Обзор отрасли сельскохозяйственного машиностроения России 2012

Роль и место сельскохозяйственного машиностроения в социально-экономической системе Российской Федерации

Развитое сельскохозяйственное машиностроение является индикатором развития АПК любой страны. Высокая механизация труда является залогом роста объемов и качества производимой сельхозпродукции. В то же время, не полная обеспеченность отрасли необходимым количеством сельскохозяйственной техники является серьезным барьером для развития сельского хозяйства.

Россия обладает уникальным аграрным потенциалом – являясь одним из крупнейших зерносеющих и зерноперерабатывающих регионов мира, она располагает 9% мировой пашни, 55% черноземных почв, 20% запасов мировой пресной воды. А потому, будущее сельского хозяйства России – в использовании высокопроизводительных и высокорентабельных технологий, которые в свою очередь, являются основой для достижения конкурентоспособности российского продовольствия.

Обеспеченность сельхозпроизводителей надежными сельскохозяйственными машинами позволит применять в АПК России современные агротехнологии. Даст возможность снизить влияние погодных условий и получать устойчивые высокие урожаи, что, в итоге, положительно отразится на продовольственной безопасности страны.

В то же время, в растениеводстве более 70% сельхозпроизводителей производят продукцию по экстенсивным технологиям, в которых недостаточно используются достижения науки, передового отечественного и зарубежного опыта, применяются машины старых поколений. В животноводстве в большинстве регионов страны производство молока и говядины осуществляется также по экстенсивным технологиям.



Сельскохозяйственное машиностроение в структуре национальной экономики

Вклад отечественных предприятий сельскохозяйственного машиностроения в ВВП России сегодня составляет 0,08%. Столь низкая доля объясняется рядом причин – экономической и производственной ситуацией предприятий данной сферы деятельности и агропромышленного комплекса в целом. Невысокая платежеспособность российских сельхозпроизводителей ведет к снижению продаж отечественными заводами необходимой техники и оборудования. В итоге – производственные мощности российских заводов загружены на 30-40%.

Сельхозмашиностроение может стать сферой, которой по силам придать агропромышленному комплексу России новый импульс развития. Для этого есть все предпосылки.

Во-первых, сохранились компетенции отечественного сельхозмашиностроения в комбайно- и тракторостроении, производстве посевных и почвообрабатывающих машин и другой сельскохозяйственной техники и оборудования.

Во-вторых, Россия обладает колоссальным потенциалом рынка сельскохозяйственной техники. Все зарубежные производители техники для АПК (мировые лидеры) заинтересованы в увеличении своей доли на российском рынке и пытаются наращивать продажи техники.

В-третьих, при последовательной поддержке государства, принятии «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года», удастся не только упрочить позиции отечественного сельхозмашиностроения, но и придать им дополнительный импульс для создания новых машин и оборудования, отвечающих требованиям сельхозпроизводителей, завоевания новых рынков.

Реализация Стратегии предполагает использование ресурсов смежных отраслей (согласно межотраслевому балансу РФ основными смежными сельхозмашиностроению отраслями являются: производство машин и оборудования, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность). На их долю приходится более 65% промежуточного потребления этой отрасли.

Благодаря мультипликативному эффекту один вложенный рубль в сельхозмашиностроение принесет государству 3 рубля прибыли. То есть, при достижении роста производства сельскохозяйственного машиностроения России на 10% (4 млрд. руб.), рост общего объема выпуска продукции в экономике составит 12 млрд. рублей. При этом мультипликативный эффект в металлургии составит – 0,16%, химии и нефтехимии – 0,05%, производстве машин и оборудования – 0,30%.


Роль сельскохозяйственного машиностроения в обеспечении продовольственной безопасности России

Согласно утвержденной Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 30 января2010 г. N 120) значительная часть основных продовольственных продуктов должна производиться внутри страны (зерна – не менее 95%; сахара – не менее 80%; растительного масла – не менее 80%; мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85%; молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90%; рыбной продукции – не менее 80%; картофеля – не менее 95%; соли пищевой – не менее 85%).

В этой связи, Стратегия нацелена на развитие секторов сельскохозяйственного машиностроения, используемых в растениеводстве (производство зерна) и кормозаготовке (производство мяса и молока), как основного фактора выполнения продовольственной Доктрины.

Для достижения обозначенных параметров, а, следовательно, обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, в Доктрине четко обозначено одно из приоритетных направлений экономической и производственной политики государства – «поэтапное снижение зависимости отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов от импорта технологий, машин, оборудования и других ресурсов».

Это означает, что государство может в своей экономической политике руководствоваться интересами национальных производителей и проводить курс на снижение зависимости российского АПК от импорта техники и технологий, наблюдавшейся многие годы на российском рынке сельскохозяйственной техники.

Значение отечественного сельхозмашиностроения для экономики России можно изобразить в виде перевернутой пирамиды. В конусе фигуры находится сельхозмашиностроение с емкостью рынка в 141 млрд. рублей, которое обеспечивает устойчивое развитие растениеводству, производству продуктов питания и их реализации, суммарный выпуск продукции которых превышает 14 триллионов рублей.

Вполне очевидно, что развитие собственного сельхозмашиностроения позволит России проводить самостоятельную и независимую политику, направленную на импортозамещение продуктов питания, машин и оборудования для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Таким образом, ситуация со стагнацией развития отечественного сельхозмашиностроения и замещение его импортом неприемлема, так как:

• Сельхозмашиностроение России является важным звеном крупного агропромышленного сектора, технологическая цепочка которого начинается с металлургии.
• Сельхозмашиностроение России сохранило производственные компетенции по разработке и выпуску ряда машин и оборудования для АПК.
• Российский рынок сельхозмашин имеет большие перспективы, и отдавать его полностью зарубежным производителям экономически и политически нецелесообразно.
• Сельхозмашиностроение России обеспечивает национальную продовольственную безопасность страны.
  

Техническая оснащенность АПК России

Значительное сокращение парка сельскохозяйственной техники в России (с1990 г. в 4,4 раза) привело к её нехватке в хозяйствах, что в свою очередь серьезно сказалось на производительности труда.

Ежегодно парк тракторов в сельскохозяйственных организациях сокращается в среднем на 7%[1] (с 1366 тыс. в 1990 году до 310,3 тыс. в 2010 году). Парк зерноуборочных комбайнов сокращается темпом 8%[2] в год (с 408 тыс. до 80,7 тыс. соответственно).

Для определения парка сельскохозяйственной техники использовались данные Росстата. Они не включают сведения о наличии техники в крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйствах (по оценкам экспертов, парк техники в РФ минимум на 10% выше этих данных). Однако основу спроса на сельскохозяйственную технику составляют сельхозорганизации, а не личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Кроме того, существующий парк сельхозтехники в России является устаревшим: по мнению экспертов до 70% техники изношено физически, а доля морально устаревшей техники превышает 90%. По данным Минпромторга России 85% тракторов, 58% зерноуборочных комбайнов и 41% кормоуборочных комбайнов старше 10 лет, т.е. работают с истекшими сроками эксплуатации. По этой причине ежегодные потери, к примеру, зерна могут достигать 15 млн. т, мяса – свыше 1 млн. т, молока – около 7 млн. т. и т.д.

Серьезные последствия может вызвать большая разномарочность закупаемой импортной техники: тракторы приобретаются у 12 фирм (150 моделей), зерноуборочные комбайны – у 8 (96 моделей). Это создает определенные трудности в обеспечении запчастями, в работе предприятий по сервисному обслуживанию и предъявляет новые требования к квалификации сервисных специалистов.

В сравнении со странами, обладающими высоким развитым сельским хозяйством (Германия, США, Канада, Аргентина) в России на1 000 гапашни приходится всего 4 трактора. В 1990 году – 10,6 единиц на1 000 га. Обеспеченность зерноуборочными комбайнами упала с 7 единиц в 1990 году до 3 единиц в 2010 году.

В Аргентине обеспеченность тракторами составляет 8 шт., Канаде – 16 шт. Самый высокий показатель у Германии – 64 шт. на1 000 га. Схожая ситуация и по комбайнам. Недостаточность парка сельхозтехники на1000 гапосевов ограничивает технические возможности сельхозпроизводителей и снижает производительность труда в сельском хозяйстве.

Исходя из макроэкономической ситуации, прогнозов темпа роста ВВП России и дальнейшего развития сельского хозяйства отраслевыми экспертами прогнозируется дальнейшее снижение темпов обновления сельскохозяйственной техники до 2012 года. И только с 2013 года предполагается постепенный рост.



Анализ текущего состояния сельскохозяйственного машиностроения в мире

Несмотря на мировой финансовый кризис (и снижение объемов сбыта продукции у ряда зарубежных компаний до 25%) в 2010 году мировой рынок сельскохозяйственной техники превысил 103 млрд. долларов. С2004 г. по2010 г. он стабильно рос с годовым темпом 5%. Положительная динамика, по мнению отраслевых экспертов, сохранится до 2014 года, когда рынок достигнет отметки 123 млрд. долларов США.

За последние 20 лет в Европе, в результате слияний или поглощений, перестали существовать многие самостоятельные предприятия сельхозмашиностроения. К примеру, компания Kverneland приобрела 8 предприятий сельхозмашиностроения. Новыми участниками рынка стали вновь созданные предприятия, такие как AGCO и Case New-Holland (CNH).

Структура мирового рынка сегодня представлена четырьмя крупными компаниями, на которые и приходится основной объем выпуска продукции (40%). Наибольшую долю (18%) занимает американский производитель John Deere. У Case New-Holland – 11% , у AGCO – 7% и у Claas 4%.

Вместе с тем, в отрасли много «нишевых» игроков. Например, на производстве кормоуборочных машин специализируются Fella (Германия), Krone (Германия), Welger (Германия). На почвообрабатывающей и кормоуборочной технике – Kverneland (Норвегия), Kuhn (Франция), Pöttinger (Австрия) и другие.

Основными странами-производителями сельхозтехники являются США, Германия, Франция и Италия. В таблице 1 и 2 представлены основные производители сельскохозяйственной техники с кодифицированными обозначениями отдельных классов сельскохозяйственной техники товарным ассортиментом.


Соответствие цифрового кода и отдельного класса сельскохозяйственной техники

Код	Класс техники
1	Тракторы
2	Комбайны
3	Самоходные полевые измельчители
4	Почвообрабатывающие агрегаты
5	Сеялки
6	Машины для внесения удобрений
7	Машины для защиты растений
8	Машины для уборки соломы
9	Машины для уборки травы на силос

Товарный ассортимент производителей сельскохозяйственной техники и оборудования категории

	Программа товарного ассортимента	Центральный офис
AGCO	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	США
John Deere	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	США
CLAAS	1 - 2 - 3 - 8 - 9	Германия
CNH	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9	Италия
SDF	1 - 2	Италия

Обороты крупнейших мировых сельхозмашиностроительных концернов значительно превышают объемы производства сельскохозяйственной техники всей отрасли в России. Объемы реализации отдельных, даже самых крупных российских производителей в десятки раз меньше зарубежных конкурентов.



Основные экономические показатели игроков рынка сельскохозяйственной техники в 2009 году*

Игрок	Выручка, млрд. долл.	Операционная рент., %	Доля экспорта в выручке, %	Инвестиции в НИОКР, млн. долл.
John Deere	18,12	8	46	977
CNH	10,5	15	69	398
AGCO	6,63	16,2	78	192
Claas	4,06	4,8	76	175

* Приведены данные только по сельскохозяйственной технике, выпускаемой международными компаниями

Источники: сайты и годовые отчеты компаний, данные Ассоциации «Росагромаш», аналитика ООО «Бизнес Решения»


Анализируя рынки сельхозтехники ряда стран – Бразилии, США, Франции, Германии и России, отраслевые эксперты пришли к следующему выводу – ни в одной стране нет такой высокой доли импорта. Российский рынок на сегодняшний день является наиболее открытым для зарубежных производителей машин и оборудования для АПК.

Наиболее защищенные рынки у Бразилии и США (членов ВТО). Они полностью обеспечивают себя тракторами и другой сельскохозяйственной техникой за счет развития собственного производства.



Анализ текущего состояния сельскохозяйственного машиностроения в России

До 2008 года рынок сельхозтехники в России рос среднегодовым темпом 39% и достиг в докризисный год своего максимума – 141 миллиард рублей (около 6% мирового рынка), а доля импорта превысила 64%. На 150% в год росло крупно-узловая сборка техники и лишь на 22% увеличивался выпуск отечественной сельскохозяйственной техники.

Столь высокие показатели российского рынка во многом были связаны с обновлением устаревшего парка, улучшением финансового состояния сельхозпредприятий. Сыграли свою положительную роль и реализация Национального проекта «Развитие АПК», а впоследствии принятие Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

Ключевыми игроками на рынке сельхозтехники среди отечественных компаний являются комбайновый завод «Ростсельмаш» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, тракторов сельскохозяйственных), «Концерн «Тракторные заводы» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, сельскохозяйственных тракторов), а также «Петербургский тракторный завод» (производство сельхозтракторов с мощностью двигателя свыше250 л.с.). У перечисленных компаний уровень локализации продукции достигает 92%.

В числе производителей стран СНГ лидирующие позиции занимают белорусские компании – «Минский тракторный завод» (производит около 30 моделей сельхозтракторов, имеет три сборочных предприятия на территории России c уровнем локализации до 15%) и ПО «Гомсельмаш» (производитель зерно- и кормоуборочных комбайнов с уровнем локализации до 25%). Среди предприятий Украины – лидер «Харьковский тракторный завод» (локализация не более 10%).

Самую крупную группу представляют глобальные зарубежные производители сельхозтехники. В их числе John Deere, CNH, Claas, AGCO, SDF. Все эти компании имеют сборочное производство на территории России, однако уровень локализации у них не превышает 5-10% (за исключением Claas – 17,30%).



Производственные показатели предприятий отрасли

Каждому сегменту отрасли характерны различные динамика рынка, уровень импорта и развития собственного производства. Рассмотрим каждый из секторов.



Тракторы сельскохозяйственные.

Основные предприятия отрасли: «Концерн «Тракторные заводы» (включает ОАО «Тракторная Компания «Волгоградский тракторный завод», ОАО «Промтрактор», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» и ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»); ЗАО «Петербургский тракторный завод»; ОАО «Агротехмаш»; ООО «Челябинский тракторный завод-Уралтрак»; ОАО «ПО «Елабужский автомобильный завод». ООО «Камский тракторный завод» (сборочное производство организовано по технологии компании McCormick) и ОАО «САРЭКС» (крупноузловая сборка тракторов «Минского тракторного завода»).

Ситуация в производстве сельскохозяйственных тракторов критична. Россия практически утратила свои позиции в тракторостроении. Многие заводы перестали выпускать традиционную продукцию (к примеру, «Липецкий тракторный завод»). На грани банкротства «Алтайский тракторный завод». ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», наряду с производством колесных тракторов, организует выпуск комплектующих.

В 2009 году было произведено чуть более 6 тыс. машин из них 4,5 тыс. приходится на крупноузловую сборку тракторов МТЗ. До 2008 года рынок рос с темпом 40%. При этом доля импорта возрастала на 50% в год. Высокая доля импортных тракторов в структуре российского рынка объясняется, прежде всего, отсутствием российского производства востребованных на внутреннем рынке моделей машин.

Объем экспорта тракторов незначителен и в целом демонстрирует отрицательную динамику (-2% в год).

Рынок и экспорт тракторов в России в 2005-2010 гг., тыс. руб.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Рынок, всего	16 235 869	23 549 298	30 243 153	44 486 753	12 237 273	15 649 146
в т.ч.:
Российское производство	4 233 999	5 752 430	5 048 618	3 978 271	1 771 719	908 715
Импорт	11 130 822	17 105 118	23 604 656	32 012 104	5 205 603	8 200 205
Отверточная сборка	871 048	691 750	1 589 879	8 496 377	5 259 951	6 540 225
Экспорт, всего	1 381 257	1 235 842	1 478 367	1 316 043	702 946	601 223

Машины для уборки зерновых и зернобобовых

По количеству производимых в мире зерноуборочных комбайнов Россия уступает лишь Германии и США. То есть каждый пятый проданный в мире комбайн произведен в нашей стране. Сегодня российские комбайностроители («Ростсельмаш» и «Красноярский комбайновый завод») производят весь модельный ряд зерноуборочных машин.

Основные предприятия: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»; ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов». Кроме того, за последние пять лет на территории России организована крупноузловая сборка комбайнов ведущих мировых брендов: ООО «Клаас в России» (Краснодар), ЗАО «САМПО-Ростов» (Ростов-на-Дону), ЗАО СП «Брянсксельмаш» (в Брянске налажена сборка комбайнов белорусского производителя «Гомсельмаш»), ООО «Си-Эн-Эйч-КАМАЗ Коммерция» (CNH-KAMAZ Commercial BV) (Татарстан), AGCO («АГКО-НЕФАЗ» Башкортостан); Jonh Deere (Калуга).

Наиболее развитый и успешный сектор российского сельхозмашиностроения – это комбайностроение. Вместе с тем, за последние годы закрылись или перепрофилировались производства таких некогда крупных предприятий как: «Тульский комбайновый завод», «Рязанский комбайновый завод», «Таганрогский комбайновый завод», «Биробиджанский комбайновый завод «Дальсельмаш» (сегодня специализируется на выпуске комплектующих в незначительных объемах).

Рынок зерноуборочных комбайнов с 2005 года рос со средним ежегодным темпом 34%. Несмотря на то, что российские производители исторически занимали большую долю рынка, последние пять лет импорт рос с опережающим темпом (45%) и в 2008 году достиг 57% рынка. Экспорт машин для уборки зерна и зерновых в свою очередь находился на стабильном уровне и составлял в среднем 50% отгрузок на внутренний рынок.



Рынок и экспорт зерноуборочных комбайнов в России в 2005-2010 гг., тыс. руб.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Рынок, всего	12 911 134	15 187 086	19 022 574	30 907 687	19 064 330	19 504 003
в т.ч.:
Российское производство	6 785 410	8 651 951	8 952 977	13 210 184	10 668 472	8 141 415
Сборочное производство	0	1 435 104	1 845 131	2 824 000	6 272 500	7 341 406
Импорт	6 125 724	5 100 031	8 224 465	14 873 502	2 123 357	4 021 181
Экспорт	5 582 458	3 085 691	4 376 948	5 085 263	5 380 540	811 509

Прочие машины и оборудование для сельского хозяйства

Данный сегмент представлен разнообразными видами машин от самоходных кормоуборочных комбайнов и машин для уборки корнеклубнеплодов до стационарных машин для приготовления кормов, с различным уровнем развития производства и технологий. Однако размер рынков этих машин делает нецелесообразным их анализ в отдельности.

Рынок и экспорт машин и оборудования для сельского хозяйств в России в 2005-2010 гг., тыс. руб.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Рынок, всего	11 727 272	19 179 759	27 514 804	41 665 494	16 101 333	22 850 907
в т.ч.:
Российское производство	3 600 451	5 986 552	7 619 613	9 725 551	6 917 791	7 580 707
Импорт	8 126 822	13 193 208	19 895 189	31 939 944	9 183 543	15 270 197
Экспорт, всего	539 987	399 222	962 634	1 037 706	723 988	1 294 219

Далее кратко охарактеризуем рынок каждого из выделенных подсегментов.



Машины для обработки почвы; рынок в 2010 году составил 6 765 млн. руб.

Производство данных видов машин представлено на российском рынке несколькими крупными игроками («Белагромаш-Сервис», БДМ-Агро, «Евротехника», «Сибирский агропромышленный дом») и большим числом нишевых игроков.

Рынок машин для почвообработки рос с темпом 52% в год. При этом импорт рос с опережающим темпом – 64%. Основная причина – недостаточная материально-техническая база значительного числа российских предприятий для выпуска машин конкурентоспособных по качеству и, как следствие, невозможность удовлетворить потребности отечественного сельхозпроизводителя в современной ресурсосберегающей технике мирового уровня.

В то же время экспорт машин рос с темпом 42% и был обеспечен закупками машин преимущественно странами ближнего зарубежья.

Машины для посева; рынок в 2010 году составил 3 667 млн. руб.

Производство данных видов машин представлено на российском рынке следующими компаниями: «Сибсельмаш», «Экспериментальный завод», «Сибзавод», «Евротехника», «Белгородский завод «Ритм» и др.

Рост рынка сеялок и машин рассадопосадочных за последние пять лет составил 51%, при росте импорта 60%. Экспорт рос с темпом 30% в год.

Представленный сектор сельхозтехники испытывает такие же проблемы, как и машины для обработки почвы. Необходима ускоренная модернизация производства современным оборудованием для выпуска конкурентоспособной техники.

Машины для внесения удобрений и полива; рынок в 2010 году составил 1 209 млн. руб.

Производство данных видов машин представлено на российском рынке следующими компаниями: ФГНУ ВНИИ «Радуга», «Волгоградский завод оросительной техники», «Евротехника», «Корммаш», «Сибзавод» и пр.

Машины для удобрения и полива представляют перспективный рынок сельхозтехники – рост рынка составил 59%, при росте импорта 66%. Экспорт рос со среднегодовым темпом 44%.

Машины для защиты растений; рынок в 2010 году составил 1 443 млн. руб.

Производство данных видов машин в России представлено слабо, однако существуют компании с достаточным уровнем компетенций, к ним можно отнести такие предприятия, как «Казаньсельмаш», «Татагрохимсервис», «Евротехника», ГНУ ВСТИСП, «Пегас Агро», «НПО «Рубин» и пр.

Рынок опрыскивателей рос с темпом 52% в год, импорт на уровне 55%. Рост экспорта составил 23%.

Машины и оборудование для послеуборочной обработки и хранения урожая; рынок в 2010 году составил 3 145 млн. руб.

Типичные представители российского рынка: «Мельинвест», «Воронежсельмаш», ГСКБ «Зерноочистка», «Колнаг» и др. Рынок машин и оборудования для послеуборочной обработки рос с темпом 50% в год, импорт достиг 43%. Рост экспорта составил всего 8%.

Машины для уборки корнеклубнеплодов; рынок в 2010 году составил 3 297 млн. руб.

Российские производители данных видов машин на российском рынке представлены крайне слабо.

Основные игроки на рынке – это «Колнаг», «Евротехника» и ФК «Агро». И если у первых двух налажено лицензионное производство с высокой локализацией (AVR, Бельгия), то у ФК «Агро» – крупноузловая сборка машин немецкой фирмы FRANZ KLEINE.

Рост рынка за пять лет составил 52%, чуть меньше импорт – 51%. Экспорт рос с темпом 5% (преимущественно продажи на экспорт у подмосковного производителя «Колнаг»).

Машины для заготовки кормов; рынок в 2010 году составил 3 056 млн. руб.

Наиболее яркими представителями отечественного сельхозмашиностроения в данном секторе являются: «Ростсельмаш», «КЗК» («Красноярский комбайновый завод»), «ПТЗ», «Клевер» и др.

В данном секторе сельхозмашин российские производители выглядят не столь плохо, как в производстве машин для уборки корнеклубнеплодов. Рынок в течение пяти лет рос с темпом 56% в год, импорт опережал всего лишь на 3% (рост составил 59%). Экспорт составил 14%.

Оборудование для животноводства и птицеводства.

Среди отечественных компаний–производителей оборудования для животноводства и птицеводства можно выделить: ООО «Уралспецмаш», ОАО «Кургансельмаш», ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод», ОАО «Пятигорсксельмаш» и др.

К сожалению, отечественные производители оборудования для птицеводства и животноводства пока сильно уступают западным производителям. Используемое, к примеру, компанией «Моссельпром» технологическое оборудование произведено крупнейшими европейскими компаниями: голландскими Stork (линия убоя птицы), VDL (кормление бройлеров) и Pas Reform (инкубатор), немецкой EMS (холодильное оборудование), испанской Tremesa (утилизация) и др.

Основные критерии: качество, т.е. срок безаварийной работы, использование самых современных инженерных решений, экономичность, высокая производительность и оперативно выстроенный сервис. Правильно выстроенная технологическая цепочка, в результате, позволяет предложить потребителю готовый продукт высокого качества, который отлично выглядит и обладает прекрасными органолептическими свойствами.

Из-за отсутствия производственной базы, нового оборудования в России практически не производят. Отечественные предприятия, НИИ, конструкторские бюро, без которых немыслимо развитие данной сферы деятельности, проектирование новых видов оборудования, оказались, не встроены в новую экономическую систему.

Торговый баланс сельскохозяйственного машиностроения России

Внешний торговый баланс России в отношении сельскохозяйственной техники резко отрицательный. Экспорт в 2008 году рос с темпом 5%, а импорт практически в 10 раз быстрее – 47% в год.

В 2009 году ситуация несколько выровнялась. Благодаря направленной государственной политике в отношении импорта (повышение таможенных ставок ввозных пошлин на отдельные виды техники и ограничение доступа зарубежной техники к государственным программам поддержки спроса, субсидирование процентной ставки по кредитам на сельхозтехнику и пр.), доля отечественной сельхозтехники на рынке в 2009 году выросла до 62%. Однако, уже в 2010 году наблюдалось 20% падение – до 49%. Экспорт сельхозтехники в 2009 году вырос на 7%, но в 2010 году упал на 65% (до 2 523 млн. рублей).

Объем экспорта/импорта сельскохозяйственной техники России в 2005-2010 гг., млрд. рублей

В числе лидеров стран-поставщиков сельхозтехники на российский рынок – Германия (28%), Беларусь (16%), США (11%). Причем ситуация с поставками техники из Белоруссии развивается исключительно в одностороннем порядке.


Импорт сельскохозяйственной техники белорусского производства в Россию по видам техники в 2006-2009 гг.

	2006, шт.	2007, шт.	2008, шт.	2009, шт.	2010, шт.
Тракторы сельскохозяйственные	15 891	20 445	26 650	10 233	11 451
Зерноуборочные комбайны	43	311	763	1 468	1 006
в. т.ч. прямой импорт	-	5	32	68	74
Кормоуборочные комбайны	395	505	341	513	270

Источники: аналитика Ассоциации «Росагромаш»


Столь низкий уровень поставок российской сельхозтехники объясняется высокими административными барьерами со стороны правительства Республики Беларусь. В то же время, по оценкам экспертов, емкость белорусского рынка для российских зерноуборочных комбайнов оценивается на уровне 500 шт. в год.

Экспорт сельскохозяйственной техники российского производства в Республику Беларусь в 2004-2010 гг.

Вид техники	2004, шт.	2005, шт.	2006, шт.	2007, шт.	2008, шт.	2009, шт.	2010, шт.
Зерноуборочные комбайны	70	200	354	-	-	148	-
Зерноочистительные и сушильные комплексы	-	-	2	2	-	-	74
Прочие сельхозмашины	-	-	-	-	-	-	-

Источники: аналитика Ассоциации «Росагромаш»

Единственный способ устранить существующий дисбаланс между Республикой Беларусь и Россией – это наращивание объемов использования белорусскими сельхозмашиностроителями комплектующих российского производства при выпуске своей продукции. На сегодняшний день эта цифра для отдельных видов техники находится на уровне 40–50%.

Анализ структуры экспорта показывает, что сегодня российская техника, в основном, востребована на рынках стран СНГ. Это объясняется конкурентоспособностью российской продукции (в первую очередь по цене) и традиционными предпочтениями сельхозпроизводителей этих стран.

Крупнейшими импортерами сельхозтехники среди стран СНГ являются Казахстан, Украина и Узбекистан. На их долю в 2008 году пришлось 75% всего экспорта из России. Однако, в 2009 – 2010 годах позиция России на рынках Украины и Узбекистана несколько пошатнулась.

Так, Украина в 2008 году стала членом ВТО и снизила ввозные таможенные пошлины на целый ряд продукции сельхозмашиностроения, в связи с чем возрос импорт на внутренний рынок страны подержанной сельхозтехники из западной Европы.

В Узбекистане снижение российского экспорта было связано с изменениями во внешней политике руководства страны (договоренностями о поставках в Республику техники John Deere) и неконвертируемостью национальной валюты. Среди стран дальнего зарубежья крупными импортерами являются Литва и Болгария.

При реализации государственной программы поддержки экспорта объемы поставок сельскохозяйственной техники в 2012 году превысит 22 млрд. рублей, а к 2015 году возрастет до 48 млрд. рублей (см. Таблицу 3.2.9).

Оценка поставок российской сельхозтехники на экспорт, млн. руб.

Страна	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Техника на экспорт
Украина	5556,6	9510	12984	14913	16875	Тракторы, зерноуборочная и кормозаготовительная техника, сельхозадаптеры
Казахстан	6174	6340	7141,2	7953,6	8437,5	Тракторы, зерноуборочная и кормозаготовительная техника, сельхозадаптеры
Кыргызстан	-	-	681,66	828,5	1012,5	Кормозаготовительная техника, зерноуборочные комбайны, сельхоздаптеры для почвообработки
Таджикистан	-	-	227,22	165,7	506,25	Тракторы, кормозаготовительная техника
Узбекистан	-	158,5	324,6	397,68	506,25	Тракторы, зерноуборочная и кормозаготовительная техника
Армения	-	-	259,68	331,4	506,25	Тракторы, кормозаготовительная техника
Молдова	-	-	259,68	-	506,25	Тракторы, зерноуборочная и кормозаготовительная техника
Белоруссия	-	951	1623	2319,8	3375	Тракторы, зерноуборочная и кормозаготовительная техника, сельхозадаптеры
Туркменистан	-	158,5	259,68	331,4	506,25	Тракторы, кормозаготовительная техника
Азербайджан	-	-	486,9	596,52	675	Тракторы, кормозаготовительная техника
Монголия	-	-	486,9	662,8	675	Тракторы, зерноуборочная и кормозаготовительная техника
Литва	-	317	324,6	430,82	506,25	Зерноуборочная и кормозаготовительная техника, тракторы
Эстония	-	63,4	162,3	265,12	337,5	Зерноуборочная и кормозаготовительная техника, тракторы
Латвия	-	301,15	324,6	430,82	506,25	Зерноуборочная и кормозаготовительная техника, тракторы
Болгария	-	634	973,8	1325,6	2025	Зерноуборочная и кормоуборочная техника, сельхозадаптеры
Венгрия	-	285,3	486,9	729,08	1181,25	Зерноуборочная и кормоуборочная техника, сельхозадаптеры
Чехия	-	285,3	389,52	530,24	607,5	Тракторы, зерноуборочная и кормозаготовительная техника, сельхозадаптеры
Китай	-	3170	4869	7622,2	9112,5	Тракторы, зерноуборочная и кормозаготовительная техника, сельхозадаптеры
ИТОГО	11730,6	22174,15	32265,24	39 834,28	47 857,50

С учетом темпов роста рынка Украины (15-19% ежегодно) у российских компаний существует возможность увеличить долю рынка до 55-60% к 2015 году. Для достижения указанного показателя необходимо с государственным участием профинансировать около 60% экспортных поставок.

Исторически высокая доля на рынке Казахстана снижается из-за жесткой конкурентной политики импортеров дальнего зарубежья, предлагающих выгодные программы связанного финансирования. Предоставление российским компаниям адекватной поддержки в форме экспортного кредитования позволит нарастить долю отечественных машиностроителей до 46-48%, что увеличит, к примеру, продажи комбайнов – на 42%, тракторов – на 38%, сельхозадаптеров – на 52%.

При отсутствии государственной поддержки российские производители будут окончательно вытеснены с традиционных для Российской Федерации рынков Центральной Азии – Узбекистана, Азербайджана, Армении, Туркменистана и Таджикистана.

В настоящее время российский экспорт в эти страны проходит под жестким давлением со стороны производителей Германии и США. При наличии связанного льготного финансирования, доля российских производителей может быть увеличена до 7-10% на рынке комбайнов, до 12-15% на рынке тракторов, до 15-18% на рынке сельхозадаптеров и кормозаготовительной техники. В связи с тем, что проводимые государственными структурами тендерные закупки составляют основу рыночной конъюнктуры, рынок останется стабильным в среднесрочном периоде.

При государственном стимулировании экспорта российские машиностроители смогут занять 18% рынка комбайнов, 15% рынка тракторов, 12% рынка сельхозадаптеров в Болгарии.

Инвестиционная активность в отрасли

Начиная с 2005 года инвестиции предприятий отечественного сельхозмашиностроения в производственную деятельность росли со среднегодовым темпом 67%[3]. Анализ показал, что в основном инвестиционная активность поддерживается за счет собственных средств предприятий (77,4%), однако, их доля снижается (с 85% в2005 г. до 70% в2009 г.) в пользу заемных средств.

Выявлены два серьезных фактора, ограничивающих инвестиционную активность российских предприятий сельхозмашиностроения. Это высокие общепроизводственные издержки, которые достигают 80% от стоимости продукции и низкая маржинальность.

Маржинальность реализации сельскохозяйственной техники российскими предприятиями и ее объем не позволяют отечественным компаниям обеспечить высокий уровень инвестиций, необходимый для устойчивого и инновационного развития. Так, общий объем инвестиций крупнейших российских компаний («Ростсельмаш» и КТЗ) в 60 раз ниже, чем у компании John Deere.

В данных условиях и ввиду высокой стоимости заемных средств возрастает роль государственной поддержки инвестиционной активности отечественных предприятий с целью обеспечения модернизации и инновационного развития АПК. Однако, доля государственных средств в инвестициях остается незначительной.

Разразившийся в 2009 году финансовый кризис не позволил российским компаниям проводить последовательную инвестиционную политику (даже при существующем механизме субсидирования процентной ставки по кредитам на техническое перевооружение), что выразилось в снижении инвестиций на 38%. Тем не менее, проведенный опрос показал, что предприятия в будущем намерены значительно увеличить уровень инвестиций.

Существенную часть инвестиций предприятия направляют на приобретение основных и пополнение оборотных средств. Первое указывает на высокую степень физического и морального износа производственного оборудования, зданий, инфраструктурных объектов и т.д. и приоритетность их обновления для заводов. Второе (пополнение оборотных средств) подтверждает отсутствие стабильности спроса, сезонность рынка и низкую рентабельность продаж.

Динамика и структура финансирования инвестиций российских компаний в 2005-2009 гг. и планы на 2010-2012 гг.

Как видно из графика, несмотря на нестабильный спрос и недостаточную маржинальность продаж, российские компании планируют значительные инвестиции в развитие производства, его модернизацию и внедрение новейших технологий. Только по 11 компаниям (см. рис. 4) объем запланированных инвестиций на среднесрочную перспективу составляет около 30 млрд. рублей и практически на 100% это собственные средства предприятий. В целом объем необходимых инвестиций в сектор составляет порядка 80 – 90 млрд. рублей.

Кроме того, в последние годы крупнейшие зарубежные производители все чаще заявляют о готовности создавать совместные предприятия на территории России или локализовывать собственные производства. Запланированный объем инвестиций зарубежных компаний (John Deere, AGCO, CNH и др.) в производство в России до 2015 года составляет порядка 8,5 млрд. рублей.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Использован совокупный среднегодовой темп роста (CAGR). Формула для расчета: CAGR =( Конечное значение/Начальное значение)(1/Кол-во лет)-1

[2] То же

[3] По результатам анкетирования в 2010 году предприятий отечественного сельхозмашиностроения об уровне и структуре производственных инвестиций, в котором приняли участие 24 крупнейших предприятия отрасли (на долю которых приходится около 60% всего российского производства сельхозтехники).

Информационное агенство SoyaNews