Краткий обзор современного рынка премиксов
Краткий обзор современного рынка премиксов (Н. Улитина, аналитик исследовательской компании Abercade).
23.03.2016
Источник: http://tsenovik.ru/
Общие характеристики рынка
В период 2010-2014 годы российский рынок премиксов демонстрировал положительную динамику. За девять месяцев 2015 года тенденция сохранилась, и в России произвели на 15,5% больше премиксов, чем в аналогичном периоде прошлого года.
На основании интегрированных данных с учетом государственной статистики, сведений ФТС России, экспертных оценок и отраслевых публикаций, по итогам 2014 г. объем российского рынка премиксов оценочно составил 367,9 тыс. тонн. В период 2010–2014 гг. ежегодный прирост натурального показателя составил 12%, стоимостного — 8%.
Различные темпы роста для показателей в первую очередь обусловлены постепенным снижением средневзвешенных цен на премиксы ввиду изменения структуры рынка (в частности сокращения доли импортной продукции, которая отличается более высокой стоимостью по сравнению с продукцией российского производства).
По данным на начало 2015 г., ассортимент зарегистрированных премиксов в РФ (Россельхознадзор) составил 264 наименований, из которых 76 марок российского производства (~29% от общего числа). Примечательно, что реальный ассортимент несколько шире, поскольку часть добавок зарегистрированы в органах Таможенного союза.
В 2014 г. на рынке РФ продолжила увеличиваться доля премиксов российского производства. Еще в 2010 г. потребности рынка удовлетворялись за счет внутреннего производства на 78 и 64% (в количественном и стоимостном выражении соответственно). Уже в 2014 г. рассматриваемые показатели увеличились до 87 и 75% соответственно. За этот же период доля импортной продукции в натуральном выражении сократилась с 22 до 13%, а в денежном — с 37 до 25%. Наибольший прирост российского производства отмечен в 2014 г. по причине введения новых производственных мощностей в РФ и снижения импорта.
Согласно расчетам компании Abercade, с использованием премиксов, представленных на рынке в 2014 г., обогащено порядка 43,2 млн тонн кормов. В том числе за счет премиксов внутреннего производства обогащено около 86% от общего объема, за счет импортной продукции — 14% от общего объема.
По итогам 2014 г. долевая структура распределения премиксов в общем объеме рынка представлена следующим образом:
В сегментах премиксов для птицы доля продукта российского производства составляет около 90%, доля для крупного рогатого скота — 85%. В сегменте премиксов для свиней доля российских продуктов оценивается на уровне 81% от фактического объема предложения.
Рейтинг производителей
За последние 5 лет отмечено усиление конкуренции среди производителей премиксов в РФ. Ведущие компании продолжили увеличивать объемы выпуска продукции благодаря модернизации и введению новых мощностей. Кроме того, появились новые производители, которые, исходя из заявленных проектных мощностей, в перспективе могут также стать крупнейшими в отрасли.
В 2014 г. в тройку лидеров среди производителей премиксов в РФ вошли ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма», ГК «МегаМикс» и ООО «32 Зернопродукт». При определении доли производителей наряду с показателем фактического объема выпуска премиксов не менее значимым показателем является объем обогащенных кормов. Сочетание двух показателей позволяет учесть различия, связанные с выпуском премиксов разной активности и нормой ввода.
Наиболее динамичный рост производства в исследуемый период продемонстрировали ООО «Коудайс МКорма», ЗАО «Неокорм» и ГК «МегаМикс».
Лидирующая позиция в рейтинге производителей премиксов, исходя из натурального показателя, принадлежит ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма». В 2014 г. объем производства увеличился в 3,7 раза по сравнению с 2010 г., доля от производства — ~16%.
Вторую строчку в рейтинге занимает ГК «МегаМикс». По итогам 2014 г. на долю указанной компании пришлось около 11% от общего объема производства. За исследуемый период количественный показатель вырос примерно 4,1 раза.
ООО «32 Зернопродукт» увеличило объем производства премиксов примерно до 29 тыс. тонн и заняло третью позицию в рейтинге. Доля компании по итогам 2014 г. составила около 9%.
На четвертом месте рейтинга находится ГК «Провими». В 2014 г. объем производства премиксов сохранился на уровне 24–25 тыс. тонн (около 8% от общего объема).
Замыкает пятерку лидеров ООО «АгроБалт трейд»: на его долю пришлось 8% от общего объема российского производства, что эквивалентно 21 тыс. тонн премиксов.
Характеристика импорта
В период 2010–2014 гг. отмечена нестабильная динамика импортных поставок витаминно-минеральных премиксов с заметным снижением показателей в 2014 г., что обусловлено организацией производства премиксов на территории РФ компаниями, которые ранее поставляли продукцию на российский рынок, а также усилением позиций уже существующих предприятий. В результате растущий спрос всё в большей степени удовлетворялся за счет внутреннего производства.
В 2014 г. объем импорта премиксов оценочно составил 48 тыс. тонн, что на 4% ниже показателя 2010 г., а также на 14% ниже показателя 2013 г.
В период 2010–2014 гг. среднегодовое снижение количественного показателя составило ~1%, стоимостного — 2%. Более быстрое сокращение импорта в денежном выражении обусловлено небольшим снижением средневзвешенных импортных цен на премиксы к 2014 г. за счет преобладания продукции, относящейся к сравнительно невысокому ценовому сегменту.
По итогам 2014 г. в структуре поставок премиксы для свиней заняли лидирующую позицию. На долю сегмента в натуральном и стоимостном выражении пришлось порядка 40 и 38% от общего объема импорта. По сравнению с 2010 г. показатели сократились на 16 и 22% соответственно.
Несколько меньший объем поставок приходится на премиксы, предназначенные для обогащения кормов птицы. По состоянию на 2014 г. объем импорта для данного сегмента в натуральном выражении составил 39% от общего объема поставок, в стоимостном исчислении около 51%. В период 2010–2014 гг. натуральный и стоимостный показатели сократились на 14 и 7% соответственно. Продукция формирует высокий ценовой сегмент.
На долю премиксов для крупного рогатого скота в количественном выражении пришлось примерно 21% от общего объема импортных поставок, в стоимостном исчислении — ~11%. За хронологический период показатели увеличились приблизительно в два раза. Продукция формирует низкий ценовой сегмент.
Экспорт премиксов из РФ не оказывает влияния на общий объем рынка. На основании официальных данных ФТС России, в период 2010–2014 гг. доля экспортной продукции составила менее 0,1% от общего объема производства.
Резюме. В период 2010–2014 гг. российский рынок премиксов демонстрировал положительную динамику. За девять месяцев 2015 г. тенденция сохранилась, и в России произвели на 15,5% больше премиксов, чем в аналогичном периоде прошлого года. Согласно расчетам компании Abercade, в 2014 г. обогащено премиксами около 43,2 млн тонн кормов, в том числе за счет премиксов внутреннего производства обогащено около 86% от общего объема.
В 2014 г. в тройку лидеров среди производителей премиксов в РФ вошли ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма», ГК «МегаМикс» и ООО «32 Зернопродукт».
В период 2010-2014 годы российский рынок премиксов демонстрировал положительную динамику. За девять месяцев 2015 года тенденция сохранилась, и в России произвели на 15,5% больше премиксов, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Таблица 1
Производство премиксов за 9 месяцев (2013-2015 гг.), тонн
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
|
Январь
|
13 924 |
14 986 |
16 540 |
|
Февраль |
13 193 |
16 785 |
19 388 |
|
Март |
14 872 |
17 341 |
23 830 |
|
Апрель |
15 827 |
18 706 |
21 517 |
|
Май
|
16 059 |
18 779 |
21 271 |
|
Июнь |
15 738 |
18 286 |
21 792 |
|
Июль |
14 239 |
17 705 |
20 809 |
|
Август |
14 748 |
17 165 |
19 861 |
|
Сентябрь |
14 903 |
18 938 |
18 225 |
|
Итого за 9месяцев |
133 503 |
158 691 |
183 233 |
На основании интегрированных данных с учетом государственной статистики, сведений ФТС России, экспертных оценок и отраслевых публикаций, по итогам 2014 г. объем российского рынка премиксов оценочно составил 367,9 тыс. тонн. В период 2010–2014 гг. ежегодный прирост натурального показателя составил 12%, стоимостного — 8%.
Таблица 2
Производство премиксов в денежном выражении за 9 месяцев (2013-2015 гг.),
млн рублей
млн рублей
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
|
Январь |
521,8 |
1 173,9 |
1 669,4 |
|
Февраль |
499,5 |
1 371,5 |
1 900,9 |
|
Март
|
552,0 |
1 395,1 |
2 900,7 |
|
Апрель |
697,7 |
1 593,3 |
2 371,7 |
|
Май |
675,2 |
1 470,7 |
2 500,6 |
|
Июнь |
518,4 |
1 466,9 |
2 465,6 |
|
Июль |
478,7 |
1 519,4 |
2 367,0 |
|
Август |
535,8 |
1 493,4 |
2 266,0 |
|
Сентябрь |
446,8 |
1 729,1 |
2 136,4 |
|
Итого за 9 месяцев |
4925,9 |
13213,3 |
20 578,2 |
Различные темпы роста для показателей в первую очередь обусловлены постепенным снижением средневзвешенных цен на премиксы ввиду изменения структуры рынка (в частности сокращения доли импортной продукции, которая отличается более высокой стоимостью по сравнению с продукцией российского производства).
По данным на начало 2015 г., ассортимент зарегистрированных премиксов в РФ (Россельхознадзор) составил 264 наименований, из которых 76 марок российского производства (~29% от общего числа). Примечательно, что реальный ассортимент несколько шире, поскольку часть добавок зарегистрированы в органах Таможенного союза.
Рис.1 Динамика рынка премиксов в РФ, 2010-2014 годы
В 2014 г. на рынке РФ продолжила увеличиваться доля премиксов российского производства. Еще в 2010 г. потребности рынка удовлетворялись за счет внутреннего производства на 78 и 64% (в количественном и стоимостном выражении соответственно). Уже в 2014 г. рассматриваемые показатели увеличились до 87 и 75% соответственно. За этот же период доля импортной продукции в натуральном выражении сократилась с 22 до 13%, а в денежном — с 37 до 25%. Наибольший прирост российского производства отмечен в 2014 г. по причине введения новых производственных мощностей в РФ и снижения импорта.
Согласно расчетам компании Abercade, с использованием премиксов, представленных на рынке в 2014 г., обогащено порядка 43,2 млн тонн кормов. В том числе за счет премиксов внутреннего производства обогащено около 86% от общего объема, за счет импортной продукции — 14% от общего объема.
Рис.2 Объем кормов, обогащенных премиксами, 2014 год
По итогам 2014 г. долевая структура распределения премиксов в общем объеме рынка представлена следующим образом:
- доля премиксов для птицы — ~54%,
- для свиней — 28%,
- для крупного рогатого скота и прочих животных — 18%.
В сегментах премиксов для птицы доля продукта российского производства составляет около 90%, доля для крупного рогатого скота — 85%. В сегменте премиксов для свиней доля российских продуктов оценивается на уровне 81% от фактического объема предложения.
Рис.3 Структура рынка премиксов в РФ по назначению, 2014 год
Рейтинг производителей
За последние 5 лет отмечено усиление конкуренции среди производителей премиксов в РФ. Ведущие компании продолжили увеличивать объемы выпуска продукции благодаря модернизации и введению новых мощностей. Кроме того, появились новые производители, которые, исходя из заявленных проектных мощностей, в перспективе могут также стать крупнейшими в отрасли.
В 2014 г. в тройку лидеров среди производителей премиксов в РФ вошли ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма», ГК «МегаМикс» и ООО «32 Зернопродукт». При определении доли производителей наряду с показателем фактического объема выпуска премиксов не менее значимым показателем является объем обогащенных кормов. Сочетание двух показателей позволяет учесть различия, связанные с выпуском премиксов разной активности и нормой ввода.
Наиболее динамичный рост производства в исследуемый период продемонстрировали ООО «Коудайс МКорма», ЗАО «Неокорм» и ГК «МегаМикс».
Лидирующая позиция в рейтинге производителей премиксов, исходя из натурального показателя, принадлежит ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма». В 2014 г. объем производства увеличился в 3,7 раза по сравнению с 2010 г., доля от производства — ~16%.
Вторую строчку в рейтинге занимает ГК «МегаМикс». По итогам 2014 г. на долю указанной компании пришлось около 11% от общего объема производства. За исследуемый период количественный показатель вырос примерно 4,1 раза.
ООО «32 Зернопродукт» увеличило объем производства премиксов примерно до 29 тыс. тонн и заняло третью позицию в рейтинге. Доля компании по итогам 2014 г. составила около 9%.
На четвертом месте рейтинга находится ГК «Провими». В 2014 г. объем производства премиксов сохранился на уровне 24–25 тыс. тонн (около 8% от общего объема).
Замыкает пятерку лидеров ООО «АгроБалт трейд»: на его долю пришлось 8% от общего объема российского производства, что эквивалентно 21 тыс. тонн премиксов.
Характеристика импорта
В период 2010–2014 гг. отмечена нестабильная динамика импортных поставок витаминно-минеральных премиксов с заметным снижением показателей в 2014 г., что обусловлено организацией производства премиксов на территории РФ компаниями, которые ранее поставляли продукцию на российский рынок, а также усилением позиций уже существующих предприятий. В результате растущий спрос всё в большей степени удовлетворялся за счет внутреннего производства.
В 2014 г. объем импорта премиксов оценочно составил 48 тыс. тонн, что на 4% ниже показателя 2010 г., а также на 14% ниже показателя 2013 г.
В период 2010–2014 гг. среднегодовое снижение количественного показателя составило ~1%, стоимостного — 2%. Более быстрое сокращение импорта в денежном выражении обусловлено небольшим снижением средневзвешенных импортных цен на премиксы к 2014 г. за счет преобладания продукции, относящейся к сравнительно невысокому ценовому сегменту.
По итогам 2014 г. в структуре поставок премиксы для свиней заняли лидирующую позицию. На долю сегмента в натуральном и стоимостном выражении пришлось порядка 40 и 38% от общего объема импорта. По сравнению с 2010 г. показатели сократились на 16 и 22% соответственно.
Несколько меньший объем поставок приходится на премиксы, предназначенные для обогащения кормов птицы. По состоянию на 2014 г. объем импорта для данного сегмента в натуральном выражении составил 39% от общего объема поставок, в стоимостном исчислении около 51%. В период 2010–2014 гг. натуральный и стоимостный показатели сократились на 14 и 7% соответственно. Продукция формирует высокий ценовой сегмент.
На долю премиксов для крупного рогатого скота в количественном выражении пришлось примерно 21% от общего объема импортных поставок, в стоимостном исчислении — ~11%. За хронологический период показатели увеличились приблизительно в два раза. Продукция формирует низкий ценовой сегмент.
Экспорт премиксов из РФ не оказывает влияния на общий объем рынка. На основании официальных данных ФТС России, в период 2010–2014 гг. доля экспортной продукции составила менее 0,1% от общего объема производства.
Резюме. В период 2010–2014 гг. российский рынок премиксов демонстрировал положительную динамику. За девять месяцев 2015 г. тенденция сохранилась, и в России произвели на 15,5% больше премиксов, чем в аналогичном периоде прошлого года. Согласно расчетам компании Abercade, в 2014 г. обогащено премиксами около 43,2 млн тонн кормов, в том числе за счет премиксов внутреннего производства обогащено около 86% от общего объема.
В 2014 г. в тройку лидеров среди производителей премиксов в РФ вошли ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма», ГК «МегаМикс» и ООО «32 Зернопродукт».
