Официальная реальность

Когда мы писали аналитические новости по производству и ценам на основные интересующие наших читателей продукты в 2017 году, мы обнаружили, что в России зафиксирован резкий рост производства премиксов. Конечно, мы не могли оставить без внимания этот факт, и решили проанализировать статистические данные за последние 5 лет.

27.12.2018
Источник: SoyaNews
Нас останавливало лишь то, что данным официальной статистики на нашем рынке мало кто доверяет. Тем не менее, официальные цифры помогают ориентироваться в ситуации, поэтому в начале мая 2018г. мы всё-таки сделали обзор. И учитывая то, что материал на сайте пользовался популярностью, сейчас мы дополнили его актуальными данными, и решили опубликовать в журнале, чтобы всё-таки продолжить обсуждение животрепещущей темы.

Во-первых, интерес представляют сами цифры объёмов производства премиксов в России - исходя из пятилетней динамики можно сделать выводы о том, что производство премиксов в нашей стране растёт из года в год. В 2017 году произошло резкое увеличение объёмов производства, и падение пока не прогнозируется - мы видим, что и в 2018 году объёмы продолжают увеличиваться (см. табл.1 и рис.1).

Единственное, что нас смущает в представленных цифрах - следующий факт: ещё несколько лет назад производство премиксов считалось в условных тоннах (по заверению сотрудников Росстата отчитывающиеся производители премиксов пересчитывали свои объёмы на 1%-премиксы для сопоставимости). Теперь этого нет - есть просто тонны, и всё. Мы пытались своими силами вывести приближённые к истине цифры, но нам этого сделать не удалось - крупнейшие производители премиксов в стране отказались разглашать секретную, по их мнению, информацию. Так что имеем то, что имеем, уважаемые читатели.

Таблица 1. Динамика производства премиксов в России, тонн


 2013 2014 2015 2016 2017 2018
январь 13 924 14 986 16 540 17 588 23 705 33 666
февраль 13 193 16 785 19 388 22 338 24 546 32 573
март 14 872 17 341 23 830 22 544 35 625 37 835
апрель 15 827 18 706 21 517 22 785 36 349 38 326
май 16 059 18 779 21 271 19 971 36 182 38 103
июнь 15 738 18 286 21 792 21 442 34 842 35 605
июль 14 239 17 705 20 809 21 837 35 812 37 934
август 14 748 17 165 19 861 22 881 34 255 38 163
сентябрь 14 903 18 938 18 225 23 695 36 191 39 321
октябрь 16 852 20 180 22 205 23 025 39 336 47 510
ноябрь 17 574 20 245 22 304 23 230 37 549
декабрь 20 006 23 549 26 157 32 481 44 771
итого 187 933 222 663 253 899 273 817 419 163 379 036


Традиционно минимальные объёмы производства премиксов в России приходятся на январь с его новогодними каникулами, а максимальные - на декабрь. В остальное время года сильных колебаний обычно не фиксируется.

Рисунок 1. Динамика производства премиксов в России, тонн



Далее мы рассмотрели динамику объёмов производства премиксов в России по группам животных - официальная статистика отдельно учитывает производство премиксов для КРС, свиней и птицы, а всё остальное входит в группу "прочее".

Из представленных групп самые интересные графики показывает производство премиксов для КРС - в 2017 году произошёл значительный рост объёмов производства, и в 2018 году этот рост продолжился (см. табл.2 и рис.2).

Таблица 2. Производство премиксов для КРС, тонн


 2013 2014 2015 2016 2017 2018
январь 2 541 2 580 2 657 3 303 3 146 8 764
февраль 2 452 2 574 3 167 2 902 4 402 7 863
март 2 266 2 869 3 397 4 069 6 519 9 629
апрель 2 437 2 599 3 143 3 613 6 369 9 385
май 2 424 2 781 2 879 3 155 6 688 9 309
июнь 1 988 2 135 2 621 3 463 6 589 8 282
июль 2 068 2 445 3 039 3 143 6 628 9 214
август 2 156 2 140 2 776 3 174 6 915 8 848
сентябрь 2 004 2 488 3 007 3 793 7 253 8 041
октябрь 2 343 2 457 3 707 3 902 7 013 9 560
ноябрь 2 763 2 937 3 779 3 350 7 573
декабрь 3 281 3 711 5 272 5 844 9 551
итого 28 722 31 715 39 442 43 711 78 646 88 895


На графике видно, что темпы роста производства премиксов для КРС обгоняют средние темпы роста производства. То есть именно развитие КРС сейчас двигает производство премиксов к наращиванию объёмов.

Рисунок 2. Производство премиксов для КРС, тонн




Производство премиксов для птиц в 2017 году тоже выросло, но не так поступательно - в графике есть и небольшие спады, да и в 2018-м рынок премиксов для птиц впечатляет совсем не так сильно, как рынок КРС (см. табл.3 и рис.3).

Таблица 3. Производство премиксов для птиц, тонн


 2013 2014 2015 2016 2017 2018
январь 8 216 8 922 9 876 10 329 13 245 16 236
февраль 7 763 10 618 11 398 13 094 13 270 15 936
март 9 081 9 900 14 591 12 522 14 229 17 451
апрель 9 456 11 317 12 508 12 980 19 995 18 077
май 9 838 11 864 13 371 11 275 19 229 18 770
июнь 10 376 11 176 13 792 11 905 18 668 16 244
июль 8 878 10 089 12 380 12 901 17 637 17 371
август 8 887 10 371 12 279 13 373 16 712 17 264
сентябрь 9 242 10 916 10 018 13 554 18 186 20 533
октябрь 10 124 12 051 13 398 13 548 21 121 24 740
ноябрь 10 437 11 457 12 490 13 198 18 386
декабрь 12 063 13 753 14 402 19 779 22 563
итого 114 361 132 436 150 502 158 458 213 241 182 622


В некоторых месяцах 2018 года производство премиксов для птиц явно проседает по сравнению с предыдущим годом.

Рисунок 3. Производство премиксов для птиц, тонн




Производство премиксов для свиней в целом также демонстрирует заметный рост на протяжении последних лет (см. табл.4 и рис.4).

Таблица 4. Производство премиксов для свиней, тонн


 2013 2014 2015 2016 2017 2018
январь 3 110 3 433 3 906 3 897 4 787 6 283
февраль 2 916 3 531 4 792 6 025 4 665 6 158
март 3 480 4 515 5 777 5 663 6 395 7 238
апрель 3 427 4 720 5 840 5 890 7 350 7 800
май 3 187 4 087 4 975 5 232 7 734 6 647
июнь 3 183 4 921 5 328 5 755 7 019 6 763
июль 3 125 5 114 5 326 5 613 8 443 7 500
август 3 610 4 615 4 748 5 854 7 465 7 869
сентябрь 3 530 5 461 5 104 5 950 7 722 7 605
октябрь 4 306 5 618 5 014 5 199 7 860 8 542
ноябрь 4 315 5 780 5 947 6 222 8 427
декабрь 4 584 6 026 6 396 6 341 9 295
итого 42 773 57 823 63 155 67 641 87 162 72 405


И так же, как и рынок премиксов для птиц, рынок премиксов для свиней показал значительный рост объёмов производства в 2017 году, но в 2018-м в некоторые периоды заметно проседал, хотя в целом, конечно, тенденция к росту сохраняется.

Рисунок 4. Производство премиксов для свиней, тонн




Мы сравнили ежегодные темпы прироста производства премиксов в целом и по разным группам животных отдельно и увидели, что в 2016 году по отношению к 2015-му прирост был минимальным, а в 2017-м по сравнению с 2016 годом - максимальным, с заметным скачком вверх (см. табл.5 и рис.5).

Всего же за пять лет, если посчитать рост производства премиксов в 2017 году по отношению к 2013-му, получится, что самый маленький (по сравнению с остальными, конечно) рост производства - в 1,87 раза - показало производство премиксов для птиц, а максимальный - в 2,74 раза - производство премиксов для КРС.

Таблица 5. Темпы роста производства премиксов в России, %


 прирост к предыдущему году прирост

2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2017/2013
всего 18,5% 14,0% 7,8% 53,1% 123,0%
для КРС 10,4% 24,4% 10,8% 79,9% 173,8%
для птиц 15,8% 13,6% 5,3% 34,6% 86,5%
для свиней 35,2% 9,2% 7,1% 28,9% 103,8%


Рисунок 5. Темпы роста производства премиксов в России, %




Поскольку на момент подготовки материалов у нас не было данных за ноябрь и декабрь 2018 года, мы решили не добавлять прошедший год в динамику, чтобы не искажать картину, которой и в таком-то виде мало кто на рынке доверяет.

Но мы можем поделиться с вами размышлениями Союза комбикормщиков по этому поводу, тем более что Союз заглядывает дальше - не до конца 2018-го, а до 2025 года (см. табл.6).

Таблица 6. Прогноз динамики производства премиксов по данным Союза комбикормщиков, тыс.тонн


 2017 2020 2025 прирост, %
2020/2017 2025/2020
всего 419,2 430,0 450,0 2,6% 4,7%
КРС 78,7 81,5 85,0 3,6% 4,3%
птица 213,2 216,0 225,0 1,3% 4,2%
свиньи 87,2 89,8 94,0 3,0% 4,7%
прочее 40,1 42,7 46,0 6,5% 7,7%


По мнению некоторых экспертов ёмкость рынка премиксов в нашей стране не так уж велика - в целом мы видим довольно скромный прогноз темпов роста производства. И если в 2020 году рынок премиксов для птицы несколько отстаёт от других рынков, то к 2025 году, как считает Союз комбикормщиков, ситуация несколько выровняется. Как говорится, поживём - увидим.

Структура производства премиксов в разрезе федеральных округов особых сюрпризов не принесла - основное производство премиксов в России сосредоточено в Центральном (более половины общих объёмов), Южном и Приволжском округах (см. рис.6). Мы проверили данные по имеющимся цифрам 2018 года, и ситуация там примерно такая же.

Рисунок 6. Структура производства премиксов в России по федеральным округам

всего, по годовым данным 2013 годавсего, по годовым данным 2017 года


А вот в разрезе видов сельхозживотных изменения всё же очевидны: производство премиксов для птиц в общем объёме теперь занимает заметно меньшую долю из-за роста долей КРС и "прочих" животных в общем объёме, хотя это всё ещё больше половины производимых в стране премиксов (см. рис.7).

Рисунок 7. Структура производства премиксов в России по видам животных

всего, по годовым данным 2013 годавсего, по годовым данным 2017 года


Должны сказать, что и эту информацию мы проверили по имеющимся данным 2018 года, и дальше ситуация развивается в том же направлении: если последние два месяца прошедшего года ничего не изменили в структуре производства, то имеем следующее. Рынок премиксов для птицы стал занимать уже меньше 50% общего количества производимых премиксов, а именно 48,1%. На долю КРС за 10 месяцев 2018 года пришлось 23,5% общего количества премиксов, на долю свиней - 19,1%. Доля премиксов для прочих животных выросла до 9,3%.

Вот, собственно, и всё. Напоминаем, что редакция SoyaNews всегда открыта к обсуждениям. Мы готовы услышать - и даже опубликовать (открыто или инкогнито) - все ваши мнения по представленным вопросам. Но спорить на тему "а почему это так, а не вот так" и "не может такого быть" мы не готовы. Как не готовы в очередной раз обращаться за разъяснениями в Росстат (поверьте, мы это делали не один раз, и к прояснению ситуации это не привело), а также предоставлять какие-то дополнительные данные (которых у нас просто нет) и выполнять пожелания читателей вроде "а вы опросите рынок и соберите собственную статистику": давайте посмотрим правде в глаза. Рынок - это вы, наши уважаемые читатели. И если вы не готовы - даже на условиях анонимности - раскрывать собственные секреты, почему же вы думаете, что это сделают другие?




Информационное агенство SoyaNews SoyaNews