Российский рынок свинины в январе-ноябре 2011 г.
Производство в сельскохозяйственных организациях в ноябре 2011 г. составило 118 тыс.тонн в убойном весе ( 10% к ноябрю 2010 г.). Всего же в период с января по ноябрь в промышленном секторе было произведено почти 1 200 тыс.тонн в убойном весе, что на 10,4% превышает объем производства в аналогичном периоде 2010 г.
В этот период эксперты НМА отмечают незначительное, на 4%, снижение производства в СКФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ЮФО объем производства остался на уровне прошлого года, хотя еще в прошлом месяце снижение производства составляло около 1%. Суммарная доля этих регионов в общероссийском производстве свинины в сельскохозяйственном секторе не превышает 10%. Основной причиной снижения производства в этих регионах является возникновение большого количества очагов АЧС в 2010-2011 гг. В других регионах РФ рост индустриального производства свинины в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составил от 1,6% до 18%.
Изменение темпов производства свинины в январе-ноябре 2011 г. по регионам РФ
По прогнозам НМА, в 2011 г. прирост производства свинины в РФ может составить около 100 тыс.тонн или 4-4,5% к показателю 2010 г., тогда российское производство свинины во всех категориях хозяйств может достичь 2 430 тыс.тонн мяса в убойном весе, что почти на 55% больше, чем было произведено в 2005 г. (1 569,1 тыс.тонн).
ПОГОЛОВЬЕ свиней в сельскохозяйственных организациях на 1 декабря 2011 г., по данным Росстат, составило 11,4 млн.голов, что почти на 550 тыс.голов превышает показатель декабря 2010 г. Таким образом, поголовье свиней в сельхозорганизациях в течение года выросло на 5%.
В индустриальном секторе содержится порядка 61,5% от общего поголовья свиней, которое в октябре составило 18,8 млн. голов ( 0,4% к октябрю 2010 г). Но в крестьянско-фермерских хозяйствах и в хозяйствах населения Росстат в течение года фиксирует снижение поголовья свиней.
Импорт. В январе-октябре 2011 г. в РФ было ввезено около 537,1 тыс.тонн свинины, без учета данных о торговле со странами Таможенного Союза, что соответствует уровню импортных поставок за аналогичный период 2010 г. В денежном эквиваленте импорт свинины в январе-октябре составил около 1 710 млн. долларов США. Импорт свинины из Республики Беларусь оценивается на уровне 53 тыс.тонн. Таким образом, суммарный импорт свинины в РФ за 10 месяцев 2011 г. составил около 590 тыс.тонн.
Размер тарифной квоты в 2011 г., также как и в 2010 г., составил 500 тыс.тонн свинины, включая тримминг. В прошлом году в РФ было ввезено около 680 тыс.тонн свинины, включая импорт из стран ТС. При среднем ежемесячном объеме импорта свинины в размере 59 тыс.тонн, до конца года может быть ввезено еще около 110 тыс.тонн мяса. Вследствие этого, по нашим расчетам, общий импорт свинины и сопутствующих продуктов, учитывая торговлю с Р.Беларусь, вероятно может составить 700 тыс.тонн мяса, 190 190 тыс.тонн свиных субпродуктов, 280 тыс.тонн свиного шпига и порядка 38 тыс.тонн товарных свиней на убой в пересчете на убойный вес.
Дефицит предложения отечественных свиных отрубов на российском рынке стимулирует ввоз импортной свинины, как в рамках квот, так и сверх установленной квоты по высокой таможенной пошлине. Также в текущем году НМА отмечает рост поставок свинины в особую экономическую зону.
По оценке аналитиков НМА, больших объемов переходящих товарных запасов свинины на складах в начале года не было. Несмотря на высокие цены и не снижающиеся объемы импортных поставок предполагается, что переходящие запасы в конце 2011 г. вновь будут незначительны и останутся примерно на уровне прошлого года. Таким образом, общероссийские ресурсы свинины в РФ, включая импортные субпродукты, будут равны потреблению и в 2011 г. могут достичь уровня 3 638 тыс.тонн, что соответствует 25,3 кг на душу населения в год. В этом случае доля импортной свинины и субпродуктов в общем объеме ресурсов в 2011 г. оценивается экспертами Национальной Мясной Ассоциации на уровне 33-34%. Все это свидетельствует о продолжающемся росте спроса и потребления свинины в ущерб потреблению говядины.
Экспортные цены. на импортные свиные отруба в Санкт-Петербурге (на условиях CIF) в ноябре-декабре 2011 г. установились на следующем уровне: окорок б/к (Канада) – 3,78-3,83 $/кг, окорок б/к (ЕС) – 2,94-3,00 $/кг, свиной окорок б/к в полиупаковке (ЕС) – 2,91 $/кг, окорок н/к (ЕС) – 2,08-2,15 $/кг, окорок н/к (США) – 2,63 $/кг, окорок н/к (Канада) – 2,70 $/кг. Свиная шея б/к (ЕС) – 3,36-3,48 $/кг, свиная шея н/к (ЕС) – 2,63-2,70 $/кг, лопатка свиная без кости (ЕС) 2,88-2,92 $/кг, лопатка свиная б/к 4D (ЕС) 2,82-2,85 $/кг, карбонад свиной (США) – 4,08-4,15 $/кг. Тримминг свиной 70% постности полиблок (ЕС) – 2,28 $/кг, тримминг свиной 75% постности производства ЕС 2,17 $/кг, производства Канада – 2,54 $/кг, тримминг свиной 80% полиблок, 80/20, и 88% (ЕС) предлагался по средним ценам 2,36 $/кг, 2,48 $/кг и 2,74 $/кг соответственно.
Уровень цен на свинину может сильно различаться в зависимости от условий поставок, объема партии и условий контрактов. Например, средние цены на корабельные партии передней четверти на кости производства ЕС в ноябре составили 2,04 $/кг. Средняя цена на лопатку б/к производства ЕС снизилась до 2,85-2,87 $/кг, средняя цена на свиную корейку б/к производства ЕС составила 3,97 $/кг.
Оптовые цены. Средняя цена на импортные свиные отруба с 5 декабря по 19 число снизилась на 1%. Почти на 2%, по данным мониторинга НМА, снизились оптовые цены на свиные полутуши и окорок б/к. Средние цены на эти ассортиментные позиции составили 150 руб./кг и 187 руб./кг соответственно.
Средние оптовые цены на лопатку б/к, свиную шейку б/к, корейку б/к снизились на 0,3-0,5% и составили 184 руб./кг, 221 руб./кг и 226 руб./кг. Свиной тримминг 80% постности торговался по цене 159-165 руб./кг.
Средние цены на товарных свиней и на свиные отруба на российском рынке в течение года находятся на высоком уровне. В период с декабря 2010 г. по декабрь 2011 г. цены на товарных свиней в РФ выросли на 15-21% в зависимости от категории. Свиные полутуши отечественного производства в это время подорожали почти на 18%, а оптовые цены на импортные отруба увеличились в этот период в среднем на 9-11%. Высокий уровень цен на товарных свиней и импортные отруба в 2011 году поддерживаются стабильно высоким спросом.
