Обзор рынка: комбикорма для свиней

Главной долгосрочной проблемой отрасли стало снижение цен за свинину, вызванное вступлением России в ВТО, что может привести к сокращению производства в промышленном свиноводстве, и как следствие – к снижению спроса на корма. Дополнительными проблемами являются высокие цены на зерновые, вызванные плохим урожаем 2012 года, и продолжающаяся эпидемия АЧС. В силу этих причин, прогнозировать дальнейший рост или снижение производства комбикормов для свиней сложно: очень многое будет зависеть от того, какие меры защиты свиноводческой отрасли примет Правительство РФ.

Производство комбикормов для свиней регулирует ГОСТ Р 52255-2004, разработанный ВНИИ комбикормовой промышленности, ВГНИИ животноводств, Российским Зерновым Союзом и ОАО «Ленхлебопродукт». Главным компонентом комбикормов для свиней является зернофураж, в первую очередь, ячмень, а также пшеница, кукуруза, овес и рожь; в связи с этим рост цен на зерновые неминуемо ведет к повышению стоимости комбикормов. Помимо зернофуража в производстве используют зернобобовые (горох, сою, вику, нут), жмыхи и шрота, отруби, дрожжи, рыбную и мясокостную муку. Использование высококачественных комбикормов, сбалансированных по протеину и аминокислотам, позволяет снизить затраты на 1 кг прироста живой массы, что особенно важно в сложившихся условиях падения цен на свинину и уровня рентабельности промышленного свиноводства.

Потребность свиноводства в комбикормах

В соответствии с отраслевой целевой программой «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010-2012 годы», научно-обоснованная потребность отечественного свиноводства в комбикормах в 2012 году составляла 17 млн. тонн, причем половина этой потребности приходилась на сельскохозяйственные организации, а другая половина – на личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства. Новая программа развития комбикормовой промышленности пока не принята; как изменится поголовье свиней в условиях ВТО пока не ясно. Поэтому до наступления какой-то определенности, целесообразно ориентироваться на прошлогодние показатели. Исходя из них, мы вычислили потребность в комбикормах в разрезе федеральных округов. Сравнение этой потребности с реальным производством позволяет определить округа-поставщики и округа-покупатели комбикормов для свиней. Поскольку реальное производство почти втрое меньше указанной потребности, то в таблице ниже мы приведем две цифры: текущую потребность (под ней понимается потребность, исходя из нынешнего уровня потребления комбикормов) и потенциальную потребность (рассчитанную на тот случай, если бы уровень потребления достиг упомянутых 17 млн. тонн). Федеральные округа приведены в порядке убывания потребности.

Федеральный округ	Текущая потребность (тыс. тонн)	Потенциальная потребность (тыс. тонн)
Центральный	2144,1	6032,1
Приволжский	1281,6	3605,6
Сибирский	1099,4	3092,9
Южный	613,5	1725,9
Уральский	437,3	1230,3
Северо-Западный	267,3	751,9
Северо-Кавказский	121,4	341,8
Дальневосточный	109,3	307,6

Отметим, что потребности в комбикормах (в том числе, свиных) практически полностью покрываются за счет внутреннего производства. Импорт и экспорт российских комбикормов не значительны.

Производственная статистика

В 2012 году объем производства комбикормов для свиней составил 6111939 тонн. Рост производства составил 20,8% по сравнению с 2011 годом. Для сравнения, рост производства комбикормов для птиц составил 11,3%, а производство комбикормов для крупного рогатого скота сократилось на 5,6%.

Приведем объемы производства комбикормов для свиней в разрезе федеральных округов по данным за 2011 и 2012 годы.

едеральный округ	Производство 2012 (тонн)	Производство 2011 (тонн)	Рост 2012 к 2011 (в %)
Центральный Федеральный округ	3215773	2377905	135,2
Приволжский Федеральный округ	969082,7	871127,9	111,2
Сибирский Федеральный округ	715671	723315,9	98,9
Уральский Федеральный округ	468190,3	418500,9	111,9
Южный Федеральный округ	398169,6	382187	104,2
Северо-Западный Федеральный округ	289206,1	223254,8	129,5
Дальневосточный федеральный округ	49875,52	56279,88	88,6
Северо-Кавказский федеральный округ	5971,17	6596,5	90,5
Россия в целом	6111939	5059168	120,8

Из этой таблицы видно, что крупнейший производитель – Центральный федеральный округ показал самый высокий рост и произвел значительно больше своей годовой потребности. По этому, очевидно, он является поставщиком комбикормов в другие федеральные округа. С другой стороны, Северо-Кавказский и Дальневосточный округа не могут обеспечить даже небольшую потребность в комбикормах для свиней и объем производства в этих округах снижается. Пока не может покрыть своих потребностей в комбикормах для свиней и Приволжский федеральный округ

Крупнейшим производителем комбикормов для свиней в разрезе субъектов федерации является Белгородская область. В прошлом году предприятия региона произвели 1969549 тонн – более половины всех свиных комбикормов, произведенных в ЦФО и больше объема любого другого федерального округа. Далее идут Московская область (вместе с территориями, отошедшими к Москве) – 271117 тонн, Курская область - 246793,7 тонн, Республика Татарстан - 189605,8 тонн, Омская область – 189346 тонн, Краснодарский край - 176339,8 тонн, Липецкая область – 174896 тонн, Челябинская область – 173943,6 тонн, Свердловская область – 172723,7 тонн, Алтайский край – 167349,8 тонн.

Компании-продавцы и цены

Среди компаний-продавцов комбикормов для свиней на российском рынке можно отметить следующие: «АгроБалт Трейд», «Бел Трейд», «Инкорм», «Компания Агророс», «Маркорм», «Медеус», «Провими», «Суомен Реху», «Техкорм», «ТК 9».

Динамика средних цен на комбикорма для свиней в 2012 году по месяцам

Месяц	Цена (руб.)
январь	9 056
февраль	8 382
март	8 394
апрель	8 259
май	8 372
июнь	8 532
июль	8 785
август	9 030
сентябрь	9 984
октябрь	10 497
ноябрь	10 391
декабрь	10 948

В январе 2013 года средняя цена достигла нового рекорда – 11911 рублей. Таким образом, мы видим, что резкий рост начался с осени прошлого года, что связано с низким урожаем и высокими ценами на зерновые. Изменения ситуации можно ожидать ближе к осени – после сбора урожая 2013 года.

О проблемах и перспективах отрасли

Огромный (почти трехкратный) разрыв между научно-обоснованными показателями потребности в комбикормах и реальными объемами производства говорит об очень значительном потенциале роста рынка. На самом деле разрыв может быть несколько меньше. Во-первых, 6 млн. тонн – это официальная статистика; по мнению экспертов, значительная часть комбикормов в нее не попадает. Во-вторых, повышение качества комбикормов может несколько уменьшить количественную потребность в них. Наконец, примерно половина поголовья свиней находятся в личных подсобных хозяйствах, где традиционно меньше, чем в сельскохозяйственных организациях используют комбикорма. Однако даже с учетом всех этих замечаний, потенциал роста очень велик.

Между тем, среди всех отраслей комбикормовой промышленности, производство комбикормов для свиней в настоящее время наиболее подвержено риску спада. Это связанно с тяжелой ситуацией в промышленном свиноводстве, сложившемся после вступления России в ВТО. Автору статьи удалось поговорить с представителями двух крупных свиноводческих организаций. В одной из них уже подумывают о том, чтобы реализовать все поголовье и законсервировать производство до лучших времен. В другой речь о сворачивании действующих свинокомплексов не идет, но и вкладывать деньги в новые свиноводческие проекты считают не целесообразным. Ситуацию усугубляют высокие цены на зерновые (правда, это, скорее всего, временное явление, касающееся в равной степени всех видов комбикормов) и продолжающаяся эпидемия АЧС (сугубо свиноводческая проблема). Чтобы не допустить обвала в свиноводческой отрасли Правительство РФ пока избрало тактику ограничения ввоза свинины из Евросоюза силами ветеринарной службы (ввоз закрывают на основе информации о вспышках заболеваний свиней в странах ЕС). Однако это не может продолжаться вечно. Чтобы обеспечить развитие российского свиноводства в среднесрочной и долгосрочной перспективе, необходима выработка мер поддержки отрасли, которые, во-первых, не противоречили бы правилам ВТО, а во-вторых, были бы эффективны даже в условиях крайне невыгодных обязательств по свиноводству, взятых при присоединении к Всемирной торговой организации. Удастся ли это сделать, покажет самое ближайшее время.

По нашему мнению, в случае неблагоприятного развития ситуации в свиноводстве, производителям и продавцам комбикормов для свиней стоит повысить внимание к розничной торговле с личными подсобными хозяйствами. В отличие от сельскохозяйственных организаций, подсобные хозяйства мало зависят от экономической конъюнктуры, не завязаны на показателях рентабельности, поэтому определенное снижение закупочных цен на свинину вряд ли вызовет резкое уменьшение поголовья в них. Более того, поголовье в подсобных хозяйствах может даже несколько вырасти, если ряд сельхозорганизаций начнут спешно распродавать живых свиней. Правда, чтобы реализовать этот потенциал, еще надо будет убедить частников в целесообразности кормления комбикормами.

Информационное агенство SoyaNews