Краткий обзор современного рынка премиксов

Общие характеристики рынка

В период 2010-2014 годы российский рынок премиксов демонстрировал положительную динамику. За девять месяцев 2015 года тенденция сохранилась, и в России произвели на 15,5% больше премиксов, чем в аналогичном периоде прошлого года.

	2013	2014	2015
Январь	13 924	14 986	16 540
Февраль	13 193	16 785	19 388
Март	14 872	17 341	23 830
Апрель	15 827	18 706	21 517
Май	16 059	18 779	21 271
Июнь	15 738	18 286	21 792
Июль	14 239	17 705	20 809
Август	14 748	17 165	19 861
Сентябрь	14 903	18 938	18 225
Итого за 9месяцев	133 503	158 691	183 233

На основании интегрированных данных с учетом государственной статистики, сведений ФТС России, экспертных оценок и отраслевых публикаций, по итогам 2014 г. объем российского рынка премиксов оценочно составил 367,9 тыс. тонн. В период 2010–2014 гг. ежегодный прирост натурального показателя составил 12%, стоимостного — 8%.


Различные темпы роста для показателей в первую очередь обусловлены постепенным снижением средневзвешенных цен на премиксы ввиду изменения структуры рынка (в частности сокращения доли импортной продукции, которая отличается более высокой стоимостью по сравнению с продукцией российского производства).

По данным на начало 2015 г., ассортимент зарегистрированных премиксов в РФ (Россельхознадзор) составил 264 наименований, из которых 76 марок российского производства (~29% от общего числа). Примечательно, что реальный ассортимент несколько шире, поскольку часть добавок зарегистрированы в органах Таможенного союза.





В 2014 г. на рынке РФ продолжила увеличиваться доля премиксов российского производства. Еще в 2010 г. потребности рынка удовлетворялись за счет внутреннего производства на 78 и 64% (в количественном и стоимостном выражении соответственно). Уже в 2014 г. рассматриваемые показатели увеличились до 87 и 75% соответственно. За этот же период доля импортной продукции в натуральном выражении сократилась с 22 до 13%, а в денежном — с 37 до 25%. Наибольший прирост российского производства отмечен в 2014 г. по причине введения новых производственных мощностей в РФ и снижения импорта.

Согласно расчетам компании Abercade, с использованием премиксов, представленных на рынке в 2014 г., обогащено порядка 43,2 млн тонн кормов. В том числе за счет премиксов внутреннего производства обогащено около 86% от общего объема, за счет импортной продукции — 14% от общего объема.



По итогам 2014 г. долевая структура распределения премиксов в общем объеме рынка представлена следующим образом:

• доля премиксов для птицы — ~54%,
• для свиней — 28%,
• для крупного рогатого скота и прочих животных — 18%.
  

В сегментах премиксов для птицы доля продукта российского производства составляет около 90%, доля для крупного рогатого скота — 85%. В сегменте премиксов для свиней доля российских продуктов оценивается на уровне 81% от фактического объема предложения.





Рейтинг производителей

За последние 5 лет отмечено усиление конкуренции среди производителей премиксов в РФ. Ведущие компании продолжили увеличивать объемы выпуска продукции благодаря модернизации и введению новых мощностей. Кроме того, появились новые производители, которые, исходя из заявленных проектных мощностей, в перспективе могут также стать крупнейшими в отрасли.

В 2014 г. в тройку лидеров среди производителей премиксов в РФ вошли ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма», ГК «МегаМикс» и ООО «32 Зернопродукт». При определении доли производителей наряду с показателем фактического объема выпуска премиксов не менее значимым показателем является объем обогащенных кормов. Сочетание двух показателей позволяет учесть различия, связанные с выпуском премиксов разной активности и нормой ввода.

Наиболее динамичный рост производства в исследуемый период продемонстрировали ООО «Коудайс МКорма», ЗАО «Неокорм» и ГК «МегаМикс».

Лидирующая позиция в рейтинге производителей премиксов, исходя из натурального показателя, принадлежит ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма». В 2014 г. объем производства увеличился в 3,7 раза по сравнению с 2010 г., доля от производства — ~16%.

Вторую строчку в рейтинге занимает ГК «МегаМикс». По итогам 2014 г. на долю указанной компании пришлось около 11% от общего объема производства. За исследуемый период количественный показатель вырос примерно 4,1 раза.

ООО «32 Зернопродукт» увеличило объем производства премиксов примерно до 29 тыс. тонн и заняло третью позицию в рейтинге. Доля компании по итогам 2014 г. составила около 9%.

На четвертом месте рейтинга находится ГК «Провими». В 2014 г. объем производства премиксов сохранился на уровне 24–25 тыс. тонн (около 8% от общего объема).

Замыкает пятерку лидеров ООО «АгроБалт трейд»: на его долю пришлось 8% от общего объема российского производства, что эквивалентно 21 тыс. тонн премиксов.

Характеристика импорта

В период 2010–2014 гг. отмечена нестабильная динамика импортных поставок витаминно-минеральных премиксов с заметным снижением показателей в 2014 г., что обусловлено организацией производства премиксов на территории РФ компаниями, которые ранее поставляли продукцию на российский рынок, а также усилением позиций уже существующих предприятий. В результате растущий спрос всё в большей степени удовлетворялся за счет внутреннего производства.

В 2014 г. объем импорта премиксов оценочно составил 48 тыс. тонн, что на 4% ниже показателя 2010 г., а также на 14% ниже показателя 2013 г.

В период 2010–2014 гг. среднегодовое снижение количественного показателя составило ~1%, стоимостного — 2%. Более быстрое сокращение импорта в денежном выражении обусловлено небольшим снижением средневзвешенных импортных цен на премиксы к 2014 г. за счет преобладания продукции, относящейся к сравнительно невысокому ценовому сегменту.

По итогам 2014 г. в структуре поставок премиксы для свиней заняли лидирующую позицию. На долю сегмента в натуральном и стоимостном выражении пришлось порядка 40 и 38% от общего объема импорта. По сравнению с 2010 г. показатели сократились на 16 и 22% соответственно.

Несколько меньший объем поставок приходится на премиксы, предназначенные для обогащения кормов птицы. По состоянию на 2014 г. объем импорта для данного сегмента в натуральном выражении составил 39% от общего объема поставок, в стоимостном исчислении около 51%. В период 2010–2014 гг. натуральный и стоимостный показатели сократились на 14 и 7% соответственно. Продукция формирует высокий ценовой сегмент.

На долю премиксов для крупного рогатого скота в количественном выражении пришлось примерно 21% от общего объема импортных поставок, в стоимостном исчислении — ~11%. За хронологический период показатели увеличились приблизительно в два раза. Продукция формирует низкий ценовой сегмент.

Экспорт премиксов из РФ не оказывает влияния на общий объем рынка. На основании официальных данных ФТС России, в период 2010–2014 гг. доля экспортной продукции составила менее 0,1% от общего объема производства.


Резюме. В период 2010–2014 гг. российский рынок премиксов демонстрировал положительную динамику. За девять месяцев 2015 г. тенденция сохранилась, и в России произвели на 15,5% больше премиксов, чем в аналогичном периоде прошлого года. Согласно расчетам компании Abercade, в 2014 г. обогащено премиксами около 43,2 млн тонн кормов, в том числе за счет премиксов внутреннего производства обогащено около 86% от общего объема.

В 2014 г. в тройку лидеров среди производителей премиксов в РФ вошли ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма», ГК «МегаМикс» и ООО «32 Зернопродукт».