Влияние засухи на рынок зерновых и масличных в России и Украине

Урожай зерновых

Засуха текущим летом оказалась губительной для около 6-8% посевов сельскохозяйственных культур в России. По состоянию на 6 августа 2012 г. Минсельхоз РФ оценивает площадь гибели сельхозкультур на уровне 5,6 млн. га, в т.ч. зерновых – более 4,4 млн. га. Значительный ущерб нанесен посевам в Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах или в целом в 20 регионах страны.

32-33 млрд. руб. – такой может стать сумма ущерба, нанесенного засухой российским аграриям, утверждают некоторые эксперты. Однако говорить об объективности данной цифры не приходится, поскольку зачастую оценка подобных показателей носит в себе определенную долю спекулятивности.

Первые результаты уборки зерна в России показали, что урожайность зерновых и зернобобовых будет существенно ниже ожидаемой. Так, согласно оперативным данным на 7.08.2012 г., урожайность зерновых и зернобобовых составляет 21,7 ц/га против 30 ц/га по состоянию на аналогичную дату прошлого года. Если говорить о пшенице, то в Южном и Северо-Кавказском ФО, уборка пшеницы в которых подходит к завершению, урожайность меньше показателя прошлого года на 23% и 43% соответственно. Также снижение урожайности зерновой в сравнении с предыдущим годом отмечается и в других округах России, исключением на сегодняшний день является только Центральный регион, где данный показатель демонстрирует некоторый прирост. В целом, согласно прогнозам, валовой сбор пшеницы в текущем году ожидается на уровне 44,3 млн. тонн, тогда как в 2011 г. он составлял 56,2 млн. тонн. Вместе с тем хотелось бы отметить, что данные из ряда областей европейской части РФ показывают увеличение доли продовольственной пшеницы (в основном 3 класса) в сравнении с прошлым годом.

Аналогичная ситуация наблюдается и с уборкой ячменя, ввиду чего урожай зерновой прогнозируется на 10% меньше, чем в прошедшем сезоне – 15,3 млн. тонн. Уборка кукурузы еще не началась, но при условии благосклонности погоды Россия может собрать около 7,5 млн. тонн (почти 7 млн. тонн в 2011 г.)

Таким образом, в текущем году следует ожидать сокращение валового сбора зерновых и зернобобовых в России по отношению к предыдущему году на 16% - до 79 млн. тонн.

Если в России от неблагоприятных погодных условий пострадали практически все округа, то в Украине основной ущерб нанесен южным и некоторым областям центрального и восточного регионов. Уборка ранних зерновых культур в Украине практически завершена, и с учетом оперативных данных можно говорить о недоборе урожая пшеницы и ячменя в таких областях, как: Днепропетровская, Донецкая, Николаевская, Запорожская, Одесская, Кировоградская, Херсонская, а также АР Крым, что обусловлено низкими показателями урожайности. При этом отметим, что на долю этих областей в 2011 г. приходилось 48% валового сбора пшеницы и 58% урожая ячменя. Так, наименьшие показатели урожайности пшеницы по состоянию на 8.08.2012 г. зафиксированы в АР Крым - 15,4 ц/га (в 2011 г. - 33,4 ц/га), в Николаевской и Запорожской областях по 13,6 ц/га (в 2011 г. - 30,7 ц/га и 30,1 ц/га соответственно).

Наряду с этим, следует отметить, что в северных и западных, а также части центральных областей урожайность зерновых, напротив, показывает достаточно высокие показатели, что может компенсировать недобор урожая в пострадавших от засухи регионах.

Согласно нашим прогнозам, валовой сбор пшеницы в Украине в текущем году составит 14,1 млн. тонн (22,3 млн. тонн в 2011 г.), ячменя – 6,4 млн. тонн (9,1 млн. тонн). Что касается кукурузы, то мы также ожидаем снижение урожайности по данной культуре на 22% в сравнении с прошлым годом – до 50,2 ц/га. Т.е., несмотря на расширение посевных площадей, валовой сбор будет ниже рекорда прошлого года (22,8 млн. тонн) на 5%, и составит 21,8 млн. тонн, если этому не воспрепятствует дальнейшее ухудшение погодной ситуации. В текущее время наибольшее влияние засуха оказывает на посевы кукурузы в Днепропетровскойи Одесской областях, на долю которых приходится около 10% и 4% посевных площадей под культурой в Украине соответственно.

В целом наш прогноз по валовому сбору зерновых и зернобобовых в Украине в 2012 г. составляет 44,6 млн. тонн, что ниже показателя минувшего сезона на 21%.

С другой стороны, валовой сбор зерна, как в Украине, так и в России, хоть и меньше прошлогоднего, но полностью покрывает внутренние потребности стран и даже остается излишек, который может быть благополучно отправлен на экспорт.

Ценовая ситуация на рынке зерновых

Традиционно с началом уборочной кампании в стране и увеличением предложения зерна на рынке наблюдается снижение цен, однако сезон-2012/13 можно назвать исключением. Засушливые явления разной интенсивности, которые царили в Украине и России, способствовали практически еженедельным корректировкам прогнозов сбора урожая в сторону уменьшения, что «подогревало» рынок и соответственно способствовало ценовому росту, как на внутренних рынках стран, так и на мировых биржах.

Так, за июль в Украине внутренние цены на пшеницу 3 класса выросли на 190 грн/т, пшеницу 4 класса – на 200 грн/т, ячмень поднялся в цене на 330 грн/т. Причиной этого стал активный спрос на зерно, как со стоны внутренних покупателей, так и экспортно-ориентированных компаний, на фоне сдерживания продаж продавцами зерна.

В России ценовая ситуация во многом была схожа с Украиной и характеризовалась увеличением отпускных цен на зерновые культуры. Так, пшеница 3-4 класса за июль поднялась в цене в среднем на 800-1400 руб/т в зависимости от федерального округа, фуражная пшеница - на 850-1700 руб/т, ячмень – на 1000-1800 руб/т. Причина все та же – сельхозпроизводители не готовы продавать крупнотоннажные партии зерна, ожидая дальнейшего роста цен, при этом спрос на зерно остается на достаточно высоким.

Насколько затяжными будут повышательные ценовые тенденции на рынке зерновых в Украине и России, пока сказать довольно сложно, однако к каким негативным последствиям они могут привести на внутреннем рынке, предугадать возможно. Рост цен на зерно увеличит стоимость продуктов переработки зерновых, что в результате отразится на ценах продуктов питания. К примеру, увеличение себестоимости комбикормов, на зерновую составляющую которых приходится 60-80%, приведет к повышению стоимости мяса и, соответственно, всей гаммы мясо-молочных продуктов. С другой же стороны, доля зерновых в рецептуре комбикормов, вероятнее всего, снизится и заменится более дешевыми компонентами и продуктами переработки масличных, но не факт, что их стоимость будет приемлемой для комбикормщиков. Это только один из примеров, которые, возможно, потребуют принятия правительственных мер в ближайшей перспективе.

Урожай масличных

Засуха оказывает негативное влияние также и на посевы масличных культур в России и Украине, что неминуемо отразится на результатах валового производства.
Большую обеспокоенность вызывает состояние посевов подсолнечника в России, поскольку, согласно оценке, около 70-80% от общей площади данной культуры в настоящее время охвачено засухой.

В частности наиболее пессимистичные перспективы производства подсолнечника характерны для Южного федерального округа, где сконцентрировано около 30-40% от общей посевной площади данной культуры в стране. В июле в ключевых областях производства – Волгоградской и Ростовской – наблюдались такие неблагоприятные агрометеорологические явления, как атмосферная и почвенная засуха.

В Приволжском ФО за последние годы площади подсолнечника значительно расширились, и в настоящее время его удельный вес в общей посевной площади масличной в России превышает 40%. Однако в текущем году засуха, отмеченная в крупнейших областях его выращивания, помешает реализовать потенциал производства. Так, в июле-августе засушливые условия в Оренбургской, Самарской, Саратовской областях оказывают крайне отрицательное влияние на формирование посевов подсолнечника.

Ситуация с влагообеспеченностью почвы под подсолнечником в остальных регионах России более или менее удовлетворительная. Однако суммарная доля пострадавших от засухи территорий очень значительна в этом году, по вышеперечисленным областям ожидается сокращение урожая на 25-35% по сравнению с 2011 г. Таким образом, согласно нашему прогнозу, производство подсолнечника в России в 2012 г. составит 7,8-8 млн. тонн (здесь и далее указан вес после доработки) против 9,66 млн. тонн годом ранее (снижение на 17-19%).

По рапсу ситуация также обстоит не лучшим образом. В настоящее время уборочная кампания проходит в Южном, Центральном, Северо-Кавказском федеральных округах и только началась в Северо-Западном. Темпы уборки масличной существенно отстают от показателей предыдущих лет. По состоянию на 7.08.2012 г. рапс (озимый и яровой) обмолочен на площади 126 тыс. га (или 10-11% от прогноза) против 150 тыс. га на аналогичную дату прошлого года. При этом намолочено на 40% меньше рапса, чем годом ранее (164 тыс. тонн против 272 тыс. тонн), поскольку урожайность значительно уступает прошлогоднему уровню из-за влияния засухи. Так, средний показатель урожайности в России на указанную дату составляет лишь 13 ц/га, что на 5,15 ц/га ниже, чем на аналогичную дату 2011 г.

Негативное влияние засухи отмечается в ключевых областях выращивания рапса: Республике Татарстан (Приволжский ФО), Ставропольском крае (Северо-Кавказский ФО), Омской области (Сибирский ФО), Краснодарском крае и Ростовской области (Южный ФО) и др. В частности, в Ставропольском крае, где уже идет уборка, урожайность составляет в среднем 10,9 ц/га против 17,7 ц/га годом ранее, в Ростовской области – 14,5 (18,5) ц/га, Краснодарском крае – 17,3 (21,2) ц/га.

Стоит выделить Калининградскую область, где уборка началась раньше обычного, а урожайность достигает 30 ц/га. Это объясняется практически полным отсутствием засушливых явлений на территории всего Северо-Западного ФО.

В отдельных областях Центрального ФО со значительными площадями рапса сложилась более или менее благоприятная ситуация при не столь засушливых погодных условиях. Так, в Рязанской, Тульской, Орловской, Брянской областях урожайность либо выше прошлогодней, либо ниже, но незначительно. Однако все же данный регион не отличается высокими показателями урожайности по сравнению с потенциально возможными (в среднем 10-14 ц/га в нормальные годы). Поэтому не стоит рассчитывать, что какой-либо прирост урожая в Центральном ФО сможет компенсировать его сокращение в остальных регионах в 2012 г.

Таким образом, мы прогнозируем, что потенциал России по производству рапса в текущем году не будет реализован. На данном этапе наши ожидания относительно его валового сбора близки к цифре в 1 млн. тонн, что на 5% меньше показателя 2011 г. Хотя возможности были гораздо выше. При посевной площади на уровне 1,2 млн. га, которая, кстати говоря, является рекордной, и, предположим, прошлогодней урожайности в стране могло быть собрано как минимум 1,3-1,4 млн. тонн рапса. Т.е. в 2012 г. российские аграрии лишены шанса собрать рекордный урожай, а страна недосчитается около 300-400 тыс. тонн рапса.

Перспективы производства сои в России в текущем году более благоприятны, чем подсолнечника и рапса, поскольку основным регионом ее выращивания является Дальневосточный регион, где наблюдается засуха низкой и средней интенсивности.

Отметим, что 60-70% посевных площадей сои сконцентрированы в Дальневосточном федеральном округе, 12-15% - в Центральном, 14-15% - в Южном. Т.е. можно говорить о том, что состояние основной части посевов оценивается как хорошее и удовлетворительное.

В настоящее время уже обмолочены первые гектары сои. По состоянию на 7.08.2012 г. уборка стартовала в Белгородской области (Центральный ФО). Урожайность многообещающая и достаточно высокая для данного региона – 17,5 ц/га, в то время как в предыдущие годы было в среднем по 10,5 ц/га, и только в 2011 г. была достигнута максимальная урожайность в 19,5 ц/га.

В целом, согласно августовскому прогнозу, производство сои в России в 2012 г. повторит рекорд прошлого года и составит 1,76 млн. тонн. При этом сокращение средней урожайности будет компенсировано ростом площадей.

Таким образом, в 2012 г. валовой сбор масличных в России сократится по отношению к прошлому году на 13-15%, составив 10,6-10,7 млн. тонн.

В Украине наибольшие опасения вызывает состояние полей сельскохозяйственных культур в южной и центрально-восточной части страны. В течение июля благоприятных осадков, которые могли бы улучшить ситуацию в данных регионах, не наблюдалось либо же они были существенно ниже нормы. Кроме того, отмечался аномально высокий температурный фон, среднемесячная температура воздуха была выше нормы. Поэтому в очередной раз снижает свои прогнозы будущего урожая масличных культур в Украине.

Данные мониторинга показали, что в большинстве областей Полесья и Лесостепи состояние растений подсолнечника оценивается как хорошее и удовлетворительное. Однако в степной зоне, особенно в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и других областях, в которых как раз и сконцентрированы основные площади подсолнечника и которые оказались в эпицентре засухи, состояние полей критическое. Здесь наблюдался дефицит осадков – в среднем по областям их количество составило 40-60% нормы, в отдельных районах лишь 10-30% нормы. По состоянию на начало августа почти на всех площадях отмечалось пожелтение листьев, увядание и преждевременное засыхание растений (на отдельных посевах центральных и южных областей – полное засыхание). У подсолнечника, на посевах которого преобладало массовое цветение, местами на месяц раньше обычного отмечено созревание семян.

Стоит отметить, что при таком сложном состоянии посевов подсолнечника в южных, центральных и восточных областях выпадение осадков уже не будет эффективным для их восстановления. Вероятнее всего, такие посевы при уборке дадут минимальную урожайность (6-12 ц/га) либо же просто будут оставлены в полях и списаны как погибшие. На остальной территории Украины урожайность семян может достигнуть 16-34 ц/га.

Учитывая сложившиеся условия, снижение урожайности подсолнечника в среднем в Украине может составить 13-14% по сравнению с 2011 г. (до 17 ц/га). Валовой сбор сократится до 8,8-8,9 млн. тонн (-4-5% к 2011 г.) против нашего первоначального прогноза на уровне 9,3 млн. тонн.

Наблюдения показали, что на начало августа состояние посевов сои в основных областях ее выращивания по большей части хорошее благодаря достаточно благоприятным агрометеорологическим условиям – это Полтавская, Черкасская, Хмельницкая, Винницкая, Киевская области. В указанных областях аграрии ожидают урожайность культуры не менее 20 ц/га. Лишь в отдельных районах Киевской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областей наблюдался дефицит осадков в июле (10-30% от нормы).

Сложнее ситуация в южных, восточных, юго-восточных и близлежащих к ним районах центральных областей (особенно в Херсонской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской областей и АР Крым). Как уже говорилось выше, здесь наблюдалась знойная сухая погода с аномально высокими температурами воздуха, что формировало крайне неблагоприятные условия для вегетации сои.

С учетом того, что засушливые условия охватили, по нашим оценкам, лишь около 20% площадей под соей в Украине, перспективы производства масличной достаточно хорошие. Рост площадей с лихвой компенсирует сокращение средней урожайности. Согласно прогнозу, валовой сбор сои составит 2,61 млн. тонн, что на 19% превысит урожай 2011 г. и станет новым рекордом.

На производство рапса в Украине в текущем году летняя засуха практически никакого влияния не оказала, поскольку к ее началу посевы данной культуры были уже сформированы. Последствиями такого погодного фона стало лишь ускорение темпов вегетации и раннее начало уборки. А в некоторых южных областях урожайность даже превышает прошлогодние показатели.

По состоянию на 9.08.2012 г. рапс был убран на площади 532 тыс. га, или 97% от прогноза. Валовой сбор составил 1,2 млн. тонн при максимальной за всю историю урожайности 22,3 ц/га.

Таким образом, мы прогнозируем, что при минимальной за последние 6 лет площади уборки, но рекордной урожайности в стране может быть собрано 1,25 млн. тонн рапса, что на 11% ниже урожая прошлого года.

В целом обновленный в августе прогноз по валовому сбору масличных в Украине в 2012 г. составляет 12,7 млн. тонн, что уступает показателю минувшего года на 1-2%.

Ценовая ситуация на рынке масличных

Несомненно, информация о засухе в Причерноморском регионе оказала влияние на цены в масличном комплексе на мировом и локальных уровнях, а также на функционирование рынка в целом.

В первую очередь, это отразилось на том, что уже перед стартом нового сезона цены на масличные культуры нового урожая достаточно высокие. По данным мониторинга на 10.08.2012 г., переработчики подсолнечника в Украине озвучивают закупочные цены в диапазоне 3950-4000 грн/т СРТ, в то время как предложения на условиях самовывоза из хозяйств поступают по ценам в диапазоне 3500-4000 грн/т. Закупочные цены на сою озвучиваются переработчиками от 4200 грн/т EXW. Цены реализации на рапс составляют 4300-4550 грн/т CPT элеватор.

В России наблюдается тенденция роста цен в масличном сегменте. Цены на новый урожай подсолнечника в целом по стране колеблются в достаточно широких пределах – 13000-16000 руб/т СРТ, в частности, на юге России – 14000-15000 руб/т СРТ. Участники рынка называют данные цены декларативными, реальных предложений пока нет, но поступление первых объемов ожидается уже в третьей декаде августа.

На юге России рапс урожая 2012 г. реализуется по ценам 16000-17500 руб/т СРТ, в центральной части страны - 13500-16000 руб/т СРТ.

С другой стороны, ввиду того, что Россия и Украина являются основными производителями и переработчиками подсолнечника в мире, трейдеры не торопятся заключать форвардные контракты на подсолнечное масло, не будучи уверенными в перспективах урожая. В настоящее время известны только первоначальные цены на подсолнечное масло в Украине: 1155-1160 USD/т, FOB предложение с поставкой в октябре т.г.

В целом основными факторами, которые будут оказывать наибольшее влияние на рынок зерновых и масличных в Украине и России в 2012/13 МГ, будут фактические объемы производства сельхозкультур, цены на нефтепродукты, а также спекуляции и различного рода заявления, касающиеся количества и качества предложения сельхозпродукции на рынке.