Роль причерноморского урожая в формировании конъюнктуры мирового рынка зерновых культур стремительно возрастает

В сентябре Государственный департамент сельского хозяйства США опубликовал свой очередной прогноз конъюнктуры мирового рынка зерновых и масличных культур для 2014/15 маркетингового года. Настоящий прогноз является весьма понижательным по своему характеру и пересматривает оценки мирового производства, и как закономерное следствие этого – переходящих запасов зерновых культур в мире в сторону повышения.

Прогноз совокупного мирового производства пшеницы был повышен на 3,9 млн т до 720 млн т, что почти на 6 млн т выше прошлогоднего урожая. Рост прогнозов отмечен, в первую очередь, для государств Европейского Союза – на 3,1 млн т до 151 млн т, а также для Украины – на 2 млн т до 24 млн т, что почти на 1,8 млн т больше, нежели было собрано в стране пшеницы годом ранее. В то же самое время на 0,5 млн т до 25,5 млн т был снижен прогноз производства пшеницы в Австралии, что связано, в первую очередь, с ухватившей ряд регионов Зернового пояса страны засухой.

Прогноз глобальных начальных запасов пшеницы при этом был повышен экспертами на 2,8 млн т до 186,450 млн т, что обусловлено, в первую очередь, их увеличением в Китае - на 2 млн т и в Канаде – на 800 тыс. т.

Прогнозное совокупное мировое потребление пшеницы было увеличено экспертами на 3,2 млн т до 710 млн т, что на 6,8 млн т больше, нежели годом ранее. Рост прогнозов здесь обусловлен главным образом увеличением ожиданий от объемов фуражного потребления зерновой в КНР - на 2 млн т до 124 млн т, а также на 0,5 млн т до 17,7 млн т – в Исламской Республике Иран.

Совокупные мировые объемы торговли пшеницей в новом прогнозе составляют 154,9 млн т, что на 3,2 млн т больше, чем в предыдущем прогнозе, и на 7 млн т меньше, нежели в предыдущем сезоне.

Как следствие, прогноз мировых переходящих запасов пшеницы в новом обзоре составил 196,4 млн т, что на 4,4 млн т больше, нежели по предыдущей оценке, а также на целых 10 млн т больше, чем их насчитывалось по результатам предшествовавшего маркетингового года.

Одной из наиболее характерных тенденций текущего сезона, проявляющихся на мировом рынке пшеницы, стало инвестирование торговых компаний в расширение пропускной способности глубоководных зерновых портов в Российской Федерации. Это значительно улучшило логистику страны и способствовало в итоге впечатляющему наращиванию российскими экспортерами объемов экспортных отгрузок пшеницы. Так, в частности, традиционно в период с июля по сентябрь из России отгружаются около 40% от совокупного годового объема ее пшеничного экспорта, высокий сезон которого начинается сразу же с уборкой урожая. В текущем году экспорт пшеницы из России только в августе составил исторически рекордные 4,2 млн т, что составляет 20% от прогнозного совокупного годового экспорта пшеницы из России, и это на 40% больше, чем за аналогичный период предшествовавшего сезона.

Можно констатировать, что значимость причерноморского предложения для мирового рынка пшеницы стремительно возрастает. За последнее десятилетие среднегодовые объемы мировой торговли пшеницей увеличились более чем на 40%, и в значительной степени обусловлено это именно ростом ее экспортного предложения в Причерноморском регионе.

Прогноз совокупного мирового производства кукурузы в сентябрьском отчета USDA был увеличен на 2,1 млн т до 987,5 млн т, что на 0,9 млн т больше, нежели годом ранее, и является, если прогноз окажется верен, исторически рекордным показателем. В частности, на целых 9,3 млн т до 365,7 млн т был увеличен прогноз урожая кукурузы в США. Кроме того, на 1 млн т до 75 млн т был увеличен прогноз урожая царицы полей в Бразилии, и на 1,3 млн т до 68,3 млн т – в Европейском Союзе. В то же самое время, в связи с неблагоприятными погодными условиями, снижены были прогнозы урожая кукурузы в таких странах как Аргентина – на 3 млн т до 23 млн т, Китай – на 5 млн т до 217 млн т, Россия – на 0,5 млн т до 12,5 млн т, а также в Украине – на 1 млн т до 26 млн т.

Прогноз мирового потребления кукурузы был увеличен на 2 млн т до 970,7 млн т, что обусловлено его увеличением, в частности, для США – на 3,7 млн т до 301,1 млн т, а также для государств Европейского Союза – на 1 млн т до 75,5 млн т. При этом, снижен прогноз потребления зерновой был для таких стран как Китай – на 2 млн т до 220 млн т и Украина – на 1 млн т до 9,9 млн т.

Прогноз объемов мировой торговли кукурузой остался без изменений на уровне в 117 млн т. При этом, прогноз экспорта зерновой из Аргентины был снижен на 1,5 млн т до 13,5 млн т, однако увеличен – из Бразилии, на 0,5 млн т до 22,5 млн т, из государств Европейского Союза – на 0,5 млн т до 2,5 млн т, и из Сербии – на 0,2 млн т до 2,5 млн т.

Прогноз мировых переходящих запасов кукурузы в сентябрьском обзоре был увеличен на 2,1 млн т до 189,9 млн т, что на 16,9 млн т больше, нежели по результатам предшествовавшего сезона. В частности, существенно – на 4,9 млн т до 50,8 млн т - был повышен прогноз запасов кукурузы для США, хотя при этом снижен он был на 1,9 млн т до 2,6 млн т для Аргентины, на 1,3 млн т до 17 млн т – для Бразилии, и на 3 млн т до 77,4 млн т – для Китая.

Что же касается мирового производства соевых бобов, то его прогноз был увеличен на 6 млн т до 311 млн т, что на 28 млн т больше, чем годом ранее – в первую очередь, за счет США, оценка урожая в которых возросла на 2,6 млн т, а также в Бразилии - на 3 млн т до 94 млн т, и в Аргентине – на 1 млн т до 55 млн т.

Прогноз объемов мировой торговли соевыми бобами был увеличен на 2 млн т до 115,4 млн т. В частности, на 1,7 млн т до 46,7 млн т был увеличен прогноз экспорта масличной из Бразилии и на 0,6 млн т до 46,3 млн т – из США.

Как следствие, прогноз мировых переходящих запасов соевых бобов был увеличен на целых 4,5 млн т до 90,2 млн т, что на 23 млн т больше, чем годом ранее – в частности, на 1 млн т до 33,2 млн тонн был увеличен прогноз конечных запасов масличной в Аргентине, на 0,8 млн т до 24,4 млн т – в Бразилии, на 0,9 млн т до 14 млн т – в Китае, и на 1,2 млн т до 12,9 млн т – в США.

В текущем сезоне весьма значительное воздействие на конъюнктуру мирового рынка соевых бобов оказывает растущий спрос на соевое масло со стороны биотопливной промышленности, в частности, в Аргентине и в Бразилии – а именно эти страны замыкают тройку крупнейших мировых экспортеров соевых бобов, и на них преимущественно приходится бремя удовлетворения мирового спроса на соевое масло для технического потребления. Данная отрасль весьма интенсивно развивается в последние годы – так, в частности, если в сезоне 2008/09 на производство биодизеля уходило лишь 17% от объема ежегодно производимого в мире соевого масла, уже в 2014/15 маркетинговом году данный показатель достигнул более чем трети.

При этом объемы экспорта соевого масла за это же время снизились с более чем половины от общего объема произведенного продукта до лишь 40% - как можно констатировать, перерабатывать масло становится гораздо выгоднее, нежели просто торговать им (мировое продовольственное потребление соевого масла за последние годы мало изменилось).