Последние ценовые тенденции рынка кормовых добавок
Представляем вашему вниманию обзор, посвященный последним ценовым тенденциям рынка кормовых добавок, опубликованный на официальном сайте Национального кормового союза (НКС).
26.01.2016
Источник: SoyaNews
В течение 2016 года рост мирового спроса на кормовые добавки, как ожидают, пострадает из-за эффектов экономической неопределенности в Китае и в других регионах. Ужесточение законодательства Китая по защите окружающей среды продолжит вызывать нарушения в поставках и оказывать влияние на волатильность цен рынка витаминов.
Некоторые макроэкономические факторы, которые могут в конечном счете влиять на мировой спрос и предложение кормовых добавок в течение 2016, включают:
Фондовые рынки находятся в неопределённости, поскольку аналитики теряют веру в способность влиятельных политиков Китая управлять экономикой в сложной ситуации. Кроме того, плохая прозрачность в экономических индикаторах Китая добавила опасения, что будет трудно предсказать серьезность начинающегося в регионе экономического спада. Неопределённость рынка и резкое снижение спроса на китайские товары – новые элементы динамики, с которыми китайские власти почти не имели дела ранее.
В течение прошлой недели фондовые рынки резко реагировали на слабые стратегические решения китайских властей, которые неумело справились с обесцениванием юаня и позволили непрактичным торговым ограничениям дестабилизировать китайский фондовый рынок.
В мире всё увеличивающихся экономических связей данные провалы оказали эффект на внешние рынки в то время, когда цены на нефть упали до 12-летнего минимума. Это, вместе с более сильным долларом США, оказало дальнейшее давление на и без того слабые товарные цены.
Большинство аналитиков ожидает, что цены на сырую нефть продолжат падать в течение большей части 2016 года. Предсказывают, что цена на нефть может упасть ниже 20$ за баррель. Несмотря на снижающиеся цены, нефтяной рынок пока неактивно отвечает на предложение. В настоящее время не прослеживается зависимость между фундаментальными показателями спроса/предложения нефти и её текущей ценой, в связи с чем невозможно предсказать, до какого уровня опустится цена на нефть. Кроме того, сложности с хранением повышенных объемов начинают вызывать проблемы в отдельных регионах, что в конечном счете окажет еще больше давление в сторону понижения цен на региональных рынках. Все это происходит на фоне глобальных геополитических рисков, в т.ч. трений между Саудовской Аравией и Ираном, экспансией ИГ и пр.
Учитывая тот факт, что Китай на сегодня является поставщиком более ¾ мирового производства витаминов, как и лидером в производстве большинства других кормовых добавок, основные скачки мирового спроса и предложения, вероятнее всего, будут связаны именно с этой страной-производителем. Учитывая тот факт, что требования при импорте ряда кормовых добавок, в частности – витаминов, на территорию РФ и ТС - и без того довольно неадекватные по сравнению с европейскими – могут быть изменены в любой момент не в лучшую сторону, стоит крайне внимательно отнестись к данной группе продуктов в планировании производства премиксов и комбикормов. Изменения ожидаются как на уровне РФ, так и на уровне ТС, что – по опыту подобных изменений – вызовет очередную волну контрабандного ввоза и, параллельно, контрафактного производства ряда витаминов, качество которых сложно проверить на территории ТС из-за ограниченной лабораторной базы и качества данного сервиса. Не меньшую проблему, в этом же контексте, представляет также обращение коммерческих аминокислот на территории СНГ.
Напоминаем, что в 1-ом квартале 2016 года в комиссию ЕЭК поступит на утверждение Проект регламента ТС по безопасности кормов и кормовых добавок.
Метионин
Рынок dl-метионина (99%) в Европе продолжает медленно дрейфовать в сторону понижения цены. Большинство крупных и ключевых конечных потребителей покрыли свои нужды до конца 1 квартала 2016 года сделками несколько ниже 4.20 евро за кг. Положения в контрактах о снижении цены и скидки по контрактам больших объемов гарантируют, что данные конечные потребители останутся конкурентоспособными, несмотря на слабеющий спотовый рынок. Малые и средние конечные потребители, которые не полностью покрыли свои нужды вплоть до окончания 1 квартала, сообщают о ценах в пределах 4.25 евро за кг. Однако растущее число среднеразмерных конечных потребителей свидетельствует о предложениях на рынке перепродажи в пределах или чуть ниже 4.15 - 4.20. Гидроксианалоги метионина (88%), соответственно, торговались в Европе на уровне 3.30-3.40 евро/кг.
Мировые запасы метионина продолжают постепенно увеличиваться, что касается и дополнительных объемов китайского жидкого Метионина-гидроксианалога, который станет доступен уже в 1 квартале 2016 года.
Российский рынок менее предсказуем в связи с тем, в первую очередь, что ряд иностранных поставщиков сегодня заключают контракты в рублях. Некоторые операторы рынка, по итогам тендеров на январь-февраль, ссылаются на ценовой разброс 350-380 руб., что с учетом быстро растущего курса уже привело к примерно 1.0 евро разницы, в сравнение с рынками как Европы, так и Китая. Заметно вырос интерес к жидкому метионину на территории СНГ – в 2015 году, впервые на территории ТС, было заключено несколько довольно крупных контрактов по данному виду источника метионина.
Внимание: в 2015 году отмечался рост числа фальсификаций метионина-порошка на рынке СНГ!
L-Треонин
Поставка из Китая остаётся хорошей, поскольку один крупный производитель увеличивает объём производства в 1 квартале 2016г. Китайские власти намекнули, что они могли бы предложить биотехнологическому сектору дальнейшие поощрения через субсидии на зерно и расширение налоговых вычетов. Если эта помощь будет одобрена, она поддержала бы медвежий тон, особенно если местной китайской валюте позволят падать в стоимости и далее.
Текущие цены в Европе для треонина китайского происхождения - 1.70 – 1.75 евро за кг. У западных производители несколько выше (на основании контрактов 1 квартала 2016 года).
L – Лизин
Похоже, что 2016 год будет еще одним блеклым годом для производителей лизина. Ни один изготовитель полностью не покрывает расходы при текущих ценах. Самый крупный производитель предсказывает, что цены останутся более или менее на текущих уровнях в 2016 году. Дополнительные мощности готовятся к запуску в Южной Америке, а один из производителей, который в своё время был крупнейшим в Китае увеличивает объемы производства получив капиталовложения. Другие производители, и китайские и западные, сократили производство в попытке восстановить баланс рынка. Консолидация рынка на уровне производителей в конечном счете станет реальностью, если потребность Китая в лизине продолжит разочаровывать.
Рынок наличного товара в Европе спокоен. Последние сделки по продукции западного происхождения были заключены в диапазоне 1.28 - 1.32 евро за кг. Некоторые торговые посредники, стремящиеся избавиться от непроданных запасов, предложили ограниченные объемы в пределах 1.23 - 1.25 евро за кг при жестких условиях по оплате и транспортировочным тарифам.
Триптофан
В Европе рынок хорошо обеспечен на основании контрактов, которые были заключены в 4 квартале 2015 года в диапазоне 6.50 - 7.20 евро за кг. Некоторые китайские и Западные производители с тех пор подняли цены и указывают на 7.50 евро за кг и выше для новых контрактов. Однако рынок перепродажи продолжает предлагать большие объемы в пределах 6.75 - 7.00 евро за кг.
Витамин А 1000
Производство цитраля, в целом, остаётся напряженной, и это в конечном счете затрагивает производство витамина А по крайней мере для двух крупных производителей. Этот сценарий, вероятно, сохранится, пока новые объемы цитраля в Азии не станут доступными для европейского рынка в начале 1 полугодия 2017 года. Последние сделки в Европе по Витамину А 1000 (западного происхождения) совершались по приблизительно 20.50 - 21.75 евро за кг. В Китае цены выше. Один из европейских заводов был остановлен в январе на профилактику.
Внимание: уровни защиты ретинола для моно- и полигастричных заметно различаются. Используйте правильные формы кормовых витаминов!
Тенденция: (↑).
Витамин Е 50
Наличные цены в Европе остаются в целом неизменными в пределах 4.50 – 4.85 евро за кг. Рынок еще не принял во внимание сокращение продукции одним китайским изготовителем и нежеланием другого китайского производителя понижать цены далее в попытке избежать дальнейших убытков.
Текущая рыночная цена, которая была установлена в течение последних месяцев, отбила охоту у потенциально новых производтелей вкладываться в более долгосрочные проекты, что увеличило бы поставку витамина Е на рынок. Как следствие, только одна новая компания продолжает работать на крайне непоследовательной основе. Нет уверенности, что она обеспечит рынок необходимыми объемами в долгой перспективе.
Тенденция: (=).
Витамин К3
Рынок довольно стабилен, конкуренция за долю. На рынке интенсивная. Текущие европейские цены находятся в пределах 9.00 – 11.00 евро.
Внимание: не все источники менадиона могут соответствовать требованиям вашего производства, прежде всего премиксов, по причине низкой стабильности и неподходящей гранулометрии. Консультируйтесь у специалистов по кормлению.
Тенденция: (=).
Витамин D3 500
Текущие цены в Европе чрезвычайно низкие и составляют 5.80 - 6.20 евро за кг. Ключевые игроки уже собираются заключать долгосрочные контракты.
Тенденция: (=).
Витамин B1
Рынок Европы очень спекулятивен, в то время как торговые посредники реализуют непроданный товар. Последние предложения - 65.50 – 70.00 евро за кг. Ситуация в России становится еще более нервозной – из-за специфических ограничений в системе регистрации, которые отсутствуют в Европе, ряд импортеров отказались от поставок тиамина на территорию ТС.
Тенденция: (↑).
Витамин B2 80%
Все производители указывают на крайне активный рынок после решения производителей Китая резко поднять цены в попытке вернуть доходность до 'нормального' уровня. Текущие цены 24.00 – 27.00 евро за кг в Европе - значительное увеличение по сравнению с уровнем контрактов 4 квартала 2015 года, которые были заключены приблизительно по цене 19.50 евро/кг для продукции европейского происхождения.
Тенденция: (↑).
Ниацин (витамин B3)
Текущий рынок Европы медвежий, ожидания внезапного подъема не оправдались. Цена составляет 4.80 – 5.50 евро за кг. Предложение многочисленно, и все крупные производители конкурируют, чтобы сохранить долю на рынке. На 2016 год запланирован ряд новых проектов.
В середине 2016 года ожидается новое законодательство по гербицидам, которое может в конечном счете вмешаться в поставки бета-пиколина - ключевого сырья в производстве Витамина B3.
Тенденция: (=).
Кальпан (витамин В5)
Сразу после объявления об остановке производства одним из наиболее крупных мировых производителей, рынок мгновенно превратился в спекулятивный. Текущие цены находятся в границах 31.00 – 37.00 с явным трендом наверх.
Тенденция: (↑).
Витамин B6
Также очень спекулятивный медвежий рынок, в то время как некоторые торговые посредники реализуют старые предложения. Последние предложения в Европе - 67.00 – 75.00 евро за кг.
Тенденция: (↑).
Фолиевая кислота
Спотовые цены продолжают резко снижаться, в то время как предложение из Китая растёт. Российские импортеры для исключения рисков следуют системе предварительного резервирования и/или предоплаты. Последние цены, предлагаемые в Европе - приблизительно 50.00 – 70.00 евро за кг. Однако большинство премиксёров в Европе в настоящее время связаны контрактами на 1-й квартал 2016 года по цене 150.00 - 250.00 евро за кг.
Внимание: число сомнительных предложений со стороны серых и черных контрабандистов на территории СНГ увеличилось! Необходимо также обращать внимание на гранулометрию и электростатику продукта – нормы ввода фолиевой кислоты в комбикорма очень низкие.
Тенденция: (↓).
Витамин B12
Ситуация стабильная. Цены находятся в границах 29-32 евро.
Внимание: на территории РФ зафиксированы продукты с низкой биологической активностью циан кобаламина – основного действующего агента.
Тенденция: (=).
Биотин (витамин Н)
Несмотря на жесткую ценовую конкуренцию, некоторые источники биотина (с концентрацией от 2 до 10%), не могут быть рекомендованными для производства премиксов и комбикормов из-за слабой гранулометрии и неудачного выбора носителя (наполнителя).
Текущие европейские цены: 6.50 – 8.00 евро за 1 кг 2% продукта.
Тенденция: (=).
Некоторые макроэкономические факторы, которые могут в конечном счете влиять на мировой спрос и предложение кормовых добавок в течение 2016, включают:
Фондовые рынки находятся в неопределённости, поскольку аналитики теряют веру в способность влиятельных политиков Китая управлять экономикой в сложной ситуации. Кроме того, плохая прозрачность в экономических индикаторах Китая добавила опасения, что будет трудно предсказать серьезность начинающегося в регионе экономического спада. Неопределённость рынка и резкое снижение спроса на китайские товары – новые элементы динамики, с которыми китайские власти почти не имели дела ранее.
В течение прошлой недели фондовые рынки резко реагировали на слабые стратегические решения китайских властей, которые неумело справились с обесцениванием юаня и позволили непрактичным торговым ограничениям дестабилизировать китайский фондовый рынок.
В мире всё увеличивающихся экономических связей данные провалы оказали эффект на внешние рынки в то время, когда цены на нефть упали до 12-летнего минимума. Это, вместе с более сильным долларом США, оказало дальнейшее давление на и без того слабые товарные цены.
Большинство аналитиков ожидает, что цены на сырую нефть продолжат падать в течение большей части 2016 года. Предсказывают, что цена на нефть может упасть ниже 20$ за баррель. Несмотря на снижающиеся цены, нефтяной рынок пока неактивно отвечает на предложение. В настоящее время не прослеживается зависимость между фундаментальными показателями спроса/предложения нефти и её текущей ценой, в связи с чем невозможно предсказать, до какого уровня опустится цена на нефть. Кроме того, сложности с хранением повышенных объемов начинают вызывать проблемы в отдельных регионах, что в конечном счете окажет еще больше давление в сторону понижения цен на региональных рынках. Все это происходит на фоне глобальных геополитических рисков, в т.ч. трений между Саудовской Аравией и Ираном, экспансией ИГ и пр.
Учитывая тот факт, что Китай на сегодня является поставщиком более ¾ мирового производства витаминов, как и лидером в производстве большинства других кормовых добавок, основные скачки мирового спроса и предложения, вероятнее всего, будут связаны именно с этой страной-производителем. Учитывая тот факт, что требования при импорте ряда кормовых добавок, в частности – витаминов, на территорию РФ и ТС - и без того довольно неадекватные по сравнению с европейскими – могут быть изменены в любой момент не в лучшую сторону, стоит крайне внимательно отнестись к данной группе продуктов в планировании производства премиксов и комбикормов. Изменения ожидаются как на уровне РФ, так и на уровне ТС, что – по опыту подобных изменений – вызовет очередную волну контрабандного ввоза и, параллельно, контрафактного производства ряда витаминов, качество которых сложно проверить на территории ТС из-за ограниченной лабораторной базы и качества данного сервиса. Не меньшую проблему, в этом же контексте, представляет также обращение коммерческих аминокислот на территории СНГ.
Напоминаем, что в 1-ом квартале 2016 года в комиссию ЕЭК поступит на утверждение Проект регламента ТС по безопасности кормов и кормовых добавок.
Метионин
Рынок dl-метионина (99%) в Европе продолжает медленно дрейфовать в сторону понижения цены. Большинство крупных и ключевых конечных потребителей покрыли свои нужды до конца 1 квартала 2016 года сделками несколько ниже 4.20 евро за кг. Положения в контрактах о снижении цены и скидки по контрактам больших объемов гарантируют, что данные конечные потребители останутся конкурентоспособными, несмотря на слабеющий спотовый рынок. Малые и средние конечные потребители, которые не полностью покрыли свои нужды вплоть до окончания 1 квартала, сообщают о ценах в пределах 4.25 евро за кг. Однако растущее число среднеразмерных конечных потребителей свидетельствует о предложениях на рынке перепродажи в пределах или чуть ниже 4.15 - 4.20. Гидроксианалоги метионина (88%), соответственно, торговались в Европе на уровне 3.30-3.40 евро/кг.
Мировые запасы метионина продолжают постепенно увеличиваться, что касается и дополнительных объемов китайского жидкого Метионина-гидроксианалога, который станет доступен уже в 1 квартале 2016 года.
Российский рынок менее предсказуем в связи с тем, в первую очередь, что ряд иностранных поставщиков сегодня заключают контракты в рублях. Некоторые операторы рынка, по итогам тендеров на январь-февраль, ссылаются на ценовой разброс 350-380 руб., что с учетом быстро растущего курса уже привело к примерно 1.0 евро разницы, в сравнение с рынками как Европы, так и Китая. Заметно вырос интерес к жидкому метионину на территории СНГ – в 2015 году, впервые на территории ТС, было заключено несколько довольно крупных контрактов по данному виду источника метионина.
Внимание: в 2015 году отмечался рост числа фальсификаций метионина-порошка на рынке СНГ!
L-Треонин
Поставка из Китая остаётся хорошей, поскольку один крупный производитель увеличивает объём производства в 1 квартале 2016г. Китайские власти намекнули, что они могли бы предложить биотехнологическому сектору дальнейшие поощрения через субсидии на зерно и расширение налоговых вычетов. Если эта помощь будет одобрена, она поддержала бы медвежий тон, особенно если местной китайской валюте позволят падать в стоимости и далее.
Текущие цены в Европе для треонина китайского происхождения - 1.70 – 1.75 евро за кг. У западных производители несколько выше (на основании контрактов 1 квартала 2016 года).
L – Лизин
Похоже, что 2016 год будет еще одним блеклым годом для производителей лизина. Ни один изготовитель полностью не покрывает расходы при текущих ценах. Самый крупный производитель предсказывает, что цены останутся более или менее на текущих уровнях в 2016 году. Дополнительные мощности готовятся к запуску в Южной Америке, а один из производителей, который в своё время был крупнейшим в Китае увеличивает объемы производства получив капиталовложения. Другие производители, и китайские и западные, сократили производство в попытке восстановить баланс рынка. Консолидация рынка на уровне производителей в конечном счете станет реальностью, если потребность Китая в лизине продолжит разочаровывать.
Рынок наличного товара в Европе спокоен. Последние сделки по продукции западного происхождения были заключены в диапазоне 1.28 - 1.32 евро за кг. Некоторые торговые посредники, стремящиеся избавиться от непроданных запасов, предложили ограниченные объемы в пределах 1.23 - 1.25 евро за кг при жестких условиях по оплате и транспортировочным тарифам.
Триптофан
В Европе рынок хорошо обеспечен на основании контрактов, которые были заключены в 4 квартале 2015 года в диапазоне 6.50 - 7.20 евро за кг. Некоторые китайские и Западные производители с тех пор подняли цены и указывают на 7.50 евро за кг и выше для новых контрактов. Однако рынок перепродажи продолжает предлагать большие объемы в пределах 6.75 - 7.00 евро за кг.
Витамин А 1000
Производство цитраля, в целом, остаётся напряженной, и это в конечном счете затрагивает производство витамина А по крайней мере для двух крупных производителей. Этот сценарий, вероятно, сохранится, пока новые объемы цитраля в Азии не станут доступными для европейского рынка в начале 1 полугодия 2017 года. Последние сделки в Европе по Витамину А 1000 (западного происхождения) совершались по приблизительно 20.50 - 21.75 евро за кг. В Китае цены выше. Один из европейских заводов был остановлен в январе на профилактику.
Внимание: уровни защиты ретинола для моно- и полигастричных заметно различаются. Используйте правильные формы кормовых витаминов!
Тенденция: (↑).
Витамин Е 50
Наличные цены в Европе остаются в целом неизменными в пределах 4.50 – 4.85 евро за кг. Рынок еще не принял во внимание сокращение продукции одним китайским изготовителем и нежеланием другого китайского производителя понижать цены далее в попытке избежать дальнейших убытков.
Текущая рыночная цена, которая была установлена в течение последних месяцев, отбила охоту у потенциально новых производтелей вкладываться в более долгосрочные проекты, что увеличило бы поставку витамина Е на рынок. Как следствие, только одна новая компания продолжает работать на крайне непоследовательной основе. Нет уверенности, что она обеспечит рынок необходимыми объемами в долгой перспективе.
Тенденция: (=).
Витамин К3
Рынок довольно стабилен, конкуренция за долю. На рынке интенсивная. Текущие европейские цены находятся в пределах 9.00 – 11.00 евро.
Внимание: не все источники менадиона могут соответствовать требованиям вашего производства, прежде всего премиксов, по причине низкой стабильности и неподходящей гранулометрии. Консультируйтесь у специалистов по кормлению.
Тенденция: (=).
Витамин D3 500
Текущие цены в Европе чрезвычайно низкие и составляют 5.80 - 6.20 евро за кг. Ключевые игроки уже собираются заключать долгосрочные контракты.
Тенденция: (=).
Витамин B1
Рынок Европы очень спекулятивен, в то время как торговые посредники реализуют непроданный товар. Последние предложения - 65.50 – 70.00 евро за кг. Ситуация в России становится еще более нервозной – из-за специфических ограничений в системе регистрации, которые отсутствуют в Европе, ряд импортеров отказались от поставок тиамина на территорию ТС.
Тенденция: (↑).
Витамин B2 80%
Все производители указывают на крайне активный рынок после решения производителей Китая резко поднять цены в попытке вернуть доходность до 'нормального' уровня. Текущие цены 24.00 – 27.00 евро за кг в Европе - значительное увеличение по сравнению с уровнем контрактов 4 квартала 2015 года, которые были заключены приблизительно по цене 19.50 евро/кг для продукции европейского происхождения.
Тенденция: (↑).
Ниацин (витамин B3)
Текущий рынок Европы медвежий, ожидания внезапного подъема не оправдались. Цена составляет 4.80 – 5.50 евро за кг. Предложение многочисленно, и все крупные производители конкурируют, чтобы сохранить долю на рынке. На 2016 год запланирован ряд новых проектов.
В середине 2016 года ожидается новое законодательство по гербицидам, которое может в конечном счете вмешаться в поставки бета-пиколина - ключевого сырья в производстве Витамина B3.
Тенденция: (=).
Кальпан (витамин В5)
Сразу после объявления об остановке производства одним из наиболее крупных мировых производителей, рынок мгновенно превратился в спекулятивный. Текущие цены находятся в границах 31.00 – 37.00 с явным трендом наверх.
Тенденция: (↑).
Витамин B6
Также очень спекулятивный медвежий рынок, в то время как некоторые торговые посредники реализуют старые предложения. Последние предложения в Европе - 67.00 – 75.00 евро за кг.
Тенденция: (↑).
Фолиевая кислота
Спотовые цены продолжают резко снижаться, в то время как предложение из Китая растёт. Российские импортеры для исключения рисков следуют системе предварительного резервирования и/или предоплаты. Последние цены, предлагаемые в Европе - приблизительно 50.00 – 70.00 евро за кг. Однако большинство премиксёров в Европе в настоящее время связаны контрактами на 1-й квартал 2016 года по цене 150.00 - 250.00 евро за кг.
Внимание: число сомнительных предложений со стороны серых и черных контрабандистов на территории СНГ увеличилось! Необходимо также обращать внимание на гранулометрию и электростатику продукта – нормы ввода фолиевой кислоты в комбикорма очень низкие.
Тенденция: (↓).
Витамин B12
Ситуация стабильная. Цены находятся в границах 29-32 евро.
Внимание: на территории РФ зафиксированы продукты с низкой биологической активностью циан кобаламина – основного действующего агента.
Тенденция: (=).
Биотин (витамин Н)
Несмотря на жесткую ценовую конкуренцию, некоторые источники биотина (с концентрацией от 2 до 10%), не могут быть рекомендованными для производства премиксов и комбикормов из-за слабой гранулометрии и неудачного выбора носителя (наполнителя).
Текущие европейские цены: 6.50 – 8.00 евро за 1 кг 2% продукта.
Тенденция: (=).
регион:
Россия
