"Мираторг" полностью разместил выпуск дебютных биржевых облигаций на 3 млрд руб
ООО "Мираторг Финанс", SPV-структура российского агропромышленного холдинга "Мираторг", во вторник в полном объеме разместила дебютные биржевые облигации объемом 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении эмитента.
03.08.2011
Источник: Интегрум
ООО "Мираторг Финанс", SPV-структура российского агропромышленного холдинга "Мираторг", во вторник в полном объеме разместила дебютные биржевые облигации объемом 3 миллиарда рублей, говорится в сообщении эмитента.
Ставка первого купона по выпуску ранее была определена на уровне 8,75% годовых при ориентире 8,5-9,0% годовых.
Инвесторам были предложены размещаемые по открытой подписке трехлетние биржевые облигации серии БО-01 на 3 миллиарда рублей.
Организаторами размещения являются Газпромбанк, банки "Открытие" и "Петрокоммерц".
Целью размещения займа является рефинансирование текущих краткосрочных кредитов.
Совет директоров ООО "Мираторг Финанс" 1 июля принял решение о размещении не только дебютного выпуска биржевых облигаций, но и выпуска второй серии, также на 3 миллиарда рублей. Как пояснил вице-президент по финансам "Мираторга" Вадим Котенко, его размещение будет зависеть от развития ситуации на рынке, от уровня процентных ставок.
В настоящее время в обращении на бирже находятся дебютные облигации "Мираторга" в объеме 2,5 миллиарда рублей, по которым 5 августа 2011 года эмитенту предстоит пройти оферту.
В июле текущего года международное рейтинговое агентство Fitch присвоило "Мираторгу" долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте (РДЭ) на уровне "B", прогноз - "стабильный".
Вертикально-интегрированный холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является одним из крупнейших операторов на российском рынке мяса. В холдинг входят две зерновые компании, элеватор, комбикормовый завод, десять автоматизированных свинокомплексов, мясоперерабатывающее предприятие ЗАО "Свинокомплекс Короча", компания по производству полуфабрикатов "Конкордия", логистическая компания, три распределительных центра и дистрибьюторские центры в крупных городах России. Основные владельцы - Виктор и Александр Линники. Чистая прибыль "Мираторга" за 2010 год по МСФО увеличилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 3,1 миллиарда рублей, выручка - на 7%, до 34,4 миллиарда рублей.
