"Черкизово" проведет re-IPO на Московской бирже
ПАО "Группа Черкизово", которое ранее в этом году ушло с Лондонской фондовой биржи, объявило о намерении провести предложение своих обыкновенных акций с листингом на "Московской бирже" .
03.04.2018
Источник: http://www.interfax.ru/
"Предложение предполагается как перезапуск "Черкизово" на публичных рынках акционерного капитала, что позволит инвесторам принять участие в росте и прибыльности крупнейшего в России вертикально интегрированного производителя мясных продуктов", - сказано в сообщении.
В рамках re-IPO часть своего пакета продадут существующие акционеры компании, включая MB Capital Europe Ltd, представляющую интересы основателей и владельцев группы (семья Бабаевых/Михайловых). Сейчас у MB Capital Europe 82,52% акций компании, еще 6,63% владеет "дочка" "Черкизово" - ООО "АПК "Михайловский", 8,01% у испанской Grupo Corporativo Fuertes, free float равен 2,35%.
Точное количество существующих акций в рамках размещения будет определено в процессе формирования книги заявок. Сама компания продаст весь квазиказначейский пакет - 2 млн 916 тыс. 759 акций (6,63%), которые находятся на балансе "АПК Михайловский". Компания MB Capital Europe также может продать акции для исполнения опциона доразмещения, сказано в сообщении.
После предложения семья основателей группы обязуется подписаться на первичные акции, которые будут выпущены "Черкизово", по цене, равной цене re-IPO, реинвестировав тем самым вырученные средства.
Предполагается, что через первичный компонент предложения (в него включается квазиказначейский пакет и новые акции, на которые подпишутся структуры основателей), "Черкизово" получит поступления в размере примерно $150 млн. Они будут использоваться "в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения".
Предполагается, что размер вторичного компонента предложения превысит размер первичного компонента, сообщает "Черкизово", не уточняя деталей.
После размещения семья основателей группы планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения.
После re-IPO будет действовать lock-up для компании и продающих акционеров сроком на 180 дней.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами сделки выступают Goldman Sachs, J.P.Morgan и Sberbank CIB.
регион:
Россия
