24.11.2010

Источник: ФГУ «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Под подсолнечником посевная площадь увеличилась на 16,4% относительно уровня предшествующего года и составила 7171,1 тыс.га, под соей – на 37,5% и 1197,8 тыс. га, под рапсом –на 26,4% или 878,1 млн га.

В федеральном разрезе в 2010 году большая часть посевных площадей масличных находится в Приволжском федеральном округе (33%), тогда как в прошлом году первое место занимал Южный федеральный округ, на долю которого в этом году приходится 27 % посевных площадей. Удельный вес  Центрального федерального округа в текущем году составил 22%, что на 3 процентных пункта выше, чем в прошлом году. Удельный вес остальных федеральных округов составляет всего 18 % в посевах масличных культур (диагр.1). 

Однако большая часть посевных площадей в Центральном и  Приволжском федеральных округах пострадали из-за засухи, которая началась в конце июня.  Многие посевы погибли, остальные находятся под угрозой. По состоянию на начало августа в Приволжском федеральном округе 93% регионов были подвержены засухе. В Центральном федеральном округе 41% регионов пострадали от засухи.

         

В результате сухой и жаркой погоды созревание урожая маслосемян произошло  раньше обычного срока, из-за чего значительно были ускорены сроки его уборки. Если в прошлом году на 1 сентября подсолнечник был обмолочен с 0,5% посевных площадей, то в текущем году – с 3,8 процентов. 

 Наиболее активно уборка подсолнечника велась в Центральном федеральном округе, где было обмолочено 4,2% посевных площадей, тогда как в предыдущем году уборочные работы начались значительно позже, так же как и в Приволжском федеральном округе (0,5%). Высокими темпами проходил сбор урожая  в Южном федеральном округе, где урожай собрали 8% посевных площадей.

По предварительным данным Росстата, на 01.09.2010 г. валовой сбор семян подсолнечника в хозяйствах всех категорий составил 469,2 тыс. т, тогда как в 2009 г. на эту дату собрали 35 тыс. тонн (табл.2).

Таблица 2

Уборка урожая в хозяйствах всех категорий в основных регионах-продуцентах семян подсолнечника, тыс. ц.

(данные Росстата)

В январе-августе отчетного года реализация маслосемян, в том числе подсолнечника, заметно уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (диагр.2). 

В целом за 8 месяцев текущего года сельхозорганизациями было отгружено семян масличных на 13,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2009 г., в том числе подсолнечника – на 30,5 процента. 

Реализацию семян сократили все основные продуценты данного сырья, особенно существенно - Южный федеральный округ (на 22,2%) и Приволжский федеральный округ (почти на 50%), Центральный федеральный округ лишь на 4,5 процента.           

Экспорт подсолнечника значительно сократился, тогда как увеличился импорт сырья

Высокий спрос на внутреннем рынке на сырье масличных, стабильный рост цен на него обусловили существенное уменьшение экспорта маслосемян, который в январе-июле 2010 г., по данным ФТС России, составил чуть более 8 тыс. тонн против 95,5 тыс. тонн в аналогичном периоде 2009 года,  главным образом  за счет  сокращения вывоза подсолнечника – 7,2 тыс. тонн против 91,9 тыс. тонн соответственно (диагр.3). 

Недостаток собственного сырья обусловил увеличение поставок масличных культур по импорту. За январь-июль 2010 года он вырос на 10,7 процента. Главным образом повысились объемы поставок соевых бобов на 9,7%, при этом уровень контактных цен на них снизился на 0,7 процента.

Мировой рынок

На мировом рынке масличных значительно колебались, сохраняя повышательную тенденцию (диагр.4,5,6). Наиболее высокие темпы роста наблюдались в третьем квартале 2010 г. Лишь в США в сентябре они немного замедлились. Однако уровень мировых цен на соевые бобы в текущем году был ниже прошлогоднего (диагр.4), что было связано с объемом их предложения, достаточным для удовлетворения потребностей мирового рынка.

Мировые цены на рапс и подсолнечник  росли высокими темпами, в   сентябре их уровень превышал январский – на рапс на 23,8 %, на подсолнечник – на 23,0 процента (диагр.5,6). Это связано с тем, что засуха, стоявшая летом 2010 г., поразила не только Россию, но и многие Европейские страны, что привело к значительному росту цен на эти культуры, особенно в III квартале отчетного года (диагр.7).

Цены реализации масличных культур в основном  были выше, чем в прошлом году

Цены реализации подсолнечника в текущем году были выше чем в 2009 г., что связано со стабильным увеличением спроса на него и ограниченными возможностями производства. Динамика  роста цен производителей подсолнечника в 2010 г. не отличались от прошлогодней.  Более ранние сроки начало уборочных работ не повлияли на тенденцию повышения цен, которые продолжали расти и в августе, тогда как в 2009 г. они стали понижаться (диагр. 8).

За 8 месяцев 2010 г. цены производителей подсолнечника по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года выросли на 19,2 процента.

Цены реализации соевых бобов на протяжении всего отчетного периода изменялись незначительно, имея некоторую тенденцию роста (диагр.9). Однако темпы роста были относительно невысокими и в августе они составили  относительно к уровню декабря 2009 г. 7,8 процента. 

В июле же этого года цены оказались на более низком уровне, чем в прошлом. Такая ситуация сохранилась и в августе.

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО

Производство растительного масла сократилось

Производство растительного нерфинированного масла в текущем году сократилось по сравнению с январем-августом 2009 г. на 8,0% (табл.3).. Это произошло в результате уменьшения выпуска подсолнечного масла, которое по сравнению с 2009 г. составило 10,7 процентов. Выработка соевого и прочих видов растительных масел увеличилась на 18,3% и 2,7% соответственно.

Производство рафинированного масла по сравнению с уровнем прошолого года практически не изменилось и составило 1043,7 тыс. тонн.      

          

Экспорт подсолнечного масла за 7 месяцев текущего года, по данным ФТС России, составил 335,5 тыс. т, что на 36,5% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Вывоз рапсового масла уменьшился на 3% по сравнению с уровнем предыдущего года. В то же время увеличился экспорт соевого масла, который составил 110,6 тыс. тонн, что на 31,3% больше, чем в январе-июле 2009 году.

Объем импорта растительных масел в январе-июле текущего года был существенно выше  уровня  прошлого года. При этом ввоз подсолнечного масла увеличился более, чем в 2 раза, рапсового – на 88,7%, тогда как импорт кокосового масла уменьшился на 4,6 процента. Объем ввоза соевого и пальмового масла повысился на 5,2%  и 5,0% соответственно.

 Основную долю в импортных поставках растительного масла на российский рынок занимает пальмовое масло почти 70 процентов.

В текущем сельскохозяйственном году на мировом рынке увеличилось потребление растительного масла, по данным USDA – на 5,8%, тогда как его производство выросло на 3,8 процента.

Уровень цен на растительное масло в январе-сентябре 2010 г. существенно колебался, но начиная с июня цены практически на все виды масел стали стабильно расти высокими темпами (диагр.10,11,12). Так цены на соевое масло с июня по сентябрь повысились в среднем на 130 $/т, подсолнечное масло – на 225 $/т, пальмовое – на 119 $/т, кокосовое – на 282 $/т.

Цены на растительное масло носили повышательный характер

Ценовая ситуация на рынке растительного масла складывалась под влиянием конъюнктуры мирового рынка, а также сокращения внутреннего производства масличных культур.

В отличие от прошлого года динамика цен производителей растительного масла в январе-сентябре текущего года носила повышательный характер, в течение года существенных колебаний цен не было и в сентябре они превысили уровень январских цен на 4841 руб./т или 14,4 процента (диагр.13).

Цена производителей подсолнечного масла также носили повышательный характер без существенных колебаний в течение рассматриваемого периода и в сентябре повысились по сравнению с началом года на 3417 руб./т  или  на 11,1 процента (диагр.14).

Если в начале года цены на растительное масло, в том числе и подсолнечное были ниже, чем в предыдущем году, то в сентябре они превысили их уровень.

До конца года цены, как на масличное сырье, так и растительное масло будут повышаться, несмотря на поступление нового урожая. Величина валового сбора маслосемян, вероятно, будет ниже, чем в прошлом году. Засуха во многих маслопроизводящих регионах России и ряде европейских стан негативно отразилась на конъюнктуре мирового рынка и послужила одной из причин повышения цен на сырье и масло, как на внутреннем рынке, так и на мировом, где цены будут продолжать расти.

Мировой обзор ( По данным спеццентручета АПК)

Казахстан.

По информации Агентства Республики Казахстан по статистике, по состоянию на 1 октября 2010 г. в стране имелось в наличии 223,3 тыс. т семян масличных культур, в т. ч. на продовольствие – 206,6 тыс. т, семена – 12,8 тыс. т, фураж – 3,9 тыс. т.

На долю семян подсолнечника и рапса в общих запасах масличных пришлось 58,1% – 35,6 тыс. т и 94,2 тыс. т, соответственно.

Прогнозируемый валовой сбор масличных в Казахстане ожидается на уровне 780 тыс. тонн 

Прогнозируемый валовой сбор масличных культур в Казахстане в т.г. ожидается на уровне 780 тыс. тонн, из которых возможно получить около 270 тыс. тонн растительного масла. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ахылбек Куришбаев.

По его словам, это позволит полностью обеспечить потребность населения страны в растительном масле.

Также, по данным министра, в результате усовершенствования механизма господдержки в текущем году в Казахстане посевные площади масличных культур увеличены до 1,7 млн. га, что на 50% больше, чем в прошлом году.

Беларусь планирует ввести временный запрет на экспорт рапсового масла и семян рапса 

Беларусь планирует ввести временный запрет на вывоз рапсового масла и семян рапса с территории страны, сообщили в концерне "Белгоспищепром".

Как проинформировали в концерне, проект соответствующего госрешения уже подготовлен и направлен на согласование заинтересованным сторонам.

Временный запрет на экспорт может длиться до полугода.

В концерне заметили, что аналогичную меру уже приняло правительство России в отношении отдельных зерновых культур. Там также подчеркнули, что "введение временных ограничительных мер не противоречит существующим положениям о едином Таможенном союзе".

Введение временного запрета в Белгоспищепроме пояснили недостатком сырья для загрузки мощностей предприятий масложировой отрасли страны.

В текущем году Беларусь получит значительно меньше маслосемян рапса, чем планировалось, из-за сложных условий перезимовки (погибло свыше 30% посевов) и аномальной жары в период налива и созревания посевов озимого и ярового рапса.

По оценкам специалистов концерна, валовой сбор маслосемян рапса (в весе после доработки) в текущем году ожидается в объеме около 350 тыс. тонн против 612,4 тыс. тонн в 2009 г. В результате загрузка производственных мощностей белорусских предприятий будет обеспечена только на 40-45%.

Как сообщили в Белгоспищепроме, уборка рапса в Беларуси к настоящему времени уже практически завершена. Его намолот в первооприходованном весе в целом по республике составляет 464 тыс. тонн при средней урожайности 15,4 ц/га.

По оперативной информации, пока заготовлено 310,3 тыс. тонн маслосемян рапса, в том числе маслодобывающими организациями - 235,3 тыс. тонн, организациями департамента по хлебопродуктам - 75 тыс. тонн.

Планируется, что из заготовленных маслосемян рапса будет произведено 100 тыс. тонн рапсового масла при потребности внутреннего рынка ранка в растительном масле в 134 тыс. тонн. "Экспортный потенциал из урожая 2010 г. не прослеживается", - констатировали в концерне.

Египет: итоги тендера на закупку растительных масел 

Согласно данным операторов рынка, по результатам тендера от 5 октября египетская компания Meditrade законтрактовала на импорт 39,18 тыс. тонн растительных масел на условиях C&F.

Общий объем закупок подсолнечного масла составил 18 тыс. тонн. Так, 6 тыс. тонн и 12 тыс. тонн данной продукции стоимостью $1214 и $1233 за тонну предоставили компании Toepfer и Glencore. Помимо этого, у компаний Al Wataniya и Alex Seeds Египет также законтрактовал на импорт 13 тыс. тонн и 8,18 тыс. тонн соевого масла соответственно. Цена продукции составила $1072 за тонну.

Напомним, что условия тендера предполагали поставку растительных масел в Египет в декабре.

Малайзия: в сентябре 2010 г. запасы пальмового масла увеличились на 0,6% до 1,71 млн. т – MPOB 

По информации Малазийской палаты пальмового масла (MPOB), в сентябре 2010 г. производство сырого пальмового масла в Малайзии уменьшилось в сравнении с предыдущим месяцем на 2,7% до 1,56 млн. т.

Экспорт возрос на 21% до 1,47 млн. т. Запасы на конец сентября составили 1,71 млн. т, что больше их уровня годом ранее на 0,6%.

Данные MPOB приблизительно соответствуют ранее сделанным прогнозам.

Как сообщала компания «ПроАгро», на предыдущей неделе цены на пальмовое масло повысились до самого высокого уровня за более чем 2 года. Этому способствовали ослабление курса доллара США и подорожание сои ввиду большого спроса со стороны азиатских государств.

На малазийской бирже MDEX было зафиксировано подорожание декабрьских контрактов до MYR2808/т ($906/т), что является самым высоким уровнем с 8 августа 2010 г.

Еще одним повышательным фактором являлось ослабление курса малазийского ринггита. Ожидается, что он будет оставаться на низком уровне в ближайшие несколько месяцев, что будет оказывать поддержку рынку.

В период с 30 сентября по 7 октября 2010 г. цены на пальмовое масло и его фракции повысились.

Стоимость рафинированного пальмового стеарина с поставкой в ноябре возросла на $20/т до $920/т FOB. Цена малазийского сырого пальмового масла с поставкой в октябре увеличилась на MYR50/т до MYR2800/т СРТ.

Стоимость рафинированного пальмового масла с поставкой из малазийских портов в ноябре составила на конец рассматриваемого периода $945/т FOB, рафинированного пальмового олеина – $955/т FOB.

Поддержку рынку оказывали хороший экспортный спрос и снижение прогноза производства в Малайзии.

По информации компании-перевозчика SGS (Malaysia) Bhd., в сентябре 2010 г. экспорт пальмового масла из Малайзии возрос в сравнении с предыдущим месяцем на 30% до 1,5 млн. т. Аналитики предполагали, что прирост составит 15-22%.

Наибольшими покупателями в рассматриваемый период являлись ЕС (приобрел 18,3% указанного объема), Китай (17,9%) и Пакистан (13,5%).

Специалисты Малазийской палаты пальмового масла снизили прогноз производства сырого пальмового масла в Малайзии в 2010 г. до 17,6 млн. т, что соответствует его объему в предыдущем году.

Уменьшение прогноза объясняется неблагоприятными погодными условиями, а именно чрезмерными осадками.

Таким образом, отсутствие роста производства будет наблюдаться в Малайзии третий год подряд.

Страна является вторым по величине производителем пальмового масла в мире после Индонезии.

В сентябре экспорт пальмового масла возрос, что было вызвано его удешевлением в сравнении с соевым маслом. Ценовая разница между соевым масло и пальмовым олеином увеличилась с $10/т до $50/т. Поддержку рынку соевого масла оказывал высокий спрос со стороны Китая.

Аналитики рассматривают предполагаемый спад производства в сентябре как временное явление. Ожидается, что в октябре оно существенно возрастет и запасы увеличатся до 1,85-1,89 млн. т.

Южная Корея запасается американским шротом 

По информации официальных источников, на днях Южная Корея закупила две партии американского соевого шрота общим объемом 110 тыс. тонн.

Стоимость приобретения составила $421,8-426,9 за тонну на базисе C&F.

Согласно условиям импортера, отгрузка товара должна быть осуществлена в январе-феврале 2011 г.

Южная Корея закупила американскую сою на тендере 

По информации официальных источников, компания Korea Agro-Fisheries Trade Corp (Южная Корея) закупила на тендере 18,8 тыс. тонн не ГМ желтой сои происхождения США с поставкой в декабре т.г.

Стоимость закупки установилась в пределах $598,7-$615,5 за тонну.

Индия: в сентябре 2010 г. экспорт соевого шрота возрос почти на 70% 

 Как стало известно компании `ПроАгро`, по информации Ассоциации производителей растительных масел Индии, в сентябре экспорт шротов масличных из страны возрос в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 53% до 354,3 тыс. т. Это объясняется активной поставкой соевого шрота, которая увеличилась на 69,2% до 290,9 млн. т.

В апреле-сентябре экспорт шротов масличных увеличился на 16,7% до 1,4 млн. т.

Индия в основном поставляет шрот в Юго-Восточную Азию. Она является одним из наибольших экспортеров в мире.

Как сообщала компания `ПроАгро`, в период с 23 по 29 сентября 2010 г. на американской бирже СВОТ в котировки ноябрьских фьючерсов на сою повысились на $3,39/т до $405,74/т EXW, октябрьских фьючерсов на соевое масло – на $7,48/т до $970,48/т EXW. Октябрьские фьючерсы на шрот подешевели на $3,2/т до $302,9/т EXW.

Динамика котировок на продукцию соевого комплекса была разнонаправленной. Поддержку рынку оказывал хороший экспортный спрос, особенно со стороны Китая.

Понижательное влияние имели благоприятная погода для уборки урожая в США и данные о выпадении благоприятных осадков в Южной Америке.

Индия, являющаяся крупнейшим импортером пальмового масла, может увеличить производство масличных на 13%. Рост урожая обусловлен большим количеством осадков, благодаря чему урожайность сои и арахиса выросла.

Производство масличных культур в следующем сезоне, который начнется с 1 ноября, может вырасти до 23,2 млн. тонн. В этом урожай составил 20,5 млн. тонн.

 

Тем не менее, Индии все-таки придется импортировать рекордное количество соевого и пальмового масел. Причиной этого является то, что постоянный рост населения и доходов увеличивает спрос на жаренные и обработанные продукты. Именно это и приводит к росту цен на товары. Объем закупок может вырасти до 9,27 млн. тонн, что на 5% выше по сравнению с прошлым годом.

 

По мнению экспертов, не исключено, что Индии придется в следующем году импортировать больше пальмового масла из-за удорожания соевого масла. Индийский спрос на растительные масла может вырасти на 4,4% и составить 15,7 млн. тонн в следующем году. Объем закупок пальмового и соевого масел может составить 7,2 млн. тонн и 1,5 млн. тонн соответственно.

 

Индия надеется на импорт масличных для удовлетворения хотя бы половины своих потребностей. Основными поставщиками для этой страны являются Индонезия, Малайзия, Аргентина и Бразилия. Объемы импорта выросли на 64% до рекордной отметки 1,07 млн. тонн к августу. Годом ранее было закуплено 650603 тонн.

 

Согласно прогнозам некоторых крупных торговых фирм, ожидается, что фермеры соберут 9,5 млн. тонн сои. Прошлогодний результат составил 8,2 млн. тонн.

 

По данным МСХ Индии, производство масличных может составить 17,27 млн. тонн, включая 9,8 млн. тонн сои.

Урожай арахиса в следующем году может вырасти на 21% до 5,8 млн. тонн.

Бразилия.

Бразильские фермеры продают сою опережающими темпами 

Возможно, бразильские фермеры немного отстают от графика посевной кампании сои, но вот план продаж они выполняют ударными темпами. Так, в крупнейшем по производству культуры штате Мато Гроссу аграрии заключили контракты на продажу одной трети будущего урожая сои – 2011.

По мнению бразильских аналитиков, привлекательные цены на бобовую стимулируют фермеров продавать ее «впрок». Порядка 18% сои нового урожая в национальном масштабе уже нашло покупателей. По сравнению с прошлым годом показатель выше в два раза.

На долю штата Мато Гроссу приходится 30% урожая сои в Бразилии, которая занимает второе место в мире после США по производству культуры. Здесь, по оценкам аналитической компании Agricultural Economics, продано 36% бобов нового урожая, что по сравнению с прошлым годом выше на 14%.

По мнению экспертов, популярность сои в Бразилии связана с тем, что цены на нее изменяются не так, как на кукурузу. Если последняя возглавляет ралли на биржевых торгах, то рост в соевом комплексе более скромный. В 2010/11 МГ посевной клин сои в Бразилии оценивается в 24 млн га. По сравнению с прошлым сельскохозяйственным сезоном посевной клин культуры увеличился, и во многом благодаря тому, что фермеры предпочли сою кукурузе.

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ СОБРАНО ОКОЛО 1 МЛН. ТОНН ПОДСОЛНЕЧНИКА

В Краснодарском крае подходит к завершению уборка кукурузы на зерно, подсолнечника и риса. Об этом сообщила пресс-служба департамента СХ и ПП края. На 28 сентября уже убрано свыше 340 тыс. га кукурузы, что составляет 90% от запланированного. Ее валовой сбор составляет более 1113 тыс. тонн, что почти в 4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В среднем по краю урожайность составляет 32,7 ц/га. Не менее активно завершается уборка подсолнечника. Из 490 тыс. га посевов этой культуры на полях осталось чуть больше 24 тыс. га. Среднекраевая урожайность - 21,3 ц/га, валовой сбор - более 992 тыс. тонн.

В ближайшие дни будет завершена и уборка риса. Уже убрано более 117 тыс. га (88%) этой культуры. Среднекраевая урожайность - без малого 60 ц/га (в разрезе районов она колеблется от 59 до 65 ц/га). (АПК‐Информ)

Парагвай увеличит посевы соевых бобов в 2010/11 МГ

По информации официальных источников, в 2010/11 МГ сельхозпроизводители Парагвая будут вынуждены расширить посевные площади под соевыми бобами в стране на 7,69% - до 2,8 млн. га ввиду прогноза синоптиков об ухудшении погодных условий в стране из-за феномена Эль-Ниньо. 

Напомним, что в 2009/10 МГ с учетом обильных осадков в Парагвае местные фермеры собрали рекордное количество сои в размере 7,4 млн. тонн с территории 2,6 млн. га.

Индонезия увеличит импорт соевых бобов

По последним оценкам представителей Американской соевой ассоциации в Индонезии, в 2010 г. импорт сои в страну составит 1,6 млн. тонн, что на 200 тыс. тонн больше предыдущего прогноза и на треть превышает импорт в прошлом году - 1,2 млн. тонн. Увеличение импортных закупок соевых бобов в Индонезию обусловлено необычно влажными погодными условиями, вследствие которых собственное производство масличной уменьшилось.

Индонезия: в ноябре пошлина на импорт пальмового масла вновь возрастет

По информации операторов масличного рынка Индонезии, в ноябре т.г. экспортная пошлина на сырое пальмовое масло в стране будет вновь увеличена на 1,5% - до 9% против 7,5%, действовавших в октябре. Основной причиной роста ставки пошлины аналитики называют скачок цен на пальмовое масло в мире. Так, по итогам минувшей сессии на малазийской бирже BMD в Куала-Лумпуре котировки пальмового масла повысились до 2984 ринггитов ($957,64) за тонну. 

Напомним, что ставка экспортной пошлины на пальмовое масло в Индонезии пересматривается ежемесячно в зависимости от конъюнктуры цен мирового рынка. При этом в октябре пошлина на экспорт сырого пальмового масла из Индонезии также была повышена на 1,5% - до 7,5% против 6% в сентябре.

Вице-президент Индонезийской палаты пальмового масла Дером Бангун прогнозирует, что в 2011 г. производство пальмового масла в Индонезии может возрасти в сравнении с текущим годом на 6-7%. В 2010 г. оно достигнет 21 млн. т.

В стране на текущий момент проводится масштабный пересев плантаций с целью повышения их урожайности.

В предыдущие годы прирост производства составлял 9-10% в год.

Относительно небольшой прирост выпуска масла в 2011 г. может оказать поддержку рынку в ситуации быстрого повышения мирового спроса.

Как сообщала компания "ПроАгро", в период с 7 по 14 октября 2010 г. цены на пальмовое масло и его фракции повысились.

В частности, малазийское сырое пальмовое масло с поставкой в октябре подорожало на MYR160 до MYR2960/т СРТ, рафинированное пальмовое масло – на $60/т до $1005/т FOB, рафинированный пальмовый олеин – на $60/т до $1015/т FOB.

Стоимость рафинированного пальмового стеарина с поставкой в декабре составила на конец рассматриваемого периода $985/т FOB. 

Факторами поддержки являлись подорожание соевого масла и ослабление курса малазийского ринггита. Ожидается, что он будет оставаться на низком уровне в ближайшие несколько месяцев, что будет оказывать поддержку рынку.

По информации Малазийской палаты пальмового масла (MPOB), в сентябре 2010 г. производство сырого пальмового масла в Малайзии уменьшилось в сравнении с предыдущим месяцем на 2,7% до 1,56 млн. т.

Экспорт возрос на 21% до 1,47 млн. т. Запасы на конец сентября составили 1,71 млн. т, что больше их уровня годом ранее на 0,6%.

Данные MPOB приблизительно соответствуют ранее сделанным прогнозам.

Специалисты Малазийской палаты пальмового масла снизили прогноз производства сырого пальмового масла в Малайзии в 2010 г. до 17,6 млн. т, что соответствует его объему в предыдущем году.

Уменьшение прогноза объясняется неблагоприятными погодными условиями, а именно чрезмерными осадками.

Таким образом, отсутствие роста производства будет наблюдаться в Малайзии третий год подряд.

Страна является вторым по величине производителем пальмового масла в мире после Индонезии.

В сентябре экспорт пальмового масла возрос, что было вызвано его удешевлением в сравнении с соевым маслом. Ценовая разница между соевым масло и пальмовым олеином увеличилась с $10/т до $50/т. Поддержку рынку соевого масла оказывал высокий спрос со стороны Китая.

Аналитики рассматривают предполагаемый спад производства в сентябре как временное явление. Ожидается, что в октябре оно существенно возрастет и запасы увеличатся до 1,85-1,89 млн. т.

Малайзия и Индонезия являются крупнейшими производителями и экспортерами пальмового масла в мире.

Россия. Новый сезон открывается рекордным уровнем конкуренции за подсолнечник 

Ключевым индикатором конкуренции за сырье со стороны российских маслозаводов является соотношение цен на масло и подсолнечник. Обычно в начале сезона этот показатель находится на относительно высоком уровне, что связано с расширением предложения подсолнечника вместе с уборкой нового урожая. Маслозаводы получают возможность давать более низкую цену на сырье относительно масла.

Однако сентябрь этого года стал исключением. Несмотря на высокие темпы уборки, никакого снижения конкуренции между покупателями не произошло. Озабоченные недобором урожая, маслозаводы активно повышают цены. Следствием этого стало то, что показатель масло/подсолнечник в этом месяце находился на исторически низких уровнях в районе 2,2-2,3. Для сравнения, годом ранее этот индикатор находился в диапазоне 2,5-3,0, в сентябре 2008 г. - в диапазоне 2,9-3,3, а в сентябре 2007 г. - в районе 2,5.

Китай: соя собрана с 83% площадей 

Согласно оценкам экспертов China National Grain and Oils Information Centre (CNGOIC), по состоянию на текущий момент урожай соевых бобов в стране убран уже с 83% площадей.

Отметим, что быстрый ход уборочной кампании сои в КНР, а также довольно высокий прогноз производства данной масличной в стране на 2010/11 МГ выступили негативными факторами для ценообразования на товарной бирже в г. Далиан. В результате фьючерсы продукции с поставкой в мае подешевели на 4% - до 4112 юаней ($616) за тонну.

Китай: прогноз урожая сои в 2010/11 МГ повышен По последним оценкам представителей Национального информационного центра зерна и масел Китая (CNGOIC), в 2010/11 МГ(октябрь-сентябрь) производство соевых бобов на внутреннем рынке может составить 15,2 млн. тонн, что больше на 600 тыс. тонн сентябрьских прогнозов экспертов.  Оценка импорта сои также изменилась в большую сторону - до 54 млн. тонн против 52 млн. тонн, ожидаемых ранее. Производство соевого масла может достигнуть 10,4 (9,9) млн. тонн.  Отметим, что прогнозы экспертов CNGOIC полностью соответствуют рыночным ожиданиям, согласно которым спрос в Китае на сою увеличится. Цена продажи рапсового масла составила 9181 юань (около $1382) за тонну. Как стало известно компании "ПроАгро", Китай значительно увеличил импорт рапса. В результате, по мнению европейских аналитиков, в июне-ноябре 2009 г. поставки в страну могут достичь рекордных 1,9 млн. т. Это больше их объема в аналогичный период предыдущего года в 3,4 раза.  Увеличение закупок Китаем объясняется опасениями в отношении снижения мирового экспортного предложении в 2009/10 МГ. Уборка рапса начинается в Китае в июне. Традиционно страна импортирует основные объемы этой продукции во второй половине сезона, когда уменьшается внутреннее предложение. Однако в 2009/10 МГ (июнь-май) значительные объемы были поставлены уже в первые месяцы сезона, чему способствует политика правительства в отношении сохранения резервных запасов на высоком уровне. При этом страна активно закупает канадскую продукцию, которая в последние месяцы подешевела. Как сообщала компания "ПроАгро", европейские аналитики прогнозируют, что экспорт канолы из Канады в 2009/10 МГ (август-июль) может превысить ожидаемые 6,1-6,2 млн. т в связи с большими поставками в Китай. На текущий момент наращивание экспорта в Китай в некоторой мере компенсировано его уменьшением в Мексику и США. В сравнении с рекордным уровнем поставок в 2008/09 МГ экспорт канадской канолы может уменьшиться на 1,6 млн. т. По информации специалистов, темпы переработки рапса в Канаде в текущем сезоне пока ниже ожидаемых. По предварительным данным Канадской ассоциации переработчиков масличных, с 1 августа переработка уменьшилась в сравнении с прошлогодними объемами на 6%, при этом существующие мощности используются всего на 71%. Одним из факторов сокращения переработки является то, что в мае-сентябре 2009 г. США отказались принять несколько партий канадской канолы и рапсового шрота в связи с обнаружением сальмонеллы. Информация об этом оказала давление на рынок. Темпы переработки в ближайшие месяцы будут зависеть от того, нормализируется ли торговля с США. В то же время, европейские аналитики прогнозируют, что они возрастут в сравнении с предыдущим годом. Ожидается, что производство канолы в стране уменьшится в 2009/10 МГ в сравнении с предыдущим сезоном почти на 17% до 10,5 млн. т. Экспорт сократится на 20% до 6,15 млн. т. Информация о снижении уровня поставок из страны оказывает некоторую поддержку мировому рынку. В период с 15 по 22 октября на канадской бирже WCE ноябрьские контракты на канолу подешевели на $6,77/т до $369,09/т FOB. Повышательное влияние на рынок имели подорожание продукции соевого комплекса, нефти и данные о низких темпах уборочных работ в западной Канаде ввиду влажной и холодной погоды. Поддержку на канадском рынке оказывало низкое предложение со стороны аграриев. Понижательное влияние имело повышение прогнозов урожая для ЕС и Австралии. Давление в Канаде оказало снижение спроса со стороны переработчиков и повышение курса канадского доллара.  Европейские аналитики увеличили оценку производства в ЕС на 1,4% до 21,1 млн. т. Это больше урожая предыдущего года на 11,6%. Специалисты Австралийской масличной федерации повысили прогноз производства канолы в Австралии в 2009/10 МГ (апрель-март) на 4,7% до 1,8 млн. т, что связано с благоприятными погодными условиями, особенно в южных районах страны. В то же время, это на 4,3% меньше урожая предыдущего сезона. Украина. В 2010 г. Украина экспортирует практически 60% подсолнечного масла. А это ориентировочно 2,6-2,7 млн. т, тогда как в 2009 г. за границу отправили на 6% меньше, пишет ИА «UBR» . По словам экспертов, урожая подсолнечника хватит и на внутреннее потребление, и на экспорт. Всего в 2010 г. аграрии соберут более 6 млн. т культуры. Некоторые аналитики прогнозируют на 1 млн. т больше, ведь под подсолнечник отвели 4,7 млн. га. В 2010/11 МГ украинцы планируют отправить за рубеж 450-650 тыс. т семян. Как утверждают аналитики, цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке могут вырасти в период переработки урожая. В прошлом году они увеличились на 50%. На ситуацию влияет мировой рынок, где цены для отечественных производителей более привлекательные. По словам А. Соколова, эксперта финансово-аналитической группы: «Мировые цены гораздо выше, чем внутренние цены на подсолнечное масло, поэтому большинство производителей действительно стараются работать больше на экспорт, где можно получить большую выручку, и это, во-первых. Во-вторых – эта валютная выручка, которая дает определенные преимущества». Источник: ПроАгро Украинские эксперты допускают подорожание подсолнечного масла  Украинские эксперты не исключают подорожания подсолнечного масла. Такое мнение было высказано в ходе экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина, относительно ситуации на аграрном рынке страны и последствий начавшегося конфликта между акционером крупнейшего экспортера, производителя подсолнечного масла в Украине – холдинга `Кернел` и миноритарными акционерами недавно перешедшей под контроль агрохолдинга компании `Allseeds`, пишет ИА `Укринформ`. Глава Антимонопольного комитета Украины А. Костусев заявил, что АМКУ внимательно отслеживает ситуацию на рынке подсолнечного масла. По его словам, в Украине наметилась тревожная тенденция к повышению цен на данный вид продукции. АМКУ по всей стране моментально начал проверки. Стоит напомнить, что в сентябре АМКУ рекомендовал двум крупнейшим производителям подсолнечного масла в стране воздержаться от необоснованного повышения цен. Конфликтная ситуация вокруг `Кернела` может повлечь за собой повышение цен на подсолнечное масло, считает директор лаборатории политического анализа Е. Балло. По его словам, конфликтная ситуация вокруг такой крупной компании и судебные разбирательства между акционерами могут напрямую повлиять на цены. `Имею в виду: спровоцировать дефицит продукции на рынке, в данном случае подсолнечного масла, и повлиять на повышение цен. Зачастую именно так и происходит`, – заявил Е. Балло. Его мнение поддерживает руководитель программы `Социальная экономика` Международного центра перспективных исследований М. Борода. По его словам, противостояние внутри компании, которая занимает прочные позиции на рынке и является основным экспортером подсолнечного масла, может сказаться на росте цен подсолнечного масла. `Вероятность роста цен – ввиду данного фактора – есть`, – сказал эксперт. Руководитель Центра политического и экономического анализа А. Кава полагает, что конфликт внутри холдинга `Кернел` может повлечь негативные имиджевые последствия для компании. `Кернел` – это публичная компания, ее акции уже несколько лет котируются на Варшавской бирже, конфликт между мажоритарным и миноритарными акционерами может очень негативно отразиться на имидже компании, а также на том, насколько инвесторы будут доверять ей при размещении`, – сказал эксперт. Вместе с тем, он не прогнозирует рост цен в связи с ситуацией вокруг компании. В то же время, специалист по корпоративным правам, партнер компании `Tax and Legal` А. Лукаш прогнозирует лишь падение котировок компании на зарубежных фондовых биржах и не берется давать прогноз изменению цены на подсолнечное масло. В Украине убрано 70% семян подсолнечника  По состоянию на 30 сентября 2010 г., согласно оперативным данным, в Украине собрано 35,016 млн. тонн зерна с площади 13,3 млн. га, что составляет 91% от запланированного. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 26,3 ц/га. Продолжается уборка гречихи. Зерновой на указанную дату намолочено 146,2 тыс. тонн со 175,2 тыс. га (85% от прогноза) при средней урожайности 8,3 ц/га. Аграрии также собрали 124,3 тыс. тонн проса при средней урожайности 15,3 ц/га. Также к отчетной дате намолочено 5,66 млн. тонн кукурузы (51%) при средней урожайности 41,2 ц/га. Валовой сбор риса составляет 109,9 тыс. тонн. Убрано 69% площадей (20,2 тыс. га). Кроме того, собрано 4,82 млн. тонн семян подсолнечника с 3,09 млн. га (70% от прогноза) при средней урожайности 15,6 ц/га. Обмолочено 495 тыс. га сои. Собрано 778,5 тыс. тонн масличной при средней урожайности 15,7 ц/га. Украина: объемы производства подсолнечного масла в 2010/11 МГ составят около 3 млн. т – С. Мельник  Украина занимает лидирующие позиции в мире по экспорту подсолнечного масла. Об этом заявил первый заместитель министра агрополитики С. Мельник. По словам должностного лица, производство подсолнечного масла в 2010/11 маркетинговом году (МГ, сентябрь – август) прогнозируется на уровне прошлого МГ. «Произведем не меньше подсолнечного масла, чем в сезоне-2009/10», – отметил он. При этом подчеркнул, что Украина также сохранит экспорт подсолнечного масла на уровне 2009/10 МГ. Как сообщалось, по предварительным данным ассоциации «Укролияпром», в Украине в 2009/10 МГ было произведено 2,94 млн. т подсолнечного масла против 2,5 млн. т в предыдущем МГ и экспортировано 2,47 млн. т против 2,1 млн. т соответственно. Подсолнечник На текущий момент стоимость данной масличной культуры — около 3000–3400 грн/т, EXW. Цены на условиях CPT составляют 3150–3400 грн/т в зависимости от качества товара и региона поставки. В ближайшее время стоит ожидать падение цен на подсолнечник, в связи со стремительным снижением стоимости масел на мировом рынке. Экспортные цены носят декларативный характер, на условиях FOB порты Черного моря они находятся в диапазоне 450–480 USD/т. Средние закупочные цены на подсолнечник по состоянию на 20 августа составляют 3121 грн/тонна. Такой уровень цен декларирует Министерство аграрной политики со ссылкой на оперативные данные регионов.  Минимальный уровень цен - 2900 грн/тонна — зафиксирован в Киевской области. Максимальные цены на подсолнечник — 3250 грн/тонна — зафиксированы в Днепропетровской области.  По сравнению с началом августа средний уровень цен на подсолнечник несколько выше. Напомним, на 6 августа средняя закупочная цена на подсолнечник составляла 2769 грн/тонна.  По сравнению с 20 августа 2009 года цены на подсолнечник несколько выше. По данным Минагрополитики, в прошлом году на 20 августа цены на подсолнечник составляли 2089 грн/тонна. Средневзвешенные биржевые цены на подсолнечник 1 класса урожая 2009 года составляют 4653,45 грн/тонна на условиях поставки DDU (спот). Такой уровень цен зафиксирован по результатам торгов на биржах с 16 по 20 августа. При этом минимальные цены на подсолнечник с 16 по 20 августа зафиксированы на уровне 4653,45 грн/тонна, максимальные — 4653,45 грн/тонна на базисе поставки DDU. По данным «Агро Перспектива», урожай подсолнечника может составить в 2010 году 6,5 млн тонн.  Подсолнечное масло, шрот  Рынок сырого подсолнечного масла находился под влиянием мирового рынка, который характеризируется значительным ценовым спадом. Мировой и украинский рынок подсолнечного масла был значительно перегрет, теперь наблюдается корректировка в сторону понижения. Как следствие, цены на сырое подсолнечное масло на условиях FOB Черное море с поставкой в сентябре-октябре значительно понизились. Цена спроса составляет 935–940 USD/т, предложение — 945–960 USD/т.  Внутренний рынок подсолнечного масла также характеризовался снижением. Цены на сырое подсолнечное масло озвучиваются производителями на уровне 7700–8000 грн/т, EXW.  На экспортном рынке шрота наблюдается ценовая стабильность. Цены на шрот подсолнечника на условиях DAF-Беларусь составляют 240–260 USD/т и DAF-Польшу находились в диапазоне 220–240 USD/т. На внутреннем рынка шрота и жмыха наблюдается дефицит товара, что оказывает поддержку ценам. Внутренние цены на шрот подсолнечника составляют 1800–2100 грн/т, на жмых — 1700–1800 грн/т — в зависимости от качества и региона поставки.  По данным Министерства Аграрной политики средневзвешенная оптово-отпускная цена на фасованное масло в Украине по состоянию на 20 августа 2010 г. составляла 9,59 грн/кг, что на 13% превышает уровень цен на аналогичную дату прошлого года (8,48 грн/кг).  Минимальная цена на масло фасованное на отчетную дату составила 8,70 грн/кг в Луганской области, максимальная — 10,10 грн/кг в Кировоградской области.  Экспортные цены на товары подсолнечного комплекса в Украине  Базис поставки 25.08.2010 Изменение за неделю, % 18.08.2010 Масло подсолнечное, нерафинированное, наливом, USD/т                                                                   Предл Спрос Средняя   Предл Спрос Средняя   EXW*, грн./т 8000 7700 7850 -2 8200 7800 8000   FOB порты Черного моря                     960 935 948 -8 1040 1020 1030     * Внутренние цены на складе   Экспортные цены на товары подсолнечного комплекса в Украине Базис поставки                                                               25.08.2010                                            Изменение за неделю, %                18.08.2010                                                                                                      Шрот подсолнечника, USD/т                                                                                                      Предл                                Спрос                                         Средняя                                                                                             Предл                                        Спрос                                         Средняя                                     EXW*, грн./т 2100 1800 1950                                           +3                                                    2100                                           1700                                           1900                                           DAF, Польша            240 220 230                                             -                                                       240                                             220                                             230                                             DAF, Беларусь          260                                             240 250 -                                                       260                                             240                                             250                                             FOB порты Черного моря                           240                                             220                                             230 +1 230 210 220     * Внутренние цены на складе Рапс  Рынок семян рапса характеризировался незначительным понижением цен. На условиях CPT-порт декларативные цены на продовольственный рапс 1 класса составляют 3550–3650 грн/т, технический рапс 2 класса — 3400–3550 грн/т. На условиях EXW цены на рапс находятся в диапазоне 3300–3550 грн/т в зависимости от качества товара и региона поставки.  Валютные цены на базисе FOB составляют около 445–455 USD/т. Средние закупочные цены на рапс по состоянию на 20 августа составляют 3565 грн/тонна.  Такой уровень цен декларирует Министерство аграрной политики со ссылкой на оперативные данные регионов.  Минимальный уровень цен - 3300 грн/тонна — зафиксирован в Черниговской области. Максимальные цены на рапс — 3700 грн/тонна — зафиксированы в Луганской области.  По сравнению с началом августа средний уровень цен на рапс несколько выше. Напомним, на 6 августа средняя закупочная цена на рапс составляла 3387 грн/тонна.  По сравнению с 20 августа 2009 года цены на рапс несколько выше. По данным Минагрополитики, в прошлом году на 20 августа цены на рапс составляли 2621 грн/тонна. Согласно данным Минагрополитики, по состоянию на 20 августа объем торговли на биржевом рынке Украины рапсом нового урожая составил 756,861 тыс. т, из которых на условиях спот — 336,841 тыс. т (по внутренним контрактам — 0,47 тыс. т, по экспортным — 336,371 тыс. т); на условиях форвард — 420,020 тыс. т и все по экспортным контрактам. Средневзвешенные биржевые цены на рапс продовольственный урожая 2010 года составляют 3694,89 грн/тонна на условиях поставки CPT (спот). По такой цене торговалось 2,94 тыс. т рапса. Такой уровень цен зафиксирован по результатам торгов на биржах с 16 по 20 августа. При этом минимальные цены на рапс с 16 по 20 августа зафиксированы на уровне 3526,83 грн/тонна, максимальные — 3842,43 грн/тонна на базисе поставки CPT. По состоянию на 18 августа аграрии собрали 1417,2 тыс. т рапса. На 13 августа аграрии собрали 1397 тыс. т рапса.  Средняя урожайность составляет 16,9 ц/га против 18,2 ц/га в соответствующий период прошлого года. Аграрии убрали 838,1 тыс. га из запланированных к уборке 870,1 тыс. га.   Соя Рынок соевых бобов характеризовался относительной стабильностью цен. Стоимость высокопротеиновой сои нового урожая составляет 3000–3100 грн/т на условиях СРТ.  Стоимость соевого шрота с низким показателем протеина составляет 3900–4000 грн/т (EXW), а на высокопротеиновый шрот цена находится в диапазоне 4200–4500 грн/т. Средние закупочные цены на сою по состоянию на 20 августа составляют 2617 грн/тонна.  Такой уровень цен декларирует Министерство аграрной политики со ссылкой на оперативные данные регионов.  Минимальный уровень цен - 2533 грн/тонна — зафиксирован в Киевской области. Максимальные цены на сою — 2700 грн/тонна — зафиксированы в Сумской области.  По сравнению с началом августа средний уровень цен на сою несколько выше. Напомним, на 6 августа средняя закупочная цена на сою составляла 2543 грн/тонна.  По сравнению с 20 августа 2009 года цены на сою несколько ниже. По данным Минагрополитики, в прошлом году на 20 августа цены на сою составляли 2750 грн/тонна. Согласно данным Минагрополитики, по состоянию на 20 августа объем торговли на биржевом рынке Украины соей нового урожая составил 10,395 тыс. т, из которых на условиях спот — 2,695 тыс. т (по внутренним контрактам — 0 тыс. т, по экспортным — 2,695 тыс. т); на условиях форвард — 7,700 тыс. т и все по экспортным контрактам.