«Ренессанс Капитал» хочет провести IPO своей украинской аграрной «дочки»
"Украинские аграрные инвестиции" планируют провести первичное размещение акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE), оценив себя в 300 млн долл.
"Украинские аграрные инвестиции" планируют провести первичное размещение акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE), оценив себя в 300 млн долл.
Размещение на WSE должно состояться в июне 2011 г., организаторами выступят "Ренессанс Капитал" и польская Ipopema Securities.
"Компания уже подготовилась к размещению, предварительно оценив себя в 300 млн долл.",- утверждает один из источников. УАИ планирует продать до 50% акций, то есть привлечь до 150 млн долл.
По данным другого источника, EBITDA компании в 2010 г. была на уровне 40 млн долл., таким образом "реальная стоимость всей компании должна быть порядка 200-250 млн долл.".
"Украинские аграрные инвестиции" (принадлежит российскому инвестбанку "Ренессанс Капитал") арендует порядка 300 тыс. га земли в Черниговской, Кировоградской, Сумской, Полтавской и Черновицкой областях. Из всего банка в 2011 г. УАИ планировала обрабатывать до 216 тыс. га. Компания выращивает пшеницу, кукурузу, подсолнечник, рапс, сою и ячмень.
Напомним, ранее на WSE вышла KSG Agro, выручив 39,6 млн долл. за 33% акций.
Среди крупных аграрных компаний в этом году ожидается также IPO Valars Group с сельхозактивами в России и Украине (360 тыс. га земельного фонда и восемь элеваторов). Изначально сообщалось, что размещение Valars на WSE произойдет в мае-июне. "Сроки несколько сдвинулись, но планы остались",- сообщил изданию источник, близкий к компании. Бизнес Valars оценивался в 850 млн долл., планируется продать до 40% акций.
