Российский импорт ветеринарных вакцин продолжает расти

Общий объем импорта ветеринарных вакцин составил по итогам 2015 г. свыше 18 млрд руб., что на 38% превышает показатель 2014 г. и свидетельствует о сохранении высокого темпа прироста объемов.




Рост объемов импорта вакцин в 2014–2015 гг. обусловлен увеличением поставок препаратов для свиней, крупного рогатого скота и птицы, тогда как изменения в сегментах вакцин для кроликов и лошадей оказались малозначимы, а сектор препаратов для мелких домашних животных (МДЖ) показал отрицательный прирост. По степени влияния на динамику объемов импорта в целом сегменты ранжированы следующим образом:

1. Вакцины для птицы: в абсолютных величинах прирост объемов составил до 3,2 млрд руб. (с 6,6 до 9,8 млрд руб.), что соответствует 63%-ной доле в общем объеме прироста импорта биопрепаратов. Ключевыми драйверами роста в 2014–2015 гг. стали вакцины против инфекционной бурсальной болезни (увеличение поставок на 77%; 28%-ная доля в общем приросте по сегменту), болезни Ньюкасла (+117%; 28%-ная доля), а также инфекционного бронхита кур (+25%; 15%-ная доля).

На фоне существенного увеличения объемных показателей импорта лидирующие позиции по-прежнему сохраняются за MSD Animal Health (Intervet), однако доля компании снизилась с 38% в 2014 г. до 33% в 2015-м. На второе место по итогам года вышла компания CEVA (доля 21%), а третью позицию рейтинга заняла Phibro Animal Health Corporation Abic (израильская), на долю которой приходится около 15%.

В 2014–2015 гг. перечень компаний-участников в сегменте вакцин для птицы пополнился корейским производителем Komipharm (препарат 9R-VAC® для вакцинопрофилактики сальмонеллеза кур) и итальянской компанией Fatro (вакцины против ньюкаслской болезни и сальмонеллеза).

2. Вакцины для свиней: прирост объемов оценивается в ~1,5 млрд руб. (доля в приросте около 30%) и обеспечивается преимущественно за счет вакцин против репродуктивно-респираторного синдрома свиней (увеличение поставок на 121%; 25%-ная доля в общем приросте по сегменту), энзоотической пневмонии (+62%; 19%-ная доля) и комбинированных вакцин против колибактериоза и клостридиоза (+144%; 17%-ная доля).

Тройка лидеров данного сегмента включает компании MSD Animal Health, Zoetis (ранее Pfizer Animal Health) и Boehringer Ingelheim Vetmedica, суммарная доля которых составляет около 72% в денежном выражении.

3. Сегменты вакцин для крупного рогатого скота: по итогам 2015 года объем поставок препаратов группы оценивается в эквиваленте 1,6 млрд руб. (+35% к показателю предыдущего года). Наибольшее увеличение поставок отмечается по продукции компании Zoetis (67%-ная доля в приросте по сегменту).

4. Сегменты вакцин для мелких домашних животных, лошадей и кроликов не оказали заметного влияния на общую динамику импорта.



По итогам 2015 гг. поставки ветеринарных вакцин представлены продукцией двух десятков зарубежных компаний, причем на долю ТОП-5 производителей приходится свыше 80% объема поставок в денежном выражении. Наибольший относительный прирост объемов в период 2014–2015 гг. показали вакцины производства:

• Ceva Sante Animale — увеличение поставок на 142% (+1,45 млрд руб.);
• MSD Animal Health — увеличение на 25% (+1,2 млрд руб.);
• Zoetis (ранее Pfizer Animal Health) — увеличение на 50% (+0,98 млрд руб.);
• Merial — увеличение на 55% (+0,7 млрд руб.);
• Phibro Animal Health Corporation (Abic BLT Ltd) — увеличение на 45% (+0,5 млрд руб.).
  

Сопоставление показателей объема поставок по компаниям ТОП-5 в 2014 и 2015 гг. представлено на диаграмме 2.