Обзор рынка: рыбная мука
Рыбная мука — наиболее питательный компонент многих видов комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Она поступает на российский рынок примерно в равных долях от отечественных и иностранных производителей. Вместе с тем около трети произведенной в России рыбной муки идет на экспорт.
20.01.2012
Источник: tsenovik.ru
Рыбная мука — наиболее питательный компонент многих видов комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Она поступает на российский рынок примерно в равных долях от отечественных и иностранных производителей. Вместе с тем около трети произведенной в России рыбной идет на экспорт.
Ключевыми проблемами для развития производства рыбной муки в России являются недостаток сырья, значительная часть которого сразу после улова уходит иностранцам, стареющие парк судов и производственное оборудование.
Если ориентироваться на нормы ввода, соответствующие наиболее качественным комбикормам, то потребность российского кормопроизводства в рыбной муке в несколько раз превышает ее предложение на отечественном рынке.
Рыбная мука, ее значение в кормопроизводстве
Рыбная мука кормовая вырабатывается из непищевых видов рыб, морских млекопитающих, ракообразных, а также из отходов переработки пищевых рыб, крабов, креветок и других гидробионтов с добавлением антиокислителя. Для получения одной тонны рыбной муки необходимо переработать около 5–6 тонн сырья. Наибольшие объемы производства приходятся на первые три месяца: январь, февраль, март. Согласно требованиям ГОСТ 2116–2000, рыбная мука должна содержать не менее 50% сырого протеина, не более 12% воды, не более 10% жира, не более 5% поваренной соли. Массовая доля антиоксиданта должна быть не более 0,1% и не менее 0,02%, карбамида 0,12–0,3%.
Рыбная мука — это довольно дорогой, но самый питательный компонент большинства комбикормов. Ее ценность для животноводства состоит в ее уникальном составе. Один килограмм рыбной муки содержит более 500 г протеина, очень ценного по аминокислотному составу. Ненасыщенные жирные кислоты, которые входят в состав рыбной муки, содержат оптимальное соотношение омега-6 к омега-3 (в пределах от 10:1 до 5:1), в отличие от кормов на основе растительных компонентов. Помимо белка и жирных кислот рыбная мука содержит целый комплекс других полезных веществ. Это витамины А, D, E и В, кальций, фосфор, йод и селен. Все эти компоненты хорошо усваиваются из рыбной муки, имеют важное значение для откорма и состояния здоровья сельскохозяйственных животных и птицы.
Мировое производство рыбной муки превышает 5 млн т в год. Крупнейшими мировыми производителями рыбной муки являются Перу, Чили, Таиланд. Крупнейшим поставщиком на мировой рынок является Перу (экспортирует более 1 млн т рыбной муки в год). Основными странами-поставщиками рыбной муки в РФ являются Мавритания (44% импорта) и Марокко (31%). Главный импортер российской рыбной муки — Китай. Цены на рыбную муку зависят прежде всего от доли сырого протеина; импортная рыбная мука, как правило, имеет более высокую долю, но и стоит дороже. Цены на рыбную муку последние несколько лет росли на 15–20% в год и имеют тенденцию к дальнейшему росту.
Статистическая информация
Россия в целом
По данным за 2010 год, в России было произведено чуть более 80 тыс. тонн (в 2009 году — 78 тыс. т). При этом имеющиеся производственные мощности были использованы лишь на 17,5%. Их 100%-ное использование позволило бы производить 335 тыс. т рыбной муки. Ввоз рыбной муки в Россию в 2010 г. составлял около 60 тыс. т, причем в последние годы он постепенно сокращался. Наряду с этим в 2009–2010 гг. значительно вырос экспорт российской рыбной муки. Таким образом, рынок испытывает существенный дефицит рыбной муки.
Этот дефицит станет особенно очевиден, если рассчитать потребность в рыбной муке, исходя из усреднения рекомендуемых специалистами комбикормовой отрасли норм ввода в комбикорма для различных видов сельскохозяйственных животных и птицы (с учетом половозрастных особенностей). В этом случае потребность в рыбной муке, рассчитанная нами, исходя из официальных данных по производству комбикормов за 2010 г., составляет 420 тыс. т. Но если исходить не из официальных данных о производстве, а из рассчитанной специалистами комбикормовой отрасли потребности животноводства в комбикормах, получатся значительно большие цифры. В этом случае потребность в рыбной муке можно оценить в 920 тыс. т. Примерно столько рыбной муки должно потребляться в России ежегодно, чтобы готовить с этим продуктом комбикорма для всех отраслей животноводства.
Регионы
По данным за 2010 г. (см. таблицу ниже), российская рыбная мука производится преимущественно в регионах Дальнего Востока. На втором месте идет Северо-Западный федеральный округ.
Регион Производство, т
Российская Федерация 80121
Дальневосточный федеральный округ 56596
Северо-Западный федеральный округ 14779
Центральный федеральный округ 7270
Южный федеральный округ 1269
Сибирский федеральный округ 207
Предприятия
В таблице ниже указаны крупнейшие российские производители рыбной муки (по данным за 2009 г.).
Предприятие Производство, т
ОАО «Находкинская база активного
морского рыболовства» 10025
ОАО «Океанрыбфлот» 5129
ЗАО «Акрос» 3241
Помимо них значительные объемы производства рыбной муки имеют «Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота», «Сахалинлизинг флот», «Дальморепродукт», «Меридиан», «Преображенская база тралового флота», «Востокрыбпром» и ряд других.
По данным статистики ВЭД за 2009 г., на долю 2-х крупнейших марокканских компаний COPELIT и KB FISH приходится почти 30% годового объема импорта рыбной муки (в натуральном выражении).
Коротко о проблемах и перспективах отрасли
Одной из ключевых проблем отрасли является недостаток рыбного сырья для отечественного производства. Чтобы избежать от налогов, а также иных сборов и бюрократических процедур, российские моряки продают рыбу прямо в море иностранцам. В результате рыбную муку (как и другие виды продукции рыбной отрасли) из де-факто российского сырья делают на иностранных предприятиях, а потом продают в Россию по более высокой цене. Вместе с тем введение квот на экспорт рыбы привело к тому, что большие объемы рыбной продукции стали перерабатываться непосредственно на судах, и экспортироваться стала уже сама рыбная мука(преимущественно в Китай). Таким образом, ограничения на экспорт рыбы проблему не решают.
В заключение отметим, что, по мнению директора по маркетингу и развитию компании «Технологическое оборудование» Антона Сухоруких, высказанному информагентству Fishnews.ru, производство рыбной муки не может быть нерентабельным. Дело в том, что рыбной муки и рыбьего жира гораздо меньше, чем планета может потребить. Спрос на них ограничен предложением, и если поставки на рынок увеличатся, то вырастет и спрос. «Поэтому миф о неконкурентоспособности какой бы то ни было приемлемой по качеству продукции из рыбы — просто популярное и расхожее оправдание бездеятельности и непрофессионализма», — считает Антон Сухоруких.
Журнал «Ценовик. Сельскохозяйственное обозрение» выражает благодарность компании AS MARKETING за предоставленные материалы, оказавшие важную роль при подготовке настоящего обзора.
Отдел маркетинга журнала «Ценовик.Сельскохозяйственное обозрение»
Ключевыми проблемами для развития производства рыбной муки в России являются недостаток сырья, значительная часть которого сразу после улова уходит иностранцам, стареющие парк судов и производственное оборудование.
Если ориентироваться на нормы ввода, соответствующие наиболее качественным комбикормам, то потребность российского кормопроизводства в рыбной муке в несколько раз превышает ее предложение на отечественном рынке.
Рыбная мука, ее значение в кормопроизводстве
Рыбная мука кормовая вырабатывается из непищевых видов рыб, морских млекопитающих, ракообразных, а также из отходов переработки пищевых рыб, крабов, креветок и других гидробионтов с добавлением антиокислителя. Для получения одной тонны рыбной муки необходимо переработать около 5–6 тонн сырья. Наибольшие объемы производства приходятся на первые три месяца: январь, февраль, март. Согласно требованиям ГОСТ 2116–2000, рыбная мука должна содержать не менее 50% сырого протеина, не более 12% воды, не более 10% жира, не более 5% поваренной соли. Массовая доля антиоксиданта должна быть не более 0,1% и не менее 0,02%, карбамида 0,12–0,3%.
Рыбная мука — это довольно дорогой, но самый питательный компонент большинства комбикормов. Ее ценность для животноводства состоит в ее уникальном составе. Один килограмм рыбной муки содержит более 500 г протеина, очень ценного по аминокислотному составу. Ненасыщенные жирные кислоты, которые входят в состав рыбной муки, содержат оптимальное соотношение омега-6 к омега-3 (в пределах от 10:1 до 5:1), в отличие от кормов на основе растительных компонентов. Помимо белка и жирных кислот рыбная мука содержит целый комплекс других полезных веществ. Это витамины А, D, E и В, кальций, фосфор, йод и селен. Все эти компоненты хорошо усваиваются из рыбной муки, имеют важное значение для откорма и состояния здоровья сельскохозяйственных животных и птицы.
Мировое производство рыбной муки превышает 5 млн т в год. Крупнейшими мировыми производителями рыбной муки являются Перу, Чили, Таиланд. Крупнейшим поставщиком на мировой рынок является Перу (экспортирует более 1 млн т рыбной муки в год). Основными странами-поставщиками рыбной муки в РФ являются Мавритания (44% импорта) и Марокко (31%). Главный импортер российской рыбной муки — Китай. Цены на рыбную муку зависят прежде всего от доли сырого протеина; импортная рыбная мука, как правило, имеет более высокую долю, но и стоит дороже. Цены на рыбную муку последние несколько лет росли на 15–20% в год и имеют тенденцию к дальнейшему росту.
Статистическая информация
Россия в целом
По данным за 2010 год, в России было произведено чуть более 80 тыс. тонн (в 2009 году — 78 тыс. т). При этом имеющиеся производственные мощности были использованы лишь на 17,5%. Их 100%-ное использование позволило бы производить 335 тыс. т рыбной муки. Ввоз рыбной муки в Россию в 2010 г. составлял около 60 тыс. т, причем в последние годы он постепенно сокращался. Наряду с этим в 2009–2010 гг. значительно вырос экспорт российской рыбной муки. Таким образом, рынок испытывает существенный дефицит рыбной муки.
Этот дефицит станет особенно очевиден, если рассчитать потребность в рыбной муке, исходя из усреднения рекомендуемых специалистами комбикормовой отрасли норм ввода в комбикорма для различных видов сельскохозяйственных животных и птицы (с учетом половозрастных особенностей). В этом случае потребность в рыбной муке, рассчитанная нами, исходя из официальных данных по производству комбикормов за 2010 г., составляет 420 тыс. т. Но если исходить не из официальных данных о производстве, а из рассчитанной специалистами комбикормовой отрасли потребности животноводства в комбикормах, получатся значительно большие цифры. В этом случае потребность в рыбной муке можно оценить в 920 тыс. т. Примерно столько рыбной муки должно потребляться в России ежегодно, чтобы готовить с этим продуктом комбикорма для всех отраслей животноводства.
Регионы
По данным за 2010 г. (см. таблицу ниже), российская рыбная мука производится преимущественно в регионах Дальнего Востока. На втором месте идет Северо-Западный федеральный округ.
Регион Производство, т
Российская Федерация 80121
Дальневосточный федеральный округ 56596
Северо-Западный федеральный округ 14779
Центральный федеральный округ 7270
Южный федеральный округ 1269
Сибирский федеральный округ 207
Предприятия
В таблице ниже указаны крупнейшие российские производители рыбной муки (по данным за 2009 г.).
Предприятие Производство, т
ОАО «Находкинская база активного
морского рыболовства» 10025
ОАО «Океанрыбфлот» 5129
ЗАО «Акрос» 3241
Помимо них значительные объемы производства рыбной муки имеют «Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота», «Сахалинлизинг флот», «Дальморепродукт», «Меридиан», «Преображенская база тралового флота», «Востокрыбпром» и ряд других.
По данным статистики ВЭД за 2009 г., на долю 2-х крупнейших марокканских компаний COPELIT и KB FISH приходится почти 30% годового объема импорта рыбной муки (в натуральном выражении).
Коротко о проблемах и перспективах отрасли
Одной из ключевых проблем отрасли является недостаток рыбного сырья для отечественного производства. Чтобы избежать от налогов, а также иных сборов и бюрократических процедур, российские моряки продают рыбу прямо в море иностранцам. В результате рыбную муку (как и другие виды продукции рыбной отрасли) из де-факто российского сырья делают на иностранных предприятиях, а потом продают в Россию по более высокой цене. Вместе с тем введение квот на экспорт рыбы привело к тому, что большие объемы рыбной продукции стали перерабатываться непосредственно на судах, и экспортироваться стала уже сама рыбная мука(преимущественно в Китай). Таким образом, ограничения на экспорт рыбы проблему не решают.
В заключение отметим, что, по мнению директора по маркетингу и развитию компании «Технологическое оборудование» Антона Сухоруких, высказанному информагентству Fishnews.ru, производство рыбной муки не может быть нерентабельным. Дело в том, что рыбной муки и рыбьего жира гораздо меньше, чем планета может потребить. Спрос на них ограничен предложением, и если поставки на рынок увеличатся, то вырастет и спрос. «Поэтому миф о неконкурентоспособности какой бы то ни было приемлемой по качеству продукции из рыбы — просто популярное и расхожее оправдание бездеятельности и непрофессионализма», — считает Антон Сухоруких.
Журнал «Ценовик. Сельскохозяйственное обозрение» выражает благодарность компании AS MARKETING за предоставленные материалы, оказавшие важную роль при подготовке настоящего обзора.
Отдел маркетинга журнала «Ценовик.Сельскохозяйственное обозрение»
регион:
Россия
