Кто есть кто на российском рынке кормоуборочных комбайнов
Одной из основных задач Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446, является обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства.
19.01.2012
Источник: agroobzor.ru
Одной из основных задач Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446, является обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства. А основным условием достижения прогнозируемых темпов роста, предусмотренных программой, является развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих высокую продуктивность и полностью удовлетворяющих внутреннюю потребность российского животноводства в качественных кормах.
В свою очередь высокая продуктивность кормовых угодий потребует использования высокопроизводительной кормоуборочной техники и современных технологий заготовки и хранения кормов.
Наиболее распространенными кормами для сельскохозяйственных животных в Российской Федерации являются силос, сенаж, зеленый корм и сено.
Заготовка высококачественных кормов связана с соблюдением агротехнологических сроков уборки и степенью измельчения кормовых культур.
Основной культурой для заготовки силоса является кукуруза. Наилучшее качество силоса обеспечивается при уборке в фазе восковой спелости зерна (длительность фазы составляет 8–14 дней), длине частиц измельченной массы 0,5–1,0 см, влажности стеблей 60–70%. Это позволяет создать наиболее благоприятные условия для консервации силоса (не вытекает сок кукурузы) и деятельности молочнокислых бактерий, благотворно влияющих на пищеварение животных. Уборка в более ранние фазы вегетации приводит к недобору 16–39% кормовых единиц, в более поздние – к снижению качества корма и уменьшению на 5–6% сухого вещества.
Качество уборки характеризуется высотой среза стеблей 10–12 см и потерей силосной массы не более 5%. Кроме того, необходимо выполнение агротехнических требований по качеству измельчения растительной массы: отрезки стеблей до 10 мм должны составлять не менее 75%, а частицы дробленых зерен не крупнее 5 мм – не менее 95%. В этом случае обеспечивается полная поедаемостъ силоса.
Силосные культуры убирают кормоуборочными комбайнами. Кормоуборочные комбайны предназначены для скашивания кукурузы в любой фазе спелости зерна, подсолнечника и других высокостебельных культур, для скашивания зеленых трав и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав с одновременным измельчением и погрузкой измельченной массы в транспортное средство.
Технологический процесс кормозаготовки, применяемый в кормоуборочных комбайнах, включает в себя следующие операции: кошение или подбор скошенной подвяленной массы, подачу ее к питающему аппарату, прессование, измельчение и транспортирование полученной массы по силосопроводу.
ПАРК КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ
Анализ парка кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации выявляет устойчивую тенденцию сокращения количества этого вида техники.
Вследствие физической изношенности и морального устаревания весь парк кормоуборочных комбайнов (КУК) за 2004–2009 гг. сократился на 40,69%, или на 18,3 тыс. ед., а парк исправных кормоуборочных комбайнов – на 39,34%, или на 14,2 тыс. ед. (диаграммы 1 и 2 и таблицы 1 и 2). Средний ежегодный темп сокращения всего парка кормоуборочных комбайнов за 2005–2009 гг. колеблется в пределах 10,8–8,8%, а парка исправных комбайнов – в пределах 10,5–8,5%.
Распространение кормоуборочных комбайнов по территории Российской Федерации зависит от развитости животноводства, его направлений и системы кормопроизводства.
Так, наибольшее количество кормоуборочных комбайнов сосредоточено в Приволжском федеральном округе – более 31%, а по исправным комбайнам этот показатель в регионе превышает 33% (диаграмма 3).
В Центральном федеральном округе сосредоточено около 6 тыс. ед. кормоуборочных комбайнов, или 22% от общего их количества. Наименьшее распространение кормоуборочные комбайны получили в Северо-Западном (6,2%) и Дальневосточном (1,7%) федеральных округах.
Между тем готовность кормоуборочных комбайнов к уборке кормовых культур остается на низком уровне, в среднем по Российской Федерации за 2004–2009 гг. этот показатель вырос с 80,33% до 82,17% (таблица 3).
Наиболее высокая готовность кормоуборочных комбайнов в 2009 г. была отмечена в Южном федеральном округе – 90,58%, Уральском федеральном округе – 88,20%, Приволжском федеральном округе – 87,17%.
Большое количество импортного мяса на российском рынке, низкий уровень развития отечественного животноводства предопределили желание государственной власти технически перевооружить отрасль, в том числе и в части оснащения кормоуборочными комбайнами. Так, Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы было предусмотрено обновление парка кормоуборочных комбайнов на 3 тыс. ед. в 2008 г. и по 3,5 тыс. ед. в течение 2009–2012 гг. (на 11,8% в 2008 г., 12,8% в 2009 г. с последующим снижением показателя до 11,6% в 2012 г. – диаграмма 4).
В целом за 2008–2012 гг. было запланировано приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями 17 тыс. ед. кормоуборочных комбайнов, чему должна была быть оказана государственная поддержка в рамках технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса.
С начала реализации госпрограммы сельскохозяйственными товаропроизводителями фактически было приобретено более 6900 единиц кормоуборочных комбайнов, что намного меньше предусмотренного документом.
Диаграмма 5 демонстрирует динамику приобретения отечественными сельхозтоваропроизводителями кормоуборочных комбайнов.
Так, наибольшее количество кормоуборочных комбайнов было приобретено в 2008 г. – 3171, или 46% от их общего количества за период с 2008 по 2010 год. В 2009 году было приобретено чуть более 2100 единиц, снижение составило более 33%.
В 2010 году российскими сельскохозяйственными товаропроизводителями было приобретено всего 1628 единиц кормоуборочных комбайнов, наименьшее количество за период с 2008 по 2010 год. Снижение по отношению к 2009 году составило более 22,5%, а к 2008 году – более чем 48,6%.
Ежегодно выделяемая сумма государственной поддержки на техническое перевооружение из федерального бюджета Российской Федерации составляет около 10 млрд руб. и увеличивается благодаря региональным бюджетам в соответствии с программами софинансирования. Кроме того, большой вклад вносят и сами сельскохозяйственные товаропроизводители, собственные средства которых, затраченные на приобретение кормоуборочных комбайнов, значительно превышают объемы государственной поддержки.
Определение потребности сельскохозяйственных организаций в кормоуборочных комбайнах для кормопроизводства проводят с помощью нормативов потребности в эталонных единицах. Так, в соответствии с «Нормативами потребности агропромышленного комплекса в технике для растениеводства и животноводства» в среднем по Российской Федерации в расчете на 1 тыс. га посевов кормовых должно приходиться 5,8 кормоуборочного комбайна (в эталонных единицах). То есть при общероссийской площади кормовых культур без пастбищ 5479,5 тыс. га (по данным за 2008 г., в том числе кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж – 1401 тыс. га; прочие силосные культуры без кукурузы – 272,5 тыс. га; однолетние травы, включая посевы озимых на зеленый корм – 3785,8 тыс. га) технологическая потребность в кормоуборочных комбайнах российского АПК составляет 31,7 тыс. эталонных единиц. Что превышает имеющееся в парке количество кормоуборочных комбайнов более чем на 5 тыс. ед., а количество исправных – на 9,8 тыс. ед., то есть налицо явный и значительных дефицит. С учетом высокой степени физического и морального износа имеющегося парка кормоуборочных комбайнов в объеме более чем 60% можно смело говорить о значительном и пока не использованном потенциале рынка кормоуборочных комбайнов в Российской Федерации.
ПРИЦЕПНЫЕ КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ
В настоящее время определенной и принятой классификации кормоуборочных комбайнов не существует, однако среди них выделяют прицепные кормоуборочные комбайны и самоходные кормоуборочные комбайны.
Прицепные кормоуборочные комбайны агрегатируются с сельскохозяйственными колесными тракторами различных классов, чаще – тяговых классов 1,4–2. Их рационально использовать для обслуживания животноводческих хозяйств до 1 тыс. голов.
«Ростсельмаш»
Одним из основных производителей прицепных кормоуборочных комбайнов в Российской Федерации является компания Klever, входящая в состав Промышленного союза «Новое содружество» (с 2009 г. реализация продукции компании Klever осуществляется под брендом «Ростсельмаш»). Klever производит для отечественного сельхозтоваропроизводителя прицепной кормоуборочный комбайн Sterh (таблица 4).
Sterh, как и все кормоуборочные комбайны, предназначен для:
- скашивания, измельчения и погрузки в транспортное средство сеяных и естественных трав, кукурузы без початков и других силосуемых культур высотой до 1,5 м;
- скашивания, измельчения и погрузки в транспортное средство ботвы сахарной свеклы и картофеля с междурядьями 45 и 70 см;
- скашивания, измельчения и разброса по полю измельченной стерни подсолнечника, остающейся на поле после уборки семян подсолнечника;
- скашивания трав и укладки их в валок с последующим подбором и погрузкой в транспортное средство.
Sterh агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 с частотой вращения вала отбора мощности 540 об/мин.
Красноярский завод комбайнов
ОАО «ПО Красноярский завод комбайнов» ранее изготавливал прицепной кормоуборочный комбайн «Енисей-720» (был снят с производства как бесперспективный, однако до сих пор используется во многих сельскохозяйственных организациях), который и предназначался только для скашивания трав, силосуемых культур и подбора подвяленной растительной массы из валков с одновременным измельчением массы и погрузкой ее в транспортные средства (таблица 5).
«Енисей-720» комплектовался травяной жаткой с дисковым режущим аппаратом, позволяющим убирать и грубостебельные культуры. Агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4–2,0.
«Гомсельмаш»
ПО «Гомсельмаш» изготавливает следующую прицепную кормоуборочную технику: комбайн кормоуборочный прицепной КДП-3000 «Палессе FT40» (таблица 6) и навесную косилку-измельчитель КИН-Ф-1500 «Палессе CH15» (таблица 7).
«Палессе FT40» агрегатируется с тракторами тяговых классов 2–4, мощностью двигателя 110–185 кВт (150– 250 л.с.) и включает в себя прицепной измельчитель, роторную жатку для уборки грубостебельных культур (кукуруза, подсолнечник), жатку для уборки трав (люцерна, клевер и т.д.) и подборщик. Роторная жатка сплошного среза способна убирать кукурузу любой высоты и урожайности независимо от схем и способов посева. «Палессе FT40» оснащен измельчающим аппаратом дискового типа, камне- и металлодетекторами, защищающими питающе-измельчающий аппарат от попадания посторонних металлических предметов и крупных камней.
Косилка-измельчитель КИН-Ф-1500 «Палессе CH15» предназначена для скашивания зеленых трав, кукурузы и других силосуемых культур высотой не более 1,2 м с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства.
John Deere
Среди производителей кормоуборочных комбайнов дальнего зарубежья одним из самых признанных является компания John Deere. В настоящее время компания John Deere предлагает российским сельскохозяйственным товаропроизводителям прицепной кормоуборочный комбайн модели 3975 (производство Ottumwa/Оттумва, Айова, США), поставки которого незначительны (таблица 8).
Прицепные кормоуборочные комбайны John Deere 3975 способны производить большее количество кормов при меньших энергозатратах благодаря запатентованному измельчающему барабану John Deere Dura-Drum.
Сегментные ножи заменяются быстро, при этом перенастройка измельчающего барабана не требуется.
В качестве опции к John Deere 3975 предлагается встроенный зерновой процессор. При расплющивании зерен процессором повышается качество кормов, в результате животные получают больше питательных веществ.
Наибольшее распространение в России (до сегодняшнего времени) получили прицепные кормоуборочные комбайны John Deere из серии Kemper. Официально эти комбайны компанией John Deere в Россию не поставляются, но ввозятся различными импортерами сельскохозяйственной техники, в том числе и бывшей в эксплуатации.
В Российской Федерации наиболее широко представлена серия кормоуборочных комбайнов Kemper Champion, в частности модели С 1200, С 2200 и С 3000 (таблица 9).
Прицепные кормоуборочные комбайны Kemper Champion комплектуются подборщиком для травы и дисковой кукурузной жаткой. Имеют два способа крепления к трактору – фронтальное (для тракторов с передней навеской и передним валом отбора мощности) и заднее (для тракторов, имеющих опцию реверсивного поста управления – Valtra, Fendt, МТЗ 1223В).
В зависимости от используемой навески Kemper Champion может работать с подвяленной травой (подборщик с рабочей шириной 2,0 метра) или с грубостебельными культурами (например кукурузой – дисковая независимая кукурузная жатка с рабочей шириной 2,30 м – 3-рядная). Комбайн Kemper Champion позволяет настраивать длину резки – имеет 12 различных настроек благодаря использованию 4 скоростей трансмиссии и смене количества ножей на маховике. Длина резки от 4,3 мм до 33 мм. Дисковая жатка может работать независимо от расположения рядков и их направления. Измельчающее устройство имеет встроенную систему заточки ножей. Агрегатируется с тракторами тяговых классов 2–3.
Poеttinger
Австрийская компания Poеttinger представляет свою линейку прицепных кормоуборочных комбайнов. Наибольшим успехом у российских сельхозтоваропроизводителей пользуется модель MEX VI. Измельчение травяной массы производится с помощью маховика, в центральной его части, где наиболее оптимальная скорость вращения ножей для измельчения. При вращении маховики создают большой запас кинетической энергии, которая в свою очередь помогает без труда измельчать даже широкие и насыщенные травяной массой валки и экономит расход мощности трактора, позволяя использовать с данным типом устройств тракторы мощностью 85–130 л.с. МЕХ VI снабжен высокоэффективной системой защиты от попадания инородных предметов в приемную камеру (таблица 10).
JF-Stoll
Из зарубежных прицепных кормоуборочных комбайнов, кроме описанной выше продукции John Deere и Poеttinger, на российском рынке представлена продукция европейского производителя JF-Stoll.
Кормоуборочные комбайны JF-Stoll комплектуется как травяной, так и кукурузной жаткой. Прицепные кормоуборочные комбайны JF-Stoll оснащены:
- системой Upper Cut, снижающей потребность в тяге и увеличивающей производительность;
- системой защиты Pro Tech;
- ножами с вольфрамовым покрытием (по желанию), заточным камнем с быстрой установкой;
- возможностью реверса;
- противорежущей пластиной с вольфрамовым покрытием с возможностью оборота на 180 градусов.
В России представлены модели FC 850, FC Т 900, FC Т 1050 Pro Tech, FC Т 1350 (таблица 10).
Прицепные кормоуборочные комбайны, поставляемые на российский рынок, также производят: Тульский комбайновый завод (серия «Простор», модели ПН-400 и ПН-420); майкопский редукторный завод «Зарем» (КПП-2 «Кубань-2»); «Техартком» (КПК-2,9 «Булат»); «Текстильмаш» («Волга-2»).
САМОХОДНЫЕ КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ
Основными производителями самоходных кормоуборочных комбайнов являются транснациональные компании John Deere (представлена кормоуборочными комбайнами серий 7200, 7300, 7400, 7050), CLAAS (представлена кормоуборочными комбайнами серии Jaguar), Case New Holland (представлена кормоуборочными комбайнами серий FX и FR), Krone (представлена кормоуборочными комбайнами серии Big X).
Кроме производителей стран дальнего зарубежья, на российском рынке самоходной кормозаготовительной техники представлены и производители стран СНГ.
Производственное объединение «Гомсельмаш» выпускает самоходные кормоуборочные комбайны, самыми распространенными из которых являются модели КВК-800-16 «Палессе FS80-2» и КСК-600 «Палессе FS60». С целью производства кормоуборочных комбайнов на территории Российской Федерации ПО «Гомсельмаш» было создано совместное предприятие с «Брянсксельмашем».
Из российских производителей самоходных кормоуборочных комбайнов стоит отметить КЗ «Ростсельмаш» (производит самоходный кормоуборочный комбайн «Дон-680»), ОАО «ПО Красноярский завод комбайнов» (производит «Енисей-324»), СП «Кировец Ланд-Техник» (производит «Марал-125»).
Более подробно о самоходных кормоуборочных комбайнах, в том числе о динамике и объеме российского рынка, потребительских предпочтениях и технических особенностях машин, мы поговорим в следующем номере «АО».
Комментарий специалиста
При анализе парка кормоуборочных комбайнов России целесообразно рассматривать отдельно парк самоходных и парк прицепных комбайнов. Парк прицепных комбайнов должен сокращаться, так как их производительность не удовлетворяет требованиям быстрого заполнения хранилищ. Ряд фирм (CLAAS, Case New Holland, Красноярский завод и др.) прекратили производство прицепных комбайнов. Хотя очевидно, что ввиду отсутствия у российского сельхозпроизводителя финансовых средств сегодня сокращается численность парка и самоходных, и прицепных комбайнов.
Вадим Особов, доктор технических наук, профессор, ведущий консультант компании CLAAS
Источник: журнал "Аграрное обозрение", №2, 2011 год
В прошлом номере «АО» мы начали разговор о рынке кормоуборочных комбайнов в России и провели анализ сегмента прицепных машин. В этом номере речь пойдет о самоходных кормоуборочных комбайнах.
В отличие от малопроизводительных прицепных кормоуборочных комбайнов, самоходные машины экономически целесообразно использовать в хозяйствах, имеющих значительные площади под кормовыми культурами и большое поголовье сельскохозяйственных животных (1 тыс. голов и более).
ОБЪЕМ И СПЕЦИФИКА РЫНКА
Российский рынок самоходных кормоуборочных комбайнов характеризуется как развивающийся, его объем, как правило, не превышает 1 тыс. единиц в год (диаграмма 1), что не в последнюю очередь связано с имеющейся конкуренцией со стороны прицепных кормоуборочных комбайнов. В структуре рынка соотношение между самоходными и прицепными кормоуборочными комбайнами за последние 2 года оставалось практически без изменений (64% – самоходные и 36% – прицепные кормоуборочные комбайны).
Прежде чем приступить к конкретному анализу, необходимо сделать уточнение. В настоящей статье, когда речь идет о продажах самоходных кормоуборочных комбайнов в России и используются данные по отечественным производителям, имеются в виду именно продажи. Когда же речь идет о зарубежных производителях, используется информация не о продажах как таковых, а о ввозе в том или ином году на таможенную территорию России как новой, так и бывшей в эксплуатации техники (по данным ассоциации «Росагромаш»). Поскольку ввезти еще не значит продать, возникает некоторая некорректность в сравнении, которая, впрочем, не влияет на общую оценку ситуации на рынке и его динамику. Тем не менее бывают и значительные «зазоры». Так, например, самоходных кормоуборочных комбайнов Claas в 2008 году было поставлено в Россию в количестве 273 ед., а продано 197. В следующем, 2009 году кормоуборочные комбайны Claas не ввозились в Россию вовсе, а продажи составили 42 ед. Но поскольку далеко не все производители дальнего зарубежья раскрывают показатели своих продаж в России, мы вынуждены оперировать официальными данными о ввозе их техники на таможенную территорию РФ. Сделав эту оговорку, приступаем к сути вопроса.
Прежде всего следует отметить значительный рост рынка самоходных кормоуборочных комбайнов в период с 2005 по 2008 год – в этот период рынок вырос на 96,6%, или более чем на 520 единиц. Наибольший темп роста рынка самоходных кормоуборочных комбайнов в Российской Федерации был отмечен в 2006 г. – он составил более 47% к объему предыдущего года, или 253 единицы. В 2007–2008 гг. темп роста рынка снизился, но сам рост не прекращался. Так, в 2007 году он составил 7,21% к уровню 2006 года и вырос на 57 единиц и в целом за год составил 848 комбайнов.
Исторический максимум по общему физическому объему продаж за исследуемый период был достигнут в преддверии мирового финансово-экономического кризиса: по итогам 2008 года рынок вырос на 24,76% к уровню предыдущего года, или на 210 физических единиц (диаграмма 2), и достиг рекордного объема в 1058 единиц.
В связи с тем, что начало финансово-экономического кризиса пришлось на конец 2008 года, в том году кризис не оказал влияния на рынок самоходных кормоуборочных комбайнов: начало их активных продаж приходится на конец мая – начало июня и заканчивается в сентябре.
Однако последующее влияние финансово-экономического кризиса на агропромышленный комплекс страны было существенным. В период кризиса многие сельскохозяйственные товаропроизводители из-за отсутствия свободных средств начали сворачивать инвестиционные программы, сокращать текущие расходы. В свою очередь банки стали ужесточать требования к финансовому состоянию в связи с возрастающими рисками невозврата кредитов. Кредиты стали доступны только для крупных производителей, обладавших ликвидным залогом. Банки называют ситуацию кризисом доверия, охватившим и кредиторов, и их потенциальных заемщиков. В результате многие конечные потребители оказались просто не в состоянии приобрести необходимую им технику, что и обусловило снижение объема рынка.
Другим фактором, влиявшим на рынок кормоуборочных комбайнов в кризисный период, являлось снижение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках, увеличение себестоимости ее производства из-за роста цен на сырье, энергоресурсы, и как следствие этого фактора – снижение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В результате по итогам 2009 года объем рынка сократился на 49,8% к уровню 2008 года, или более чем на 520 физических единиц (диаграмма 2), и сравнялся с уровнем 2005 года.
В 2010 году рынок оживился и вырос на 20,5% к уровню 2009 года. В целом объем рынка самоходных кормоуборочных комбайнов в Российской Федерации в 2010 году составил 640 единиц.
По экспертным оценкам, по итогам 2011 года он может составить чуть менее 730 единиц, что меньше, чем объем 2006 года.
В докризисный период отечественные сельскохозяйственные товаропроизводители были в значительной мере ориентированы на высокотехнологичную технику производства стран дальнего зарубежья. В наиболее благоприятный 2008 год, когда объем рынка составил более 1 тыс. единиц самоходных кормоуборочных комбайнов, поставки производителями стран дальнего зарубежья выросли на 83,48% к уровню 2007 года, а производителями стран СНГ – всего на 2,13%.
Одним из последствий кризиса стал отказ российских сельхозпроизводителей от покупки качественной и высокотехнологичной техники производства стран дальнего зарубежья в пользу более дешевой техники производства России и Белоруссии.
Динамика рынка самоходных кормоуборочных комбайнов в Российской Федерации за 2005–2010 гг. и оценка на 2011 г. по странам происхождения представлена на диаграмме 3.
Из данных диаграммы 3 следует, что основной объем рынка самоходных кормоуборочных комбайнов в Российской Федерации представлен производителями стран СНГ. Поставки российским аграриям самоходных кормоуборочных комбайнов со стороны производителей стран СНГ в докризисный период – с 2005 по 2008 год составили 2230 единиц, в то время как производителями стран дальнего зарубежья – немногим более 1 тыс. единиц.
В целом с 2005 по 2010 год в Россию было поставлено более 4400 единиц самоходных кормоуборочных комбайнов, в том числе производителями стран СНГ – 3335 единиц, производителями стран дальнего зарубежья – более 1070 единиц.
Наибольший темп роста поставок комбайнов на российский рынок производителями стран дальнего зарубежья и СНГ наблюдался в 2006 году – 84,75% и 36,43% соответственно. В 2007 году рост объема поставок кормоуборочных комбайнов не прекратился, а лишь замедлился, составив 8,26% по производителям стран дальнего зарубежья и 6,81% по СНГ.
В кризисном 2009 году после введения российским правительством заградительных таможенных тарифов на импортируемую технику, а также благодаря мерам по поддержке российских сельхозмашиностроителей объем импортируемой техники резко снизился и составил 2,31% от объема импорта 2008 года. При этом основная доля реализации импортной техники в 2009 году пришлась на складские запасы 2008 года. По производителям стран СНГ зафиксировано падение на уровне 17%.
Темпы роста рынка самоходных кормоуборочных комбайнов в Российской Федерации за 2006–2010 гг. и оценка на 2011 г. в разрезе производителей стран СНГ и дальнего зарубежья представлены на диаграмме 4.
По диаграмме 5 можно проследить динамику доли рынка производителей стран СНГ и дальнего зарубежья.
Если в 2008 году доля производителей стран СНГ на рынке самоходных кормоуборочных комбайнов составляла 59,1%, а производителей стран дальнего зарубежья 40,9%, то в кризисном 2009 году доля производителей стран СНГ значительно выросла и составила более 98%.
По итогам 2010 года, когда рынок постепенно оживился и объемы импорта увеличились, доля производителей стран дальнего зарубежья начала расти и достигла уровня 9%. По прогнозным оценкам, в 2011 году она составит чуть менее 14%.
Если говорить в целом, то российский рынок кормоуборочных комбайнов обладает настолько большим потенциалом, что реализовать его даже в пятилетней перспективе практически невозможно в связи с высокой степенью физического и морального износа имеющегося парка кормоуборочных комбайнов (более чем на 60%) и большой технологической потребностью в них (31,7 тыс. эталонных единиц).
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ САМОХОДНЫХ КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ
При относительно небольшом объеме рынка самоходных кормоуборочных комбайнов в Российской Федерации производством последних занято довольно значительное количество компаний. Это КЗ «Ростсельмаш» (самоходный кормоуборочный комбайн «Дон-680»), ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» («Енисей-324»), СП «Кировец Ланд-Техник» («Марал-125»). Кроме того, ПО «Гомсельмаш» совместно с «Брянсксельмашем» производит самоходные кормо-уборочные комбайны, наиболее распространенными из которых являются КВК-800-16 «Палессе FS80-2» и КСК-600 «Палессе FS60». До недавнего времени производством кормоуборочных комбайнов занималось ныне ликвидированное ОАО «Тульский комбайновый завод» (ПН-450 «Простор»).
Широко представлены на российском рынке и производители дальнего зарубежья. Компания Claas представлена самоходными кормоуборочными комбайнами серии Jaguar с наиболее распространенными моделями Jaguar 830 и Jaguar 850. Компания John Deere представлена комбайнами различных серий – 7200, 7300, 7400, 7050. Case New Holland ввозит в Россию машины серий FX-30, FX-40, FX-50, FR-9000. Фирма Krone поставляет самоходные кормоуборочные комбайны Big X 650, 700, 900 и 1100.
Впрочем, при относительно большом количестве производителей сегодня рынок кормоуборочных комбайнов России формируют три основные компании, обеспечивающие 93,75% всех поставок (по фактическим данным за 2010 г.): СП «Брянсксельмаш» (совместно с ПО «Гомсельмаш») – 52%; КЗ «Ростсельмаш» – более 36%; Claas – 5%.
Оставшиеся 6% рынка распределяются между всеми остальными игроками, среди которых наибольшая доля присутствия у СП «Кировец Ланд-Техник» – 2%, компаний Krone и CNH – немногим более 1% у каждой и компании John Deere – менее 1%.
Динамика доли рынка производителей самоходных кормоуборочных комбайнов за 2008–2010 годы и оценка на 2011 год представлена на диаграмме 6.
По прогнозным оценкам, в 2011 г. доля перечисленных выше трех главных производителей, контролирующих рынок, снизится до 89%.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРАН СНГ
Подробнее остановимся на предлагаемых российскому сельскохозяйственному товаропроизводителю кормоуборочных комбайнах, производимых в странах СНГ. По диаграмме 7 можно проследить динамику продаж за 2005–2010 годы.
«Ростсельмаш»
В самоходном кормоуборочном комбайне «Дон-680» производства КЗ «Ростсельмаш» применена прямоточная схема проводки кормов. «Дон-680» оснащен измельчителем с 24 ножами V-образного расположения, 290-сильным турбодизелем Ярославского моторного завода. Имеет три режима измельчения 3,5/8/20 мм (переключение режимов резки осуществляется с рабочего места механизатора), роторный доизмельчитель зерна. Производитель предоставляет гарантийное обслуживание 2 года, или 1200 моточасов эксплуатации (таблица 1).
«Гомсельмаш»
На фоне снижения покупательной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей ПО «Гомсельмаш» нацелено на производство внутри России всего объема своей техники для российского рынка, в частности на СП «Брянсксельмаш», и формирование максимально конкурентоспособного ценового предложения по продукции.
КСК-600 «Палессе FS60» производства ПО «Гомсельмаш» имеет пятиметровую жатку для уборки трав, подборщик и роторную жатку для уборки грубостебельных культур, что делает применение комбайна эффективным в кормопроизводстве. «Палессе FS60» оснащен двигателем ЯМЗ-238АК-1 с турбонаддувом и встроенным теплообменником, устойчиво работает при пиковых нагрузках, гарантируя высокую пропускную способность комбайна. Кроме того, пятивальцовый питающий аппарат оснащен эффективной системой защиты. Камнедетектор и металлодетектор при обнаружении посторонних предметов немедленно останавливают подающее устройство, тем самым защищая питающий аппарат от повреждений (таблица 1).
Другой, более производительный самоходный кормоуборочный комбайн ПО «Гомсельмаш» КВК-800-16 «Палессе FS80-2» оснащен более надежным двигателем ОМ 502LA V8 (производства Mercedes-Benz) мощностью 450 л.с. Впрыск с электронным управлением гарантирует оптимальные рабочие характеристики и экономичность при уровне токсичности выбросов, соответствующем требованиям Евро-3. В конструкции «Палессе FS80-2» применены: гидравлический привод питающего аппарата с бесступенчатой регулировкой длин резки с рабочего места оператора, гидросистема ходовой части, рабочих органов и рулевого управления.
«Кировец Ланд-Техник»
СП «Кировец Ланд-Техник», учрежденное ОАО «Кировский завод» и немецкой фирмой Doppstadt GmbH, производит самоходный кормоуборочный комбайн «Марал-125».
«Марал-125» – модернизированная версия самоходного кормоуборочного комбайна Е-280. Он оснащен металлодетектором и камнеуловителем для защиты измельчающего агрегата от попадания металлических и других посторонних предметов. В комбайне применен удлиненный силосопровод, обладающий возможностью поворота на 200° и гидравлическим приводом козырька направления выброса. Производительность на зеленых травах составляет 60 т/ч, подвяленных травах – 43 т/ч и кукурузы на силос – 60 т/ч.
ПО «Красноярский завод комбайнов»
ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» только выходит на рынок само-ходных кормоуборочных комбайнов. Период до 2008 г. характеризовался незначительными продажами (до 18 единиц в год) по причине неполной комплектации жатками, в том числе отсутствием роторных жаток для сплошного среза высокостебельных культур (кукуруза на силос).
За основу конструкции «Енисея-324», производимого ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», взята технологическая схема, используемая одним из лидеров по производству кормоуборочной техники – компанией Claas. Параметры технологической части «Енисея-324» позволяют при соответствующей комплектации двигателем увеличить производительность комбайна. На «Енисее-324» ширина приемного окна составляет 740 мм, диаметр барабана 630–660 мм с шевронным расположением измельчающих ножей. 4-ступенчатая коробка переключения передач позволяет получать размер измельченной массы длиной 5–30 мм с изменением числа оборота вальцов от 100 до 450 об/мин. Кроме того, комбайн укомплектован металлодетектором с датчиком определения камней, ускорителем травяной массы с высотой дефлекторной части до 5,5 метра и имеет гидравлическую трансмиссию (таблица 1).
ОАО «Тульский комбайновый завод»
Тульский комбайновый завод был основан в 1937 году для производства сельскохозяйственных машин. До 1995 года предприятие производило серийный выпуск только двух номенклатурных изделий – жатвенных агрегатов к комбайнам «Нива» и «Дон».
В период с 1996 года до середины 2000-х годов ОАО «Тульский комбайновый завод» создало 14 наименований зерно- и кормоуборочной техники. Ныне Тульский комбайновый завод обанкрочен и ликвидирован. Но его продукция – часть истории российского сельхозмашиностроения, и в этом обзоре нам хотелось бы кратко рассказать о самоходном кормоуборочном комбайне ПН-450 «Простор» производства ТуКЗ.
ПН-450 «Простор» предназначен для скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав, скашивания кукурузы и других высокостебельных культур с одновременным измельчением и погрузкой массы в транспортные средства для приготовления сенажа, силоса, зеленого корма для непосредственного скармливания скоту и заготовки измельченного сена и соломы.
Комбайн состоит из самоходного измельчителя и навешиваемых на него сменных адаптеров: подборщика, жатки для уборки трав и жатки для уборки грубостебельных культур. Конструктивная схема комбайна с поперечным расположением двигателя и центральной кабиной обеспечивает хороший доступ к рабочим органам для обслуживания.
Подборщик предназначен для подбора предварительно скошенных и подвяленных трав и соломы из валков высотой до 0,6 м и шириной не более 1,8 м.
Жатка для уборки трав предназначена для скашивания тонкостебельных культур высотой до 1,5 м.
Жатка для уборки силосных культур предназначена для скашивания кукурузы, подсолнечника и других грубостебельных культур высотой до 4 м с диаметром стеблей на высоте среза до 50 мм.
Питающий аппарат состоит из пяти вращающихся вальцов (трех нижних и двух верхних), редуктора привода и пружинного механизма подпрессовки. При вращении вальцы захватывают растительную массу, поступающую от жатки или подборщика, подпрессовывают ее и направляют в измельчающий аппарат.
Измельчающий аппарат барабанного типа с V-образным расположением плоских ножей обеспечивает качественное измельчение массы. Он представляет собой вал с установленными на нем дисками, к которым прикреплены опоры ножей. Лопатки, являющиеся частью опор ножей, сообщают измельченной массе ускорение для перемещения ее по силосопроводу и выгрузки в транспортные средства.
Силосопровод представляет собой трубопровод, по которому измельченная масса направляется в транспортное средство. Силосопровод имеет механизм поворота и двойной козырек для изменения направления потока массы в транспортное средство.
Привод рабочих органов и ходовой части комбайна осуществляется от двигателя ЯМЗ-236. Рабочие органы измельчающего аппарата приводятся в движение клиноременной передачей через контрпривод. Коробка передач привода питающего аппарата обеспечивает реверсивный привод питающего аппарата и две скорости привода вальцов.
Гидростатический привод ходовой части состоит из насоса переменной производительности, гидромотора постоянного объема, масляного бака, фильтров очистки и масляного радиатора. Гидростатический привод обеспечивает бесступенчатое регулирование скорости комбайна, что способствует повышению его производительности (таблица 1).
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
На диаграмме 8 представлена динамика ввоза на таможенную территорию РФ самоходных кормоуборочных комбайнов производителями стран дальнего зарубежья, среди которых безусловным лидером является компания Claas.
Claas
За 2005–2010 годы ввоз техники Claas (новой и бывшей в эксплуатации) на таможенную территорию РФ составил более 660 единиц. Компания Claas на российском рынке представлена самоходными кормоуборочными комбайнами серии Jaguar (таблица 2). Jaguar комплектуется: кукурузными приставками сплошного среза RU 450 и RU 600 с рабочей шириной 4,50 м и 6,00 м соответственно; початкоотделителем (для приготовления силоса из початков кукурузы); травяной жаткой директ-диск (используется в том числе и для заготовки люцерны на зеленую муку); подборщиком (модификации с шириной захвата 3,00 и 3,80 м). Кроме того, он оснащен силовым агрегатом производства концерна «Даймлер-Крайслер» ОМ 502 LА, имеет ширину измельчающего барабана 750 мм и V-образное расположение ножей с механизмом автоматической заточки.
John Deere
Ввоз на таможенную территорию РФ самоходных кормоуборочных комбайнов John Deere за 2005–2010 годы составил более 230 единиц. Динамику ввоза самоходных кормоуборочных комбайнов John Deere можно проследить по диаграмме 8.
Самоходные кормоуборочные комбайны John Deere оснащены: металлодетекторами Intelliguard™, обеспечивающими мгновенную остановку механизмов при наличии металлических деталей; измельчающими барабанами диаметром 610 мм и шириной 683 мм, которые разделены на секции по 40, 48 или 56 ножей (опционально); двигателями John Deere PowerTech™ и комплектуются жатками серии 300 (с шириной захвата 3; 4,5; 6 и 7,5 м); складывающейся жаткой M 4500 (рабочая ширина 4,5 м, транспортная – 2,47 м); серия 460 (с шириной захвата 6 м) предназначена для уборки кормовых культур в условиях полеглости, а также подходит для высокостебельной кукурузы (высотой более 4 метров). Жатки John Deere имеют вольфрамо-карбидные самозатачивающиеся лезвия ножей и оснащены системой быстрой навески Quick-Tatch (таблица 3).
Krone
За последние два года на рынке самоходных кормоуборочных комбайнов постепенно укрепляется позиция фирмы Krone, предлагающей высокопроизводительные комбайны серии Big X. В 2010 г. объем продаж на российском рынке составил около 8 единиц, в связи с чем сохранение активного продвижения продукции Krone на российском рынке в условиях ограничения импорта техники маловероятно, что позволяет ожидать изменения в стратегии компании в России. Хотя производитель утверждает, что стратегия компании по своей сути не менялась на протяжении многих лет и состоит в выпуске техники для заготовки кормов наилучшего качества с максимальной производительностью.
Самоходные кормоуборочные комбайны Krone серии Big X оснащаются двигателями Mercedes мощностью 510– 653 л.с. и MAN мощностью 775–1078 л.с.
В двигателях MAN, которыми оснащены новейшие модели комбайнов Big X, скрывается продуманная система управления мотором PowerSplit в сочетании с технологией Common-Rail (непосредственный впрыск топлива). PowerSplit изменяет мощность двигателя в зависимости от условий экс-плуатации комбайна. Механизатор может выбирать между двумя модусами работы. При незначительной потребности в мощности, например при уборке травостоя, выбирается модус Eco Power, позволяющий работать в особо экономном режиме. Модус X Power обеспечивает максимальную мощность двигателя для работы с полной нагрузкой, например при уборке кукурузы. Одним лишь нажатием кнопки мощность машины увеличивается в зависимости от модели на 30% или на 60%. Таким образом, технология Common-Rail в дизельных двигателях MAN полностью раскрывает свои возможности и, по заявлению производителя, наделяет Big X абсолютно новой эффективной мощностью, которая до сих пор не применялась ни на одном кормоуборочном комбайне. А при передвижении комбайна по дороге PowerSplit использует специально согласованную параметрическую кривую, которая позволяет при максимальной скорости 40 км/ч расходовать наименьшее количество топлива при низких оборотах двигателя (таблица 4).
Поперечное расположение двигателя на раме Big X обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента с максимальным КПД.
Благодаря положению топливного бака в нижней зоне рамы центр тяжести машины расположен низко, что улучшает устойчивость комбайна. Использование колесных гидромоторов и отсутствие механической коробки передач позволяют расположить корпус большого измельчающего барабана ближе к передней оси. Такое расположение барабана, а также расположение двигателя за задней осью обеспечивают оптимальное распределение веса машины на переднюю и заднюю оси в соотношении 3:2.
Жатка прямого среза X-Disk с шириной захвата 6 метров оснащена системой SafeCut (двойной срезной штифт в каждом косилочном диске и подающий шнек).
Травяной подборщик EasyFlow с шириной захвата 3 или 3,8 метра не нуждается в беговой дорожке, что позволило сократить количество деталей, подверженных износу, на 58% при одновременном увеличении числа оборотов на 30%.
Независимая от рядков кукурузная приставка EasyCollect работает по принципу коллектора: растение кукурузы забирается приемными рабочими органами и направляется к измельчающему барабану всегда в продольном направлении. Благодаря этому принципу качество измельчения улучшается уже непосредственно в приставке. Krone предлагает EasyCollect с рабочей шириной от 6 до 10,5 м. Широкие приставки позволяют увеличить пропускную способность и снижают расход дизельного топлива даже на небольших площадях.
Оптимальная конструкция потока кормовой массы VariStream позволяет минимизировать затраты энергии благодаря плавной траектории потока без резкого изменения направления движения.
Кроме всего прочего, кормоуборочные комбайны Big X оснащены системами: Rock Protect – защиты от камней, Auto Scan – определения спелости кукурузы и вариабельного измельчения, Autopilot – системой автопилота, установленной на жатке и позволяющей машине идти строго по рядку.
Case New Holland
Корпорация Case New Holland на российском рынке самоходных кормоуборочных комбайнов представлена компанией New Holland. Присутствие New Holland в России характеризуется незначительными продажами (до 10 единиц в год). Наиболее вероятно дальнейшее снижение активности New Holland и переход на целевые поставки в рамках единичных заявок.
Самоходные уборочные комбайны New Holland серии FR являются одними из самых высокопроизводительных. Они оснащены: двигателями Iveco Cursor 13 TCD (6 цилиндров, турбонаддув, с рабочим объемом 12,9 л); ускорителем Variflow; гидростатическим ходовым приводом, обеспечивающим высокую скорость до 40 км/ч (таблица 5).
ЦЕНЫ НА КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ
Цены на самоходные кормоуборочные комбайны отечественного производства и импортные аналоги существенно разнятся. Так, если средняя стоимость комбайна российского производства составляет 3 млн руб. без НДС, то средняя стоимость комбайна зарубежного производителя составит 10,5 млн руб. без НДС.
По данным прайс-листов официальных дилеров, одним из самых недорогих самоходных кормоуборочных комбайнов является КСК-100А-3 (1939 тыс. руб. без НДС) производства ПО «Гомсельмаш» в комплектации с подборщиком, травяной жаткой и приспособлением для уборки кукурузы. Цены на кормозаготовительные комплексы производства ПО «Гомсельмаш» в течение долгого периода остаются стабильными. Так, цена К-Г-6-К40 «Палессе» в комплектации с измельчителем, подборщиком, жаткой для грубостебельных культур и жаткой для уборки трав оставалась на уровне 2935 тыс. руб. без НДС. К-Г-6-К42 «Палессе» в аналогичной комплектации стоил 2870 тыс. руб. без НДС. Самый популярный самоходный кормоуборочный комбайн белорусского производителя КСК-600-03 стоит чуть более 3 млн руб. без НДС.
Кормоуборочный комбайн «Дон 680-М» производства КЗ «Ростсельмаш» в комплектации с жаткой роторной, жаткой для уборки трав, подборщиком стоит около 4 млн руб. без НДС.
ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» предлагает своим потребителям КСК «Енисей-324» в двух вариантах: с двигателем SISU и с двигателем ЯМЗ-238ДК-3. Стоимость самоходного измельчителя без адаптеров составляет около 4 млн руб. Дополнительно травяная жатка и подборщик подвяленной травяной массы обойдутся в 500 тыс. руб., а жатки для грубостебельных культур, несмотря на ее присутствие в прайс-листах по цене 350 тыс. руб., можно не дождаться (адаптированная жатка RU-450 (Claas) обойдется в 1,5 млн руб.).
Стоимость самоходных кормоуборочных комбайнов «Марал-125», производимых СП «Кировец Ланд-Техник», составляет 3380 тыс. руб. без НДС.
Средняя стоимость самоходных кормоуборочных комбайнов производства стран дальнего зарубежья значительно выше. Так, цена самоходного кормоуборочного комбайна Big X 650 производства компании Krone составляет 384 тыс. евро, или более 15 390 тыс. рублей, в комплектации с травяной жаткой и жаткой для уборки грубых кормов.
Кормоуборочный комбайн FX 30 производства компании New Holland в комплектации с кукурузной жаткой с шириной захвата 4,5 м, подборщиком 3,2 м отечественному сельскохозяйственному товаропроизводителю обойдется в 229 тыс. евро, или 9157 тыс. рублей.
Источник: журнал «Аграрное обозрение», №3 2011 г.