование самых современных инженерных решений, экономичность, высокая производительность и оперативно выстроенный сервис. Правильно выстроенная технологическая цепочка, в результате, позволяет предложить потребителю готовый продукт высокого качества, который отлично выглядит и обладает прекрасными органолептическими свойствами.
Из-за отсутствия производственной базы, нового оборудования в России практически не производят. Отечественные предприятия, НИИ, конструкторские бюро, без которых немыслимо развитие данной сферы деятельности, проектирование новых видов оборудования, оказались, не встроены в новую экономическую систему.
Торговый баланс сельскохозяйственного машиностроения России
Внешний торговый баланс России в отношении сельскохозяйственной техники резко отрицательный. Экспорт в 2008 году рос с темпом 5%, а импорт практически в 10 раз быстрее – 47% в год.
В 2009 году ситуация несколько выровнялась. Благодаря направленной государственной политике в отношении импорта (повышение таможенных ставок ввозных пошлин на отдельные виды техники и ограничение доступа зарубежной техники к государственным программам поддержки спроса, субсидирование процентной ставки по кредитам на сельхозтехнику и пр.), доля отечественной сельхозтехники на рынке в 2009 году выросла до 62%. Однако, уже в 2010 году наблюдалось 20% падение – до 49%. Экспорт сельхозтехники в 2009 году вырос на 7%, но в 2010 году упал на 65% (до 2 523 млн. рублей).
Объем экспорта/импорта сельскохозяйственной техники России в 2005-2010 гг., млрд. рублей
В числе лидеров стран-поставщиков сельхозтехники на российский рынок – Германия (28%), Беларусь (16%), США (11%). Причем ситуация с поставками техники из Белоруссии развивается исключительно в одностороннем порядке.
Импорт сельскохозяйственной техники белорусского производства в Россию по видам техники в 2006-2009 гг.
Источники: аналитика Ассоциации «Росагромаш»
Столь низкий уровень поставок российской сельхозтехники объясняется высокими административными барьерами со стороны правительства Республики Беларусь. В то же время, по оценкам экспертов, емкость белорусского рынка для российских зерноуборочных комбайнов оценивается на уровне 500 шт. в год.
Экспорт сельскохозяйственной техники российского производства в Республику Беларусь в 2004-2010 гг.
Источники: аналитика Ассоциации «Росагромаш»
Единственный способ устранить существующий дисбаланс между Республикой Беларусь и Россией – это наращивание объемов использования белорусскими сельхозмашиностроителями комплектующих российского производства при выпуске своей продукции. На сегодняшний день эта цифра для отдельных видов техники находится на уровне 40–50%.
Анализ структуры экспорта показывает, что сегодня российская техника, в основном, востребована на рынках стран СНГ. Это объясняется конкурентоспособностью российской продукции (в первую очередь по цене) и традиционными предпочтениями сельхозпроизводителей этих стран.
Крупнейшими импортерами сельхозтехники среди стран СНГ являются Казахстан, Украина и Узбекистан. На их долю в 2008 году пришлось 75% всего экспорта из России. Однако, в 2009 – 2010 годах позиция России на рынках Украины и Узбекистана несколько пошатнулась.
Так, Украина в 2008 году стала членом ВТО и снизила ввозные таможенные пошлины на целый ряд продукции сельхозмашиностроения, в связи с чем возрос импорт на внутренний рынок страны подержанной сельхозтехники из западной Европы.
В Узбекистане снижение российского экспорта было связано с изменениями во внешней политике руководства страны (договоренностями о поставках в Республику техники John Deere) и неконвертируемостью национальной валюты. Среди стран дальнего зарубежья крупными импортерами являются Литва и Болгария.
При реализации государственной программы поддержки экспорта объемы поставок сельскохозяйственной техники в 2012 году превысит 22 млрд. рублей, а к 2015 году возрастет до 48 млрд. рублей (см. Таблицу 3.2.9).
Оценка поставок российской сельхозтехники на экспорт, млн. руб.
С учетом темпов роста рынка Украины (15-19% ежегодно) у российских компаний существует возможность увеличить долю рынка до 55-60% к 2015 году. Для достижения указанного показателя необходимо с государственным участием профинансировать около 60% экспортных поставок.
Исторически высокая доля на рынке Казахстана снижается из-за жесткой конкурентной политики импортеров дальнего зарубежья, предлагающих выгодные программы связанного финансирования. Предоставление российским компаниям адекватной поддержки в форме экспортного кредитования позволит нарастить долю отечественных машиностроителей до 46-48%, что увеличит, к примеру, продажи комбайнов – на 42%, тракторов – на 38%, сельхозадаптеров – на 52%.
При отсутствии государственной поддержки российские производители будут окончательно вытеснены с традиционных для Российской Федерации рынков Центральной Азии – Узбекистана, Азербайджана, Армении, Туркменистана и Таджикистана.
В настоящее время российский экспорт в эти страны проходит под жестким давлением со стороны производителей Германии и США. При наличии связанного льготного финансирования, доля российских производителей может быть увеличена до 7-10% на рынке комбайнов, до 12-15% на рынке тракторов, до 15-18% на рынке сельхозадаптеров и кормозаготовительной техники. В связи с тем, что проводимые государственными структурами тендерные закупки составляют основу рыночной конъюнктуры, рынок останется стабильным в среднесрочном периоде.
При государственном стимулировании экспорта российские машиностроители смогут занять 18% рынка комбайнов, 15% рынка тракторов, 12% рынка сельхозадаптеров в Болгарии.
Инвестиционная активность в отрасли
Начиная с 2005 года инвестиции предприятий отечественного сельхозмашиностроения в производственную деятельность росли со среднегодовым темпом 67%[3]. Анализ показал, что в основном инвестиционная активность поддерживается за счет собственных средств предприятий (77,4%), однако, их доля снижается (с 85% в2005 г. до 70% в2009 г.) в пользу заемных средств.
Выявлены два серьезных фактора, ограничивающих инвестиционную активность российских предприятий сельхозмашиностроения. Это высокие общепроизводственные издержки, которые достигают 80% от стоимости продукции и низкая маржинальность.
Маржинальность реализации сельскохозяйственной техники российскими предприятиями и ее объем не позволяют отечественным компаниям обеспечить высокий уровень инвестиций, необходимый для устойчивого и инновационного развития. Так, общий объем инвестиций крупнейших российских компаний («Ростсельмаш» и КТЗ) в 60 раз ниже, чем у компании John Deere.
В данных условиях и ввиду высокой стоимости заемных средств возрастает роль государственной поддержки инвестиционной активности отечественных предприятий с целью обеспечения модернизации и инновационного развития АПК. Однако, доля государственных средств в инвестициях остается незначительной.
Разразившийся в 2009 году финансовый кризис не позволил российским компаниям проводить последовательную инвестиционную политику (даже при существующем механизме субсидирования процентной ставки по кредитам на техническое перевооружение), что выразилось в снижении инвестиций на 38%. Тем не менее, проведенный опрос показал, что предприятия в будущем намерены значительно увеличить уровень инвестиций.
Существенную часть инвестиций предприятия направляют на приобретение основных и пополнение оборотных средств. Первое указывает на высокую степень физического и морального износа производственного оборудования, зданий, инфраструктурных объектов и т.д. и приоритетность их обновления для заводов. Второе (пополнение оборотных средств) подтверждает отсутствие стабильности спроса, сезонность рынка и низкую рентабельность продаж.
Динамика и структура финансирования инвестиций российских компаний в 2005-2009 гг. и планы на 2010-2012 гг.
Как видно из графика, несмотря на нестабильный спрос и недостаточную маржинальность продаж, российские компании планируют значительные инвестиции в развитие производства, его модернизацию и внедрение новейших технологий. Только по 11 компаниям (см. рис. 4) объем запланированных инвестиций на среднесрочную перспективу составляет около 30 млрд. рублей и практически на 100% это собственные средства предприятий. В целом объем необходимых инвестиций в сектор составляет порядка 80 – 90 млрд. рублей.
Кроме того, в последние годы крупнейшие зарубежные производители все чаще заявляют о готовности создавать совместные предприятия на территории России или локализовывать собственные производства. Запланированный объем инвестиций зарубежных компаний (John Deere, AGCO, CNH и др.) в производство в России до 2015 года составляет порядка 8,5 млрд. рублей.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Использован совокупный среднегодовой темп роста (CAGR). Формула для расчета: CAGR =( Конечное значение/Начальное значение)(1/Кол-во лет)-1
[2] То же
[3] По результатам анкетирования в 2010 году предприятий отечественного сельхозмашиностроения об уровне и структуре производственных инвестиций, в котором приняли участие 24 крупнейших предприятия отрасли (на долю которых приходится около 60% всего российского производства сельхозтехники).
Развитое сельскохозяйственное машиностроение является индикатором развития АПК любой страны. Высокая механизация труда является залогом роста объемов и качества производимой сельхозпродукции. В то же время, не полная обеспеченность отрасли необходимым количеством сельскохозяйственной техники является серьезным барьером для развития сельского хозяйства.
Россия обладает уникальным аграрным потенциалом – являясь одним из крупнейших зерносеющих и зерноперерабатывающих регионов мира, она располагает 9% мировой пашни, 55% черноземных почв, 20% запасов мировой пресной воды. А потому, будущее сельского хозяйства России – в использовании высокопроизводительных и высокорентабельных технологий, которые в свою очередь, являются основой для достижения конкурентоспособности российского продовольствия.
Обеспеченность сельхозпроизводителей надежными сельскохозяйственными машинами позволит применять в АПК России современные агротехнологии. Даст возможность снизить влияние погодных условий и получать устойчивые высокие урожаи, что, в итоге, положительно отразится на продовольственной безопасности страны.
В то же время, в растениеводстве более 70% сельхозпроизводителей производят продукцию по экстенсивным технологиям, в которых недостаточно используются достижения науки, передового отечественного и зарубежного опыта, применяются машины старых поколений. В животноводстве в большинстве регионов страны производство молока и говядины осуществляется также по экстенсивным технологиям.
Сельскохозяйственное машиностроение в структуре национальной экономики
Вклад отечественных предприятий сельскохозяйственного машиностроения в ВВП России сегодня составляет 0,08%. Столь низкая доля объясняется рядом причин – экономической и производственной ситуацией предприятий данной сферы деятельности и агропромышленного комплекса в целом. Невысокая платежеспособность российских сельхозпроизводителей ведет к снижению продаж отечественными заводами необходимой техники и оборудования. В итоге – производственные мощности российских заводов загружены на 30-40%.
Сельхозмашиностроение может стать сферой, которой по силам придать агропромышленному комплексу России новый импульс развития. Для этого есть все предпосылки.
Во-первых, сохранились компетенции отечественного сельхозмашиностроения в комбайно- и тракторостроении, производстве посевных и почвообрабатывающих машин и другой сельскохозяйственной техники и оборудования.
Во-вторых, Россия обладает колоссальным потенциалом рынка сельскохозяйственной техники. Все зарубежные производители техники для АПК (мировые лидеры) заинтересованы в увеличении своей доли на российском рынке и пытаются наращивать продажи техники.
В-третьих, при последовательной поддержке государства, принятии «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года», удастся не только упрочить позиции отечественного сельхозмашиностроения, но и придать им дополнительный импульс для создания новых машин и оборудования, отвечающих требованиям сельхозпроизводителей, завоевания новых рынков.
Реализация Стратегии предполагает использование ресурсов смежных отраслей (согласно межотраслевому балансу РФ основными смежными сельхозмашиностроению отраслями являются: производство машин и оборудования, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность). На их долю приходится более 65% промежуточного потребления этой отрасли.
Благодаря мультипликативному эффекту один вложенный рубль в сельхозмашиностроение принесет государству 3 рубля прибыли. То есть, при достижении роста производства сельскохозяйственного машиностроения России на 10% (4 млрд. руб.), рост общего объема выпуска продукции в экономике составит 12 млрд. рублей. При этом мультипликативный эффект в металлургии составит – 0,16%, химии и нефтехимии – 0,05%, производстве машин и оборудования – 0,30%.
Роль сельскохозяйственного машиностроения в обеспечении продовольственной безопасности России
Согласно утвержденной Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 30 января2010 г. N 120) значительная часть основных продовольственных продуктов должна производиться внутри страны (зерна – не менее 95%; сахара – не менее 80%; растительного масла – не менее 80%; мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85%; молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90%; рыбной продукции – не менее 80%; картофеля – не менее 95%; соли пищевой – не менее 85%).
В этой связи, Стратегия нацелена на развитие секторов сельскохозяйственного машиностроения, используемых в растениеводстве (производство зерна) и кормозаготовке (производство мяса и молока), как основного фактора выполнения продовольственной Доктрины.
Для достижения обозначенных параметров, а, следовательно, обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, в Доктрине четко обозначено одно из приоритетных направлений экономической и производственной политики государства – «поэтапное снижение зависимости отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов от импорта технологий, машин, оборудования и других ресурсов».
Это означает, что государство может в своей экономической политике руководствоваться интересами национальных производителей и проводить курс на снижение зависимости российского АПК от импорта техники и технологий, наблюдавшейся многие годы на российском рынке сельскохозяйственной техники.
Значение отечественного сельхозмашиностроения для экономики России можно изобразить в виде перевернутой пирамиды. В конусе фигуры находится сельхозмашиностроение с емкостью рынка в 141 млрд. рублей, которое обеспечивает устойчивое развитие растениеводству, производству продуктов питания и их реализации, суммарный выпуск продукции которых превышает 14 триллионов рублей.
Вполне очевидно, что развитие собственного сельхозмашиностроения позволит России проводить самостоятельную и независимую политику, направленную на импортозамещение продуктов питания, машин и оборудования для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Таким образом, ситуация со стагнацией развития отечественного сельхозмашиностроения и замещение его импортом неприемлема, так как:
- Сельхозмашиностроение России является важным звеном крупного агропромышленного сектора, технологическая цепочка которого начинается с металлургии.
- Сельхозмашиностроение России сохранило производственные компетенции по разработке и выпуску ряда машин и оборудования для АПК.
- Российский рынок сельхозмашин имеет большие перспективы, и отдавать его полностью зарубежным производителям экономически и политически нецелесообразно.
- Сельхозмашиностроение России обеспечивает национальную продовольственную безопасность страны.
Значительное сокращение парка сельскохозяйственной техники в России (с1990 г. в 4,4 раза) привело к её нехватке в хозяйствах, что в свою очередь серьезно сказалось на производительности труда.
Ежегодно парк тракторов в сельскохозяйственных организациях сокращается в среднем на 7%[1] (с 1366 тыс. в 1990 году до 310,3 тыс. в 2010 году). Парк зерноуборочных комбайнов сокращается темпом 8%[2] в год (с 408 тыс. до 80,7 тыс. соответственно).
Для определения парка сельскохозяйственной техники использовались данные Росстата. Они не включают сведения о наличии техники в крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйствах (по оценкам экспертов, парк техники в РФ минимум на 10% выше этих данных). Однако основу спроса на сельскохозяйственную технику составляют сельхозорганизации, а не личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели.
Кроме того, существующий парк сельхозтехники в России является устаревшим: по мнению экспертов до 70% техники изношено физически, а доля морально устаревшей техники превышает 90%. По данным Минпромторга России 85% тракторов, 58% зерноуборочных комбайнов и 41% кормоуборочных комбайнов старше 10 лет, т.е. работают с истекшими сроками эксплуатации. По этой причине ежегодные потери, к примеру, зерна могут достигать 15 млн. т, мяса – свыше 1 млн. т, молока – около 7 млн. т. и т.д.
Серьезные последствия может вызвать большая разномарочность закупаемой импортной техники: тракторы приобретаются у 12 фирм (150 моделей), зерноуборочные комбайны – у 8 (96 моделей). Это создает определенные трудности в обеспечении запчастями, в работе предприятий по сервисному обслуживанию и предъявляет новые требования к квалификации сервисных специалистов.
В сравнении со странами, обладающими высоким развитым сельским хозяйством (Германия, США, Канада, Аргентина) в России на1 000 гапашни приходится всего 4 трактора. В 1990 году – 10,6 единиц на1 000 га. Обеспеченность зерноуборочными комбайнами упала с 7 единиц в 1990 году до 3 единиц в 2010 году.
В Аргентине обеспеченность тракторами составляет 8 шт., Канаде – 16 шт. Самый высокий показатель у Германии – 64 шт. на1 000 га. Схожая ситуация и по комбайнам. Недостаточность парка сельхозтехники на1000 гапосевов ограничивает технические возможности сельхозпроизводителей и снижает производительность труда в сельском хозяйстве.
Исходя из макроэкономической ситуации, прогнозов темпа роста ВВП России и дальнейшего развития сельского хозяйства отраслевыми экспертами прогнозируется дальнейшее снижение темпов обновления сельскохозяйственной техники до 2012 года. И только с 2013 года предполагается постепенный рост.
Анализ текущего состояния сельскохозяйственного машиностроения в мире
Несмотря на мировой финансовый кризис (и снижение объемов сбыта продукции у ряда зарубежных компаний до 25%) в 2010 году мировой рынок сельскохозяйственной техники превысил 103 млрд. долларов. С2004 г. по2010 г. он стабильно рос с годовым темпом 5%. Положительная динамика, по мнению отраслевых экспертов, сохранится до 2014 года, когда рынок достигнет отметки 123 млрд. долларов США.
За последние 20 лет в Европе, в результате слияний или поглощений, перестали существовать многие самостоятельные предприятия сельхозмашиностроения. К примеру, компания Kverneland приобрела 8 предприятий сельхозмашиностроения. Новыми участниками рынка стали вновь созданные предприятия, такие как AGCO и Case New-Holland (CNH).
Структура мирового рынка сегодня представлена четырьмя крупными компаниями, на которые и приходится основной объем выпуска продукции (40%). Наибольшую долю (18%) занимает американский производитель John Deere. У Case New-Holland – 11% , у AGCO – 7% и у Claas 4%.
Вместе с тем, в отрасли много «нишевых» игроков. Например, на производстве кормоуборочных машин специализируются Fella (Германия), Krone (Германия), Welger (Германия). На почвообрабатывающей и кормоуборочной технике – Kverneland (Норвегия), Kuhn (Франция), Pöttinger (Австрия) и другие.
Основными странами-производителями сельхозтехники являются США, Германия, Франция и Италия. В таблице 1 и 2 представлены основные производители сельскохозяйственной техники с кодифицированными обозначениями отдельных классов сельскохозяйственной техники товарным ассортиментом.
Таблица 3.2.1.
Соответствие цифрового кода и отдельного класса сельскохозяйственной техники
|
Код |
Класс техники |
|
1 |
Тракторы |
|
2 |
Комбайны |
|
3 |
Самоходные полевые измельчители |
|
4 |
Почвообрабатывающие агрегаты |
|
5 |
Сеялки |
|
6 |
Машины для внесения удобрений |
|
7 |
Машины для защиты растений |
|
8 |
Машины для уборки соломы |
|
9 |
Машины для уборки травы на силос |
Товарный ассортимент производителей сельскохозяйственной техники и оборудования категории
|
|
Программа товарного ассортимента |
Центральный офис |
|
AGCO |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
США |
|
John Deere |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
США |
|
CLAAS |
1 - 2 - 3 - 8 - 9 |
Германия |
|
CNH |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
Италия |
|
SDF |
1 - 2 |
Италия |
Обороты крупнейших мировых сельхозмашиностроительных концернов значительно превышают объемы производства сельскохозяйственной техники всей отрасли в России. Объемы реализации отдельных, даже самых крупных российских производителей в десятки раз меньше зарубежных конкурентов.
Основные экономические показатели игроков рынка сельскохозяйственной техники в 2009 году*
|
Игрок |
Выручка, млрд. долл. |
Операционная рент., % |
Доля экспорта в выручке, % |
Инвестиции в НИОКР, млн. долл. |
|
John Deere |
18,12 |
8 |
46 |
977 |
|
CNH |
10,5 |
15 |
69 |
398 |
|
AGCO |
6,63 |
16,2 |
78 |
192 |
|
Claas |
4,06 |
4,8 |
76 |
175 |
Источники: сайты и годовые отчеты компаний, данные Ассоциации «Росагромаш», аналитика ООО «Бизнес Решения»
Анализируя рынки сельхозтехники ряда стран – Бразилии, США, Франции, Германии и России, отраслевые эксперты пришли к следующему выводу – ни в одной стране нет такой высокой доли импорта. Российский рынок на сегодняшний день является наиболее открытым для зарубежных производителей машин и оборудования для АПК.
Наиболее защищенные рынки у Бразилии и США (членов ВТО). Они полностью обеспечивают себя тракторами и другой сельскохозяйственной техникой за счет развития собственного производства.
Анализ текущего состояния сельскохозяйственного машиностроения в России
До 2008 года рынок сельхозтехники в России рос среднегодовым темпом 39% и достиг в докризисный год своего максимума – 141 миллиард рублей (около 6% мирового рынка), а доля импорта превысила 64%. На 150% в год росло крупно-узловая сборка техники и лишь на 22% увеличивался выпуск отечественной сельскохозяйственной техники.
Столь высокие показатели российского рынка во многом были связаны с обновлением устаревшего парка, улучшением финансового состояния сельхозпредприятий. Сыграли свою положительную роль и реализация Национального проекта «Развитие АПК», а впоследствии принятие Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.
Ключевыми игроками на рынке сельхозтехники среди отечественных компаний являются комбайновый завод «Ростсельмаш» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, тракторов сельскохозяйственных), «Концерн «Тракторные заводы» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, сельскохозяйственных тракторов), а также «Петербургский тракторный завод» (производство сельхозтракторов с мощностью двигателя свыше250 л.с.). У перечисленных компаний уровень локализации продукции достигает 92%.
В числе производителей стран СНГ лидирующие позиции занимают белорусские компании – «Минский тракторный завод» (производит около 30 моделей сельхозтракторов, имеет три сборочных предприятия на территории России c уровнем локализации до 15%) и ПО «Гомсельмаш» (производитель зерно- и кормоуборочных комбайнов с уровнем локализации до 25%). Среди предприятий Украины – лидер «Харьковский тракторный завод» (локализация не более 10%).
Самую крупную группу представляют глобальные зарубежные производители сельхозтехники. В их числе John Deere, CNH, Claas, AGCO, SDF. Все эти компании имеют сборочное производство на территории России, однако уровень локализации у них не превышает 5-10% (за исключением Claas – 17,30%).
Производственные показатели предприятий отрасли
Каждому сегменту отрасли характерны различные динамика рынка, уровень импорта и развития собственного производства. Рассмотрим каждый из секторов.
Тракторы сельскохозяйственные.
Основные предприятия отрасли: «Концерн «Тракторные заводы» (включает ОАО «Тракторная Компания «Волгоградский тракторный завод», ОАО «Промтрактор», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» и ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»); ЗАО «Петербургский тракторный завод»; ОАО «Агротехмаш»; ООО «Челябинский тракторный завод-Уралтрак»; ОАО «ПО «Елабужский автомобильный завод». ООО «Камский тракторный завод» (сборочное производство организовано по технологии компании McCormick) и ОАО «САРЭКС» (крупноузловая сборка тракторов «Минского тракторного завода»).
Ситуация в производстве сельскохозяйственных тракторов критична. Россия практически утратила свои позиции в тракторостроении. Многие заводы перестали выпускать традиционную продукцию (к примеру, «Липецкий тракторный завод»). На грани банкротства «Алтайский тракторный завод». ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», наряду с производством колесных тракторов, организует выпуск комплектующих.
В 2009 году было произведено чуть более 6 тыс. машин из них 4,5 тыс. приходится на крупноузловую сборку тракторов МТЗ. До 2008 года рынок рос с темпом 40%. При этом доля импорта возрастала на 50% в год. Высокая доля импортных тракторов в структуре российского рынка объясняется, прежде всего, отсутствием российского производства востребованных на внутреннем рынке моделей машин.
Объем экспорта тракторов незначителен и в целом демонстрирует отрицательную динамику (-2% в год).
Рынок и экспорт тракторов в России в 2005-2010 гг., тыс. руб.
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Рынок, всего |
16 235 869 |
23 549 298 |
30 243 153 |
44 486 753 |
12 237 273 |
15 649 146 |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
Российское производство |
4 233 999 |
5 752 430 |
5 048 618 |
3 978 271 |
1 771 719 |
908 715 |
|
Импорт |
11 130 822 |
17 105 118 |
23 604 656 |
32 012 104 |
5 205 603 |
8 200 205 |
|
Отверточная сборка |
871 048 |
691 750 |
1 589 879 |
8 496 377 |
5 259 951 |
6 540 225 |
|
Экспорт, всего |
1 381 257 |
1 235 842 |
1 478 367 |
1 316 043 |
702 946 |
601 223 |
Машины для уборки зерновых и зернобобовых
По количеству производимых в мире зерноуборочных комбайнов Россия уступает лишь Германии и США. То есть каждый пятый проданный в мире комбайн произведен в нашей стране. Сегодня российские комбайностроители («Ростсельмаш» и «Красноярский комбайновый завод») производят весь модельный ряд зерноуборочных машин.
Основные предприятия: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»; ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов». Кроме того, за последние пять лет на территории России организована крупноузловая сборка комбайнов ведущих мировых брендов: ООО «Клаас в России» (Краснодар), ЗАО «САМПО-Ростов» (Ростов-на-Дону), ЗАО СП «Брянсксельмаш» (в Брянске налажена сборка комбайнов белорусского производителя «Гомсельмаш»), ООО «Си-Эн-Эйч-КАМАЗ Коммерция» (CNH-KAMAZ Commercial BV) (Татарстан), AGCO («АГКО-НЕФАЗ» Башкортостан); Jonh Deere (Калуга).
Наиболее развитый и успешный сектор российского сельхозмашиностроения – это комбайностроение. Вместе с тем, за последние годы закрылись или перепрофилировались производства таких некогда крупных предприятий как: «Тульский комбайновый завод», «Рязанский комбайновый завод», «Таганрогский комбайновый завод», «Биробиджанский комбайновый завод «Дальсельмаш» (сегодня специализируется на выпуске комплектующих в незначительных объемах).
Рынок зерноуборочных комбайнов с 2005 года рос со средним ежегодным темпом 34%. Несмотря на то, что российские производители исторически занимали большую долю рынка, последние пять лет импорт рос с опережающим темпом (45%) и в 2008 году достиг 57% рынка. Экспорт машин для уборки зерна и зерновых в свою очередь находился на стабильном уровне и составлял в среднем 50% отгрузок на внутренний рынок.
Рынок и экспорт зерноуборочных комбайнов в России в 2005-2010 гг., тыс. руб.
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Рынок, всего |
12 911 134 |
15 187 086 |
19 022 574 |
30 907 687 |
19 064 330 |
19 504 003 |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
Российское производство |
6 785 410 |
8 651 951 |
8 952 977 |
13 210 184 |
10 668 472 |
8 141 415 |
|
Сборочное производство |
0 |
1 435 104 |
1 845 131 |
2 824 000 |
6 272 500 |
7 341 406 |
|
Импорт |
6 125 724 |
5 100 031 |
8 224 465 |
14 873 502 |
2 123 357 |
4 021 181 |
|
Экспорт |
5 582 458 |
3 085 691 |
4 376 948 |
5 085 263 |
5 380 540 |
811 509 |
Прочие машины и оборудование для сельского хозяйства
Данный сегмент представлен разнообразными видами машин от самоходных кормоуборочных комбайнов и машин для уборки корнеклубнеплодов до стационарных машин для приготовления кормов, с различным уровнем развития производства и технологий. Однако размер рынков этих машин делает нецелесообразным их анализ в отдельности.
Рынок и экспорт машин и оборудования для сельского хозяйств в России в 2005-2010 гг., тыс. руб.
|
|
2005
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Рынок, всего |
11 727 272 |
19 179 759 |
27 514 804 |
41 665 494 |
16 101 333 |
22 850 907 |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
Российское производство |
3 600 451 |
5 986 552 |
7 619 613 |
9 725 551 |
6 917 791 |
7 580 707 |
|
Импорт |
8 126 822 |
13 193 208 |
19 895 189 |
31 939 944 |
9 183 543 |
15 270 197 |
|
Экспорт, всего |
539 987 |
399 222 |
962 634 |
1 037 706 |
723 988 |
1 294 219 |
Далее кратко охарактеризуем рынок каждого из выделенных подсегментов.
Машины для обработки почвы; рынок в 2010 году составил 6 765 млн. руб.
Производство данных видов машин представлено на российском рынке несколькими крупными игроками («Белагромаш-Сервис», БДМ-Агро, «Евротехника», «Сибирский агропромышленный дом») и большим числом нишевых игроков.
Рынок машин для почвообработки рос с темпом 52% в год. При этом импорт рос с опережающим темпом – 64%. Основная причина – недостаточная материально-техническая база значительного числа российских предприятий для выпуска машин конкурентоспособных по качеству и, как следствие, невозможность удовлетворить потребности отечественного сельхозпроизводителя в современной ресурсосберегающей технике мирового уровня.
В то же время экспорт машин рос с темпом 42% и был обеспечен закупками машин преимущественно странами ближнего зарубежья.
Машины для посева; рынок в 2010 году составил 3 667 млн. руб.
Производство данных видов машин представлено на российском рынке следующими компаниями: «Сибсельмаш», «Экспериментальный завод», «Сибзавод», «Евротехника», «Белгородский завод «Ритм» и др.
Рост рынка сеялок и машин рассадопосадочных за последние пять лет составил 51%, при росте импорта 60%. Экспорт рос с темпом 30% в год.
Представленный сектор сельхозтехники испытывает такие же проблемы, как и машины для обработки почвы. Необходима ускоренная модернизация производства современным оборудованием для выпуска конкурентоспособной техники.
Машины для внесения удобрений и полива; рынок в 2010 году составил 1 209 млн. руб.
Производство данных видов машин представлено на российском рынке следующими компаниями: ФГНУ ВНИИ «Радуга», «Волгоградский завод оросительной техники», «Евротехника», «Корммаш», «Сибзавод» и пр.
Машины для удобрения и полива представляют перспективный рынок сельхозтехники – рост рынка составил 59%, при росте импорта 66%. Экспорт рос со среднегодовым темпом 44%.
Машины для защиты растений; рынок в 2010 году составил 1 443 млн. руб.
Производство данных видов машин в России представлено слабо, однако существуют компании с достаточным уровнем компетенций, к ним можно отнести такие предприятия, как «Казаньсельмаш», «Татагрохимсервис», «Евротехника», ГНУ ВСТИСП, «Пегас Агро», «НПО «Рубин» и пр.
Рынок опрыскивателей рос с темпом 52% в год, импорт на уровне 55%. Рост экспорта составил 23%.
Машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения урожая; рынок в 2010 году составил 3 145 млн. руб.
Типичные представители российского рынка: «Мельинвест», «Воронежсельмаш», ГСКБ «Зерноочистка», «Колнаг» и др. Рынок машин и оборудования для послеуборочной обработки рос с темпом 50% в год, импорт достиг 43%. Рост экспорта составил всего 8%.
Машины для уборки корнеклубнеплодов; рынок в 2010 году составил 3 297 млн. руб.
Российские производители данных видов машин на российском рынке представлены крайне слабо.
Основные игроки на рынке – это «Колнаг», «Евротехника» и ФК «Агро». И если у первых двух налажено лицензионное производство с высокой локализацией (AVR, Бельгия), то у ФК «Агро» – крупноузловая сборка машин немецкой фирмы FRANZ KLEINE.
Рост рынка за пять лет составил 52%, чуть меньше импорт – 51%. Экспорт рос с темпом 5% (преимущественно продажи на экспорт у подмосковного производителя «Колнаг»).
Машины для заготовки кормов; рынок в 2010 году составил 3 056 млн. руб.
Наиболее яркими представителями отечественного сельхозмашиностроения в данном секторе являются: «Ростсельмаш», «КЗК» («Красноярский комбайновый завод»), «ПТЗ», «Клевер» и др.
В данном секторе сельхозмашин российские производители выглядят не столь плохо, как в производстве машин для уборки корнеклубнеплодов. Рынок в течение пяти лет рос с темпом 56% в год, импорт опережал всего лишь на 3% (рост составил 59%). Экспорт составил 14%.
Оборудование для животноводства и птицеводства.
Среди отечественных компаний–производителей оборудования для животноводства и птицеводства можно выделить: ООО «Уралспецмаш», ОАО «Кургансельмаш», ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод», ОАО «Пятигорсксельмаш» и др.
К сожалению, отечественные производители оборудования для птицеводства и животноводства пока сильно уступают западным производителям. Используемое, к примеру, компанией «Моссельпром» технологическое оборудование произведено крупнейшими европейскими компаниями: голландскими Stork (линия убоя птицы), VDL (кормление бройлеров) и Pas Reform (инкубатор), немецкой EMS (холодильное оборудование), испанской Tremesa (утилизация) и др.
Основные критерии: качество, т.е. срок безаварийной работы, использование самых современных инженерных решений, экономичность, высокая производительность и оперативно выстроенный сервис. Правильно выстроенная технологическая цепочка, в результате, позволяет предложить потребителю готовый продукт высокого качества, который отлично выглядит и обладает прекрасными органолептическими свойствами.
Из-за отсутствия производственной базы, нового оборудования в России практически не производят. Отечественные предприятия, НИИ, конструкторские бюро, без которых немыслимо развитие данной сферы деятельности, проектирование новых видов оборудования, оказались, не встроены в новую экономическую систему.
Торговый баланс сельскохозяйственного машиностроения России
Внешний торговый баланс России в отношении сельскохозяйственной техники резко отрицательный. Экспорт в 2008 году рос с темпом 5%, а импорт практически в 10 раз быстрее – 47% в год.
В 2009 году ситуация несколько выровнялась. Благодаря направленной государственной политике в отношении импорта (повышение таможенных ставок ввозных пошлин на отдельные виды техники и ограничение доступа зарубежной техники к государственным программам поддержки спроса, субсидирование процентной ставки по кредитам на сельхозтехнику и пр.), доля отечественной сельхозтехники на рынке в 2009 году выросла до 62%. Однако, уже в 2010 году наблюдалось 20% падение – до 49%. Экспорт сельхозтехники в 2009 году вырос на 7%, но в 2010 году упал на 65% (до 2 523 млн. рублей).
Объем экспорта/импорта сельскохозяйственной техники России в 2005-2010 гг., млрд. рублей
В числе лидеров стран-поставщиков сельхозтехники на российский рынок – Германия (28%), Беларусь (16%), США (11%). Причем ситуация с поставками техники из Белоруссии развивается исключительно в одностороннем порядке.
Импорт сельскохозяйственной техники белорусского производства в Россию по видам техники в 2006-2009 гг.
|
|
2006, шт. |
2007, шт. |
2008, шт. |
2009, шт. |
2010, шт. |
|
Тракторы сельскохозяйственные |
15 891 |
20 445 |
26 650 |
10 233 |
11 451 |
|
Зерноуборочные комбайны |
43 |
311 |
763 |
1 468 |
1 006 |
|
в. т.ч. прямой импорт |
- |
5 |
32 |
68 |
74 |
|
Кормоуборочные комбайны |
395 |
505 |
341 |
513 |
270 |
Столь низкий уровень поставок российской сельхозтехники объясняется высокими административными барьерами со стороны правительства Республики Беларусь. В то же время, по оценкам экспертов, емкость белорусского рынка для российских зерноуборочных комбайнов оценивается на уровне 500 шт. в год.
Экспорт сельскохозяйственной техники российского производства в Республику Беларусь в 2004-2010 гг.
|
Вид техники |
2004, шт. |
2005, шт. |
2006, шт. |
2007, шт. |
2008, шт. |
2009, шт. |
2010, шт. |
|
Зерноуборочные комбайны |
70 |
200 |
354 |
- |
- |
148 |
- |
|
Зерноочистительные и сушильные комплексы |
- |
- |
2 |
2 |
- |
- |
74 |
|
Прочие сельхозмашины |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Единственный способ устранить существующий дисбаланс между Республикой Беларусь и Россией – это наращивание объемов использования белорусскими сельхозмашиностроителями комплектующих российского производства при выпуске своей продукции. На сегодняшний день эта цифра для отдельных видов техники находится на уровне 40–50%.
Анализ структуры экспорта показывает, что сегодня российская техника, в основном, востребована на рынках стран СНГ. Это объясняется конкурентоспособностью российской продукции (в первую очередь по цене) и традиционными предпочтениями сельхозпроизводителей этих стран.
Крупнейшими импортерами сельхозтехники среди стран СНГ являются Казахстан, Украина и Узбекистан. На их долю в 2008 году пришлось 75% всего экспорта из России. Однако, в 2009 – 2010 годах позиция России на рынках Украины и Узбекистана несколько пошатнулась.
Так, Украина в 2008 году стала членом ВТО и снизила ввозные таможенные пошлины на целый ряд продукции сельхозмашиностроения, в связи с чем возрос импорт на внутренний рынок страны подержанной сельхозтехники из западной Европы.
В Узбекистане снижение российского экспорта было связано с изменениями во внешней политике руководства страны (договоренностями о поставках в Республику техники John Deere) и неконвертируемостью национальной валюты. Среди стран дальнего зарубежья крупными импортерами являются Литва и Болгария.
При реализации государственной программы поддержки экспорта объемы поставок сельскохозяйственной техники в 2012 году превысит 22 млрд. рублей, а к 2015 году возрастет до 48 млрд. рублей (см. Таблицу 3.2.9).
Оценка поставок российской сельхозтехники на экспорт, млн. руб.
|
Страна |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Техника на экспорт |
|
Украина |
5556,6 |
9510 |
12984 |
14913 |
16875 |
Тракторы, зерноуборочная и кормозаготовительная техника, сельхозадаптеры |
|
Казахстан |
6174 |
6340 |
7141,2 |
7953,6 |
8437,5 |
Тракторы, зерноуборочная и кормозаготовительная техника, сельхозадаптеры |
|
Кыргызстан |
- |
- |
681,66 |
828,5 |
1012,5 |
Кормозаготовительная техника, зерноуборочные комбайны, сельхоздаптеры для почвообработки |
|
Таджикистан |
- |
- |
227,22 |
165,7 |
506,25 |
Тракторы, кормозаготовительная техника |
|
Узбекистан |
- |
158,5 |
324,6 |
397,68 |
506,25 |
Тракторы, зерноуборочная и кормозаготовительная техника |
|
Армения |
- |
- |
259,68 |
331,4 |
506,25 |
Тракторы, кормозаготовительная техника |
|
Молдова |
- |
- |
259,68 |
- |
506,25 |
Тракторы, зерноуборочная и кормозаготовительная техника |
|
Белоруссия |
- |
951 |
1623 |
2319,8 |
3375 |
Тракторы, зерноуборочная и кормозаготовительная техника, сельхозадаптеры |
|
Туркменистан |
- |
158,5 |
259,68 |
331,4 |
506,25 |
Тракторы, кормозаготовительная техника |
|
Азербайджан |
- |
- |
486,9 |
596,52 |
675 |
Тракторы, кормозаготовительная техника |
|
Монголия |
- |
- |
486,9 |
662,8 |
675 |
Тракторы, зерноуборочная и кормозаготовительная техника |
|
Литва |
- |
317 |
324,6 |
430,82 |
506,25 |
Зерноуборочная и кормозаготовительная техника, тракторы |
|
Эстония |
- |
63,4 |
162,3 |
265,12 |
337,5 |
Зерноуборочная и кормозаготовительная техника, тракторы |
|
Латвия |
- |
301,15 |
324,6 |
430,82 |
506,25 |
Зерноуборочная и кормозаготовительная техника, тракторы |
|
Болгария |
- |
634 |
973,8 |
1325,6 |
2025 |
Зерноуборочная и кормоуборочная техника, сельхозадаптеры |
|
Венгрия |
- |
285,3 |
486,9 |
729,08 |
1181,25 |
Зерноуборочная и кормоуборочная техника, сельхозадаптеры |
|
Чехия |
- |
285,3 |
389,52 |
530,24 |
607,5 |
Тракторы, зерноуборочная и кормозаготовительная техника, сельхозадаптеры |
|
Китай |
- |
3170 |
4869 |
7622,2 |
9112,5 |
Тракторы, зерноуборочная и кормозаготовительная техника, сельхозадаптеры |
|
ИТОГО |
11730,6 |
22174,15 |
32265,24 |
39 834,28 |
47 857,50 |
|
С учетом темпов роста рынка Украины (15-19% ежегодно) у российских компаний существует возможность увеличить долю рынка до 55-60% к 2015 году. Для достижения указанного показателя необходимо с государственным участием профинансировать около 60% экспортных поставок.
Исторически высокая доля на рынке Казахстана снижается из-за жесткой конкурентной политики импортеров дальнего зарубежья, предлагающих выгодные программы связанного финансирования. Предоставление российским компаниям адекватной поддержки в форме экспортного кредитования позволит нарастить долю отечественных машиностроителей до 46-48%, что увеличит, к примеру, продажи комбайнов – на 42%, тракторов – на 38%, сельхозадаптеров – на 52%.
При отсутствии государственной поддержки российские производители будут окончательно вытеснены с традиционных для Российской Федерации рынков Центральной Азии – Узбекистана, Азербайджана, Армении, Туркменистана и Таджикистана.
В настоящее время российский экспорт в эти страны проходит под жестким давлением со стороны производителей Германии и США. При наличии связанного льготного финансирования, доля российских производителей может быть увеличена до 7-10% на рынке комбайнов, до 12-15% на рынке тракторов, до 15-18% на рынке сельхозадаптеров и кормозаготовительной техники. В связи с тем, что проводимые государственными структурами тендерные закупки составляют основу рыночной конъюнктуры, рынок останется стабильным в среднесрочном периоде.
При государственном стимулировании экспорта российские машиностроители смогут занять 18% рынка комбайнов, 15% рынка тракторов, 12% рынка сельхозадаптеров в Болгарии.
Инвестиционная активность в отрасли
Начиная с 2005 года инвестиции предприятий отечественного сельхозмашиностроения в производственную деятельность росли со среднегодовым темпом 67%[3]. Анализ показал, что в основном инвестиционная активность поддерживается за счет собственных средств предприятий (77,4%), однако, их доля снижается (с 85% в2005 г. до 70% в2009 г.) в пользу заемных средств.
Выявлены два серьезных фактора, ограничивающих инвестиционную активность российских предприятий сельхозмашиностроения. Это высокие общепроизводственные издержки, которые достигают 80% от стоимости продукции и низкая маржинальность.
Маржинальность реализации сельскохозяйственной техники российскими предприятиями и ее объем не позволяют отечественным компаниям обеспечить высокий уровень инвестиций, необходимый для устойчивого и инновационного развития. Так, общий объем инвестиций крупнейших российских компаний («Ростсельмаш» и КТЗ) в 60 раз ниже, чем у компании John Deere.
В данных условиях и ввиду высокой стоимости заемных средств возрастает роль государственной поддержки инвестиционной активности отечественных предприятий с целью обеспечения модернизации и инновационного развития АПК. Однако, доля государственных средств в инвестициях остается незначительной.
Разразившийся в 2009 году финансовый кризис не позволил российским компаниям проводить последовательную инвестиционную политику (даже при существующем механизме субсидирования процентной ставки по кредитам на техническое перевооружение), что выразилось в снижении инвестиций на 38%. Тем не менее, проведенный опрос показал, что предприятия в будущем намерены значительно увеличить уровень инвестиций.
Существенную часть инвестиций предприятия направляют на приобретение основных и пополнение оборотных средств. Первое указывает на высокую степень физического и морального износа производственного оборудования, зданий, инфраструктурных объектов и т.д. и приоритетность их обновления для заводов. Второе (пополнение оборотных средств) подтверждает отсутствие стабильности спроса, сезонность рынка и низкую рентабельность продаж.
Динамика и структура финансирования инвестиций российских компаний в 2005-2009 гг. и планы на 2010-2012 гг.
Как видно из графика, несмотря на нестабильный спрос и недостаточную маржинальность продаж, российские компании планируют значительные инвестиции в развитие производства, его модернизацию и внедрение новейших технологий. Только по 11 компаниям (см. рис. 4) объем запланированных инвестиций на среднесрочную перспективу составляет около 30 млрд. рублей и практически на 100% это собственные средства предприятий. В целом объем необходимых инвестиций в сектор составляет порядка 80 – 90 млрд. рублей.
Кроме того, в последние годы крупнейшие зарубежные производители все чаще заявляют о готовности создавать совместные предприятия на территории России или локализовывать собственные производства. Запланированный объем инвестиций зарубежных компаний (John Deere, AGCO, CNH и др.) в производство в России до 2015 года составляет порядка 8,5 млрд. рублей.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Использован совокупный среднегодовой темп роста (CAGR). Формула для расчета: CAGR =( Конечное значение/Начальное значение)(1/Кол-во лет)-1
[2] То же
[3] По результатам анкетирования в 2010 году предприятий отечественного сельхозмашиностроения об уровне и структуре производственных инвестиций, в котором приняли участие 24 крупнейших предприятия отрасли (на долю которых приходится около 60% всего российского производства сельхозтехники).
регион:
Россия
