Обзор рынка: БВМД и премиксы

Российские рынки белково-витаминно-минеральных добавок и премиксов растут очень быстрыми темпами, в первую очередь за счет увеличения внутреннего производства. Так, за 7 лет (с 2005 по 2012 гг.) производство БВМД в РФ возросло в четыре раза, а производство премиксов — почти в пять раз. При этом потенциал рынка далеко не исчерпан, скорее всего, рост сохранится в ближайшие годы.

Основные препятствия для дальнейшего роста рынка следующие:

– необходимость закупать ингредиенты (витамины, аминокислоты и пр.) за рубежом по достаточно высоким ценам;

– возможное падение производства в свиноводстве из-за невыгодных для этой отрасли условий вступления в ВТО (это может привести к снижению производства всех видов кормовой продукции для свиней, включая БВМД и премиксы);

– возможность принятия невыгодных для производителей БВМД и премиксов пунктов в технический регламент по кормам Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан).

Общая характеристика продукции

Белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД, другое название «белково-витаминно-минеральные концентраты» — БВМК, иногда их называют «белково-витаминные добавки» — БВД) представляют собой однородную смесь высокобелковых кормовых средств, содержащих также минеральные, витаминные и некоторые другие биологически активные добавки. Использование БВМД помогает сбалансировать питание животных и птицы по аминокислотам, витаминам, макро- и микроэлементам, что позволяет снизить затраты кормов на единицу продукции, увеличить среднесуточный прирост и повысить продуктивность животных, улучшить оплодотворяемость и сохранность молодняка. В зависимости от рецепта БВМД, нормы ввода в зерновой рацион для разных видов сельскохозяйственных животных могут колебаться от 5 до 30%.

Слово «премикс» образовано от двух латинских слов: prae — «вперед», micseo — «смешиваю». В состав премиксов входят: наполнитель — продукт, способный растворять и удерживать активные вещества (овсяная или травяная мука, жмыхи, отруби, дрожжи и т.д.), и сами биологически активные вещества (витамины, микроэлементы, аминокислоты и т.д.). В зависимости от активного вещества премиксы делятся на витаминные, минеральные, аминокислотные и комплексные. По назначению — на продуктивные, предназначенные для здоровых животных, лечебно-профилактические — для профилактики заболеваний, и лечебные, содержащие лекарственные препараты. Основное назначение премиксов — возмещение недостатка биологически активных веществ в рационах животных. Рецептура премиксов разрабатывается исходя из потребностей в витаминах и микроэлементах соответствующей производственной группы животных, с учетом их физиологического состояния и уровня продуктивности (для молодняка животных и птицы, для ремонтного молодняка, для животных, находящихся на откорме, для производителей и т.д.).

Производство

Начиная с 2005 и по 2012 гг. в Российской Федерации наблюдается рост объемов производства БВМД и премиксов. Так, объем производства БВМД за эти годы вырос в 4 раза — с 60 до 240 тыс. тонн. Производство премиксов росло еще быстрее: среднегодовой темп прироста за период с 2005 по 2012 гг. составил 25%. В 2012 г. было произведено 153 тыс. тонн премиксов. Одной из основных причин, вызвавших поступательное развитие отрасли, является выполнение аграрного национального проекта, начатого в 2005 г., и государственной программы по развитию сельского хозяйства на 2008–2012 гг. Интенсивное развитие птицеводства и свиноводства позволило отрасли выйти на высокие показатели.

На рис. 1 и 2 представлена структура производства премиксов и БВМД за 2012 г. Основным потребителем премиксов и БВМД является птицеводство. Крупнейший регион-производитель премиксов — Владимирская область (25,6% от общего объема производства), а БВМД — Тульская (22,6% от общего объема производства).




Рис.1. Структура производства премиксов по видам и регионам в 2012 г. (по данным ID-Marketing)



Рис.2. Структура производства БМВД по видам и регионам в 2012 г. (по данным ID-Marketing)

Исходя из данных о производстве комбикормов и премиксов за 2012 г., предоставленных Росстатом, мы рассчитали потребность в премиксах отдельных регионов.

Таблица 1

Потребность регионов в премиксах

Регион	Потребность региона в премиксах, тыс. т.	Фактическое производство премиксов, тыс. т.	Отклонение (+/-), тыс. т.
Алтайский край	4891	3676	–1215
Белгородская обл.	37017	25922	–11095
Владимирская обл.	1392	39179	+37787
Волгоградская обл.	2283	13020	+10737
Воронежская обл.	3581	5515	+1934
Калужская обл.	1922	5425	+3503
Ленинградская обл.	13582	8780	–4802
Оренбургская обл.	1174	4436	+3262
Ростовская обл.	4630	9294	+4664
Республика Татарстан	7625	7296	–329

Импорт

Импорт БВМД на российский рынок постепенно снижается; в 2012 г. он составил 117 тыс. тонн. Крупнейшими импортерами БВМД на российский рынок являются Нидерланды, Германия и Дания. Крупными странами — поставщиками премиксов являются Нидерланды, Франция, Бельгия, Литва. Несмотря на увеличение импорта премиксов с 35 до 52 тыс. тонн, по оценке президента Союза комбикормщиков В. Афанасьева, у России есть возможности перейти на полную самообеспеченность премиксами. Производственных мощностей для этого достаточно, и такое предложение внесено в правительство, но пока нет полной поддержки в этом вопросе от специалистов птицеводческой отрасли.

Цены на БВМД и премиксы

В табл. 2 и 3 приводим данные по средним ценам за последние 3 года.

Таблица 2

Динамика средних цен на белково-витаминные добавки за 2010–2012 (по данным ЕМИСС)

Месяц	Средняя цена БВД, руб./т
	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Январь	11157	21092	22454
Февраль	13824	21196	20702
Март	12219	22493	20856
Апрель	11382	22956	20380
Май	11442	23843	19705
Июнь	11211	23800	21371
Июль	10532	22621	23210
Август	11906	24262	21594
Сентябрь	12923	21555	21560
Октябрь	10271	24429	22201
Ноябрь	11734	22789	25821
Декабрь	11077	20668	23011

Как видно из табл. 2, начиная с 2011 г. произошел значительный скачок цен: так, средняя цена в 2010 г. была на уровне 11 640 руб., а в 2011 г. — 22 644 руб., в 2012 г. — 21 905 руб. Среднегодовой темп прироста составил 37,1%.

Таблица 3

Динамика средних цен премиксов в России за период 2010–2012 гг. (по данным ЕМИСС)

Месяц	Средняя цена премиксов, руб./усл. т
	2010 г	2011 г	2012 г
Январь	30 453	26 498	29 130
Февраль	28 850	23 810	28 946
Март	29 387	23 074	32 771
Апрель	30 838	26 286	31 687
Май	30 004	27 235	29 637
Июнь	31 185	27 776	33 045
Июль	28 539	26 233	30 787
Август	29 103	27 688	35 654
Сентябрь	30 233	27 975	29 277
Октябрь	30 989	25 470	35 606
Ноябрь	29 829	28 525	31 273
Декабрь	29 236	24 941	36 750

Среднегодовой темп прироста цен составил 3,5%, в феврале 2013 г. отмечен ценовой максимум за последние годы — 37 861руб.

Крупнейшие производители и компании-продавцы

По данным «Tebiz Group», в настоящее время на территории Российской Федерации официально производят и продают премиксы более 50 крупных и средних отечественных и зарубежных компаний.

По оценкам «B2B Research», ведущими игроками на рынке производителей БВМД являются: ГК «Провими», ООО «ВитАгрос-Россовит», ООО «АгроБалт трейд», «KAUNO GRUDAI», ООО «Шебекинские корма», «HENDRIX NV», ООО «Техкорм». Среди лидеров — производителей премиксов аналитики «Abercade» называют ЗАО «Неокорм» (ООО «Коудайс МКорма»), ООО «Агро АгроБалт трейд», ЗАО «Завод премиксов № 1», ООО «Зернопродукт», ГК «Провими» и ГК «Мегамикс».

Среди компаний — участников рынка отмечаем такие, как «Агравис», «Агроакадемия», «Аскор», «Барс Агро», «Бел Трейд», «Биоком», «Ветзвероцентр», «Ветфарм», «Вита», «Витасоль», «Гама-Маркет», «Данкс Виломикс», «Инкорм», «Капитал-Прок», «Компания Агророс», «Кормовит», «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов — СИТНО», «Маркорм», Никомикс», «Новооскольский комбикормовый завод», «Селтик Рус», «Сиветра-Агро», «Суомен Реху», «Тагрис», «Текро», «ТехБиоКорм», «Техкорм», «Трионис», «Юниагро».

О проблемах и перспективах отрасли

Важный источник оптимизма в оценках дальнейшего роста рынка БВМД и премиксов — это сравнение отношений их нынешнего объема производства к объемам советского периода с аналогичным отношением для комбикормов. По комбикормам это отношение уже стало более 1/2, а если учесть экспертные оценки неучтенного в официальной статистике производства — то примерно 2/3. По БВМД и премиксам аналогичные отношения в несколько раз меньше. Поэтому в случае, если позитивная динамика развития животноводства сохранится, то производство БВМД и премиксов будет и дальше расти быстрыми темпами, опережающими рост производства комбикормов.

Возможен, однако, и негативный сценарий. Как известно, большим испытанием для российского животноводства (и особенно свиноводства) стало недавнее вступление в ВТО. Наибольшие риски для отрасли связаны с возможностью резкого сокращения производства в свиноводстве, что вызовет сокращение рынка кормовой продукции для свиней, включая БВМД и премиксы.

Негативным фактором, сдерживающим рост отечественного производства БВМД и премиксов, является отсутствие необходимой сырьевой базы внутри страны. Речь идет о кормовых витаминах, аминокислотах, ферментах, пробиотиках. Основную часть этой продукции приходится ввозить из-за рубежа по достаточно высоким ценам. По мнению президента «Союза комбикормщиков» В. Афанасьева, отсутствие таких производств обходится кормовой отрасли в $2,5 млрд. в год. Чтобы стимулировать внутреннее производство БВМД и премиксов, «Союз комбикормщиков» предлагал Правительству РФ повысить ввозные пошлины на эту продукцию, одновременно обнулив их на основные ингредиенты (кормовые витамины, аминокислоты). Однако данное предложение не нашло поддержки в «Росптицесоюзе»; судя по всему, птицеводы — крупнейшие потребители кормов — не считают полезным искусственное ограничение конкуренции между отечественными и зарубежными производителями БВМД и премиксов. Отметим также, что в последние годы в России началось создание крупных производств по крайней мере некоторых биологически активных веществ (например, аминокислоты лизина).

Технический регламент. Казахстан начинает и выигрывает?

Еще одна проблема связана с разработкой технического регламента кормовой продукции в рамках Таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан); как известно, его подготовка была поручена казахским специалистам. В соответствии с предложенным проектом техрегламента должна быть введена регистрация целого ряда кормовых добавок, включая БВМД и премиксы. Это потребует значительных временных и денежных затрат, что может негативно повлиять на производителей БВМД и премиксов, увеличить себестоимость продукции. В этой связи «Союз комбикормщиков» призывает производителей кормов внимательно изучать проект техрегламента и вносить свои поправки к нему, пока он еще не принят.

теги: премиксы кормовые добавки витамины

регион: Россия