Южноамериканская говядина – угроза британскому рынку после Brexit?

Экспорт охлажденной/замороженной говядины из стран МЕРКОСУР

Глобальный экспорт говядины

В прошлом году Бразилия стала вторым по величине мировым экспортером мяса крупного рогатого скота, с объемом внешних поставок почти 1,1 миллиона тонн. Только экспорт буйволиного мяса из Индии был больше в натуральном выражении. Этот уровень поставок был практически статичным относительно 2015 год, но остается ниже уровня 2014 года из-за снижения производства. Также был отмечен существенный рост поставок на китайский рынок, поскольку все больше бразильских мясокомбинатов получили разрешение на экспорт. В 2017 году увеличение производства в результате восстановления стада КРС, как ожидается, поддержит экспортные перспективы. Бразильский реал, укрепившийся в 2016 году, остается на низком уровне по историческим меркам и должен оказать некоторую поддержку экспортерам.

ЕС  в настоящее время не является основным экспортным направлением для Бразилии, из-за ограничений, квот, высоких тарифов и того факта, что все меньше производителей говядины в настоящее время получают лицензию на поставку говядины на рынок ЕС, чем были лицензированы в 2007 году. Но несмотря на это, с точки зрения ЕС, Бразилия является основным поставщиком импортной охлажденной и замороженной говядины, занимая около трети рынка. Отгрузки составили 65 600 тонн в 2016 году. В рамках ЕС, Италия и Испания являются основными направления экспорта для бразильских поставщиков говядины, а Великобритания закупает только пять процентов данной продукции. Тем не менее, исторически объемы были намного выше. Перед введением в ЕС требования к обязательной прослеживаемости крупного рогатого скота, связанной с контролем распространения ящура, в декабре 2007 года, Бразилия была вторым по величине поставщиком говядины на рынок Великобритании. В отличие от этого, в 2016 году ее положение снизилось до восьмой позиции, и сегодня бразильские поставщики имеют лишь один процент на британском говяжьем рынке.

Хотя находясь не в той же лиге, что Бразилия, Уругвай и Парагвай также являются ключевыми глобальными экспортерами говядины и оба поставили более 270 000 тонн говядины на мировой рынок в прошлом году. Парагвай ранее был ограничен неблагоприятными условиями доступа к рынкам из-за вспышек заболеваний, но сейчас ситуация меняется, поскольку страна получила доступ к более чем 20 новым рынкам сбыта в прошлом году. Значительные инвестиции происходят в секторе говядины, что уже привело к значительному росту производства и, как следствие, росту экспорта в последние годы. С другой стороны, в то время как Уругвай имеет доступ к большему числу ключевых рынков, включая Китай и США, потенциал для расширения ниже из-за ограниченной доступности земель, хотя есть еще возможности для дальнейшего повышения производительности в говяжьем секторе.

Уругвай является значимым поставщиком говядины в ЕС, являясь крупнейшим после Бразилии, с объемом поставок на уровне 41 600 тонн в 2016 году. ЕС также был вторым по величине экспортным говядины для Уругвая после Китая. Великобритании получает лишь небольшую долю, около семь процентов, от общего объема отгруженной в ЕС уругвайской говядины. Парагвай поставляет гораздо меньший объем говядины в ЕС, поскольку его квота намного меньше Уругвая. Тем не менее, поставки резко увеличились в 2016 году после отмены запрета ЕС, наложенного из-за ящура, в мае 2015 года.

И, наконец, выборы нового правительства в Аргентине в декабре 2015 года уже привели к увеличению экспорта говядины из страны на 17 процентов в 2016 году, после более десяти лет упадка. В 2005 году Аргентина стала четвертым в мире по величине экспортером говядины, но к 2016 году ее позиции сместились на одиннадцатое место, с объемом экспорта 154000 тонн. Это было связано с ограничениями и налогами на экспорт сельскохозяйственной продукции, предназначенных, чтобы сдержать цены на продовольствие для аргентинцев. Сейчас ситуация меняется, но тем не менее, для значительного восстановления объемов экспорта потребуется время, так как стадо крупного рогатого скота сократилось до пяти миллионов голов за последние десять лет, а мощность переработки также снизилась. Тем не менее, производство говядины в Аргентине, как ожидается, будет двигаться вверх в 2017 году.

Китай и Чили были ключевыми экспортными рынками для Аргентины в 2016 году, наряду с ЕС и Израилем. Объем высококачественной охлажденной говядины поставляемой в ЕС составил 33.000 тонн в прошлом году. Тем не менее, Аргентина не осваивала свою квоту целиком  в течение ряда лет, в связи с падением объемов производства, а также падения количества мясокомбинатов, имеющих лицензию на экспорт на европейский рынок. Эта тенденция, как ожидается, в ближайшие годы изменится, а это означает, что есть потенциал для роста поставок аргентинской говядины в ЕС, и в том числе ,в Великобританию в долгосрочной перспективе.

Импорт говядины в ЕС и Великобританию

Британские производители говядины опасаются сильной конкурентоспособности говядины из Южной Америки на рынке ЕС, даже несмотря на то, в рамках некоторых квот продукт облагается 20-процентной таможенной пошлиной.   Торговый блок МЕРКОСУР в настоящее время ведет переговоры с ЕС по поводу соглашения о свободной торговле, но прогресс был медленным. переговоры между Меркосур и ЕС были начаты еще в 2000 году, но были приостановлены в период между 2004 и 2010 годами из-за значительных различий по вопросам торговой части соглашения.

Комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и развития сельских районов Фил Хоган, заявил, что говядина должна быть исключена из переговоров. Тем не менее, с учетом того, что данный продукт  является  важной статьей экспорта для стран МЕРКОСУР, некоторые уступки, возможно, придется сделать, чтобы закрыть сделку.

Учитывая большие объемы более дешевой южноамериканской говядины, которая может попасть на рынок ЕС с пониженным / нулевым тарифом после подписания торгового соглашения, это может стать большой проблемой не только для стран-членов ЕС, но и для Великобритании в пост- Brexit. Почти девяносто процентов экспорта говядины в Великобритании, или свыше 98000 тонн, были отправлены в ЕС в 2016 году, но теперь этот экспорт может быть поставлен ​​под угрозу. Это особенно страшно для британских поставщиков, если Великобритания потеряет беспошлинный доступ к рынкам стран ЕС после Brexit, в то время как доступ поставщиков из стран группы Меркосур расширится в рамках торгового соглашения. 

Угроза увеличения прямой конкуренции на рынке говядины Великобритании также не может быть устранена, учитывая рвение правительство Великобритании в установлении новых торговых соглашений, после выхода из ЕС. Это может даже включать в себя торговую сделку между Великобританией и странами МЕРКОСУР. Более конкретно, Аргентина уже в индивидуальном порядке заявила, что она будет заинтересована в формировании двустороннего торгового соглашения с Великобританией. Даже без каких-либо торговых соглашений Великобритании уже в ближайшее время может столкнуться с ростом поставок южноамериканской говядины на внутренний рынок.

Это возможно, особенно в случае, если правительство Великобритании установит более низкий уровень тарифной защиты, чем в настоящее время введенный Евросоюзом. Также существует большая неопределенность относительно того, насколько британская говядина будет способна конкурировать с южноамериканским продуктом в ближайшие годы. Как ожидается, объемы поставок южноамериканской говядины на мировом рынке будут увеличиваться. Это может повлиять на производителей Великобритании напрямую – с ростом конкуренции на внутреннем рынке, или косвенно - через экспортную конкуренцию.