Российский рынок сои и продуктов переработки
Соя традиционно считается одним из важнейших белковых продуктов пищевого и кормового назначения, а также основным источником растительного масла в мире. Соя применяется в нескольких десятках отраслей и находит своих покупателей как на потребительском, так и на промышленном рынках.
Источник:
www.apk-inform.com
Соя традиционно считается одним из важнейших белковых продуктов пищевого и кормового назначения, а также основным источником растительного масла в мире. Соя применяется в нескольких десятках отраслей и находит своих покупателей как на потребительском, так и на промышленном рынках.
Рынок сои, урожай и его особенности
Исключительное значение сои состоит в высоком содержании протеина. Поэтому она широко используется для переработки на маслодобывающих заводах, в первую очередь, для получения жмыхов и шротов, являющихся высокопротеиновыми компонентами кормов. В России это культура после подсолнечника делит с рапсом почетное второе место по величине посевных площадей и валовых сборов. Следует отметить, что в последние годы динамика посевных площадей сои в стране имеет тенденцию увеличения, что ведет к росту валового сбора сои в стране. По оценкам нашего агентства, в текущем сезоне собрано около 1,22 млн. тонн соевых бобов.
Тем не менее, несмотря на то, что объемы производства сои в России увеличиваются, ее доля в масличном комплексе пока невысока. Повышение валового сбора соевых бобов в 2010/11 МГ было достигнуто, главным образом, за счет расширения посевных площадей, которые превысили прошлогодние показатели на 37,8%. Основными регионами-производителями сои в силу климатических особенностей традиционно являются Дальневосточный и Южный федеральные округа. Доля Дальневосточного федерального округа в производстве соевых бобов от общего объема производства сои в стране составила 66,8%, Южного – 19%, Центрального – 7,41%. На Сибирский, Уральский, Поволжский и Северо-Кавказский регионы приходится еще около 7%. Посевные площади в Сибирском федеральном округе в текущем маркетинговом году были увеличены практически на 50%. Так, валовой сбор соевых бобов в указанном регионе в сезоне-2009/10 составил 23,7 тыс. тонн, что превышает прошлогодний показатель практически в 2 раза (11,5 тыс. тонн). Исключением был Поволжский регион. Увеличение посевных площадей в указанном регионе, по сравнению с прошлогодним показателем составило 40,2 тыс. тонн. Тем не менее, аномально жаркое лето 2010 года привело к снижению урожайности (с 7,2 ц/га в 2009/10 МГ до 4,9 ц/га), что, соответственно, отразилось на показателе валового сбора сои в Поволжском регионе – 20,4 тыс. га, что на 2,7 тыс. тонн меньше показателя 2009/10 МГ.
Внутренняя переработка сои в основном сосредоточена в Дальневосточном и Южном регионах и в Калининградской области. Так, за счет того, что основная часть производимых бобов сконцентрирована в Дальневосточном регионе, переработчики европейской части страны постоянно сталкиваются с недостатком сырья, при этом объемы переработки сои постоянно растут.
| Соевые бобы | ||||
| 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | |
| Начальные запасы, тонн | 28 486 | 41 729 | 21 562 | 119 097 |
| Посевная площадь, га | 778 120 | 746 950 | 874 637 | 1 205 243 |
| Уборочная площадь, га | 710 383 | 710 476 | 792 991 | 1 118 864 |
| Урожайность, ц/га | 8,5 | 10,5 | 11,9 | 10,9 |
| Валовой сбор, тонн | 600 274 | 746 000 | 943 660 | 1 219 562 |
| Импорт, тонн | 468 227 | 836 031 | 1 035 840 | 1 150 000 |
| Общее предложение, тонн | 1 096 986 | 1 623 760 | 2 001 062 | 2 488 659 |
| Потребление, тонн: | 1 049 910 | 1 600 410 | 1 881 860 | 2 370 000 |
| Экспорт, тонн | 5 348 | 1 788 | 105 | 1 500 |
| Общее распределение, тонн | 1 055 258 | 1 602 198 | 1 881 965 | 2 371 500 |
| Конечные остатки, тонн | 41 729 | 21 562 | 119 097 | 117 159 |
| Запасы / Распределение | 4,0% | 1,3% | 6,3% | 4,9%
|
По прогнозам ИА "АПК-Информ", потребление сои в России в текущем сезоне составит 2,37 млн. тонн. Вместе с тем, следует отметить, что в последние годы большая доля потребляемых внутри страны объемов сои приходится на импортную сою. Импорт сои в Россию по итогам 2009/10 МГ составил 1,036 млн. тонн. Импорт сои в текущем маркетинговом году, по прогнозам ИА "АПК-Информ", составит 1,15 млн. тонн. За сентябрь-ноябрь текущего маркетингового года из стран Южной Америки было импортировано 271 тыс. 334 тонн сои (за аналогичный период 2009/10 МГ импорт составил 229 тыс. 903 тонны).
Что касается ценовой ситуации на рынке сои, то она сохраняет относительную стабильность с момента начала уборочной кампании. Традиционно уборочная стартовала в Южном регионе, при этом цены спроса/предложения варьировались в диапазоне 14000-15000 руб/т с учетом стоимости доставки сырья на предприятие. На данный момент диапазон закупочных цен на соевые бобы в Южном регионе составляет в среднем 16500 руб/т СРТ. В целом, участники рынка сообщают о достаточном количестве предложений сои. В то же время следует отметить, что некоторые переработчики семян подсолнечника ввиду низкого количества предложения маслосемян отдают предпочтение переработке сои, что увеличивает конкуренцию на рынке сырья.
Рынок соевого шрота
В отдельности хотелось бы рассмотреть сегмент рынка соевого шрота. Переработка сои на масло, шрот/жмых на маслоэкстракционных и прессовых заводах является одним из основных направлений переработки сои.
Из всех разновидностей шротов (подсолнечный, рапсовый, соевый) лидирующая позиция по качественным показателям принадлежит соевому, так как соевый шрот обладает наибольшей ценностью – высоким содержанием белка. По данным нашего агентства, объем производства шротов и жмыхов в России в 2010 году составил 3 657 тыс. тонн. Объемы производства соевого шрота/жмыха в 2010/11 МГ, по предварительным прогнозам ИА "АПК-Информ", составят 1396 тыс. тонн.
Несмотря на то, что валовой сбор сои российского происхождения стабильно растет, существенная часть соевого шрота по-прежнему производится из импортной сои. Кроме того, значительная доля спроса на соевый шрот покрывается импортным товаром. Однако следует отметить, что, начиная с 2007/08 МГ, объемы импорта соевого шрота несколько снизились, при этом количество импортируемых соевых бобов увеличивается. Также на снижение импорта оказал влияние поиск альтернативных (более дешевых) вариантов добавок в комбикорма (шрот/жмых подсолнечника и рапса). Кроме того, сложившуюся ситуацию можно объяснить введением в марте 2009 года 5-процентной таможенной пошлины на импорт соевого шрота. Однако с момента окончания действия импортной пошлины (декабрь 2009 года) показатели импорта шрота сои постепенно возвращаются к своим первоначальным значениям.
По прогнозу ИА "АПК-Информ", до конца сезона объемы импорта шрота сои в Россию составят 450 тыс. тонн, что на 9% выше фактического показателя предыдущего года (411,65 тыс. тонн).
| Продукты переработки сои | ||||
| 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | |
| Начальные запасы, тонн | 42 619 | 55 340 | 45 850 | 95 011 |
| Производство, тонн | 730 992 | 982 290 | 1 190 679 | 1 395 625 |
| Импорт (шрот), тонн | 776 389 | 471 874 | 411 653 | 450 000 |
| Общее предложение, тонн | 1 550 000 | 1 509 504 | 1 648 182 | 1 940 636 |
| Потребление, тонн: | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 550 000 | 1 750 000 |
| Экспорт (шрот и жмых), тонн | 44 660 | 13 654 | 3 171 | 10 000 |
| Общее распределение, тонн | 1 494 660 | 1 463 654 | 1 553 171 | 1 760 000 |
| Конечные остатки, тонн | 55 340 | 45 850 | 95 011 | 180 636 |
| Запасы / Распределение | 3,7% | 3,1% | 6,1% | 10,3% |
Что касается соевого шрота отечественного производства - основные производственные мощности по соевому шроту сосредоточены в Дальневосточном, Западно-Сибирском и Южном регионах. При этом большая часть потребителей данного продукта находятся в Центральном и Поволжском округах. Учитывая географическое положение основных производителей и логистику, потребители соевого шрота (птицефабрики, свинокомплексы) европейской части страны испытывают существенный недостаток предложений, что особенно ощутимо в период, когда запасы соевых бобов местного производства истощены. В связи с этим пополнение запасов соевого шрота происходит в основном за счет импортного продукта.
Прогнозы
Учитывая факт увеличения численности населения и, следовательно, потребности в продуктах животноводства, логично предположить, что рынок комбикормовой продукции будет развиваться довольно динамично. Это приведет к стабильному спросу на шрот соевый, как один из кормовых компонентов. В свою очередь, рост объемов потребления и, соответственно, производства соевого шрота отечественного производства будет происходить наряду с увеличением объемов производства сои.
Недостаток в РФ соевого шрота отечественного производства, а также выгодных для потребителей его аналогов оставляет достаточно много шансов импортному соевому шроту. Снабжение импортной соей и соевым шротом основных потребителей практически всей европейской части страны происходит через Калининградский порт. Именно поэтому местом проведения конференции, посвященной рынку шротов масличных "Рынок сои и шротов стран СНГ", которая состоится 8-10 июня 2011 года, был выбран г. Калининград.
- Регион:
Новости дня
