Российский агрохолдинг Valinor проведет IPO в Польше

Один из крупнейших агропромышленных холдингов в СНГ Valinor Public Ltd сегодня объявил о намерении провести IPO в Варшаве. Компания планирует привлечь 200–300 млн долл., которые будут направлены на развитие бизнеса. В этом году о планах провести IPO объявило большинство российских агрохолдингов. Причем аналитики отмечают, что шансов для успешного размещения у компаний будет больше, если они станут продавать крупные пакеты на Лондонской или Варшавской бирже.

Предложение состоит из новых акций Valinor Public Ltd и существующих акций Valars Managemet Ltd, говорится в сообщении компании, распространенном сегодня для польской прессы. 200–300 млн долл., которые компания рассчитывает привлечь в ходе IPO, пойдут на увеличение земельного банка компании, на интенсификацию производства и повышение операционной эффективности, уточняется в пресс-релизе.

Совместными организаторами и букраннерами выпуска выступают Deutsche Bank и ИК «Тройка Диалог».

Основным бенефициаром компании является ее глава Кирилл Подольский. Valinor Public Ltd принадлежит 360 тыс. га земли и восемь элеваторов в России и на Украине. Компания имеет торговые представительства в Швейцарии, Египте, на Украине и в Казахстане.

В этом году о планах привлечь деньги в ходе IPO объявило большинство российских агрохолдингов. Об этом РБК daily писала в сегодняшнем номере. Аналитики объясняют столь дружное стремление на биржу российских аграриев тем, что компании хотят выполнить задачи, которые не смогли выполнить из-за кризиса 2008–2009 годов. Агрохолдинги хотят расширять земельные банки, модернизировать имеющиеся активы и приобретать новые.

Причем лучше, если российские агрохолдинги будут продавать крупные пакеты на Лондонской или Варшавской бирже, там у них больше шансов для успешного IPO, считает аналитик «Ренессанс Капитала» Наталья Загвоздина. У российских инвесторов сейчас большой выбор, и размещения на РТС и на ММВБ будут сложными.

Компания Valinor является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий СНГ по площади пахотных земель и посевов. Компания владеет 358 тыс. га земли, в том числе 235 тыс. га в России и 123 тыс. га в Украине. Сельхозпредприятия компании производят зерновые культуры (пшеница, ячмень и кукуруза), масличные культуры (подсолнечник, рапс) и сахарную свеклу. В 2010 году было собрано около 1,2 млн тонн зерновых культур, что на 16% больше, чем в 2009 году. Помимо производственной базы, Valinor владеет складами совокупной вместимостью 972 тыс. тонн, в том числе тремя элеваторами в России и четыремя элеваторами в Украине. Выручка Valinor в 2010 году составила 224,4 млн долларов (рост на 35,9% к 2009 году) и скорректированный показатель EBITDA 111,5 млн долларов (рост на 241,2%). Скорректированный показатель рентабельности по EBITDA в 2010 году составил 49,7% против 19,8% в 2009 году.

Информационное агенство SoyaNews