"Группа Черкизово" в середине апреля начнет размещение облигаций БО-04 на 3 млрд руб.
ОАО "Группа Черкизово" в середине апреля планирует разместить биржевые облигации серии БО-04 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении "Уралсиб Кэпитал", выступающего организатором сделки.
29.03.2013
Источник: rusbonds.ru
Размещение 3-летних бондов пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме конкурса по определению ставки 1-го купона.
Индикативная ставка купона около 10% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. Ставки 2-6 купонов равны ставке 1-го купона.
Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.
ФБ ММВБ допустила к торгам биржевые облигации компании серий БО-04 и БО-05 объемом по 3 млрд рублей в мае 2012 года.
Компания планирует разместить 3-летние облигации номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию инвесторов и по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находится биржевой выпуск серии БО-03 на 3 млрд рублей, погашаемый в ноябре 2013 года. Кроме того, группа пока не размещала выпуски БО-01, БО-02 объемом по 1 млрд рублей и БО-05.
ОАО "Группа Черкизово" - российская вертикально-интегрированная компания в секторе производства и переработки мяса. Компания объединяет 7 птицеводческих комплексов полного цикла, 14 свинокомплексов, 6 мясоперерабатывающих предприятий, а также 6 комбикормовых заводов, элеваторы и более 100 тыс. га сельскохозяйственных земель. Группу контролируют Игорь Бабаев и члены его семьи.
Чистая прибыль компании по US GAAP в 2012 году выросла на 66%, до $225,2 млн. Скорректированная EBITDA "Черкизово" увеличилась на 29%, до $314,6 млн, рентабельность EBITDA выросла до 20% с 17%. Выручка увеличилась на 7%, до $1,582 млрд.
