Инвестиции в свиноводство

Вместе с тем, как заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев, агропромышленный комплекс оказался одной из немногих отраслей экономики, показывающих последние годы позитивный рост, на который сегодня инвесторы делают ставку. Несмотря на трудности, все чаще крупные производители свинины заявляют о новых проектах.

По словам генерального директора Национального союза свиноводов России Юрия Ковалева, сейчас наиболее интересны вложения в производство продукции, которой выпускается недостаточно, или в те рынки, с которых можно вытеснить неэффективных игроков. В свиноводстве около 20% объемов приходится на личные хозяйства, а значит, у промышленного сектора есть резервы роста.

Рост производства и укрупнение бизнеса

По данным Минсельхоза РФ, за 2015 год производство свиней на убой в живом весе во всех категориях хозяйств России составило 3 млн 969 тыс. т, увеличившись на 3,8% (145,9 тыс. т) относительно 2014 года, в том числе в сельскохозяйственных организациях 3 млн 097 тыс. т, что на 8,3% (237 тыс. т) больше, чем годом ранее.

Директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Владимир Лабинов (покинул пост в апреле 2016 г. - ред.) отметил, что значительный прирост производства свиней на убой в живом весе (от 20 тыс. до 46 тыс. т) получен в Курской, Тверской, Белгородской и Псковской областях. По его словам, рост производства в свиноводстве стал возможен за счет инвестиций, направленных на строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих объектов животноводства.

Он также подчеркнул, что ускоренное импортозамещение – одна из главных задач подотрасли свиноводства в России, для чего необходимо ускорить дальнейший рост консолидации производства в крупных компаниях и процесс создания селекционно-генетических центров.

Согласно прогнозам генерального директора Национального союза свиноводов России Юрия Ковалева, до 2020 года промышленное свиноводство должно вырасти почти на 50% по сравнению с 2014-м. Общее производство, с учетом падения ЛПХ, вырастет в среднем на 25% к 2020 году. При этом топ-20 компаний внесут основной вклад в этот рост, увеличив производство практически в два раза.

Но давайте посмотрим, кто же сегодня в лидерах? В рейтинге крупнейших производителей свинины по итогам 2015 года, который составляет Национальный Союз свиноводов, первую строчку занимает АПХ «Мираторг» с показателем 384,90 тыс. т свинины на убой в живом весе и долей в общем объеме промышленного производства 12,2%. Второе место принадлежит ГК «Русагро» – 187,82 тыс. т и 6% от общероссийского производства, третье – ГК «Черкизово» с показателем 169,56 тыс. т и долей 5,4%. На четвертой позиции расположилась ГК «Агро-Белогорье» – 162,85 тыс. т и 5,2% в общем объеме.

«Сибирская Аграрная Группа» заняла пятую позицию в рейтинге: свиноводческие комплексы компании в 2015 году произвели 106,25 тыс. т, доля в общем производстве составила 3,4%.

Доля первой «двадцатки» рейтинга в производстве отечественной свинины за прошедший год составила 1 917,47 тыс. т (или 60,8%). При этом на первую пятерку лидеров приходится 32,1%. По прогнозу НСС к 2020 году доля топ-20 крупнейших производителей свинины в России увеличится до 75–80%, что отвечает мировой тенденции укрупнения бизнеса.

Обзор инвестиционных проектов

Несмотря на экономический спад в стране, крупнейшие производители свинины решили возобновить свои инвестпрограммы. Так, АПХ «Мираторг» планирует начать реализацию нового проекта по строительству свинокомплексов на 4 млн голов стоимостью 100 млрд рублей в Курской области, что позволит увеличить мощности по производству свинины более чем в два раза: с 360 до 804 тыс. т в год в живом весе.

«Мираторг» – крупнейший производитель свинины в России, реализует стратегию импортозамещения, которая предусматривает последовательное увеличение поставок высококачественной отечественной свинины для всех сегментов рынка: от корпоративных клиентов до розничных потребителей. Компания создала одну из лучших племенных баз, применяя передовые технологии и оборудование от ведущих европейских производителей, что обеспечивает высокие показатели эффективности производства на международном уровне. В начале года холдинг закупил в Канаде более 70 голов племенных хряков породы крупной белой и ландрас генетики PIC.

Всего в расширение генетической базы свиноводческого дивизиона АПХ «Мираторг» инвестировал 27 млн рублей.

Строительство свинокомплексов в Приморье общей мощностью 79 тыс. т мяса в год, которое было анонсировано компанией «Русагро» в июне прошлого года, начнется уже в 2016-м году. На данный момент завершаются работы по проектированию, а также завершен выбор поставщиков необходимого оборудования.

В течение этого года компания планирует начать возведение двух из трех запланированных свинокомплексов, а также комбикормового завода и бойни. Также сообщается, что «Русагро» удалось заключить соглашения, согласно которым строительство необходимых для свиноводческого кластера инженерных систем будет финансироваться из федеральной казны.

Кроме того, компания рассматривает возможность запуска проекта в Тамбовской области мощностью 180 тыс. т. свинины в год. Общая сумма инвестиций, по оценке НСС, должна составить 40,5 млрд рублей.

ГК «Черкизово» намерена нарастить объем производства свинины со 180 до 316,6 тыс. т к 2020 году за счет проектов в Липецкой и Воронежской областях общей стоимостью почти 13 млрд рублей.

Кроме того, Группа «Черкизово» вложит в реализацию свиноводческого проекта в Пензенской области более 5,6 млрд рублей. Как сообщила ее пресс-служба, соответствующий протокол о намерениях группа подписала в ноябре с руководством области.

Документ предусматривает реализацию проекта мощностью 58 тыс. т свинины в год. «Черкизово» до конца 2017 года обязуется ввести в эксплуатацию первую очередь проекта на 7 откормочных ферм мощностью 280 тыс. голов свиней в год. Общий объем инвестиций в проект превысит 5,6 млрд рублей, а налоговые отчисления в бюджет составят 389 млн рублей.

По словам председателя совета директоров «Черкизово» Игоря Бабаева, Пензенская область для группы является важнейшим производственным кластером. Группа планирует в дальнейшем инвестировать «значительные средства в новые производства» области.

Группа компаний «Агро-Белогорье» инвестирует в строительство пяти новых свинокомплексов и комбикормового завода 9,7 млрд рублей. В финансировании будут использованы собственные средства (20%) и кредитные ресурсы Сбербанка России (80%). Кредитный комитет банка в декабре одобрил выделение средств на реализацию данной инвестпрограммы. Окупаемость свиноводческих комплексов в среднем составит чуть больше 6 лет, комбикормового завода – 9 лет.

Две свиноводческие площадки разместятся в Борисовском районе, еще по одной – в Белгородском, Грайворонском и Ивнянском районах Белгородской области. Первый объект планируется сдать в эксплуатацию уже в декабре 2016 года. Остальные заработают поочередно в течение 2017 года. Выйти на производственную мощность все комплексы смогут уже в 2018 году. Их общий годовой объем производства составит почти 54 тыс. т свинины в живом весе. Это позволит нарастить мощности холдинга с нынешних 163 до 217 тыс. т.

Отметим, что по итогам 2015 года «Агро-Белогорье» отгрузило на убой свыше 1,4 млн свиней общим весом почти 163 тыс. т, объем производства сохранился на уровне рекордного показателя 2014-го. На долю холдинга приходится 22% всей выпускаемой в Белгородской области свинины, также он традиционно входит в число крупнейших промышленных производителей страны.

Среди компаний, которые должны обеспечить основной прирост производства свинины в 2017–2020 гг., – «Агропромкомплектация» с проектами общей мощностью 75 тыс. т. и инвестициями в размере 15 млрд рублей, которые реализуются в настоящее время в Курской и Тверской областях.

В рамках развития свиноводческого направления на данный момент в Курской области строятся комплексы «Жигаевский», «Платавский», «Старогородский», «Беляевский» и «Генеральшинский». Последний будет также выполнять функции племенной фермы. Их введут в эксплуатацию поочередно в 2016 году.

С учетом новых свиноводческих комплексов Группы, которые будут введены в эксплуатацию в Курской и Тверской областях, «АгроПромкомплектация» войдет в топ-5 ведущих производителей России, где сейчас занимает 6-е место.

Агрохолдинг «Сибирская аграрная группа», в прошлом году реализовавший крупный проект на 25 тыс. т в Красноярском крае, решил возобновить строительство комплекса мощностью 25 тыс. т свинины в живом весе в год в Тюмени, приостановленный в мае 2014-го.

Свинокомплекс «Тюменский» в Нижнетавдинском районе станет крупнейшим в Европе после завершения строительных работ и сможет производить 24,5 тыс. т свинины ежегодно. Инвестпроект реализуется при поддержке правительства Тюменской области. В его рамках более 6,4 млрд рублей будет направлено на строительство репродукторов и откормочной площадки свинокомплекса, работы начнутся в 2016 году.

«В регионе продолжается активный поиск инвесторов, готовых при поддержке региональных властей вложить средства в развитие животноводства, строительство и модернизацию ферм для выращивания крупного рогатого скота молочных и мясных пород, а также предприятий по переработке мяса и молока», – прокомментировал заместитель директора областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Андрей Саносян.

Кроме того, «Сибирская аграрная группа» вложит 4 млрд рублей в модернизацию крупнейшего сибирского свинокомплекса «Томский» в 2015–2017 годах. Холдинг планирует установить новое современное оборудование, провести санацию всех помещений, а также увеличить места для выращивания поголовья. В ходе модернизации в 2017 году будет завезено новое высокопродуктивное поголовье, выведенное на свинокомплексе «Восточно-Сибирский» (Бурятия).

В итоге холдинг рассчитывает практически на треть увеличить объем производства свиней в живом весе за счет увеличения среднесуточного привеса, многоплодия, а также сокращения сроков содержания животных с 210 до 180 дней. При достижении запланированных привесов выход на проектную мощность 37 тыс. т свинины в год в живом весе ожидается в 2018 году.

Модернизация в целом оценивается в 4 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей – собственно реконструкция, еще 1,5 млрд рублей – операционные расходы на инвестиционной фазе: зарплата сотрудников в период реализации проекта, когда не будет выручки у предприятия, и кормление животных. Также в перспективе – строительство убойного цеха.

В областном департаменте по социально-экономическому развитию села сказали, что областная власть окажет господдержку этому проекту.

ГК «Агроэко», в настоящее время реализующая проекты в Воронежской области, планирует создать дополнительную площадку в Тульской области, доведя объемы производства свинины с 70 до 209 тыс. т. и вложив в развитие данного направления 27 млрд рублей.

В проекты на территории Воронежской области Группа компаний «Агроэко» инвестировала 12 млрд рублей. После выхода этих объектов на полную мощность она планирует произвести 82 тыс. т свинины в 2016 году, сообщил председатель совета директоров «Агроэко» Владимир Маслов на встрече с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым в январе. В 2015 году предприятия группы компаний произвели 55 тыс. т мяса.


«Агроэко» реализует проекты в семи районах Воронежской области. На шести площадках параллельно с производством ведется строительство. Реализация третьей очереди позволит выйти на 136 тыс. т свинины в год.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сворачивать строительство компания не намерена, заверил Владимир Маслов. Председатель совета директоров «Агроэко» попросил главу региона о субсидиях из областного бюджета, чтобы гарантированно решить задачи, которые ставит группа компаний. Алексей Гордеев поручил заместителю председателя правительства области Виктору Логвинову проанализировать ситуацию и подсчитать, как и в каком объеме регион может финансово поддержать инвестора. Средства из федеральной казны на эти цели также необходимо учесть, отметил губернатор.

Еще один проект «Агроэко», который требует серьезных вложений, – строительство завода по убою и мясопереработке стоимостью около 10 млрд рублей. Стороны договорились совместно искать пути решения вопроса, чтобы избежать замораживания строительства и продолжить работу на площадке.

Также о своих намерениях по наращиванию существующих мощностей в секторе свиноводства заявил «Камский бекон». Проект в Республике Татарстан потребует инвестиций в размере 7,4 млрд рублей и позволит увеличить производство свинины вдвое, до 100 тыс. т.

«Башкирская мясная компания» (проект фонда AVG Capital Partners) приступает к реализации второй очереди свиноводческого проекта, включающей возведение четырех комплексов общей мощностью 28 тыс. т свинины в живом весе в год. С учетом действующих площадок объем производства составит 70 тыс. т в год. Старт стройки намечен на второй квартал 2016 года. Объем инвестиций оценивается более чем в 13 млрд рублей.

Если Китай начнет импортировать российское мясо, то с учетом локации перспективно выглядит объявленный в 2015 году проект группы «Продо». Холдинг до 2020 года намерен инвестировать более 13 млрд рублей в развитие своего «Омского бекона». Предусматриваются модернизация предприятия и возведение 10 свинокомплексов, что позволит увеличить выпуск свинины в 1,5 раза до 71,5 тыс. т в год.

До 2020 года общий объем инвестиций омской группы «Синергия» в модернизацию «Пермского свинокомплекса» составит 8 млрд рублей, из них 4 млрд рублей будет выделено на техническое переоборудование предприятия. Холдинг начнет проводить модернизацию в этом году. В планах инвестора увеличение производства свинины с 18−22 тыс. т до 32 тыс. т в год, а также создание новых направлений по выращиванию 15 тыс. т индейки и 5 тыс. т мяса бройлера. Также в перспективе «Пермский» должен увеличить объемы переработки и в ближайшие полгода полностью уйти от реализации живых свиней и мяса на кости.

Отметим, что «Синергия» получила принадлежащий Минсельхозпроду Пермского края свинокомплекс в аренду год назад, а этой осень продлила ее на 49 лет. Владелец группы – бизнесмен и депутат законодательного собрания Омской области Сергей Головачев, в состав компании входит агрохолдинг «Ударный». «Синергия» выкупила долги «Пермского свинокомплекса» у кипрского офшора Kalkfeld Holdings Ltd, выплатив 50 млн рублей, в течение двух лет холдингу предстоит покрыть задолженность еще в 632 млн рублей.

Компания «Росагро» вложит 500 млн рублей в создание свинокомплекса в Ульяновской области. После выхода на проектную мощность там будет выращиваться более 18 тыс. голов откормочных свиней в год, что составит более 2,1 тыс. т свинины II категории ежегодного производства.

По словам руководителя «Росагро» Юрия Дурманова, до конца 2016 года планируется окончить строительство всех основных производственных корпусов и кормоцеха. Завершение проекта намечено на октябрь 2016 года. Ежегодная выручка от реализации животноводческой продукции после выхода на проектную мощность составит более 250 млн рублей.

Реализация проекта идет в рамках Стратегии комплексного развития сельских территорий до 2030 года, разработанной по поручению губернатора Сергея Морозова и направленной на создание максимально комфортных условий для жителей 500 сельских населенных пунктов.

Компания «РОС-Бекон» в ноябре реализовала первый этап своего инвестпроекта. В его рамках завершено строительство фермы на 1 260 продуктивных свиноматок в селе Красноборск Тереньгульского района Ульяновской области. Следующим этапом является пуск в эксплуатацию репродукторной фермы-мультипликатора на 650 свиноматок с откормочным цехом, а также создание мясоперерабатывающего предприятия с производством ежесуточно 5 т полуфабрикатов. Площадка будет введена в эксплуатацию в 2016 году. Помимо этого, в планах компании обозначено создание двух животноводческих комплексов в Кузоватовском районе.

Якорный инвестор территории опережающего развития «Михайловский» – «Мерси Трейд» – в ноябре запустил работу нового свинокомплекса в Спасском районе Приморского края. Как рассказали в департаменте сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края, компания закупила более 3 тыс. поросят для заселения в «новострой» – свинокомплекс на 83 тыс. голов в год.

Основной проект компании «Мерси Трейд» предполагает работу семи свинокомплексов производительностью до 540 тыс. голов в год.

«У нас уже успешно работает один свинокомплекс, рассчитанный на 39 тыс. голов свиней. Завершено строительство нового – на 83 тыс. голов. Это первый из шести аналогичных комплексов, которые будут построены в рамках проекта», – сообщил координатор проекта Михаил Руденко.

Программа строительства всех семи свинокомплексов рассчитана до 2018 года. Помимо них в программу входят предприятия по глубокой переработке мяса, новый элеватор для хранения зерна и комбикормовый завод. Полная стоимость проекта оценивается в 20,3 млрд рублей.

Агрохолдинг «Идаванг Агро» планирует построить в Лужском районе Ленинградской области комплекс по производству свинины на 98 тыс. голов, сообщил в начале 2016 года заместитель председателя правительства Ленобласти по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк. Кредит на инвестпроект одобрен Россельхозбанком.

В октябре 2015 года свердловское правительство подписало соглашение с Серовским заводом ферросплавов о строительстве свиноводческого комплекса на 250 тыс. голов. Челябинский агрохолдинг «Ариант» (входит в структуру завода) планирует вложить в проект 12 млрд рублей.

Производство полного цикла – от свинокомплекса до магазинов по продаже мяса – запустят к 2018 году, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области. При выходе комплекса на полную мощность будет выпускаться 45 тыс. т мяса в убойном весе в год, до 500 тыс. т колбасы и мясопродуктов.

Свинокомплекс общей мощностью 70 тыс. т в год появится в Мещовском районе Калужской области. Инвестиционное соглашение между ООО «Волжская мясная компания» и правительством Калужской области подписано еще в августе 2015 года. Сейчас проект находится на стадии проектирования и оформления документации. Комплекс будет построен в два этапа. В первую очередь будет возведен селекционно-генетический центр по выращиванию племенного молодняка на 45440 мест.

Кроме селекционного центра на первом этапе будут построены и три свинокомплекса, которые будут поставлять 42 тыс. т свинины в год. Приступить к началу земельных работ планируется в I квартале 2016 года.

Во втором квартале этого года «Тульская мясная компания» начнет строительство нового свинокомплекса в области. Запуск намечен на середину 2018 года. Общее поголовье составит 420 тыс. свиней, а объем производимого мяса – 45 тыс. т ежегодно.

Объем инвестиций в проект – 11 млрд рублей. Власти Тульской области пообещали оказать поддержку в реализации проекта. Так, в ходе нее будут возмещены процентная ставка на кредит, часть затрат на создание дополнительной защиты от африканской чумы свиней и организация необходимой инфраструктуры.

Два свинокомплекса общей производительностью более 200 тыс. голов свиней в год будут введены в строй в Калининградской области в 2016 году. Их намерен открыть один из крупнейших производителей свинины в регионе – АО «Правдинское Свино Производство».

В настоящее время компания реконструирует одну свиноферму, на базе которой планируется создать племенной комплекс на 7 тыс. свиноматок в год и 28 тыс. товарных свиней на продажу.

Также в 2016 году начнется строительство фермы, где будет содержаться 6 тыс. свиноматок и производиться 180 тыс. голов свиней в год в поселке Ермаково Правдинского района. В дальнейших планах компании – строительство еще одного крупного свинокомплекса и завода по утилизации биоотходов – в дополнение к уже существующей ферме и комбикормовому заводу.

В итоге все эти проекты будут способствовать консолидации и глобализации отрасли. Доля топ-20 крупнейших производителей свинины в России, которая в 2009 году составляла 45,2%, а в этом достигла 60,8%, к 2020 году увеличится до 75–80%, что отвечает мировой тенденции укрупнения бизнеса.

Масштабирование бизнеса – это стратегический путь для национальных производителей, способный обеспечить максимальное сокращение удельных производственных и непроизводственных расходов, тем самым значительно повысив свою конкурентоспособность по себестоимости.