Обзор рынка комбикормов: лидеры и особенности развития

Внутренние производители кормов в целом удовлетворяют спрос, в результате чего рынок в небольшой степени зависит от зарубежных поставок. Однако за прошедший год стоимость всех разновидностей комбикормов выросла более чем на 20 процентов, а при положительной динамике экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражении отмечается отрицательное сальдо торгового баланса: импорт превышает экспорт. Для полноценного понимания всех причин подобных явлений необходимо обратить внимание на некоторые особенности российского рынка кормопроизводства.

Продукты для кормления животных делятся на три наиболее распространенных типа: комбикорма, премиксы и различные смеси, концентраты, насыщенные витаминами, — БВМК. Обычно все разновидности используют в сочетании друг с другом. В то же время комбикорма могут применяться отдельно от добавок в зависимости от уровня финансового благополучия хозяйства. Комбинированный корм представляет собой смесь зернового сырья, продуктов с высоким содержанием белка, витаминов и микроэлементов. Однако для полноценного питания животных часто не получается обойтись только им. Поэтому сегодня фермеры все шире используют добавки — премиксы и белковые витаминно-минеральные комплексы, концентраты. Премиксы — обогатительные смеси биологически активных веществ микробиологического и химического синтеза, применяемые для повышения питательности комбикормов и улучшения их биологического действия на организм животных.

Российский рынок комбикормов, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, растет хорошими темпами. В 2014 году компании произвели на 5,9 процента кормов больше, чем в 2013 году. В натуральном выражении в прошлом году было изготовлено 23014 тыс. т продукции для кормления животных; в январе-июне 2015 года — 11964 тыс. т, что выше уровня соответствующего периода 2014 года на шесть процентов. По итогам прошлого года структуру рынка составляют: комбикорма для птиц — 13029 тыс. т, что равняется 56,6 процента от общего объема производства; для свиней — 7 833 тыс. т и 34 процента; корма для крупного рогатого скота — 2 056 тыс. т и 8,9 процента от общего объема изготовления; для прочих животных, в том числе для кроликов, пушных зверей, лошадей и овец, — 96 тыс. т и 0,4 процента.

Производство комбикормов для основных сельскохозяйственных животных увеличивается, однако для других — пушных зверей, лошадей, овец — снижается по причине непостоянного спроса и сложности разведения. В перспективе следует ожидать дальнейшего роста рынка как в натуральном, так и в стоимостном выражении, поскольку отечественные фермеры за последние годы поступательно наращивают поголовье скота и птицы. В результате введения Россией продуктового эмбарго на продукцию животноводства из стран ЕС и США, продленного Президентом РФ до августа 2016 года, поголовье будет возрастать опережающими темпами. Это отразится на повышении спроса на корм и другие товары для сельскохозяйственных животных. Динамика роста промышленного производства мяса скота и птицы в России лишь подтверждает это мнение. В первом полугодии 2015 года аграрные предприятия поставили на рынок один миллион тонн мяса животных и субпродуктов, что выше показателей соответствующего периода прошлого года на 13,2 процента. Выработка птицы возросла на 11,4 процента — до 2,1 млн т. На фоне общего снижения обрабатывающего сектора экономки в анализируемом интервале времени на 4,5 процента данные показатели можно признать отличными. Санкции и политика импортозамещения приносят свои плоды.

По своей динамике и структуре развитие рынка премиксов схоже с кормовым производством, что объясняется частым использованием данного продукта в качестве добавки к основному рациону. По итогам 2014 года в стране было произведено 223 тыс. условных тонн премиксов, что на 18 процентов больше, чем годом ранее, — 189 тыс. условных тонн. За январь-июнь текущего года выработали 125 тыс. условных тонн этой разновидности добавок, что выше значений аналогичного периода 2014 года на 18,6 процента. Структура рынка премиксов в 2014 году включала в себя: продукты для птиц — 132 тыс. условных тонн, что составляет 59,5 процента от общего объема изготовления; для свиней — 58 тыс. и 26 процентов; для крупного рогатого скота — 32 тыс. и 14,3 процента; прочие премиксы — 0,7 тыс. условных тонн и 0,3 процента. Производство премиксов растет существенными темпами, в особенности изготовление этих добавок для свиней — прирост равняется 36,1 процента.

Цены производителей на продукцию для кормления животных имеют тенденцию к постепенному долгосрочному повышению с сезонным колебанием. Стоимость премиксов с начала 2012 года к июню 2015 выросла почти в четыре раза. Рост цен за последний год составил 41 процент. Сегодня у производителей одну условную тонну премикса можно приобрести за 113 тыс. рублей. Комбикорма стоят в среднем 15,2 тыс. рублей за тонну при увеличении цен за год на 23,8 процента. По прогнозам, постепенное повышение цен на комбикорма и премиксы продолжится. Во многом увеличение стоимости связано не только с импортом, но и с использованием для производства отечественных кормов и премиксов зарубежного оборудования, иностранных компонентов и технологий.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году было импортировано 449 тыс. т кормов для животных, что несколько ниже уровня 2013 года — 453 тыс. т. В январе-апреле текущего года было завезено 93 тыс. т продукции для кормления. Объем импорта в 2014 году в денежном выражении составил 809 млн долларов. На экспорт из РФ в прошлом году было поставлено 201 тыс. т корма на общую сумму 160 млн долларов. Наблюдается положительная динамика поставки продукции за рубеж за три последних года как в натуральном выражении, так и в стоимостном, однако на этом рынке фиксируется отрицательное сальдо торгового баланса: –648,5 млн долларов. То есть импорт кормов превышает экспорт.

Основные страны — импортеры кормов на внутренний рынок России — государства ЕС, на долю которых в совокупности приходится 53 процента ввозимой продукции в стоимостном выражении. На экспорт из РФ продукция для кормления животных поставляется в основном на Украину и в страны ЕАЭС — на их долю приходится около 75,5 процента вывоза в денежном выражении. Отечественные кормопроизводственные компании поставляют свои корма и в Великобританию, Турцию, Сербию, Азербайджан, Ирландию, Данию и Италию.

Сегодня на рынке продуктов для кормления сельскохозяйственных животных работает порядка 720 организаций. Среди них можно выделить топ-10 крупнейших по обороту предприятий за 2013 финансовый год — момент доступности последней финансовой отчетности по полному кругу предприятий. На отечественном рынке в числе изготовителей кормов для животных присутствуют международные игроки, открывшие производство в нашей стране.

В России компания «Провими» работает 16 лет, и все эти годы прочно удерживает положение лидера развития отрасли. Сегодня предприятие считается первопроходцем и примером для подражания. Другая организация, фирма «Каргилл», основанная в 1865 году, считается крупнейшей американской частной организацией и ведущим международным поставщиком продуктов и услуг в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. На предприятии работают 139 тыс. сотрудников в 65 странах мира. Эта компания имеет большой опыт сотрудничества с Россией. Первые поставки зерна в СССР начались в 1963 году, а в 1970-х годах их объем увеличился в несколько раз. Многолетнее сотрудничество заложило надежную базу для работы компании в нашей стране. В 1991 году было открыто первое представительство фирмы в Москве. В октябре 2011 года произошло объединение «Каргилл» и «Провими». Сейчас в России работает ряд промышленных предприятий компании: заводы в городах Ефремове Тульской области, в Краснодаре и Ростове-на-Дону, научно-исследовательские центры — птицефабрика и свиноводческая ферма, современная агрохимическая лаборатория и сеть региональных представительств, входящих в структуру «Провими». Общее число сотрудников «Каргилл» в России составляет около 2700 человек. Фирма считается одним из крупнейших иностранных инвесторов в нашей стране, вложившим в развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности государства более 700 млн долларов.

Компания «Коудайс МКорма» — совместное российско-голландское предприятие, образованное в 2009 году на базе двух компаний: De Heus, одного из лидеров мирового рынка кормовых добавок, и «МКорма», эксклюзивного поставщика продукции корпорации в России с 1994 года. Сегодня фирма оказывает полный комплекс услуг по организации кормления сельскохозяйственных животных и считается ведущей компанией в области производства и реализации премиксов, концентратов, престартеров и кормовых добавок на территории РФ.

Среди российских предприятий ведущие места в развитии комбикормовой отрасли занимают ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод», ОАО «Белгородский завод рыбных комбикормов», ООО «Черкизово-кормопроизводство» и некоторые другие.