Украинский рынок соевых бобов: надежда на позитив

Анализируя ситуацию, складывающуюся на украинском рынке соевых бобов, стоит отметить, что интерес к данной масличной с каждым годом все возрастает. И в преддверии окончания уборочной кампании хотелось бы кратко проанализировать сложившуюся ситуацию в данном сегменте украинского масличного рынка.

03.11.2011
Источник: OilWorld.Ru
Анализируя ситуацию, складывающуюся на украинском рынке соевых бобов, стоит отметить, что интерес к данной масличной с каждым годом все возрастает. И в преддверии окончания уборочной кампании хотелось бы кратко проанализировать сложившуюся ситуацию в данном сегменте украинского масличного рынка.

 

Урожай

На протяжении последних нескольких сезонов для Украины характерен динамичный рост посевных площадей под соей и, соответственно, увеличение объемов ее производства. Если сравнивать посевные площади под данной культурой за последние три сезона, то в 2011 году в Украине масличной были засеяны рекордные площади - 1,13 млн. га. Благодаря расширению посевных и уборочных площадей, а также внедрению современных технологий выращивания сои стабильно растет и ее урожайность. На протяжении последних сезонов данный показатель изменялся следующим образом: 16,8 ц/га в 2009 г., 16,2 ц/га в 2010 г. В текущем сезоне, по прогнозу "АПК-Информ", средняя урожайность сои составит 20,1 ц/га, а валовой сбор масличной достигнет своего рекордного значения - 2,18 млн. тонн. Это в 2 раза превышает урожай 2009 года, когда Украина впервые преодолела миллионный рубеж по валовому сбору соевых бобов.

Тем не менее, хотелось бы отметить, что не всегда высокий уровень агропроизводства является определяющим фактором в стремлении достичь высоких показателей. Погодные условия всегда влияли и будут продолжать оказывать влияние на урожайность и качественные показатели соевых бобов. В силу климатических особенностей наибольший вклад в урожай сои в текущем сезоне сделают Полтавская, Кировоградская, Хмельницкая, Винницкая, Киевская, Херсонская и Черкасская области.

Соевые бобы
Соя, тонн, га,ц/га07/0808/0909/1010/1111/12
Начальные запасы25 45436 54523 17628 65426 167
Посевная площадь670 740558 460644 3801 076 0001 123 900
Уборочная площадь583 080537 940622 5001 036 6501 059 431
Урожайность12,415,116,816,220,4
Валовой сбор722 630812 7801 043 5001 680 2002 160 177
Импорт5206267942 189500
Общее предложение726 925825 5681 036 1651 660 6362 122 038
Потребление:500 000525 000745 000645 0001 000 000
переработка на масло в т.ч.277 320378 178475 709370 439550 000
пром. предприятия253 279354 757449 175342 750516 917
другие предприятия24 04123 42126 53427 68933 083
семена67 00070 900118 400123 600165 000
другое148 41067 662140 531134 351263 780
потери7 2708 26010 36016 61021 220
Экспорт190 381277 392262 511989 4701 100 000
Общее распределение690 381802 3921 007 5111 634 4702 100 000
Конечные остатки36 54523 17628 65426 16722 038
Переработка

По мере увеличения производства сои в Украине увеличиваются и производственные мощности ее переработки. В текущем году, по оценкам ИА "АПК-Информ", украинскими предприятиями будет переработано около 550 тыс. тонн масличной, что в 1,5 раза превышает показатели прошлого сезона. Однако в целом темпы роста производства соевых бобов в Украине значительно превышают рост объемов переработки сои. Соевый шрот является законодателем цен на мировом рынке шротов, что объясняется его лидирующим положением как по объемам производства, так и по питательным свойствам. В то же время спрос на данную продукцию украинского происхождения невелик как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В чем же основная причина?

Основным потребителем соевого шрота как кормового компонента являются животноводческие комплексы. На данном этапе основная часть производимого шрота потребляется именно в этом секторе, а если учитывать невысокий спрос населения Украины на животноводческую продукцию (из-за низкого уровня платежеспособности) рост потребления соевого шрота на внутреннем рынке в ближайшей перспективе маловероятен.

Если же принимать во внимание высокий уровень спроса на продукт на экспортном рынке, то вполне логично предположить, что Украина имеет достаточно высокий потенциал для заполнения этой ниши продуктом отечественного производства. Однако здесь возникает одно многозначительное "но", и заключается оно в том, что большая часть украинского соевого шрота (жмыха) не соответствует требованиям покупателей. Прежде всего ввиду нежелания отдельных стран-покупателей приобретать соевый шрот, произведенный из ГМ сырья. А вероятность того, что украинские сельхозпроизводители в ближайшей перспективе откажутся от выращивания ГМ сои очень мала.

Тем не менее, несмотря на все "но", экспортные поставки украинского соевого шрота (жмыха) растут. Так, по сравнению с показателями 2007/08 МГ объемы экспорта соевого шрота из Украины в сезоне-2009/10 возросли почти на 77% - до 1,68 тыс. тонн. По прогнозам же аналитиков ИА "АПК-Информ", в текущем сезоне украинские компании смогут поставить на внешние рынки около 4,56 тыс. тонн продукта.

Благодаря увеличению производства украинского щрота (жмыха) сои и улучшению его качественных характеристик импорт соевого шрота в страну снизился. Так, в прошлом сезоне в Украину было импортировано 39,7 тыс. тонн соевого шрота, что на 41% ниже соответствующего показателя в сезоне-2009/10 (67,991 тыс. тонн). Снижение предложения импортной продукции будет продолжаться и в текущем сезоне, и, по нашим прогнозам, по итогам 2011/12 МГ этот показатель составит 10,58 тыс. тонн.

Продукты переработки сои, тонн
Продукты переработки сои07/0808/0909/1010/1111/12
Начальные запасы16 49521 97130 35247 80227 475
Производство198 933272 304341 135264 581396 128
пром. предприятия и миницеха198 933272 304341 135264 581396 128
доучет ГКС19 23318 73721 22722 15126 467
Импорт (шрот)141 92587 83567 99139 65010 580
Общее предложение357 353382 110439 477352 034434 182
Потребление:335 000350 000390 000320 000400 000
кормовое230 000255 000300 000230 000300 000
другое101 40091 20085 60086 50095 700
потери3 6003 8004 4003 5004 300
Экспорт (шрот и жмых)3821 7581 6754 5596 000
Общее распределение335 382351 758391 675324 559406 000
Конечные остатки21 97130 35247 80227 47528 182
Ценовая ситуация

Опыт прошлых лет показывает, что, несмотря на высокий уровень экспорта сои, уровень мировых цен на масличную оказывает косвенное влияние и на политику ценообразования на внутреннем рынке соевых бобов. В то же время стоит отметить, что главным образом ценовая ситуация в данном сегменте украинского масличного рынка зависит от конъюнктуры рынка семян подсолнечника. Подтверждением этого лишний раз является ситуация, складывающаяся на рынке в начале текущего сезона, когда прогнозы высокого урожая сои отразились на ценовой ситуации и сезон стартовал с низких цен.

В настоящее время масличная в Украине убрана на 86% запланированных площадей и намолочено 1,953 млн. тонн соевых бобов. При этом аграрии в большинстве своем предпочитают пока сдерживать продажи соевых бобов, рассчитывая на укрепление цен в перспективе.

Экспорт

В текущем сезоне ожидается высокий экспортный отток соевых бобов, главным образом, ввиду высокого уровня производства сои. На данном этапе какие-либо ограничения экспорта соевых бобов в Украине отсутствуют, и они могут беспрепятственно вывозится на внешний рынок. По оценкам аналитиков ИА "АПК-Информ", в сезоне-2011/12 из Украины будет экспортировано около 1,1 млн. тонн соевых бобов украинского происхождения, что на 110 тыс. тонн превышает соответствующий показатель 2010/11 МГ.

Подытожив все вышесказанное, можно предположить, что сезон-2011/12 будет позитивным для всех участников украинского рынка сои. И во многом это будет определяться тем, что недавние намерения украинского правительства ограничить экспорт соевых бобов введением 12% (но не менее 33 евро/т) экспортной пошлины так и не стали в итоге реальностью. По крайней мере, пока не стали...

Более детально ознакомиться с украинским рынком сои в 2011/12 МГ вы сможете, став участником международной конференции "Масложировая промышленность-2011", которая состоится 23-25 ноября т.г. в Киеве. Указанное событие призвано собрать участников всех предыдущих аналогичных конференций, чтобы отметить десятилетие успешного развития масличного сектора причерноморских стран и выработать стратегию ведения масложирового бизнеса на будущее.




Информационное агенство SoyaNews SoyaNews