«ФосАгро» завершило сделки по продаже акционерами ранее размещённых акций
22 апреля 2013 года ОАО «ФосАгро», российская вертикально-интегрированная компания, один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, завершило все расчеты в рамках сделки по продаже рядом акционеров Компании («Предложение») ранее размещенных акций в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок («ГДР»), объявленной 8 апреля 2013 г. Об этом говорится в пресс-релизе ОАО «ФосАгро».
20.05.2013
Источник: offerings.ru
Ранее размещенные акции продали компании «Adorabella Limited» и «Chlodwig Enterprises Limited», зарегистрированные в Республике Кипр. Цена продажи в рамках Предложения составила $42 за обыкновенную акцию, что эквивалентно $14,00 за ГДР. В общей сложности было продано 11 111 000 ранее размещенных акций на общую сумму $466,662 млн.
В соответствии с условиями размещения 79,65% акций «ФосАгро» с 12 апреля 2013 года обременены соглашениями об ограничении обращения (deed of lock-up) до 31 декабря 2013, а остальные акции (20,35%) находятся в свободном обращении.
Совместными Глобальными Координаторами и Совместными Букраннерами для данного Предложения выступили BofA MerrillLynch, Citigroup, Credit Suisse, Raiffeisen BankInternational, RenaissanceCapital, SberbankCIB и VTB Capital.
«ФосАгро» — российский химический холдинг. Основной бизнес холдинга — производство минеральных удобрений. Лидер в производстве фосфорных удобрений — 1 415 тыс. т или 49,9 % (2007 г.). Холдинг представляет собой крупную вертикально-интегрированную структуру с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота).
В состав холдинга входят: ОАО «Апатит» (Кировск, Мурманская область) — крупнейший производитель апатитового концентрата в России; ОАО «ФосАгро-Череповец» (Череповец) — крупнейшее в России предприятие по производству фосфорсодержащих и азотных удобрений; ООО «Балаковские минудобрения» (Балаково); ЗАО «Агро-Череповец»; ООО «ФосАгро-Транс» (Санкт-Петербург) — транспортно-экспедиторская компания; ООО «ФосАгро-Регион»; ОАО «НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам имени Самойлова» (Москва). Продукция холдинга: минеральные удобрения; концентраты; кормовые фосфаты; другие продукты.
В середине июля 2011 года компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже, в ходе которого было продано 10,3 % акций, принадлежавших основному владельцу «ФосАгро» Андрею Гурьеву. Сумма размещения составила $535 млн, совокупная оценка компании по итогам размещения — $5,2 млрд.
По данным на середину июля 2011 года (после IPO), член Совета Федерации РФ от Мурманской области Андрей Гурьев контролировал 70,9 % акций «Фосагро», ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко — 10 %, 7% у бывшего руководителя компании Игоря Антошина, по 1% принадлежит нынешнему гендиректору Максиму Волкову и самой «Фосагро». Выручка компании за 2009 год составила 56,9 млрд руб., чистая прибыль — 10,3 млрд руб. За первые девять месяцев 2012 года прибыль составила по МСФО 19,1 млрд руб.
