Обзор индустрии производства соевых бобов в России

Индустрия производства соевых бобов в России сегодня является одной из весьма перспективных и бурно развивающихся, главным образом  поскольку она является практически неосвоенной. В структуре мирового производства сои на долю России приходится чуть более 2%, что является катастрофически низким показателем, несопоставимым с уровнем производства по другим сельскохозяйственным культурам.

 По итогам 2009 года в России было собрано 940 тыс. тонн соевых бобов, что стало практически рекордным показателем для отечественной индустрии. По отношению к 2008 году показатели роста составили 26%. В 2010 году тенденция продолжилась, и прирост составил 20%, в результате чего показатели достигли уровня в 1,12 млн. тонн продукции. Вместе с тем структура потребления сои в течение последних нескольких лет остается практически неизменной – порядка 85% выращенных внутри страны соевых бобов уходит в кормовую индустрию. По оценкам экспертов, отечественной индустрии производства сои необходимо еще порядка 4-5 лет для того, чтобы выйти на показатели самообеспечения.

 На сегодняшний день потребность внутреннего рынка в сои оценивается чуть больше, чем в 2 млн. тонн в год, причем с имеющимися в настоящее время темпами развития основных секторов животноводства и индустрии производства комбикормов данная цифра обещает в ближайшие годы только расти. Об этом также свидетельствуют данные официальной статистики: в последние четыре года российский рынок сои демонстрирует высокую динамику развития. Объем производства сои в России с 2006 по 2010 год увеличился в 1,5 раза, то есть ежегодный темп роста составил порядка 10,9%. По предварительным оценкам в 2011 году рост производства к 2010 году составит около 29%.

 На территории РФ основное производство сои сосредоточено в Дальневосточном регионе, где занято 75,5% суммарных посевов сои. 22% посевов сои сосредоточено в Южном Федеральном округе, 1,5% – в Центральном Федеральном округе и около 1% - в Сибирском, Поволжском и Уральском регионах вместе взятых. В течение нескольких последних лет площади посевов в зависимости от округов стабильно возрастают на 10-15% в год. В период с 2009 года по 2011 год посевные площади под сою увеличились на 50%, что также является индикатором бурного роста показателей производства в ближайшие годы.

Интересно, что в ситуации с соей рост показателей производства в ближайшие годы вовсе не будет означать снижение уровня импорта. Дело в том, что рост выпуска продукции происходит одновременно с ростом спроса, и пока не ясно – что же в ближайшие годы будет расти быстрее. Понятное дело, что недостаток продукции будет компенсироваться за счет увеличения импортных поставок. Завод «Содружество» является крупнейшим переработчиком сои в Европе с объемом переработки 3300 тонн сои в сутки, нацеленным на переработку только импортируемых соевых бобов. Согласно данным официальной статистики, импорт соевых бобов в текущем году составил 1,15 млн. тонн, что на 13,5% выше показателя позапрошлого года.

 Согласно оценкам независимого информационного агентства АПК-Информ, за сентябрь-декабрь 2010/11 года через порты на импорт было отгружено около 191,198 тыс. тонн соевого шрота. Импорт сои в Россию за рассматриваемый период составил 364,628 тыс. тонн. По итогам же 2010/11 года импорт сои оставит 450 тыс. тонн, что на 17,5% выше показателя прошлого года. То есть фактически показатели роста индустрии незначительно опережают показатели роста спроса, и роста импорта.

 По данным официальной статистики в настоящее время крупнейшими поставщиками сои в Россию являются страны Латинской Америки, в частности Парагвай и Бразилия. Так, объем импорта из Парагвая по итогам 2010 года составил 46% от совокупного импорта, из Бразилии 39,5% от совокупного импорта, в то время как на долю прочих стран вместе взятых приходится всего 15% от совокупного объема импорта. Судя по существующей тенденции по итогам 2011 года структура импорта сои в Россию не должна претерпеть значительных изменений.

Вот как выглядит динамика развития различных показателей производства сои в РФ в последние три года по итогам 10 месяцев

	2008	2009	2010	2011
Начальные запасы, тонн	28 486	41 729	21 562	119 097
Посевная площадь, га	778 120	746 950	874 637	1 205 243
Уборочная площадь, га	710 383	710 476	792 991	1 118 864
Урожайность, ц/га	8, 5	10, 5	11, 9	10, 9
Валовой сбор, тонн	600 274	746 000	943 660	1 219 562
Импорт, тонн	468 227	836 031	1 035 840	1 150 000
Общее предложение, тонн	1 096 986	1 623 760	2 001 062	2 488 659
Потребление, тонн	: 1 049 910	1 600 410	1 881 860	2 370 000
Общее распределение, тонн	1 055 258	1 602 198	1 881 965	2 371 500
Конечные остатки, тонн	41 729	21 562	119 097	117 159
Запасы / Распределение	4, 0%	1, 3%	3%	4, 9%

В ближайшие несколько лет большая часть этих показателей будет возрастать, поскольку рентабельность отрасли остается довольно высокой, и количество инвестиций в нее в последние годы стабильно возрастает, причем инвесторами выступают как крупные российские, так и зарубежные компании. В частности, в пример здесь можно привести недавно достигнутую договоренность с южнокорейской Hyundai Heavy Industries Co. – в рамках которой холдинг планирует в ближайшие три года инвестировать $13 млн в увеличение производства сои в России.

 В настоящее время Hyundai Heavy владеет около 68% акций российского ООО "Хороль Зерно", базирующегося в Приморском крае и занимающегося выращиванием кукурузы и сои. К 2014 году планируется довести производства кукурузы и соевых бобов до 60 тыс. тонн. Весь урожай будет реализовываться в Корее. При объективном сравнении емкость российского рынка сои чрезвычайно мала – в частности, в США аналогичные показатели превышают наши в 15 раз, причем там в структуре производства значительно больший процент уходит на потребности питания населения, а не только на нужды производства кормов для животных.

 По мнению экспертов данный феномен связан в первую очередь с тем, что соя - достаточно редкий продукт в рационе россиян, несмотря на всю ее полезность для человеческого организма. Еще 5-10 назад был бум на соевое молоко, творог тофу и другую соевую продукцию, и тогда происходил массовый выпуск специального оборудования, но в конечном итоге соя в России не прижилась.

 Между тем, качественные  отличие российской индустрии производства сои заключается в том, что у нас практически не выращивается генетически модифицированная соя, в отличие от стран Евросоюза, США и Латинской Америки. Она также практически не импортируется отечественными компаниями. Некоторые эксперты выражают опасения, что в скором времени с развитием индустрии Россия может перенять этот элемент из-за рубежа. Причины для этого очевидны – использование генетические модифицированной сои в большинстве случаев поможет еще увеличить рентабельность производства, при этом существование какого-либо вреда подобного подхода ученым в перспективе только предстоит доказать, если он вообще существует.

 Что же касается статистики по производству сои в мире, то согласно данным ряда независимых статистических исследований в период с 1964 по 2010 год производство сои в мире выросло почти в 9 раз, с 29 млн тон до 257 млн тонн. Вместе с тем, структура производства соевых бобов по странам за этот период практически не изменилась. Основными производителями сои остаются США, Аргентина, Бразилия, Китай, Индия, Парагвай и Канада. На долю крупнейшей четверки стран-производителей соевых бобов (США, Аргентина, Бразилия и Китай) приходится 87% всего мирового производства, что в натуральном выражении составляет 224 метрические тонны ( по данным на 2010 год), в то время как самым крупным производителем сои исторически является США (38% мирового производства).

 По прогнозам специалистов, мировой рынок соевых продуктов достигнет объёма в 42,3 млрд. долларов к 2015 году в натуральном выражении, причем Россия к этому времени имеет все шансы довести свою долю до 5% от общего объема мирового рынка, поскольку динамика производства данной культуры в нашей стране значительно опережает аналогичные показатели мирового рынка.

 Эксперты отмечают именно потенциал роста сферы использования сои в рационе людей, поскольку растущий спрос на питательную диету и повышение осведомленности потребителей о пользе для здоровья соевых продуктов  являются ключевыми факторами роста на мировом рынке соевых продуктов. Другие причины - старение населения, рост популярности органических соевых продуктов и внедрение инновационных продуктов. Мировой спрос на соевые продукты значительно увеличился в последние годы. Хотя рынок стал свидетелем всего 6% роста с 2006-2007 годов, на рынок соевых добавок неблагоприятно влияет так называемая борьба с соевыми обвинениями, которые появились в течение последнего времени.

 Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой самый крупный региональный рынок соевых продуктов по всему миру. США отстает от Азиатско-Тихоокеанского рынка. Будущий рост рынка, как ожидается, будет обусловлен развитием региональных рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. Латиноамериканский рынок соевых продуктов, только по предварительным прогнозам, ожидает рост более чем на 4% до 2015 года. Рынок соевых ингредиентов, согласно прогнозам, ожидает рост на 3,4% до 2015 года.

 Вместе с тем, рентабельность мирового производства зависит от цен на сою, которая в свою очередь зависит от объемов потребления. Если предварительные прогнозы, согласно которым рост потребления сои в мире в ближайшие годы будет стабильно расти, подтвердятся, то будет наблюдаться и рост производства, однако в последние несколько месяцев 2011 года наблюдается сильное давление на рынок. По мнению экспертов, давление объясняется тем, что баланс роста спроса и производств в последние годы претерпел значительные изменения в сторону относительного увеличения показателей производства. Порог рентабельность в западных странах на сегодняшний день оценивается в $25/т., и в настоящее время рынок балансирует в районе этого значения.

Информационное агенство SoyaNews