Обзор рынка: рыбная мука
Рыбная мука — наиболее питательный компонент многих видов комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Она поступает на российский рынок примерно в равных долях от отечественных и иностранных производителей. Вместе с тем около трети произведенной в России рыбной муки идет на экспорт.
20.01.2012
Источник: tsenovik.ru
Рыбная мука — наиболее питательный компонент многих видов комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Она поступает на российский рынок примерно в равных долях от отечественных и иностранных производителей. Вместе с тем около трети произведенной в России рыбной идет на экспорт.
Ключевыми проблемами для развития производства рыбной муки в России являются недостаток сырья, значительная часть которого сразу после улова уходит иностранцам, стареющие парк судов и производственное оборудование.
Если ориентироваться на нормы ввода, соответствующие наиболее качественным комбикормам, то потребность российского кормопроизводства в рыбной муке в несколько раз превышает ее предложение на отечественном рынке.
Рыбная мука, ее значение в кормопроизводстве
Рыбная мука кормовая вырабатывается из непищевых видов рыб, морских млекопитающих, ракообразных, а также из отходов переработки пищевых рыб, крабов, креветок и других гидробионтов с добавлением антиокислителя. Для получения одной тонны рыбной муки необходимо переработать около 5–6 тонн сырья. Наибольшие объемы производства приходятся на первые три месяца: январь, февраль, март. Согласно требованиям ГОСТ 2116–2000, рыбная мука должна содержать не менее 50% сырого протеина, не более 12% воды, не более 10% жира, не более 5% поваренной соли. Массовая доля антиоксиданта должна быть не более 0,1% и не менее 0,02%, карбамида 0,12–0,3%.
Рыбная мука — это довольно дорогой, но самый питательный компонент большинства комбикормов. Ее ценность для животноводства состоит в ее уникальном составе. Один килограмм рыбной муки содержит более 500 г протеина, очень ценного по аминокислотному составу. Ненасыщенные жирные кислоты, которые входят в состав рыбной муки, содержат оптимальное соотношение омега-6 к омега-3 (в пределах от 10:1 до 5:1), в отличие от кормов на основе растительных компонентов. Помимо белка и жирных кислот рыбная мука содержит целый комплекс других полезных веществ. Это витамины А, D, E и В, кальций, фосфор, йод и селен. Все эти компоненты хорошо усваиваются из рыбной муки, имеют важное значение для откорма и состояния здоровья сельскохозяйственных животных и птицы.
Мировое производство рыбной муки превышает 5 млн т в год. Крупнейшими мировыми производителями рыбной муки являются Перу, Чили, Таиланд. Крупнейшим поставщиком на мировой рынок является Перу (экспортирует более 1 млн т рыбной муки в год). Основными странами-поставщиками рыбной муки в РФ являются Мавритания (44% импорта) и Марокко (31%). Главный импортер российской рыбной муки — Китай. Цены на рыбную муку зависят прежде всего от доли сырого протеина; импортная рыбная мука, как правило, имеет более высокую долю, но и стоит дороже. Цены на рыбную муку последние несколько лет росли на 15–20% в год и имеют тенденцию к дальнейшему росту.
Статистическая информация
Россия в целом
По данным за 2010 год, в России было произведено чуть более 80 тыс. тонн (в 2009 году — 78 тыс. т). При этом имеющиеся производственные мощности были использованы лишь на 17,5%. Их 100%-ное использование позволило бы производить 335 тыс. т рыбной муки. Ввоз рыбной муки в Россию в 2010 г. составлял около 60 тыс. т, причем в последние годы он постепенно сокращался. Наряду с этим в 2009–2010 гг. значительно вырос экспорт российской рыбной муки. Таким образом, рынок испытывает существенный дефицит рыбной муки.
Этот дефицит станет особенно очевиден, если рассчитать потребность в рыбной муке, исходя из усреднения рекомендуемых специалистами комбикормовой отрасли норм ввода в комбикорма для различных видов сельскохозяйственных животных и птицы (с учетом половозрастных особенностей). В этом случае потребность в рыбной муке, рассчитанная нами, исходя из официальных данных по производству комбикормов за 2010 г., составляет 420 тыс. т. Но если исходить не из официальных данных о производстве, а из рассчитанной специалистами комбикормовой отрасли потребности животноводства в комбикормах, получатся значительно большие цифры. В этом случае потребность в рыбной муке можно оценить в 920 тыс. т. Примерно столько рыбной муки должно потребляться в России ежегодно, чтобы готовить с этим продуктом комбикорма для всех отраслей животноводства.
Регионы
По данным за 2010 г. (см. таблицу ниже), российская рыбная мука производится преимущественно в регионах Дальнего Востока. На втором месте идет Северо-Западный федеральный округ.
Регион Производство, т
Российская Федерация 80121
Дальневосточный федеральный округ 56596
Северо-Западный федеральный округ 14779
Центральный федеральный округ 7270
Южный федеральный округ 1269
Сибирский федеральный округ 207
Предприятия
В таблице ниже указаны крупнейшие российские производители рыбной муки (по данным за 2009 г.).
Предприятие Производство, т
ОАО «Находкинская база активного
морского рыболовства» 10025
ОАО «Океанрыбфлот» 5129
ЗАО «Акрос» 3241
Помимо них значительные объемы производства рыбной муки имеют «Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота», «Сахалинлизинг флот», «Дальморепродукт», «Меридиан», «Преображенская база тралового флота», «Востокрыбпром» и ряд других.
По данным статистики ВЭД за 2009 г., на долю 2-х крупнейших марокканских компаний COPELIT и KB FISH приходится почти 30% годового объема импорта рыбной муки (в натуральном выражении).
Коротко о проблемах и перспективах отрасли
Одной из ключевых проблем отрасли является недостаток рыбного сырья для отечественного производства. Чтобы избежать от налогов, а также иных сборов и бюрократических процедур, российские моряки продают рыбу прямо в море иностранцам. В результате рыбную муку (как и другие виды продукции рыбной отрасли) из де-факто российского сырья делают на иностранных предприятиях, а потом продают в Россию по более высокой цене. Вместе с тем введение квот на экспорт рыбы привело к тому, что большие объемы рыбной продукции стали перерабатываться непосредственно на судах, и экспортироваться стала уже сама рыбная мука(преимущественно в Китай). Таким образом, ограничения на экспорт рыбы проблему не решают.
В заключение отметим, что, по мнению директора по маркетингу и развитию компании «Технологическое оборудование» Антона Сухоруких, высказанному информагентству Fishnews.ru, производство рыбной муки не может быть нерентабельным. Дело в том, что рыбной муки и рыбьего жира гораздо меньше, чем планета может потребить. Спрос на них ограничен предложением, и если поставки на рынок увеличатся, то вырастет и спрос. «Поэтому миф о неконкурентоспособности какой бы то ни было приемлемой по качеству продукции из рыбы — просто популярное и расхожее оправдание бездеятельности и непрофессионализма», — считает Антон Сухоруких.
Журнал «Ценовик. Сельскохозяйственное обозрение» выражает благодарность компании AS MARKETING за предоставленные материалы, оказавшие важную роль при подготовке настоящего обзора.
Отдел маркетинга журнала «Ценовик.Сельскохозяйственное обозрение»
