Обзор рынка: комбикорма для свиней
В 2012 году производство комбикормов для свиней побило новый рекорд: оно превысило 6 млн. тонн, что более чем на 20% выше уровня 2011 года. Таким образом, производство свиных комбикормов стало самой быстрорастущей отраслью комбикормовой промышленности, однако именно с ней связаны и самые большие риски.
16.05.2013
Источник: tsenovik.ru
Главной долгосрочной проблемой отрасли стало снижение цен за свинину, вызванное вступлением России в ВТО, что может привести к сокращению производства в промышленном свиноводстве, и как следствие – к снижению спроса на корма. Дополнительными проблемами являются высокие цены на зерновые, вызванные плохим урожаем 2012 года, и продолжающаяся эпидемия АЧС. В силу этих причин, прогнозировать дальнейший рост или снижение производства комбикормов для свиней сложно: очень многое будет зависеть от того, какие меры защиты свиноводческой отрасли примет Правительство РФ.
Производство комбикормов для свиней регулирует ГОСТ Р 52255-2004, разработанный ВНИИ комбикормовой промышленности, ВГНИИ животноводств, Российским Зерновым Союзом и ОАО «Ленхлебопродукт». Главным компонентом комбикормов для свиней является зернофураж, в первую очередь, ячмень, а также пшеница, кукуруза, овес и рожь; в связи с этим рост цен на зерновые неминуемо ведет к повышению стоимости комбикормов. Помимо зернофуража в производстве используют зернобобовые (горох, сою, вику, нут), жмыхи и шрота, отруби, дрожжи, рыбную и мясокостную муку. Использование высококачественных комбикормов, сбалансированных по протеину и аминокислотам, позволяет снизить затраты на 1 кг прироста живой массы, что особенно важно в сложившихся условиях падения цен на свинину и уровня рентабельности промышленного свиноводства.
Потребность свиноводства в комбикормах
В соответствии с отраслевой целевой программой «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010-2012 годы», научно-обоснованная потребность отечественного свиноводства в комбикормах в 2012 году составляла 17 млн. тонн, причем половина этой потребности приходилась на сельскохозяйственные организации, а другая половина – на личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства. Новая программа развития комбикормовой промышленности пока не принята; как изменится поголовье свиней в условиях ВТО пока не ясно. Поэтому до наступления какой-то определенности, целесообразно ориентироваться на прошлогодние показатели. Исходя из них, мы вычислили потребность в комбикормах в разрезе федеральных округов. Сравнение этой потребности с реальным производством позволяет определить округа-поставщики и округа-покупатели комбикормов для свиней. Поскольку реальное производство почти втрое меньше указанной потребности, то в таблице ниже мы приведем две цифры: текущую потребность (под ней понимается потребность, исходя из нынешнего уровня потребления комбикормов) и потенциальную потребность (рассчитанную на тот случай, если бы уровень потребления достиг упомянутых 17 млн. тонн). Федеральные округа приведены в порядке убывания потребности.
Отметим, что потребности в комбикормах (в том числе, свиных) практически полностью покрываются за счет внутреннего производства. Импорт и экспорт российских комбикормов не значительны.
Производственная статистика
В 2012 году объем производства комбикормов для свиней составил 6111939 тонн. Рост производства составил 20,8% по сравнению с 2011 годом. Для сравнения, рост производства комбикормов для птиц составил 11,3%, а производство комбикормов для крупного рогатого скота сократилось на 5,6%.
Приведем объемы производства комбикормов для свиней в разрезе федеральных округов по данным за 2011 и 2012 годы.
Из этой таблицы видно, что крупнейший производитель – Центральный федеральный округ показал самый высокий рост и произвел значительно больше своей годовой потребности. По этому, очевидно, он является поставщиком комбикормов в другие федеральные округа. С другой стороны, Северо-Кавказский и Дальневосточный округа не могут обеспечить даже небольшую потребность в комбикормах для свиней и объем производства в этих округах снижается. Пока не может покрыть своих потребностей в комбикормах для свиней и Приволжский федеральный округ
Крупнейшим производителем комбикормов для свиней в разрезе субъектов федерации является Белгородская область. В прошлом году предприятия региона произвели 1969549 тонн – более половины всех свиных комбикормов, произведенных в ЦФО и больше объема любого другого федерального округа. Далее идут Московская область (вместе с территориями, отошедшими к Москве) – 271117 тонн, Курская область - 246793,7 тонн, Республика Татарстан - 189605,8 тонн, Омская область – 189346 тонн, Краснодарский край - 176339,8 тонн, Липецкая область – 174896 тонн, Челябинская область – 173943,6 тонн, Свердловская область – 172723,7 тонн, Алтайский край – 167349,8 тонн.
Компании-продавцы и цены
Среди компаний-продавцов комбикормов для свиней на российском рынке можно отметить следующие: «АгроБалт Трейд», «Бел Трейд», «Инкорм», «Компания Агророс», «Маркорм», «Медеус», «Провими», «Суомен Реху», «Техкорм», «ТК 9».
Динамика средних цен на комбикорма для свиней в 2012 году по месяцам
В январе 2013 года средняя цена достигла нового рекорда – 11911 рублей. Таким образом, мы видим, что резкий рост начался с осени прошлого года, что связано с низким урожаем и высокими ценами на зерновые. Изменения ситуации можно ожидать ближе к осени – после сбора урожая 2013 года.
О проблемах и перспективах отрасли
Огромный (почти трехкратный) разрыв между научно-обоснованными показателями потребности в комбикормах и реальными объемами производства говорит об очень значительном потенциале роста рынка. На самом деле разрыв может быть несколько меньше. Во-первых, 6 млн. тонн – это официальная статистика; по мнению экспертов, значительная часть комбикормов в нее не попадает. Во-вторых, повышение качества комбикормов может несколько уменьшить количественную потребность в них. Наконец, примерно половина поголовья свиней находятся в личных подсобных хозяйствах, где традиционно меньше, чем в сельскохозяйственных организациях используют комбикорма. Однако даже с учетом всех этих замечаний, потенциал роста очень велик.
Между тем, среди всех отраслей комбикормовой промышленности, производство комбикормов для свиней в настоящее время наиболее подвержено риску спада. Это связанно с тяжелой ситуацией в промышленном свиноводстве, сложившемся после вступления России в ВТО. Автору статьи удалось поговорить с представителями двух крупных свиноводческих организаций. В одной из них уже подумывают о том, чтобы реализовать все поголовье и законсервировать производство до лучших времен. В другой речь о сворачивании действующих свинокомплексов не идет, но и вкладывать деньги в новые свиноводческие проекты считают не целесообразным. Ситуацию усугубляют высокие цены на зерновые (правда, это, скорее всего, временное явление, касающееся в равной степени всех видов комбикормов) и продолжающаяся эпидемия АЧС (сугубо свиноводческая проблема). Чтобы не допустить обвала в свиноводческой отрасли Правительство РФ пока избрало тактику ограничения ввоза свинины из Евросоюза силами ветеринарной службы (ввоз закрывают на основе информации о вспышках заболеваний свиней в странах ЕС). Однако это не может продолжаться вечно. Чтобы обеспечить развитие российского свиноводства в среднесрочной и долгосрочной перспективе, необходима выработка мер поддержки отрасли, которые, во-первых, не противоречили бы правилам ВТО, а во-вторых, были бы эффективны даже в условиях крайне невыгодных обязательств по свиноводству, взятых при присоединении к Всемирной торговой организации. Удастся ли это сделать, покажет самое ближайшее время.
По нашему мнению, в случае неблагоприятного развития ситуации в свиноводстве, производителям и продавцам комбикормов для свиней стоит повысить внимание к розничной торговле с личными подсобными хозяйствами. В отличие от сельскохозяйственных организаций, подсобные хозяйства мало зависят от экономической конъюнктуры, не завязаны на показателях рентабельности, поэтому определенное снижение закупочных цен на свинину вряд ли вызовет резкое уменьшение поголовья в них. Более того, поголовье в подсобных хозяйствах может даже несколько вырасти, если ряд сельхозорганизаций начнут спешно распродавать живых свиней. Правда, чтобы реализовать этот потенциал, еще надо будет убедить частников в целесообразности кормления комбикормами.
Производство комбикормов для свиней регулирует ГОСТ Р 52255-2004, разработанный ВНИИ комбикормовой промышленности, ВГНИИ животноводств, Российским Зерновым Союзом и ОАО «Ленхлебопродукт». Главным компонентом комбикормов для свиней является зернофураж, в первую очередь, ячмень, а также пшеница, кукуруза, овес и рожь; в связи с этим рост цен на зерновые неминуемо ведет к повышению стоимости комбикормов. Помимо зернофуража в производстве используют зернобобовые (горох, сою, вику, нут), жмыхи и шрота, отруби, дрожжи, рыбную и мясокостную муку. Использование высококачественных комбикормов, сбалансированных по протеину и аминокислотам, позволяет снизить затраты на 1 кг прироста живой массы, что особенно важно в сложившихся условиях падения цен на свинину и уровня рентабельности промышленного свиноводства.
Потребность свиноводства в комбикормах
В соответствии с отраслевой целевой программой «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010-2012 годы», научно-обоснованная потребность отечественного свиноводства в комбикормах в 2012 году составляла 17 млн. тонн, причем половина этой потребности приходилась на сельскохозяйственные организации, а другая половина – на личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства. Новая программа развития комбикормовой промышленности пока не принята; как изменится поголовье свиней в условиях ВТО пока не ясно. Поэтому до наступления какой-то определенности, целесообразно ориентироваться на прошлогодние показатели. Исходя из них, мы вычислили потребность в комбикормах в разрезе федеральных округов. Сравнение этой потребности с реальным производством позволяет определить округа-поставщики и округа-покупатели комбикормов для свиней. Поскольку реальное производство почти втрое меньше указанной потребности, то в таблице ниже мы приведем две цифры: текущую потребность (под ней понимается потребность, исходя из нынешнего уровня потребления комбикормов) и потенциальную потребность (рассчитанную на тот случай, если бы уровень потребления достиг упомянутых 17 млн. тонн). Федеральные округа приведены в порядке убывания потребности.
|
Федеральный округ |
Текущая потребность (тыс. тонн) |
Потенциальная потребность (тыс. тонн) |
|
Центральный |
2144,1 |
6032,1 |
|
Приволжский |
1281,6 |
3605,6 |
|
Сибирский |
1099,4 |
3092,9 |
|
Южный |
613,5 |
1725,9 |
|
Уральский |
437,3 |
1230,3 |
|
Северо-Западный |
267,3 |
751,9 |
|
Северо-Кавказский |
121,4 |
341,8 |
|
Дальневосточный |
109,3 |
307,6 |
Отметим, что потребности в комбикормах (в том числе, свиных) практически полностью покрываются за счет внутреннего производства. Импорт и экспорт российских комбикормов не значительны.
Производственная статистика
В 2012 году объем производства комбикормов для свиней составил 6111939 тонн. Рост производства составил 20,8% по сравнению с 2011 годом. Для сравнения, рост производства комбикормов для птиц составил 11,3%, а производство комбикормов для крупного рогатого скота сократилось на 5,6%.
Приведем объемы производства комбикормов для свиней в разрезе федеральных округов по данным за 2011 и 2012 годы.
|
едеральный округ |
Производство 2012 (тонн) |
Производство 2011 (тонн) |
Рост 2012 к 2011 (в %) |
|
Центральный Федеральный округ |
3215773 |
2377905 |
135,2 |
|
Приволжский Федеральный округ |
969082,7 |
871127,9 |
111,2 |
|
Сибирский Федеральный округ |
715671 |
723315,9 |
98,9 |
|
Уральский Федеральный округ |
468190,3 |
418500,9 |
111,9 |
|
Южный Федеральный округ |
398169,6 |
382187 |
104,2 |
|
Северо-Западный Федеральный округ |
289206,1 |
223254,8 |
129,5 |
|
Дальневосточный федеральный округ |
49875,52 |
56279,88 |
88,6 |
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
5971,17 |
6596,5 |
90,5 |
|
Россия в целом |
6111939 |
5059168 |
120,8 |
Из этой таблицы видно, что крупнейший производитель – Центральный федеральный округ показал самый высокий рост и произвел значительно больше своей годовой потребности. По этому, очевидно, он является поставщиком комбикормов в другие федеральные округа. С другой стороны, Северо-Кавказский и Дальневосточный округа не могут обеспечить даже небольшую потребность в комбикормах для свиней и объем производства в этих округах снижается. Пока не может покрыть своих потребностей в комбикормах для свиней и Приволжский федеральный округ
Крупнейшим производителем комбикормов для свиней в разрезе субъектов федерации является Белгородская область. В прошлом году предприятия региона произвели 1969549 тонн – более половины всех свиных комбикормов, произведенных в ЦФО и больше объема любого другого федерального округа. Далее идут Московская область (вместе с территориями, отошедшими к Москве) – 271117 тонн, Курская область - 246793,7 тонн, Республика Татарстан - 189605,8 тонн, Омская область – 189346 тонн, Краснодарский край - 176339,8 тонн, Липецкая область – 174896 тонн, Челябинская область – 173943,6 тонн, Свердловская область – 172723,7 тонн, Алтайский край – 167349,8 тонн.
Компании-продавцы и цены
Среди компаний-продавцов комбикормов для свиней на российском рынке можно отметить следующие: «АгроБалт Трейд», «Бел Трейд», «Инкорм», «Компания Агророс», «Маркорм», «Медеус», «Провими», «Суомен Реху», «Техкорм», «ТК 9».
Динамика средних цен на комбикорма для свиней в 2012 году по месяцам
|
Месяц |
Цена (руб.) |
|
январь |
9 056 |
|
февраль |
8 382 |
|
март |
8 394 |
|
апрель |
8 259 |
|
май |
8 372 |
|
июнь |
8 532 |
|
июль |
8 785 |
|
август |
9 030 |
|
сентябрь |
9 984 |
|
октябрь |
10 497 |
|
ноябрь |
10 391 |
|
декабрь |
10 948 |
В январе 2013 года средняя цена достигла нового рекорда – 11911 рублей. Таким образом, мы видим, что резкий рост начался с осени прошлого года, что связано с низким урожаем и высокими ценами на зерновые. Изменения ситуации можно ожидать ближе к осени – после сбора урожая 2013 года.
О проблемах и перспективах отрасли
Огромный (почти трехкратный) разрыв между научно-обоснованными показателями потребности в комбикормах и реальными объемами производства говорит об очень значительном потенциале роста рынка. На самом деле разрыв может быть несколько меньше. Во-первых, 6 млн. тонн – это официальная статистика; по мнению экспертов, значительная часть комбикормов в нее не попадает. Во-вторых, повышение качества комбикормов может несколько уменьшить количественную потребность в них. Наконец, примерно половина поголовья свиней находятся в личных подсобных хозяйствах, где традиционно меньше, чем в сельскохозяйственных организациях используют комбикорма. Однако даже с учетом всех этих замечаний, потенциал роста очень велик.
Между тем, среди всех отраслей комбикормовой промышленности, производство комбикормов для свиней в настоящее время наиболее подвержено риску спада. Это связанно с тяжелой ситуацией в промышленном свиноводстве, сложившемся после вступления России в ВТО. Автору статьи удалось поговорить с представителями двух крупных свиноводческих организаций. В одной из них уже подумывают о том, чтобы реализовать все поголовье и законсервировать производство до лучших времен. В другой речь о сворачивании действующих свинокомплексов не идет, но и вкладывать деньги в новые свиноводческие проекты считают не целесообразным. Ситуацию усугубляют высокие цены на зерновые (правда, это, скорее всего, временное явление, касающееся в равной степени всех видов комбикормов) и продолжающаяся эпидемия АЧС (сугубо свиноводческая проблема). Чтобы не допустить обвала в свиноводческой отрасли Правительство РФ пока избрало тактику ограничения ввоза свинины из Евросоюза силами ветеринарной службы (ввоз закрывают на основе информации о вспышках заболеваний свиней в странах ЕС). Однако это не может продолжаться вечно. Чтобы обеспечить развитие российского свиноводства в среднесрочной и долгосрочной перспективе, необходима выработка мер поддержки отрасли, которые, во-первых, не противоречили бы правилам ВТО, а во-вторых, были бы эффективны даже в условиях крайне невыгодных обязательств по свиноводству, взятых при присоединении к Всемирной торговой организации. Удастся ли это сделать, покажет самое ближайшее время.
По нашему мнению, в случае неблагоприятного развития ситуации в свиноводстве, производителям и продавцам комбикормов для свиней стоит повысить внимание к розничной торговле с личными подсобными хозяйствами. В отличие от сельскохозяйственных организаций, подсобные хозяйства мало зависят от экономической конъюнктуры, не завязаны на показателях рентабельности, поэтому определенное снижение закупочных цен на свинину вряд ли вызовет резкое уменьшение поголовья в них. Более того, поголовье в подсобных хозяйствах может даже несколько вырасти, если ряд сельхозорганизаций начнут спешно распродавать живых свиней. Правда, чтобы реализовать этот потенциал, еще надо будет убедить частников в целесообразности кормления комбикормами.
регион:
Россия
