"Агротон" в начале недели разместит 3-летние евробонды с доходностью около 12%

Украинская аграрная группа "Агротон" в начале этой недели может разместить 3-летние евробонды с доходностью около 12% годовых.

Ранее сообщалось, что объем выпуска может составить $100 млн.

"Агротон" 10 мая начал road show дебютного выпуска еврооблигаций. Лид-менеджерами выпуска выступают VTB Capital plc и Dragon Capital (Cyprus) Limited, ко-лид-менеджером - Jaspen Capital Partners.

Эмитентом нот является холдинговая компания группы Agroton Public Limited, котируемая на Варшавской фондовой бирже. Размещение проходит в соответствии с Regulation S.

"Агротон" в 2010 г. увеличил чистую прибыль в 3,1 раза - до $15,74 млн., продажи - на 3,6%, до $57,25 млн.
Холдинг "Агротон", один из крупнейших сельскохозяйственных производителей Восточной Украины, работает с 1992 г. Компания контролирует элеваторные мощности на 235 тыс. тонн хранения зерна. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства, производстве хлебобулочных и макаронных изделий, сыров.