SoyaNews - Версия для печати

USDA: пошлина на экспорт пшеницы из России позволит Украине поставить на мировой рынок дополнительные 700 тыс. т зерновой

Государственный департамент сельского хозяйства США опубликовал свой очередной прогноз конъюнктуры мирового рынка зерновых и масличных культур для 2014/15 маркетингового года – первый в нынешнем календарном году.

14.01.2015

Источник: http://www.proagro.com.ua/

Исходя из данных USDA, запрет на экспорт пшеницы, введенный Российской Федерацией, существенно перекроил видение аналитиками перспектив причерноморского рынка зерна. Как известно, в конце декабря российские власти ввели заградительную пошлину на экспорт пшеницы из страны, которая формально вступает в силу с 1 февраля 2015 года и будет действовать вплоть до 30 июня того же года. Однако, уже с начала декабря правительством в ход были пущены неформальные инструменты воздействия на рынок, значительно ограничившие фактический экспортный потенциал страны. Как следствие, прогнозный экспорт пшеницы из России в 2014/15 маркетинговом году был снижен на 2 млн. т в сравнении с декабрьскими оценками, до 20 млн. т, причем к концу 2014 года из страны уже было фактически вывезено более 80% от прогнозного объема. Большая часть оставшегося экспорта, как ожидают эксперты USDA, придется на январь – российские экспортеры будут стараться наверстать свое до вступления в силу пошлины.

Впрочем, воздействие ухода России с мирового рынка пшеницы на мировую конъюнктуру будет иметь весьма ограниченный характер и потенциально откроет дополнительные перспективы для альтернативных России экспортеров, которые смогут заполнить образовавшуюся лакуну, поставив на экспорт дополнительные объемы зерна. Основные импортеры российской пшеницы – государства Магриба и Ближнего Востока. Наиболее конкурентоспособной альтернативой России на этих рынках являются Украина и государства Европейского Союза. Соотвественно, были заметно увеличены, в сравнении с декабрьским прогнозом, ожидания экспертов от объемов экспорта пшеницы и з Украины и Европейского Союза.

Оценки мирового производства пшеницы в 2014/15 маркетинговом году экспертами USDA в январском прогнозе вновь выросли, и как ожидают эксперты, производство побьет исторический рекорд. При этом прогнозные объемы мировой торговли зерновой также демонстрируют рост, на фоне ожидаемого увеличения импортного спроса на пшеницу со стороны ряда государств Европейского Союза и Исламской Республики Иран – хотя для Китая и Эфиопии он, напротив, уменьшится. Прогнозные объемы экспорта пшеницы из США остаются стабильны, не будучи подвергнуты пересмотру.

Мировое производство пшеницы, млн. т
*Производитель*	*2010/11*	*2011/12*	*2012/13*	*2013/14*	*2014/15, декабрь*	*2014/15, январь*
Аргентина	17,2	15,5	9,3	10,5	12	12
Австралия	27,41	29,905	22,856	27,009	24	24
Бразилия	5,9	5,8	4,38	5,3	6,3	6,3
Канада	23,3	25,288	27,205	37,53	29,3	29,3
Китай	115,18	117,4	121,023	121,93	126	126
Египет	7,2	8,4	8,5	8,25	8,2	8,2
Европейский Союз	136,667	138,182	133,85	143,134	155,401	155,505
Индия	80,8	86,87	94,88	93,51	95,91	95,91
Иран	13,5	12,4	13,8	14,5	13	13
Казахстан	9,638	22,732	9,841	13,941	12,5	12,5
Пакистан	23,9	25	23,3	24	25	25
Россия	41,508	56,24	37,72	52,091	59	59
Турция	17	18,8	15,5	18	15	15
Украина	16,844	22,324	15,761	22,278	24,5	24,5
Узбекистан	6,5	6,3	6,7	6,8	7,15	7,15
Другие	48,144	50,388	52,028	57,887	53,79	54,89
Вместе без США	590,691	641,529	596,644	656,66	667,051	558,225
США	58,868	54,244	61,298	58,105	55,129	55,129
Всего	649,559	695,773	657,942	714,765	722,18	723,384

Как прогнозируют эксперты, совокупное мировое потребление пшеницы в 2015/15 маркетинговом году достигнет исторического рекорда. Львиная доля его придется именно на продовольственное потребление, что связано со стойким ростом мирового населения, процессом урбанизации и ростом доходов населения в интенсивно развивающихся странах. В особенности это характерно для государств, в частности, Юго-Восточной Азии и субсахарской Африки.

Кроме того, значительный рост фуражного потребления пшеницы ожидается в нынешнем сезоне в государствах Европейского Союза. По прогнозам экспертов, урожай пшеницы в государствах Европейского Союза будет исключительно щедрым, и предложение дешевой фуражной пшеницы на европейском рынке будет как никогда доступно, и во многих сферах применения она будет теснить свой главный субститут – фуражную кукурузу.

Даже невзирая на значительный рост глобального потребления, конечные запасы пшеницы в государствах-экспортерах зерновой претерпят рост более чем на 20% относительно аналогичного показателя за предшествовавший сезон. В наибольшей степени он будет отмечаться, в частности, в государствах Европейского Союза, а также в России и в Украине, ввиду щедрых урожаев пшеницы в них. И это даже невзирая на то, что объемы экспорта пшеницы из России достигнут исторического рекорда, а из Украины – уступят ему лишь на одну позицию. Весь свой экспортный потенциал этим странам, тем не менее, исчерпать не удастся, и их профицит пшеницы будет оказывать значительное давление на мировые цены зерновой.

Мировой экспорт пшеницы, млн. т
*Экспортер*	*2010/11*	*2011/12*	*2012/13*	*2013/14*	*2014/15, декабрь*	*2014/15, январь*
Аргентина	7,742	11,951	7,45	1,601	6	6
Австралия	18,455	23,031	21,269	18,339	18	18
Канада	16,768	17,603	18,581	22,138	23	23,5
Европейский Союз	23,086	16,728	22,677	31,925	29	30
Индия	73	1,723	8,651	5,354	2	2,2
Казахстан	5,519	11,069	6,801	8	5,8	6
Мексика	821	790	729	1,322	1,5	1,5
Россия	3,983	21,627	11,289	18,534	22	20
Турция	2,944	3,678	3,583	4,294	3,8	3,8
Украина	4,302	5,436	7,19	9,755	10,3	11
Другие	14,351	12,038	11,136	9,357	11,47	12,02
Вместе без США	98,044	125,674	119,356	130,619	132,87	134,02
США	36,098	28,144	27,734	31,497	25,5	25,5
Всего	134,142	153,818	147,09	162,116	158,37	159,52

В сравнении с предшествовавшим прогнозом, в январском отчете USDA прогнозное мировое производство кукурузы в 2014/15 маркетинговом году, хотя и остается на рекордном уровне, было заметно снижено. Главным образом - ввиду ухудшения ожиданий от урожая зерновой в США, хотя прогнозы производства царицы полей в Индии и в государствах Европейского Союза были значительно увеличены.

Мировое производство кукурузы, млн. т
*Производитель*	*2010/11*	*2011/12*	*2012/13*	*2013/14*	*2014/15, декабрь*	*2014/15, январь*
Аргентина	25,2	21	27	25	23	22
Бразилия	57,4	73	81,5	79,3	75	75
Канада	12,043	11,359	13,06	14,194	11,5	11,5
Китай	177,245	192,78	205,614	218,49	214	215,5
Эфиопия	4,895	6,069	6,158	6,674	6,5	6,5
Европейский Союз	58,272	68,123	58,866	64,187	73,589	73,96
Индия	21,73	21,76	22,26	24,19	21	22
Индонезия	6,8	8,85	8,5	9,1	9,2	9,2
Мексика	21,058	18,726	21,591	22,96	23	23
Нигерия	8,8	9,25	7,63	7,7	7,5	7,5
Филиппины	7,271	7,13	7,261	7,532	7,9	7,9
Россия	3,075	6,962	8,213	11,635	12	12
Сербия	6,8	6,4	3,75	6,4	6,85	6,85
ЮАР	10,924	12,759	12,365	14,75	13,5	13,5
Украина	11,919	22,838	20,922	30,9	27	27
Другие	86,329	88,368	90,084	92,553	93,351	93,576
Вместе без США	519,761	575,374	594,774	635,565	625,615	626,986
США	315,618	312,789	273,192	353,715	365,965	361,091
Всего	835,379	888,163	867,966	989,28	991,58	988,077

Прогноз объемов мировой торговли зерновой был несколько увеличен в связи с ростом ожиданий от объемов экспорта кукурузы из Канады, хотя для Турции и государств Европейского Союза они, все же, были несколько снижены.

Мировой экспорт кукурузы, млн. т
*Экспортер*	*2010/11*	*2011/12*	*2012/13*	*2013/14*	*2014/15, декабрь*	*2014/15, январь*
Аргентина	15,198	16,501	22,789	12,846	12	12
Бразилия	11,582	12,674	26,044	22,041	22	22
Мьянма	175	200	550	600	600	600
Европейский Союз	1,096	3,287	2,193	2,401	2,5	2,5
Индия	3,376	4,674	4,768	3,889	2,5	2,5
Парагвай	1,201	2,188	2,858	2,714	1,9	1,9
Россия	37	2,027	1,917	4,192	3	3
Сербия	2,004	2,331	601	1,736	2,5	2,5
ЮАР	2,839	1,831	2,398	2,104	2,5	2,5
Украина	5,008	15,157	12,726	20,004	16,5	16,5
Другие	4,031	4,464	5,407	6,394	4,29	4,29
Вместе без США	46,547	65,334	82,251	78,921	70,29	70,29
США	45,162	38,389	18,262	50,707	44,5	44,5
Всего	91,709	103,723	100,513	129,628	114,79	114,79

Интересно эксперты USDA видят ситуацию в соевом комплексе. Как известно, традиционно основным рынком сбыта для американской масличной является, собственно, внутренний. Десять лет назад доля внутреннего потребления американской сои оценивалась не менее нежели в две трети от ее валового производства, однако год от года, за счет наращивания страной объемов производства масличной, данная ситуация постепенно менялась. В 2014/15 маркетинговом году объемы экспорта соевых бобов из США, как ожидают эксперты USDA, превзойдут объемы их внутренней переработки. Американский рынок соевых бобов – в особенности, ценовая ситуация на нем – сильно связан с мировым, и в любом случае остается крайне зависим от тенденций, наблюдаемых в соевых комплексах Китая и ключевых южноамериканских производителей масличной – Аргентины и Бразилии. В этом соевый рынок США резко отличается от рынка американской кукурузы, не более нежели 20% которой, даже с учетом сухой послеспиртовой барды, отправляется на экспорт, в то время как львиная доля царицы полей перерабатывается и потребляется в пределах Соединенных Штатов.

В сравнении с декабрьскими оценками экспертов USDA, прогноз совокупного мирового производства соевых бобов в 2014/15 маркетинговом году вновь вырос, чему способствовал рост ожиданий от урожаев масличной в США, Бразилии и Боливии, более чем компенсировавший снижение прогнозного урожая соевых бобов в Индии, являющейся крупнейшим в мире экспортером соевого шрота. Прогнозные объемы мировой торговли соей были заметно увеличены на фоне роста ожиданий аналитиков от экспорта ее из США.