РФПИ может вложить больше $200 млн в группу «Содружество»
РФПИ вместе с консорциумом международных инвесторов может вложить больше $200 млн в группу «Содружество» — крупнейшего импортера сои и владельца терминала в порту Калининграда.
31.03.2014
Источник: http://www.vedomosti.ru/
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с «ведущими ближневосточными и китайскими инвесторами планируют инвестировать в международную агропромышленную компанию «Содружество», сообщила вчера пресс-служба фонда. Пресс-служба «Содружества» на запрос «Ведомостей» не ответила, телефон главного исполнительного директора компании Стефана Фраппы не отвечал. «В текущих тяжелых условиях [на финансовых рынках] с нами соинвестируют и китайский, и ближневосточный суверенный фонды», — говорит гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Помимо РФПИ среди инвесторов российско-китайский фонд, созданный РФПИ совместно с CIC, и ведущий суверенный фонд Ближнего Востока, рассказывает источник, близкий к участникам сделки.
Консорциум может вложить в компанию более $200 млн, говорит Дмитриев: взамен партнеры получат значимый миноритарный пакет, который даст возможность участвовать в ключевых решениях компании. Опрошенные «Ведомостями» аналитики не берутся оценить долю, которую могут получить инвесторы.
«Содружество» — одна из крупнейших агрокомпаний России. Бизнес группы разделен на пять направлений: инфраструктура, логистика, производство, хранение и дистрибуция и трейдинг. Инфраструктурные объекты группы, в том числе глубоководный, железнодорожный и складской зерновой терминалы, расположены в порту Калининграда на Балтике. В 2011 г. «Содружество» купило компанию «Балт-транс», второго после «Русагротранса» по размеру парка зерновозов оператора в стране. В числе зарубежных активов «Содружества» — завод по переработке сои в Бразилии, заводы в Дании и Сенегале. Также у группы есть складская инфраструктура в Бразилии и Скандинавии. Подразделение группы, занимающееся глобальной торговлей, работает помимо стран СНГ со странами Скандинавии и Северной Европы, Средиземноморья и Ближнего Востока, Центральной и Латинской Америки: оно поставляет продукцию переработки масличных культур (шротов, масел), зерновые и другие сельхозкультуры. Выручка группы в прошлом году составила примерно $2 млрд, указано в сообщении РФПИ.
Инвестиции «Содружество» планирует использовать для расширения географии бизнеса и усиления вертикальной интеграции активов, указано в сообщении. Все деньги, если сделка будет закрыта, пойдут на развитие компании: в основном подавляющее большинство покупаемых акций — это cash-in, новый выпуск акций специально под консорциум, говорит Дмитриев. Средства пойдут на общее развитие и новые проекты за рубежом и в России, инвестиции — это, по сути, целая инвестпрограмма компании, которая позволит ускорить развитие «Содружества», продолжает он.
«Это может стать нашей первой инвестицией в агросектор, и мы смотрим на ряд других возможностей. Мы считаем, что мы получим привлекательную доходность от этой инвестиции», — рассказывает Дмитриев. По его словам, горизонт инвестиций может составить 5-7 лет, консорциум рассматривает разные возможности выхода — продажа другому инвестору или IPO.
«Содружество» — основной импортер сои и производитель соевых комбикормов, это интересный и привлекательный для инвесторов бизнес, рассуждает аналитик «ВТБ капитала» Иван Кущ. Интерес китайских инвесторов к «Содружеству» объясним: они охотно вкладываются в компании, которые производят сырьевые товары по всему миру, считает аналитик БКС Марат Ибрагимов. Приход таких инвесторов может стать хорошим бэкграундом перед IPO компании, уверен он.
Юлия Грибцова
Наталья Ищенко
Консорциум может вложить в компанию более $200 млн, говорит Дмитриев: взамен партнеры получат значимый миноритарный пакет, который даст возможность участвовать в ключевых решениях компании. Опрошенные «Ведомостями» аналитики не берутся оценить долю, которую могут получить инвесторы.
«Содружество» — одна из крупнейших агрокомпаний России. Бизнес группы разделен на пять направлений: инфраструктура, логистика, производство, хранение и дистрибуция и трейдинг. Инфраструктурные объекты группы, в том числе глубоководный, железнодорожный и складской зерновой терминалы, расположены в порту Калининграда на Балтике. В 2011 г. «Содружество» купило компанию «Балт-транс», второго после «Русагротранса» по размеру парка зерновозов оператора в стране. В числе зарубежных активов «Содружества» — завод по переработке сои в Бразилии, заводы в Дании и Сенегале. Также у группы есть складская инфраструктура в Бразилии и Скандинавии. Подразделение группы, занимающееся глобальной торговлей, работает помимо стран СНГ со странами Скандинавии и Северной Европы, Средиземноморья и Ближнего Востока, Центральной и Латинской Америки: оно поставляет продукцию переработки масличных культур (шротов, масел), зерновые и другие сельхозкультуры. Выручка группы в прошлом году составила примерно $2 млрд, указано в сообщении РФПИ.
Инвестиции «Содружество» планирует использовать для расширения географии бизнеса и усиления вертикальной интеграции активов, указано в сообщении. Все деньги, если сделка будет закрыта, пойдут на развитие компании: в основном подавляющее большинство покупаемых акций — это cash-in, новый выпуск акций специально под консорциум, говорит Дмитриев. Средства пойдут на общее развитие и новые проекты за рубежом и в России, инвестиции — это, по сути, целая инвестпрограмма компании, которая позволит ускорить развитие «Содружества», продолжает он.
«Это может стать нашей первой инвестицией в агросектор, и мы смотрим на ряд других возможностей. Мы считаем, что мы получим привлекательную доходность от этой инвестиции», — рассказывает Дмитриев. По его словам, горизонт инвестиций может составить 5-7 лет, консорциум рассматривает разные возможности выхода — продажа другому инвестору или IPO.
«Содружество» — основной импортер сои и производитель соевых комбикормов, это интересный и привлекательный для инвесторов бизнес, рассуждает аналитик «ВТБ капитала» Иван Кущ. Интерес китайских инвесторов к «Содружеству» объясним: они охотно вкладываются в компании, которые производят сырьевые товары по всему миру, считает аналитик БКС Марат Ибрагимов. Приход таких инвесторов может стать хорошим бэкграундом перед IPO компании, уверен он.
Юлия Грибцова
Наталья Ищенко
регион:
Россия Калининградская обл.
