Анализируя ситуацию, складывающуюся на украинском рынке соевых бобов, стоит отметить, что интерес к данной масличной с каждым годом все возрастает. И в преддверии окончания уборочной кампании хотелось бы кратко проанализировать сложившуюся ситуацию в данном сегменте украинского масличного рынка.
Анализируя ситуацию, складывающуюся на украинском рынке соевых бобов, стоит отметить, что интерес к данной масличной с каждым годом все возрастает. И в преддверии окончания уборочной кампании хотелось бы кратко проанализировать сложившуюся ситуацию в данном сегменте украинского масличного рынка.
Урожай
На протяжении последних нескольких сезонов для Украины характерен динамичный рост посевных площадей под соей и, соответственно, увеличение объемов ее производства. Если сравнивать посевные площади под данной культурой за последние три сезона, то в 2011 году в Украине масличной были засеяны рекордные площади - 1,13 млн. га. Благодаря расширению посевных и уборочных площадей, а также внедрению современных технологий выращивания сои стабильно растет и ее урожайность. На протяжении последних сезонов данный показатель изменялся следующим образом: 16,8 ц/га в 2009 г., 16,2 ц/га в 2010 г. В текущем сезоне, по прогнозу "АПК-Информ", средняя урожайность сои составит 20,1 ц/га, а валовой сбор масличной достигнет своего рекордного значения - 2,18 млн. тонн. Это в 2 раза превышает урожай 2009 года, когда Украина впервые преодолела миллионный рубеж по валовому сбору соевых бобов.
Тем не менее, хотелось бы отметить, что не всегда высокий уровень агропроизводства является определяющим фактором в стремлении достичь высоких показателей. Погодные условия всегда влияли и будут продолжать оказывать влияние на урожайность и качественные показатели соевых бобов. В силу климатических особенностей наибольший вклад в урожай сои в текущем сезоне сделают Полтавская, Кировоградская, Хмельницкая, Винницкая, Киевская, Херсонская и Черкасская области.
| Соевые бобы |
| Соя, тонн, га,ц/га | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 |
| Начальные запасы | 25 454 | 36 545 | 23 176 | 28 654 | 26 167 |
| Посевная площадь | 670 740 | 558 460 | 644 380 | 1 076 000 | 1 123 900 |
| Уборочная площадь | 583 080 | 537 940 | 622 500 | 1 036 650 | 1 059 431 |
| Урожайность | 12,4 | 15,1 | 16,8 | 16,2 | 20,4 |
| Валовой сбор | 722 630 | 812 780 | 1 043 500 | 1 680 200 | 2 160 177 |
| Импорт | 520 | 626 | 794 | 2 189 | 500 |
| Общее предложение | 726 925 | 825 568 | 1 036 165 | 1 660 636 | 2 122 038 |
| Потребление: | 500 000 | 525 000 | 745 000 | 645 000 | 1 000 000 |
| переработка на масло в т.ч. | 277 320 | 378 178 | 475 709 | 370 439 | 550 000 |
| пром. предприятия | 253 279 | 354 757 | 449 175 | 342 750 | 516 917 |
| другие предприятия | 24 041 | 23 421 | 26 534 | 27 689 | 33 083 |
| семена | 67 000 | 70 900 | 118 400 | 123 600 | 165 000 |
| другое | 148 410 | 67 662 | 140 531 | 134 351 | 263 780 |
| потери | 7 270 | 8 260 | 10 360 | 16 610 | 21 220 |
| Экспорт | 190 381 | 277 392 | 262 511 | 989 470 | 1 100 000 |
| Общее распределение | 690 381 | 802 392 | 1 007 511 | 1 634 470 | 2 100 000 |
| Конечные остатки | 36 545 | 23 176 | 28 654 | 26 167 | 22 038 |
Переработка
По мере увеличения производства сои в Украине увеличиваются и производственные мощности ее переработки. В текущем году, по оценкам ИА "АПК-Информ", украинскими предприятиями будет переработано около 550 тыс. тонн масличной, что в 1,5 раза превышает показатели прошлого сезона. Однако в целом темпы роста производства соевых бобов в Украине значительно превышают рост объемов переработки сои. Соевый шрот является законодателем цен на мировом рынке шротов, что объясняется его лидирующим положением как по объемам производства, так и по питательным свойствам. В то же время спрос на данную продукцию украинского происхождения невелик как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В чем же основная причина?
Основным потребителем соевого шрота как кормового компонента являются животноводческие комплексы. На данном этапе основная часть производимого шрота потребляется именно в этом секторе, а если учитывать невысокий спрос населения Украины на животноводческую продукцию (из-за низкого уровня платежеспособности) рост потребления соевого шрота на внутреннем рынке в ближайшей перспективе маловероятен.
Если же принимать во внимание высокий уровень спроса на продукт на экспортном рынке, то вполне логично предположить, что Украина имеет достаточно высокий потенциал для заполнения этой ниши продуктом отечественного производства. Однако здесь возникает одно многозначительное "но", и заключается оно в том, что большая часть украинского соевого шрота (жмыха) не соответствует требованиям покупателей. Прежде всего ввиду нежелания отдельных стран-покупателей приобретать соевый шрот, произведенный из ГМ сырья. А вероятность того, что украинские сельхозпроизводители в ближайшей перспективе откажутся от выращивания ГМ сои очень мала.
Тем не менее, несмотря на все "но", экспортные поставки украинского соевого шрота (жмыха) растут. Так, по сравнению с показателями 2007/08 МГ объемы экспорта соевого шрота из Украины в сезоне-2009/10 возросли почти на 77% - до 1,68 тыс. тонн. По прогнозам же аналитиков ИА "АПК-Информ", в текущем сезоне украинские компании смогут поставить на внешние рынки около 4,56 тыс. тонн продукта.
Благодаря увеличению производства украинского щрота (жмыха) сои и улучшению его качественных характеристик импорт соевого шрота в страну снизился. Так, в прошлом сезоне в Украину было импортировано 39,7 тыс. тонн соевого шрота, что на 41% ниже соответствующего показателя в сезоне-2009/10 (67,991 тыс. тонн). Снижение предложения импортной продукции будет продолжаться и в текущем сезоне, и, по нашим прогнозам, по итогам 2011/12 МГ этот показатель составит 10,58 тыс. тонн.
| Продукты переработки сои, тонн |
| Продукты переработки сои | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 |
| Начальные запасы | 16 495 | 21 971 | 30 352 | 47 802 | 27 475 |
| Производство | 198 933 | 272 304 | 341 135 | 264 581 | 396 128 |
| пром. предприятия и миницеха | 198 933 | 272 304 | 341 135 | 264 581 | 396 128 |
| доучет ГКС | 19 233 | 18 737 | 21 227 | 22 151 | 26 467 |
| Импорт (шрот) | 141 925 | 87 835 | 67 991 | 39 650 | 10 580 |
| Общее предложение | 357 353 | 382 110 | 439 477 | 352 034 | 434 182 |
| Потребление: | 335 000 | 350 000 | 390 000 | 320 000 | 400 000 |
| кормовое | 230 000 | 255 000 | 300 000 | 230 000 | 300 000 |
| другое | 101 400 | 91 200 | 85 600 | 86 500 | 95 700 |
| потери | 3 600 | 3 800 | 4 400 | 3 500 | 4 300 |
| Экспорт (шрот и жмых) | 382 | 1 758 | 1 675 | 4 559 | 6 000 |
| Общее распределение | 335 382 | 351 758 | 391 675 | 324 559 | 406 000 |
| Конечные остатки | 21 971 | 30 352 | 47 802 | 27 475 | 28 182 |
Ценовая ситуация
Опыт прошлых лет показывает, что, несмотря на высокий уровень экспорта сои, уровень мировых цен на масличную оказывает косвенное влияние и на политику ценообразования на внутреннем рынке соевых бобов. В то же время стоит отметить, что главным образом ценовая ситуация в данном сегменте украинского масличного рынка зависит от конъюнктуры рынка семян подсолнечника. Подтверждением этого лишний раз является ситуация, складывающаяся на рынке в начале текущего сезона, когда прогнозы высокого урожая сои отразились на ценовой ситуации и сезон стартовал с низких цен.
В настоящее время масличная в Украине убрана на 86% запланированных площадей и намолочено 1,953 млн. тонн соевых бобов. При этом аграрии в большинстве своем предпочитают пока сдерживать продажи соевых бобов, рассчитывая на укрепление цен в перспективе.
Экспорт
В текущем сезоне ожидается высокий экспортный отток соевых бобов, главным образом, ввиду высокого уровня производства сои. На данном этапе какие-либо ограничения экспорта соевых бобов в Украине отсутствуют, и они могут беспрепятственно вывозится на внешний рынок. По оценкам аналитиков ИА "АПК-Информ", в сезоне-2011/12 из Украины будет экспортировано около 1,1 млн. тонн соевых бобов украинского происхождения, что на 110 тыс. тонн превышает соответствующий показатель 2010/11 МГ.
Подытожив все вышесказанное, можно предположить, что сезон-2011/12 будет позитивным для всех участников украинского рынка сои. И во многом это будет определяться тем, что недавние намерения украинского правительства ограничить экспорт соевых бобов введением 12% (но не менее 33 евро/т) экспортной пошлины так и не стали в итоге реальностью. По крайней мере, пока не стали...
Более детально ознакомиться с украинским рынком сои в 2011/12 МГ вы сможете, став участником международной конференции "Масложировая промышленность-2011", которая состоится 23-25 ноября т.г. в Киеве. Указанное событие призвано собрать участников всех предыдущих аналогичных конференций, чтобы отметить десятилетие успешного развития масличного сектора причерноморских стран и выработать стратегию ведения масложирового бизнеса на будущее.
