Маркетинговое исследование рынка рапса, рапсового масла, жмыха и шрота в 2016 году
Согласно данным маркетингового исследования рынка рапса, рапсового масла, жмыха и шрота, подготовленного специалистами Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр", российский рынок рапса и продуктов его переработки в 2015-2016 гг. характеризуется: - Сокращением размеров посевных площадей и валовых сборов рапса.
12.09.2016
Источник: http://ab-centre.ru
Фото: corbisimages.com
Согласно данным маркетингового исследования рынка рапса, рапсового масла, жмыха и шрота, подготовленного специалистами Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр", российский рынок рапса и продуктов его переработки в 2015-2016 гг. характеризуется:
- Сокращением размеров посевных площадей и валовых сборов рапса. В 2016 году посевные площади составили 995,1 тыс. га, что на 4,1% меньше, чем в 2015 году, на 16,5% меньше, чем в 2014 году и на 25,0% меньше, чем в 2013 году, когда отмечались рекордные размеры площадей.
Аналогичная ситуация наблюдается и с валовыми сборами семян рапса. В 2016 году помимо сокращения размеров площадей, на общую величину валовых сборов окажет влияние и снижение урожайности по отношению к 2015 году. По состоянию на 05 сентября 2016 года средняя урожайность с 1 га возделываемого рапса была на 22,1% меньше, чем по состоянию на 05 сентября 2015 года. К этой дате 2016 года рапс был собран с 42% его площадей выращивания. В случае, если показатели статистики Минсельхоза РФ касательно изменения урожайности верны, то сборы рапса по итогам уборочной кампании 2016 года составят не более 850 тыс. тонн. Средний прогноз, без учета сведений Минсельхоза РФ о падении урожайности, - на уровне 2015 года (около 1000 тыс. тонн).
Отметим, что под влиянием ценовой конъюнктуры, в 2016 году ожидается снижение и мировых сборов семян рапса.
- Снижением объемов производства рапсового масла, жмыха и шрота. В 2015 году, по отношению к 2014 году, производство рапсового масла в России упало на 18,8%, рапсового жмыха и шрота - на 18,7%. В 2016 году снижение объемов производства продолжилось.
- Падением экспортных поставок. Экспорт семян рапса из РФ в 2015 году по отношению к 2014 году сократился на 73,5%, в январе-июле 2016 года снизился по отношению к аналогичному периоду 2015 года на 60,3%. Экспорт рапсового масла упал в 2015 году на 24,5%, в январе-июле 2016 года - на 26,6%.
Внешние отгрузки рапсового жмыха в 2015 году, по отношению к 2014 году, снизились на 43,9%, в январе-июле 2016 года незначительно восстановились - на 4,9%. Экспорт рапсового шрота в 2015 году упал на 24,1%, в январе-июле 2016 года - снизился на 33,7%. Важно отметить, что Россия в основном экспортирует рапсовый шрот. Так, например, доля рапсового шрота в суммарных отгрузках рапсового жмыха и шрота в 2015 году составила 91,4%.
- Усилением спроса на семена рапса, рапсовый жмых и шрот со стороны отраслей животноводства России, где эти продукты используют в качестве ингредиентов для кормов. Это связано с тем, что поголовье скота и птицы на откорме, производство мяса в РФ устойчиво возрастает.
Объем производства мяса всех видов в России в убойном весе во всех категориях хозяйств в 2015 году составил 9 483,9 тыс. тонн, что на 4,6% или на 413,3 тыс. тонн больше, чем в 2014 году. За 5 лет (по отношению к 2010 году) объемы выросли на 32,3% (на 2 317,1 тыс. тонн), за 10 лет (к 2005 году) - на 90,1% (на 4 494,4 тыс. тонн). Впервые превышен объем производства мяса в 1991 году, когда он составлял 9 375,2 тыс. тонн.
Отметим, что состояние мирового рынка семян рапса, рапсового жмыха и шрота практически полностью зависит от ситуации на рынке рапсового масла, ради которого, главным образом и возделывают рапс (а производство шротов - в основном побочный, хотя и востребованный на рынке продукт переработки рапса).
В 2014-2016 гг. мировые цены на рапсовое масло держатся на наиболее низких за последние годы отметках (находятся на уровне, который отмечался в 2005-2006 гг.).
Во-первых, в последние годы мировой прирост объема спроса превышал прирост объема предложения. Рекордные объемы сборов в 2013 году и вовсе послужили причиной обвала цен. В 2013-2015 гг. объем мировой торговли рапсовым маслом впервые за долгие годы перестал расти и находился на стабильных отметках в 7,1 - 7,2 млн тонн. В то же время стоимость мировой торговли с 2013 по 2015 гг. упала с 8,5 до 6,2 млрд USD.
Во-вторых, ситуацию усугубил обвал цен на нефть. Рапсовое масло служит сырьем для производства биодизеля - альтернативы дизельному топливу, производимому из нефти.
А поскольку нефть - основное сырье для производства жидкого топлива, то цены на рапсовое масло в значительной степени зависят от цен на нефть.
Например, как видно из графика ниже, с 2001 года и до середины 2008 года отмечался рост цен на нефть, цены на рапсовое масло также устойчиво возрастали. Во второй половине 2008 года, сразу же после обвала цен на нефть, произошло и падение цен на рапсовое масло.
Однако, стоит отметить, что рост цен на рапсовое масло в 2001-2008 гг. был связан не только с укреплением цен на нефть, но и с существенным усилением мирового спроса на биотопливо в тот период.
В целом роста мировых цен на рапсовое масло следует ожидать не ранее 2017 года, когда в результате сокращения мировых объемов производства семян рапса, предложение несколько снизится. Рост цен может усилится и в случае восстановления цен на нефть.
- Сокращением размеров посевных площадей и валовых сборов рапса. В 2016 году посевные площади составили 995,1 тыс. га, что на 4,1% меньше, чем в 2015 году, на 16,5% меньше, чем в 2014 году и на 25,0% меньше, чем в 2013 году, когда отмечались рекордные размеры площадей.
Аналогичная ситуация наблюдается и с валовыми сборами семян рапса. В 2016 году помимо сокращения размеров площадей, на общую величину валовых сборов окажет влияние и снижение урожайности по отношению к 2015 году. По состоянию на 05 сентября 2016 года средняя урожайность с 1 га возделываемого рапса была на 22,1% меньше, чем по состоянию на 05 сентября 2015 года. К этой дате 2016 года рапс был собран с 42% его площадей выращивания. В случае, если показатели статистики Минсельхоза РФ касательно изменения урожайности верны, то сборы рапса по итогам уборочной кампании 2016 года составят не более 850 тыс. тонн. Средний прогноз, без учета сведений Минсельхоза РФ о падении урожайности, - на уровне 2015 года (около 1000 тыс. тонн).
Отметим, что под влиянием ценовой конъюнктуры, в 2016 году ожидается снижение и мировых сборов семян рапса.
- Снижением объемов производства рапсового масла, жмыха и шрота. В 2015 году, по отношению к 2014 году, производство рапсового масла в России упало на 18,8%, рапсового жмыха и шрота - на 18,7%. В 2016 году снижение объемов производства продолжилось.
- Падением экспортных поставок. Экспорт семян рапса из РФ в 2015 году по отношению к 2014 году сократился на 73,5%, в январе-июле 2016 года снизился по отношению к аналогичному периоду 2015 года на 60,3%. Экспорт рапсового масла упал в 2015 году на 24,5%, в январе-июле 2016 года - на 26,6%.
Внешние отгрузки рапсового жмыха в 2015 году, по отношению к 2014 году, снизились на 43,9%, в январе-июле 2016 года незначительно восстановились - на 4,9%. Экспорт рапсового шрота в 2015 году упал на 24,1%, в январе-июле 2016 года - снизился на 33,7%. Важно отметить, что Россия в основном экспортирует рапсовый шрот. Так, например, доля рапсового шрота в суммарных отгрузках рапсового жмыха и шрота в 2015 году составила 91,4%.
- Усилением спроса на семена рапса, рапсовый жмых и шрот со стороны отраслей животноводства России, где эти продукты используют в качестве ингредиентов для кормов. Это связано с тем, что поголовье скота и птицы на откорме, производство мяса в РФ устойчиво возрастает.
Объем производства мяса всех видов в России в убойном весе во всех категориях хозяйств в 2015 году составил 9 483,9 тыс. тонн, что на 4,6% или на 413,3 тыс. тонн больше, чем в 2014 году. За 5 лет (по отношению к 2010 году) объемы выросли на 32,3% (на 2 317,1 тыс. тонн), за 10 лет (к 2005 году) - на 90,1% (на 4 494,4 тыс. тонн). Впервые превышен объем производства мяса в 1991 году, когда он составлял 9 375,2 тыс. тонн.
Отметим, что состояние мирового рынка семян рапса, рапсового жмыха и шрота практически полностью зависит от ситуации на рынке рапсового масла, ради которого, главным образом и возделывают рапс (а производство шротов - в основном побочный, хотя и востребованный на рынке продукт переработки рапса).
В 2014-2016 гг. мировые цены на рапсовое масло держатся на наиболее низких за последние годы отметках (находятся на уровне, который отмечался в 2005-2006 гг.).
Во-первых, в последние годы мировой прирост объема спроса превышал прирост объема предложения. Рекордные объемы сборов в 2013 году и вовсе послужили причиной обвала цен. В 2013-2015 гг. объем мировой торговли рапсовым маслом впервые за долгие годы перестал расти и находился на стабильных отметках в 7,1 - 7,2 млн тонн. В то же время стоимость мировой торговли с 2013 по 2015 гг. упала с 8,5 до 6,2 млрд USD.
Во-вторых, ситуацию усугубил обвал цен на нефть. Рапсовое масло служит сырьем для производства биодизеля - альтернативы дизельному топливу, производимому из нефти.
А поскольку нефть - основное сырье для производства жидкого топлива, то цены на рапсовое масло в значительной степени зависят от цен на нефть.
Например, как видно из графика ниже, с 2001 года и до середины 2008 года отмечался рост цен на нефть, цены на рапсовое масло также устойчиво возрастали. Во второй половине 2008 года, сразу же после обвала цен на нефть, произошло и падение цен на рапсовое масло.
Однако, стоит отметить, что рост цен на рапсовое масло в 2001-2008 гг. был связан не только с укреплением цен на нефть, но и с существенным усилением мирового спроса на биотопливо в тот период.
В целом роста мировых цен на рапсовое масло следует ожидать не ранее 2017 года, когда в результате сокращения мировых объемов производства семян рапса, предложение несколько снизится. Рост цен может усилится и в случае восстановления цен на нефть.
регион:
Россия
