Банк "Траст" хочет продать птицеводческие компании в 2020-2021 годах, ведет предварительные переговоры - CEO банка Хабаров

"Балансовая стоимость сельскохозяйственных активов, то есть кредиты, которые им были выданы, составляют порядка 100 млрд руб. Но это не значит, что на данный момент сельхозактивы стоят именно столько. Это балансовая стоимость активов, по которой они к нам пришли. Реальную стоимость этих активов еще предстоит оценить", - сказал Хабаров.

По его словам, отраслевой разброс в них огромный: самые крупные - птицеводческие активы, на втором месте - растениеводческие, также есть сахарные заводы, производство масла, выращивание фруктов и цветов.

"Важно понимать, что у нас есть активы, которыми мы владеем и управляем. Эти активы не находятся в банкротстве. И есть активы в стадии взыскания, которые мы косвенно контролируем, но в их операционной деятельности не участвуем. Активы в стадии банкротства мы можем реализовать на рынке, а можем забрать себе на баланс. Если цена, которую предлагает рынок, недостаточно интересна, мы ставим активы на баланс, наводим в них порядок и потом продаем по выгодной для нас цене", - пояснил CEO.

Банк по каждому активу планирует сначала привести форму владения в должную конструкцию, потом сформировать команду управления, наладить управленческий и налоговый учет, обеспечить прозрачные процедуры закупки и продажи продукции. "Дальше, конечно, возникает вопрос, будет ли банк развивать объект, инвестировать в него. Мы готовы инвестировать в тактические задачи и уже это делаем. Например, в "Ростагро" в этом году инвестировали порядка 1,7 млрд рублей. Для долгосрочных инвестиций необходимо иметь стратегического партнера. Мы готовы инвестировать вместе со стратегом в той или иной отрасли. Это одна из задач на 2020 год", - отметил Хабаров.

Компании, в которых "Траст" является контролирующим акционером и которые можно развивать, переданы под контроль управляющих компаний банка: в сфере животноводства - УК "Траст птицеводческие активы" ("Здоровая ферма" и "Русское зерно"), где в 2020 году Хабаров возглавит совет директоров; в аграрном секторе - компании "Ростагро". "Наиболее крупные объекты, которые мы контролируем: в "Ростагро" и "Здоровой ферме" по 100%, в "Русском зерне" - 69%", - добавил топ-менеджер "Траста". У банка нет планов доводить долю до 100% во всех компаниях, подчеркнул он.

Птицеводческие активы, находящиеся в собственности "Траста", представлены компаниями "Здоровая ферма" и "Русское зерно". Банк планирует из них выйти в 2020-2021 годах.

"В 2019 году на рынке птицы есть интересная тенденция: российский рынок за год вырос незначительно - на 1,5-2%, а международный (в связи с большими движениями в Китае) показал большую активность. Интерес к птицеводческим активам в 2019 году вырос. Почти все стратегические инвесторы, которые работают на российском рынке, их порядка пяти, пришли к нам с вопросом, что мы будем делать с активами. Мы хотим продать птицеводческие активы в 2020-2021 годах, не позже. Предварительные переговоры о продаже есть со всеми", - заявил Хабаров.

Кроме того, "Траст" является одним из крупнейших кредиторов двух компаний "Белая птица", долг которых перешел от Автовазбанка. Задолженность (основной долг и проценты) этих компаний перед "Трастом" составляет 26 млрд рублей.

"Мы основной кредитор "Белая птица - Белгород" и "Белая птица - Ростов", а группа "Черкизово" - "Белая птица - Курск". Мы находимся с "Черкизово" в диалоге: они крупный кредитор в одной компании группы, мы в двух других. Сейчас мы обсуждаем, как структурировать сделку по разделению долгов компаний. Возможный вариант: к "Черкизово" полностью отходят долги "Белая птица - Курск", а нам - "Белая птица - Белгород". После этого будем решать: либо продавать, либо развивать", - отметил главный исполнительный директор "Траста".

Он добавил, что "Белая птица - Белгород" находятся в стадии банкротства, "Белая птица - Ростов" - на консервации. "Есть две стратегии по работе с этими активами: либо продать (ориентировочный срок продажи - 2020-2021 годы), либо, если не получим достойную цену, присоединить к нашим птицеводческим активам и подключиться к управлению", - сказал он.

"Хочу подчеркнуть, что мы продажу любого актива должны делать в форме торгов. Наша задача так подготовить объект, чтобы он был интересен покупателям", - отметил Хабаров.

Задачи объединить сельскохозяйственные активы на одном балансе пока нет. "Во многом понимание того, нужно ли это делать зависит от того, будем мы продавать компании по отдельности или вместе. Если мы примем стратегию, что каждый актив продается отдельно, то нет смысла объединять на балансе одной управляющей компании", - пояснил Хабаров.

Говоря о возможном рефинансировании кредитов сельхозкомпаний, топ-менеджер "Траста" отметил, сейчас таких планов нет. "Мы считаем, что компания в состоянии нормально обслуживать эти кредиты и нет необходимости их перекредитовывать самим или рефинансировать в других банках. В стратегических планах постепенно кредитную нагрузку мы собираемся снижать", - сказал он.

Кроме того, по некоторым предприятиям банк планирует конвертировать часть долга в капитал. "У нас есть планы по некоторым предприятиям по возможной конвертации части долга в капитал, для того чтобы сделать более здоровую структуру, чтобы компании могли привлекать деньги на рынке. Думаю, в 2020 году по некоторым из этих предприятий мы так сделаем", - добавил Хабаров.

На баланс "Траста" передавались непрофильные и проблемные активы санируемых "Открытия", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка (MOEX: PSKB). Периметр Банка непрофильных активов был сформирован в марте 2019 года, общая стоимость переданных активов составила 2 трлн рублей. Банк России владеет 97,7% банка "Траст", банк "Открытие" - 1,3%, структура РФПИ - еще около 1%.

"Траст" планирует выйти из активов в течение четырех лет. "Все стратегии построены на том, что мы должны выйти из активов до конца 2023 года. После проведения оздоровительных процедур всегда будет развилка: либо продавать как есть, либо развивать актив в течение нескольких лет и затем продавать. Мы не исключаем возможность продажи иностранным инвесторам", - отметил Хабаров.

Всего за пять лет "Траст" в рамках работы с активами должен вернуть ЦБ порядка 500 млрд рублей. "По всем активам на балансе банка непрофильных активов "Траст" установлен план возврата, рассчитанный на основании информации именно по этому активу, а не на базе ранее выданных кредитов по этому проекту. Мы уже хорошо знаем наш портфель", - подчеркнул главный исполнительный директор.

УК "Траст птицеводческие активы" управляет группами компаний "Здоровая ферма" и "Русское зерно". Эти активы достались "Трасту" от Рост банка и Бинбанка.

"Здоровая ферма" - диверсифицированный агропромышленный холдинг, производственные предприятия которого расположены в Челябинске и Пермском крае, пояснили "Интерфаксу" в "Трасте". Основная деятельность группы - мясное птицеводство, свиноводство и мясопереработка. Мощность по переработке составляет 135 тыс. тонн в год. Группа занимается собственным производством комбикормов. Выручка группы за 2019 год по планам увеличится на 8% и составит 14,1 млрд руб., EBITDA составит 2,0 млрд руб. Основные активы группы: АО "Птицефабрика "Комсомольская", ООО "Уральская мясная компания", ЗАО "Уралбройлер".

"Траст" владеет долей в ПАО "Русгрэйн холдинг", в периметр которой входят активы группы компаний "Русское зерно" - агропромышленного холдинга производства полного цикла в Башкортостане, занимающегося производством куриного мяса и сопутствующей продукции (столовое яйцо, продукция глубокой переработки). Собственное производство комбикормов на 100% обеспечивает потребности группы. Выручка группы по итогам 2019 года, как ожидается, вырастет на 9% - до 8,1 млрд руб., EBITDA составит 0,1 млрд руб. Основные активы: ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов", ООО "Русское Зерно Уфа", ООО "Торговый дом "Турбаслинский бройлер", ООО "Птицефабрика "Ашкадарская", ООО "Птицефабрика "Уфимская", ОАО "Турбаслинские бройлеры", ОАО "Туймазинская птицефабрика", АО "Птицефабрика Башкирская", ООО "Торговый дом "Русское Зерно".

"Ростагро" - агрохолдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Пензенской и Саратовской областей. Компания специализируется на выращивании пшеницы, подсолнечника и прочих культур. Площадь обрабатываемых земель в 2020 году составит 177 тыс. га, ожидаемая выручка в 2019 году - 3,3 млрд руб., EBITDA - 0,2 млрд руб. Основные активы: ООО "БековоАгро", ООО "Голд Агро", ООО "РостАгро-Саратов", ООО "Агро Платинум", ООО "Кургановский", ООО "АгроДаймонд". Также банк владеет операторами двух элеваторов.