Производители сочли вмешательством идеи властей по поддержке рынка молока

Закупочные цены на сырое молоко начали снижаться с начала этого года, следует из имеющихся у РБК данных Национального союза производителей молока (Союзмолоко). В январе 2018-го 1 кг реализованного сельхозорганизациями сырого молока подешевел по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем на 2,3%, до 24,84 руб., в феврале — на 4,6%, до 24,37 руб., в марте — уже на 6,9%, до 23,74 руб. Весь 2017 год расценки на сырое молоко, наоборот, росли — в среднем 1 кг подорожал на 12,2%, до 24,52 руб.

Еще значительнее в 2018 году падают цены на сухое молоко, которое также используется в производстве питьевого молока и молочной продукции. По данным Союзмолока, в январе текущего года 1 кг сухого обезжиренного молока подешевел по сравнению с январем 2017-го на 13,6%, до 138,2 руб., в феврале — на 20,2%, до 132,2 руб., в марте — на 21%, до 133,02 руб. В прошлом году сухое обезжиренное молоко также дешевело, но не так существенно: за весь год расценки снизились по сравнению с 2016-м лишь на 7%, до 144,72 руб. за 1 кг.

Закупочные цены падают «катастрофически», говорит Штефан Дюрр, президент холдинга «Эконива», крупнейшего в России производителя сырого молока. Падение закупочных цен затронуло все регионы России, подтверждает Дмитрий Матвеев, гендиректор группы «Кабош», в которую входит Великолукский молочный комбинат.

При «благоприятных» ценах доходность в производстве молока достигает около 20%, но при текущих спотовых ценах она стала отрицательной, утверждает Дюрр. По его словам, «Экониву» сейчас спасают долгосрочные контракты, но, если ситуация не изменится, «будет совсем плохо». В среднем по России рентабельность производства сырого молока пока еще положительная, но в ряде регионов — прежде всего в Поволжье — она практически близка к нулю, констатирует исполнительный директор Союзмолока Артем Белов.

Как отмечает Дмитрий Матвеев, снижение цен на сырье «серьезно и губительно» скажется в первую очередь на предприятиях, имеющих кредиты в банках. Даже разница в рубль в стоимости сырого молока отрицательно повлияет на их доходность. Рентабельность в молочной отрасли зависит от сорта производимого молока и оснащенности предприятия, добавляет собеседник РБК: так, рентабельность на старых фермах составляет до 5%, на новых — до 15%.

Снижение закупочных цен на сырое молоко связано с его локальным перепроизводством, объясняет аналитик Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, из-за активного развития в последние годы производства товарного молока в некоторых регионах образовалось избыточное предложение, но потребление молочных продуктов при этом расти перестало. О снижении потребления молока, к примеру, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen: ​с февраля 2017 года по январь 2018-го продажи молока и молочных продуктов в натуральном выражении снизились на 3,2% относительно аналогичного периода предыдущего года.​ В 2017 году производство сырого молока в России выросло на 0,9% и составило, по данным Союзмолока, 31,1 млн т. С начала года объемы производства также показывают рост: в январе — на 3,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 2 млн т, в феврале — на 2,8%, до 2,1 млн т, марте — на 1,6%, до 2,4 млн т.

Сырое молоко нельзя долго хранить, производители предлагают больше, чем покупают, поэтому цены и пошли вниз, констатирует Снитко. Сырье не востребовано переработчиками, в том числе сыроделами, указывает Матвеев. По мнению Дюрра, цены на сырое молоко падают главным образом из-за наличия фальсификата и серого импорта из Белоруссии.

Стабилизировать ситуацию на молочном рынке уже пытается Министерство сельского хозяйства. В частности, возможные меры обсуждались в министерстве на совещании 28 марта.

Одна из обсуждаемых инициатив — введение квоты на импорт молочного сырья из Белоруссии: в 2017 году, по данным Россельхознадзора, на него пришлось 86% (или 950,5 тыс. т) от всей импортируемой в Россию молочной продукции. Предполагается, что квоты будет распределять единственный уполномоченный белорусский поставщик по согласованию с Минсельхозом. Глава Минсельхоза Александр Ткачев ранее уже советовал белорусским производителям «искать новые рынки сбыта» и обвинял белорусских поставщиков сухого обезжиренного молока в том, что они «откровенно демпингуют при поставках на российский рынок».

В качестве альтернативы министерство предложило обязать российские предприятия закупать сухое молоко исключительно у отечественных производителей. Кроме того, Минсельхоз намерен рекомендовать планировать закупки молочного сырья на год вперед и ежеквартально их согласовывать с министерством. Минсельхоз также готов согласовывать и цены, которые будут фигурировать в долгосрочных контрактах.

Озвученные министерством предложения по поддержке отрасли уже вызвали жесткую критику со стороны Российского союза предприятий молочной отрасли (РСПМО), который объединяет не только нуждающихся в поддержке производителей сырого молока, но и его переработчиков, а также операторов молочной отрасли​: Останкинский молочный комбинат, московский завод плавленых сыров «Карат», Ehrmann, Campina, Hochland Russland, Tetra Pak и др.

РСПМО расценил инициативы Минсельхоза как «беспрецедентное вмешательство» государства в рыночную экономику, а подписание предлагаемых соглашений и контрактов предприятиями молочной отрасли станут нарушением закона о конкуренции. Кроме того, союз напоминает о нестабильности качества российского сырья в течение года. Поэтому союз обратился в Федеральную антимонопольную службу и попросил ее руководителя Игоря Артемьева провести проверку на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства (копия письма есть у РБК).

С позицией РСМПО согласны не все участники молочной отрасли. Сотрудник одной из компаний признает, что предложенные Минсельхозом квоты на поставки сухого молока из Белоруссии могут быть эффективной мерой для стабилизации рынка. При этом собеседник РБК отмечает, что правильное квотирование — очень трудоемкий процесс, тогда как Минсельхоз хочет все решить за счет планов на год.

Представитель пресс-службы ФАС подтвердил РБК получение письма РСМПО и сообщил, что служба готовит запрос в Минсельхоз для проверки изложенных в обращении данных. В министерстве на запрос РБК на момент публикации не ответили.

На рознице падение закупочных цен на сырое и сухое молоко не сказалось. Розничные цены на питьевое цельное пастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2% продолжают расти, хотя и невысокими темпами, свидетельствуют расчеты Союзмолока. В 2017-м 1 л такого молока подорожал по сравнению с 2016 годом в среднем на 7,4%, до 52,44 руб. В январе 2018-го расценки в среднем по стране увеличились год к году на 3%, до 53,1 руб. за 1 л, в феврале — на 2,3%, до 53,14 руб., в марте — на 1,8%, до 53,17 руб.

В стоимости 1 л молока на полке на сырье приходится лишь 30–35%, около 25% — это наценка розницы, а все остальное — расходы на переработку, упаковку и логистику, объясняет Матвеев из «Кабоша». На продолжающийся рост розничных цен на питьевое молоко оказывают влияние ослабление курса рубля, рост тарифов на электроэнергию и бензин, считает зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. Поэтому, по его словам, переработчики физически не могут позволить себе снижать оптовые цены, ведь рентабельность их производств с учетом требования со стороны сетей проморасценок и акций и так страдает.

В 2017 году молочная продукция была практически единственной категорией, в которой был заметный рост цен при рекордно низкой продовольственной инфляции и даже дефляции на некоторые виды продуктов, сообщил РБК представитель X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»). По данным ретейлера, в прошлом году цены у поставщиков молока выросли на 9%, кисломолочной продукции — почти на 8%, сыров — более чем на 10%. В X5 Retail Group утверждают, что даже смягчили закупочную инфляцию на полке: в частности, подорожание этой продукции в магазинах «Пятерочка» не превышало 6%. Ситуацию с розничными ценами в январе—марте 2018 года представитель группы не прокомментировал.

Представители Danone и PepsiCo, крупнейших в России компаний — переработчиков молока, не ответили на запросы РБК.