Обзор рынка: БВМД и премиксы

Основные препятствия для дальнейшего роста рынка следующие:

- необходимость закупать ингредиенты (витамины, аминокислоты и пр.) за рубежом, по достаточно высоким ценам;

- возможное падение производства в свиноводстве из-за невыгодных для этой отрасли условий вступления в ВТО (это может привести к снижению производства всех видов кормовой продукции для свиней, включая БВМД и премиксы);

- возможность принятия невыгодных для производителей БВМД и премиксов пунктов в технический регламент по кормам Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан).



Общая характеристика продукции

Белково-витаминно-минеральные добавки – БВМД (другое название белково-витаминно-минеральные концентраты – БВМК) представляют собой однородную смесь высокобелковых кормовых средств, содержащих также минеральные, витаминные и некоторые другие биологически активные добавки. Использование БВМД позволяет сбалансировать питание животных и птицы по аминокислотам, витаминам, макро-

и микроэлементам, сто позволяет снизить затраты кормов на единицу продукции, увеличить среднесуточный прирост и повысить продуктивность животных, улучшить оплодотворяемость и сохранность приплода. В зависимости от рецепта БВМД, нормы ввода в зерновой рацион для разных видов сельскохозяйственных животных могут колебаться от 5% до 30%

Слово «премикс» образовано от двух латинских слов: «prae» - вперед «micseo» - смешиваю. В состав премиксов входят: наполнитель — продукт, способный растворять

и удерживать активные вещества (овсяная или травяная мука, жмыхи, отруби, дрожжи и т. д.) и сами биологически активные вещества (витамины, микроэлементы, аминокислоты и т. д.). В зависимости от активного вещества премиксы делятся на витаминные, минеральные, аминокислотные и комплексные. По назначению - на продуктивные, предназначенные для здоровых животных, лечебно-профилактические - для профилактики заболеваний и лечебные, содержащие лекарственные препараты. Основное назначение премиксов - это возмещение недостатка биологически активных веществ в рационах животных. Рецептура премиксов разрабатывается исходя из потребностей в витаминах и микроэлементах соответствующей производственной группы животных, учитывая их физиологическое состояние и уровень продуктивности (для молодняка животных и птицы, для ремонтного молодняка, для животных, находящихся на откорме, для производителей и т.д.). Количество разрабатываемых в течение года рецептов у одного производителя может доходить до тысячи.

Примеры БВМД и премиксов

В качестве конкретного примера продукции приведем белково-витаминно-минеральный концентрат для свиней первого периода откорма от фирмы «Кормозаготовка» (данные взяты с сайта компании). В его состав входят: соевый шрот, рыбная мука, масло растительное, соль, аминокислоты, ферменты, консерванты, витамины, микроэлементы.

Таблица 1

Качественные показатели (питательность 1 кг)

оказатель	Значение	Показатель	Значение
Обменная энергия	3107	Витамин А и Е	100020
Сырой протеин %	38,25	Витамин Д3 и Е	12502
Сырая клетчатка %	3,58	Витамин Е мг	667
Сырой жир %	8,76	Витамин К3 мг	12,5
Зола %	8,15	Витамин В1 мг	16,67
Сахар %	5,99	Витамин В2 мг	50,01
Крахмал %	8,17	Витамин В3 мг	150,03
Лизин %	4,50	Витамин В4 мг	1667
Лизин усв %	4,09	Биотин мг	0,83
Метионин+цист %	1,17	Витамин В5 мг	208,37
Метион+цист усв %	0,96	Витамин В6 мг	33,34
Треонин %	2,00	Витамин Вс мг	8,33
Треонин усв %	1,82	Витамин В12 мг	0,17
Триптофан %	0,42	Железо мг	667
Триптофан усв %	0,09	Медь мг	292
Натрий %	1,34	Марганец мг	417
Кальций %	0,41	Цинк мг	1250
Фосфор доступн %	0,19	Йод мг	6,25
Фосфор общий %	0,58	Селен мг	3,30
Соль %	3,43	Кобальт мг	4,17

Кратко перечислим некоторые виды продукции ряда других компаний.

Таблица 2

Компании-производители премиксов и БВМД

Компания	Продукция
НПК «Аскор»	Премиксы: П 51 для свиноматок и хряков –производителей, П 52 для поросят до 60 дней; П 53 для поросят от 60 до 120 дн., П 54 для откорма свиней от 40 до 70 кг ж.м.; П 55 для откорма свиней от 70 до 120 кг ж.м.; П 51-1 для хряков-производителей, ремонтного молодняка, холостых и супоросных свиноматок, П 51-2 для подсосных свиноматок; П 52-3 для поросят в период выращивания; 26-105 сут. П 54-4 и П 55-5 для откорма свиней.
ООО «Южная корона Брюховецкий ККЗ»	Премиксы: П 1-1 для племенных кур-несушек, уток, индеек, гусей, цесарок; П 1-2 для промышленных кур-несушек; П 1-23 для кур-несушек; П 5-1 для цыплят-бройлеров, молодняка кур-несушек, уток, индеек, цесарок (1-3 нед); П 6-1 для бройлеров ( от 4 нед.) молодняка кур-несушек, уток, гусей, цесарок (4-8 нед.), индюшат (5-13 нед.)
ООО «Капитал Прок»	Премиксы: П 60.4 для быков-производителей и молочных коров с удоем более 5000 в пастбищный период; П60.3 для быков-производителей и молочных коров с удоем более 5000 кг в стойловый период; П 62.2 для молодняка крупного рогатого скота на откорме в возрасте 6-18 мес. в пастбищный период; П 61.1 для телят 1-6 мес. возраста; П 60.1 для молочных коров в стойловый период.
ООО «Продинвест»	«Анимикс Альфа МВ» - витаминно-минеральный премикс для крупного рогатого скота; «Анимикс Альфа 20%» БВМД для телят; «Анимикс Альфа 10%» БВМД для коров; «Анимикс Альфа Лакто энергетическая добавка для дойных коров.
ООО «Тагрис»	«Кормивит MR 121» - витаминно-минеральный премикс для обогащения и балансирования рационов крупного рогатого скота; «Миксивит SR 109» витаминно-минеральный премикс для обогащения и балансирования рационов телят до 6-мес. возраста.

Общая информация о рынке

Начиная с 2005 года и по 2012 г. в Российской Федерации наблюдается рост объемов производства БВМД и премиксов. Так, объем производства БВМД за эти годы вырос в 4 раза – с 60 до 240 тыс. тонн. Производство премиксов росло еще быстрее: среднегодовой темп прироста объемов производства за этот период составил 25%. В 2005 г. производство составляло 31 тыс. тонн, а в 2012 г. – 153 тыс. тонн премиксов. Главной причиной, вызвавшей поступательное развитие отрасли, является выполнение аграрного национального проекта, начатого в 2005 году и государственной программы по развитию сельского хозяйства на 2008-2012 гг. Интенсивное развитие птицеводства и свиноводства позволили отрасли выйти на высокие показатели.

Структура производства БВМД распределяется следующим образом: птицеводство – 39%, крупный рогатый скот – 34%, свиньи - 16%, прочие – 11. Основные потребители премиксов – это птицеводство (55,0%) и свиноводство (23,5%); премиксы для крупного рогатого скота составляют 19,1%, прочие – 2,3%.

Импорт БВМД на российский рынок постепенно снижается; в 2012 году он составил 117 тыс. тонн. Крупнейшими импортерами БВМД на российский рынок являются Нидерланды, Германия и Дания. Весь объем российского рынка, складывающийся из внутреннего производства и импорта, составил в прошлом году 357 тыс. тонн. Импорт премиксов в 2012 году снизился по сравнению с 2011 годом и составил около 40 тыс. тонн. Крупными странами-поставщиками премиксов являются Нидерланды, Франция, Бельгия, Литва. Таким образом, весь объем российского рынка премиксов в прошлом году был около 193 тыс. тонн.

Таблица 3

Динамика средних цен на белково-витаминные добавки за 2010-2012 по данным ЕМИСС

Месяц	Средняя цена БВД, руб./т
	2010	2011	2012
Январь	11157	21092	22454
Февраль	13824	21196	20702
Март	12219	22493	20856
Апрель	11382	22956	20380
Май	11442	23843	19705
Июнь	11211	23800	21371
Июль	10532	22621	23210
Август	11906	24262	21594
Сентябрь	12923	21555	21560
Октябрь	10271	24429	22201
Ноябрь	11734	22789	25821
Декабрь	11077	20668	23011

Как видно из таблицы 3, начиная с 2011 года, произошел значительный скачок цен, так средняя цена в 2010 г. составила – 11640 руб., в 2011г. – 22644 руб., в 2012 г. - 21905 руб. Среднегодовой темп прироста составил 37,1%.

Таблица 4

Динамика средних цен премиксов в России за период 2010-2012 гг. по данным ЕМИСС

Месяц	Средняя цена премиксов, руб./усл. т
	2010 г	2011 г	2012 г
Январь	30453	26498	29130
Февраль	28850	23810	28946
Март	29387	23074	32771
Апрель	30838	26286	31687
Май	30004	27235	29637
Июнь	31185	27776	33045
Июль	28539	26233	30787
Август	29103	27688	35654
Сентябрь	30233	27975	29277
Октябрь	30989	25470	35606
Ноябрь	29829	28525	31273
Декабрь	29236	24941	36750

Среднегодовой темп прироста цен составил 3,5% в январе 2013 г. отмечен ценовой максимум за последние годы - 37472 рублей.

Крупнейшие производители и компании-продавцы

Наибольшие объемы производства БВМД в 2012 году приходились на следующие регионы: Тульская область (22,6% от всего общероссийского объема), Алтайский край (12,3%), Ленинградская область (10,8%), город Москва (10,4%), Белгородская область (7,4%), Ростовская область (7,1%), Самарская область (4,9%), Орловская область (3,7%), Тверская область (3,6%), Свердловская область (3,6%). Лидерами в производстве БВМД для птиц являются Алтайский край, Ленинградская область, Белгородская область и Ростовская область. Крупнейшими производителями БВМД для свиней в разрезе регионов являются Тверская область, Самарская область и Ленинградская область. А бесспорным лидером в производстве БВМД для крупного рогатого скота является Тульская область, на которую приходится 2/3 от общероссийского производства; далее с огромным отрывом идут Свердловская область, Ленинградская область и Орловская область.

Наибольшие объемы премиксов, по данным за 2012 год, производится в следующих субъектах РФ: Владимирская область (25,6% от общероссийского объема), Белгородская область (16,8%), Волгоградская область (7,3%), Ростовская область(6,1%), Ленинградская область (5,8%), Республика Татарстан (4,8%), Калужская область (3,5%), Воронежская область (3,4%), Оренбургская область (2,8%), Алтайский край (2,4%). В тройку регионов – крупнейших производителей премиксов для птицы входят Владимирская область (33%), Белгородская область (14%) и Волгоградская область (13%). Крупнейшие производители премиксов для свиней в разрезе регионов это Белгородская область, (30%), Владимирская область (26%), Ростовская область и Алтайский край (по 6%). Распределение крупнейших производителей премиксов для КРС по регионам кардинально отличается: в первую тройку вошли Ростовская область (17%), Калужская область (14%) и Ленинградская область (13%), а лидирующая по производству всех видов премиксов Владимирская область оказалась только на пятом месте.

Крупнейшими компаниями-производителями БВМД являются «Провими», «ВитАгрос-Россовит», «АгроБало Трейд», Богдановичский комбикормовый завод», «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО», «Селтик Рус». Крупнейшими компаниями-производителями премиксов являются «Коудайс МКорма» (владеет заводом «Неокорм» в г. Лакинске Владимирское области), «Новооскольский комбикормовый завод», «ТК «Агрос», «Завод премиксов №1», «Ветфарм», «Селтик Рус».

На российском рынке БВМД и премиксов представлены десятки крупных и средних отечественных и иностранных компаний. Часть из них являются производителями, остальные торгуют продукцией других фирм. В числе этих компаний (помимо перечисленных выше крупных производителей) можно отметить следующие: «Агроакадемия», «Аскор», «Барс Агро», «Бел Трейд», «Биоком», «Ветзвероцентр», «Вита», «Витасоль», «Гама-Маркет», «Данкс Виломикс», «Капитал-Прок», «Компания Агророс», «Кормовит», «Кормозаготовка», «Маркорм», Никомикс», «Сиветра-Агро», «Суомен Реху», «Тагрис», «Текро», «ТехБиоКорм», «Техкорм», «Трионис», «Юниагро».

О проблемах и перспективах отрасли

Важный источник оптимизма в оценках дальнейшего роста рынка БВМД и премиксов – это сравнение отношений их нынешнего объема производства к объемам советского периода с аналогичным отношением для комбикормов. По комбикормам это отношение уже стало более 1/2, а если учесть экспертные оценки неучтенного в официальной статистике производства – то примерно 2/3. По БВМД и премиксам, аналогичные отношения в несколько раз меньше. Поэтому в случае, если позитивная динамика развития животноводства сохранится, то производство БВМД и премиксов будет и дальше расти быстрыми темпами, опережающими рост производства комбикормов. Как известно, большим испытанием для российского животноводства (и, особенно, свиноводства) стало недавнее вступление в ВТО. Наибольшие риски для отрасли связаны с возможностью резкого сокращения производства в свиноводстве, что вызовет сокращение рынка кормовой продукции для свиней (включая БВМД и премиксы).

Негативным фактором, сдерживающим рост отечественного производства БВМД и премиксов, является отсутствие необходимой сырьевой базы внутри страны. Речь идет о кормовых витаминах, аминокислотах, ферментах, пробиотиках. Основную часть этой продукции приходится ввозить из-за рубежа по достаточно высоким ценам. По мнению президента «Союза комбикормщиков» Валерия Афанасьева, отсутствие таких производств обходятся кормовой отрасли в $2,5 млрд. в год. Чтобы стимулировать внутреннее производство БВМД и премиксов, «Союз комбикормщиков» предлагал Правительству РФ повысить ввозные пошлины на эту продукцию, одновременно обнулив их на основные ингредиенты (кормовые витамины, аминокислоты). Однако данное предложение не нашло поддержки в «Росптицесоюзе»; судя по всему, птицеводы – крупнейшие потребители кормов не считают полезным искусственное ограничение конкуренции между отечественными и зарубежными производителями БВМД и премиксов. Отметим также, что в последние годы в России началось создание крупных производств, по крайней мере, некоторых биологически активных веществ (например, аминокислоты лизина).

Еще одна проблема связана с разработкой технического регламента кормовой продукции в рамках Таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан); как известно, его подготовка была поручена казахским специалистам. В соответствии с предложенным проектом техрегламента, должна быть введена регистрация целого ряда кормовых добавок, включая БВМД и премиксы. Это потребует значительных временных и денежных затрат, что может негативно повлиять на производителей БВМД и премиксов, увеличить себестоимость продукции. В этой связи «Союз комбикормщиков» призывает производителей кормов внимательно изучать проект техрегламента и вносить свои поправки к нему, пока он еще не принят.

Информационное агенство SoyaNews