Дальнейший рост производства зерна в Сибири будет оправдан, если решатся вопросы со сбытом

Дальнейший рост производства зерна в Сибири будет оправдан, если решатся вопросы со сбытом. Аграрии ждут льготных тарифов на перевозки, но даже если их введут, не факт, что экспорт будет легким. Серьезное давление на внутренний рынок окажет как российский профицит зерна, так и урожай в Казахстане

В этом году погода благоволила российскому аграрному рынку. Никакие катаклизмы не помешали собрать хороший урожай. Согласно данным официальной статистики, по состоянию на 26 сентября валовой сбор зерновых в РФ приблизился к 85 млн тонн, что на 32% больше аналогичного показателя 2010 года. В целом же аграрии рассчитывают собрать более 90 млн тонн (в прошлом году — 61 миллион). Экспортный потенциал оценивается не менее чем в 20 млн тонн. Казалось бы, все не так уж и плохо. Но внутренний рынок от лишнего зерна все равно избавить не удастся. По оценкам аналитиков, профицит приблизится к 40 млн тонн.

Подобная ситуация давит и на сибирский рынок зерна, где традиционно формируются излишки урожая. «У нас в Сибири в профиците ежегодно полтора-два миллиона тонн. В 2009 году мы вообще собрали 18,5 миллиона тонн при внутреннем потреблении в СФО на уровне 11 миллионов. При этом 18,5 миллиона — далеко не рекорд, потому что они получены при достаточно низкой средней урожайности. То есть при более высокой культуре производства урожай может быть лучше», — подчеркивает президент Национального союза зернопроизводителей, председатель совета директоров группы компаний «САХО» Павел Скурихин.

Действительно, рынок набирает обороты. На протяжении нескольких лет объемы урожая превышают потребность региона в зерне. Хлеб есть, говорят участники рынка, но его некуда продавать. В общем, как в старой советской шутке — опять собрали хороший урожай! В этом году в Сибири снова возникнут излишки зерна и местные производители снова окажутся перед выбором — продавать продукцию по ценам, едва превышающим или почти равным себестоимости (которая по разным оценкам находится на уровне 4–4,5 тыс. рублей за тонну) или ожидать лучших времен. К тому же ждать нужной конъюнктуры на зерновом рынке может позволить себе отнюдь не каждое хозяйство, учитывая их высокую закредитованность и хроническую нехватку оборотных средств.

Избыток, впрочем, возникает в Сибири из года в год. Он невыгоден аграриям, потому что цены на пшеницу из-за этого снижаются. Сегодня цена на зерно нового урожая в Сибири идет вниз, в некоторых регионах она продается уже ниже себестоимости. Данные Росстата выглядят несколько завышенными — фактические цены гораздо ниже. При таких ценах крестьяне у нас могут просто разориться. Если европейская жара прошлого лета помогла сибирякам сбыть зерно в пострадавшие от засухи и пожаров центрально-европейские регионы страны, то конъюнктура рынка этого года заставляет думать только об экспорте.

Готовься к вывозу

Проблема в том, что сибирским производителям за последние годы так и не удалось наладить стабильный экспортный поток своего зерна. Всем понятно, что вывозить его из Сибири в другие страны чисто географически сложно прежде всего из-за удаленности от основных российских экспортных терминалов. Так, от станции Новосибирск-Восточный 5 900 км до порта Владивостока, 4 100 км до порта Новороссийска, 3 600 км до Санкт-Петербурга и 3 330 км до Забайкальска, где находится крупнейший в стране приграничный переход с Китаем. Сегодня доставка зерна к пунктам перевалки обходится в 1 500–2 000 рублей за тонну. При закупочной стоимости в 4 000 рублей за тонну транспортировка становится золотой. Для сравнения — зерно западных и южных районов европейской части страны перевозится к портам за 500 рублей за тонну при закупочной цене 6 000 рублей. Таким образом, транспортное плечо имманентно снижает конкурентоспособность сибирской пшеницы.
 

Тем не менее выход из ситуации есть. Необходимым условием является принятие льготного тарифа на железнодорожную перевозку зерна к морским портам. В правительстве страны об этом уже давно идут споры, чиновники обещают введение коэффициента 0,5 для перевозок в сторону Дальнего Востока. Компании считают, что для рентабельности тарифы на транспортировку достаточно снизить на треть. В этом случае, конечно, в проигравших окажется РЖД. Но падение в доходах будет компенсировано выросшими объемами перевозок зерна на экспорт. Сегодня такого потока просто нет. В течение же пяти-шести лет, если не случится никаких катаклизмов (как закрытие экспорта в прошлом году), рынок сможет довести объемы перево­зок до нескольких миллионов тонн, считают производители зерна.

В прошлом году, по словам Павла Скурихина, его «САХО» как никогда близко подошла к строительству собственного терминала на Дальнем Востоке. Азиатские инвесторы были не просто заинтересованы в проекте, между ними даже была конкуренция. В основном это японские компании, которые предлагали хорошие условия. Но как только закрыли экспорт, доверие к проекту подорвалось. Тем не менее именно Юго-Восточная Азия в перспективе — стратегическое направление экспорта для Сибири. Наше зерно в южном направлении будет не востребовано из-за отдаленности и, конечно, наличия местных крупных поставщиков с низкой себестоимостью — Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области. В той же категории находится и Поволжье, которое производит зерна существенно больше, чем потребляет. Так что пробиться на экспорт через заслон южного зерна практически невозможно.
 

Конечно, сибирским зернопроизводителям придется подстраиваться под требования к качеству зерна, предъявляемые в странах Юго-Восточной Азии. А они неоднородны и зависят от особенностей локальных рынков. Например, Японии необходимо зерно премиум-класса, произведенное с соблюдением ряда норм, которые для отечественного производителя пока кажутся фантастикой. Так что японский рынок сбыта, скорее, будет следующим, «продвинутым» этапом экспорта (хотя поставки в Японию из России уже осуществлялись). Есть и менее привередливые рынки — такие как Вьетнам, Тайвань, Таиланд и Северная Корея. Проблема в том, что пока сибиряки надеются на спасительный экспорт, покупатели из стран Юго-Восточной Азии уже законтрактовали несколько тысяч тонн пшеницы из России. Но не в Сибири, а в других регионах.

Замкнутый круг

Пока аграрии ждут льготных тарифов на перевозки, перспективы экспортной торговли выглядят слишком туманными. В этой ситуации зернопроизводителей волнует другой вопрос — будет ли оказана помощь государства в регулировании рынка, другими словами, произойдут ли закупочные интервенции? Ранее представители власти в своих заявлениях отмечали, что при введении щадящих цен на перевозки госзакупки не понадобятся. В результате может оказаться, что не будет ни того ни другого.

Недавно вице-премьер Виктор Зубков заявил, что закупочных интервенций не будет. «Это удар по сибирякам», — говорит директор Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельско­хозяй­ственных кооперативов Новосибирской области Виктор Майбах. «Наверное, будут производиться закупки с правом обратного выкупа по Сибири и Уралу. Стартовая цена объявлена еще в мае, к примеру, пшеница третьего класса будет идти по 4 700 рублей», — комментирует ситуацию начальник отдела торговых операций Сибирской межбанковской валютной биржи Василий Караваев. Несмотря на то что существует надежда в виде подобной призрачной соломинки, производители зерна сомневаются, что механизм закупок будет работать. К примеру, при закупке зерна государством, объявлено в официальном документе, продукт размещается на элеваторах бесплатно. Но аграрии не верят, что данное обязательство будет выполняться. К тому же залоговые аукционы через биржу интересны при адекватной залоговой цене. Участники рынка считают, что нормальный уровень — 6 000 рублей. Сегодня же залог не превышает 4 000 рублей. При всех этих сомнительных факторах существует еще огромная вероятность просто «пролететь», если будущая конъюнктура рынка не улучшится.
 

А она, похоже, не имеет особых шансов на благоприятные условия. Как отметил заместитель губернатора, начальник департамента по социально-экономи­ческому развитию села Томской области Владислав Брок, никаких серьезных колебаний на зерновом рынке не прогнозируется ни в сторону удешевления, ни в сторону удорожания зерна. К тому же на внутренний рынок будут давить и внешние факторы. Особенно урожай, собранный в соседнем Казахстане. Для расширения экспорта казахи намерены субсидировать перевозку своего зерна по территории России до портов. Кроме того, они арендовали у российских компаний 5 тыс. зерновозов, хотя эти вагоны очень востребованы и местными игроками. В подобной ситуации, когда иностранцы лоббируют свои экспортные интересы подобным вероломным образом, а «свои» предпочитают выгоду, становится понятно, что просто преференций на перевозки для реализации сибирского зерна недостаточно.

Как избежать убытков?

Сегодня часто говорят, что устранить избыток производимого зерна в регионах как в России, так и в Сибири можно, развивая внутренний спрос. «Рентабельность данного направления в силу высокого платежеспособного спроса на подобную продукцию формируется на весьма высоких уровнях и вполне может составлять 20–30 процентов. Например, весьма перспективным сегодня считается производство глютена (в последнее время было анонсировано несколько весьма крупных проектов в этой сфере). Данная продукция, особенно с учетом сравнительно невысокой доли качественного российского продовольственного зерна, становится все более востребованной прежде всего в таких секторах производства продуктов питания, как кондитерская, хлебопекарная и мукомольная промышленность. Кроме того, глютен активно используется при производстве комбикормов, мясопродуктов и полуфабрикатов. При этом основные потребности в клейковине сейчас обеспечиваются за счет поступлений по импорту (по разным оценкам 70–80 процентов)», — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Анна Мишутина. Основные риски в этой области, по мнению экспертов, концентрируются в сфере привлечения финансирования для подобных масштабных проектов. С учетом высокой волатильности агросектора, длительных сроков окупаемости и других факторов кредитные организации, как правило, не открывают больших лимитов на профильные компании, а условия привлечения средств остаются некомфортными, в том числе ввиду высоких ставок. «Длинные» деньги под подобные проекты в основном готовы предоставлять только квазигосударственные банки. Да к тому же для строительства подобных производств нужно время, которого у аграриев нет.
 

«Пока мы только разговариваем о том, что нужно развивать глубокую переработку и внутреннее потребление, позднее производить зерно, возможно, будет уже некому. Чтобы нарастить поголовье, которое сможет употребить от полутора до семи миллионов тонн, потребуется фактически от трех лет и больше. Даже если построить одну птицефабрику, чтобы она вышла на какие-то объемы потребления зерна, нужно время. А построить нужно не одну, а сотни, для того чтобы такое внутреннее потребление обеспечить», — считает Павел Скурихин.

Как вариант сравнительно оперативного реагирования на перепроизводство может стать сведение спроса и предложения к единому знаменателю. Прошлый год наглядно продемонстрировал, насколько сильна разбалансированность производства по видам продукции на зерновом рынке. Поэтому, например, Нацио­нальный союз зернопроизводителей (НСЗ) считает сегодня важнейшей своей задачей разработку плана производства зерновых для того, чтобы снять диспропорции. Идея НСЗ — так спланировать производство по всем регионам страны, чтобы получать столько зерна, сколько того требует рынок — причем зерна конкретного вида и качества. И тогда можно будет говорить о гарантированной прибыли для сельхозпроизводителей, поскольку иначе заниматься зернопроизводством нет смысла. Однако поиски золотой середины — занятие очень непростое, тем более в российских условиях, когда слабы горизонтальные связи и в целом потенциал самоорганизации.

Существует еще один способ, эффективность которого доказана мировыми рынками. Это цивилизованное регулирование рынка в рамках биржевой торговли и ЭТП. Аналитики считают, что российский срочный зерновой рынок пока не отличается высокими ликвидностью и привлекательностью для инвесторов, но его развитие достаточно динамично. В частности, определенных успехов в торговле контрактами на зерно, действительно, достигла НТБ (ММВБ). Но в секторе биржевой торговли много и негативных факторов. Это сравнительно невысокое развитие собственно инфраструктуры (в первую очередь дефицит биржевых площадок), слишком медленная работа по приведению в соответствие с реалиями срочного рынка нормативной базы (прежде всего в части складских свидетельств), отсутствие биржевой культуры у большинства участников рынка.