«Группа Черкизово» завершила крупнейшую в отрасли сделку по приобретению компании «Моссельпром»
ОАО «Группа Черкизово» (LSE: CHE), одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний в секторе производства и переработки мяса, сообщает о завершении сделки по приобретению 100% акций холдинговой компании ЗАО «Моссельпром».
Источник:
SoyaNews
ОАО «Группа Черкизово» (LSE: CHE), одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний в секторе производства и переработки мяса, сообщает о завершении сделки по приобретению 100% акций холдинговой компании ЗАО «Моссельпром».
Следуя стратегии динамичного развития бизнеса, а также консолидации российского рынка мяса, Группа завершила процесс приобретения 100% акций одного из крупнейших игроков этого рынка - ЗАО «Моссельпром». Сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ.
Включение в структуру Компании такого крупного производителя, как «Моссельпром», значительно расширит масштаб деятельности «Черкизово», принесет в портфель один из самых сильных и известных брендов в России и позволит увеличить долю Группы среди отечественных производителей мяса птицы (в 2010 году доля Группы «Черкизово» составляла 7%, «Моссельпрома» - 2%)
«Моссельпром» является многоотраслевым агрохолдингом, включающим в себя не только птицеводство и производство комбикормов, а также выращивание зерновых культур.
В состав Группы «Черкизово» будут включены следующие активы компании «Моссельпром»:
Сегмент птицеводства - 4 птицефабрики для выращивания цыплят-бройлеров, производство в 2010 году составило примерно 56 500 тонн готовой продукции (примерно 67 000 тонн мяса птицы в живом весе; совокупная мощность составляет примерно 67 000 тонн готовой продукции), три инкубатория общей производительностью 68 млн. яиц в год, и три убойных цеха совокупной производительностью 215 000 голов в день. На птицефабриках внедрена система ХАСП (HACCP) о соответствии качества продукции требованиям Евросоюза.
Сегмент свиноводства – современный свинокомплекс «Орелсельпром», производство в 2010 году составило 8 700 тонн в живом весе (производственная мощность составляет 12 500 тонн свинины в живом весе).
Производство комбикормов– Ожерельевский комбикормовый завод мощностью 150 000 тонн комбикормов, и элеватор емкостью 60 000 тонн.
Сегмент растениеводства -включает в себя земельный банк площадью 27500 га и хранилища зерна общей складской емкостью более 45 000 тонн, расположенных в Орловской области.
Кроме этого в структуру компании входит торговый дом «Моссельпром», который занимается продажей мяса птицы и продуктов переработки мяса птицы.
При совершении сделки бизнес компании «Моссельпром» был оценен в $252.9 млн. долл. США, учитывая $183.8 млн. долл. США долговых обязательств и $69.1 млн. долл. США – стоимость акционерного капитала. Группа «Черкизово» принимает на себя долговые обязательства, которые в основном составляют долгосрочные субсидированные кредиты. Приобретение части акционерного капитала на $27,0 млн. долларов США будет финансироваться за счет ранее объявленной дополнительной эмиссии обыкновенных акций Группы, которая распределяется по закрытой подписке. Оставшаяся часть акционерного капитала в $42,1 млн. долл. США была оплачена наличными деньгами из собственных средств Группы. При этом участник закрытой подписки не будет иметь право продать более 50% акций на рынке в течение 12 месяцев.
Приобретение даст нам дополнительный потенциал для улучшения финансовых показателей через синергетический эффект в ходе интеграции продаж и производств «Моссельпрома», близких по расположению к существующим мощностям Группы, одновременно обеспечивая кардинальное изменение в объемах производства.
Что касается наших дальнейших планов, то мы настроены на динамичное развитие всех сегментов нашего бизнеса, как за счет их органического роста, так и за счет сделок по приобретению активов».
Следуя стратегии динамичного развития бизнеса, а также консолидации российского рынка мяса, Группа завершила процесс приобретения 100% акций одного из крупнейших игроков этого рынка - ЗАО «Моссельпром». Сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ.
Включение в структуру Компании такого крупного производителя, как «Моссельпром», значительно расширит масштаб деятельности «Черкизово», принесет в портфель один из самых сильных и известных брендов в России и позволит увеличить долю Группы среди отечественных производителей мяса птицы (в 2010 году доля Группы «Черкизово» составляла 7%, «Моссельпрома» - 2%)
«Моссельпром» является многоотраслевым агрохолдингом, включающим в себя не только птицеводство и производство комбикормов, а также выращивание зерновых культур.
В состав Группы «Черкизово» будут включены следующие активы компании «Моссельпром»:
Сегмент птицеводства - 4 птицефабрики для выращивания цыплят-бройлеров, производство в 2010 году составило примерно 56 500 тонн готовой продукции (примерно 67 000 тонн мяса птицы в живом весе; совокупная мощность составляет примерно 67 000 тонн готовой продукции), три инкубатория общей производительностью 68 млн. яиц в год, и три убойных цеха совокупной производительностью 215 000 голов в день. На птицефабриках внедрена система ХАСП (HACCP) о соответствии качества продукции требованиям Евросоюза.
Сегмент свиноводства – современный свинокомплекс «Орелсельпром», производство в 2010 году составило 8 700 тонн в живом весе (производственная мощность составляет 12 500 тонн свинины в живом весе).
Производство комбикормов– Ожерельевский комбикормовый завод мощностью 150 000 тонн комбикормов, и элеватор емкостью 60 000 тонн.
Сегмент растениеводства -включает в себя земельный банк площадью 27500 га и хранилища зерна общей складской емкостью более 45 000 тонн, расположенных в Орловской области.
Кроме этого в структуру компании входит торговый дом «Моссельпром», который занимается продажей мяса птицы и продуктов переработки мяса птицы.
При совершении сделки бизнес компании «Моссельпром» был оценен в $252.9 млн. долл. США, учитывая $183.8 млн. долл. США долговых обязательств и $69.1 млн. долл. США – стоимость акционерного капитала. Группа «Черкизово» принимает на себя долговые обязательства, которые в основном составляют долгосрочные субсидированные кредиты. Приобретение части акционерного капитала на $27,0 млн. долларов США будет финансироваться за счет ранее объявленной дополнительной эмиссии обыкновенных акций Группы, которая распределяется по закрытой подписке. Оставшаяся часть акционерного капитала в $42,1 млн. долл. США была оплачена наличными деньгами из собственных средств Группы. При этом участник закрытой подписки не будет иметь право продать более 50% акций на рынке в течение 12 месяцев.
Приобретение даст нам дополнительный потенциал для улучшения финансовых показателей через синергетический эффект в ходе интеграции продаж и производств «Моссельпрома», близких по расположению к существующим мощностям Группы, одновременно обеспечивая кардинальное изменение в объемах производства.
Что касается наших дальнейших планов, то мы настроены на динамичное развитие всех сегментов нашего бизнеса, как за счет их органического роста, так и за счет сделок по приобретению активов».
- Регион:
Новости дня
