Украина: Кернел может привлечь в рамках SPO $131 млн

Один из крупнейших на Украине производителей подсолнечного масла и экспортеров зерна группа Кернел может привлечь в рамках вторичного размещения продажей 5,0 миллионов новых акций 370 миллионов злотых ($131 миллион), сообщили источники на финансовом рынке.
05.04.2011
Источник: http://www.foodnewsweek.ru
Один из крупнейших на Украине производителей подсолнечного масла и экспортеров зерна группа Кернел может привлечь в рамках вторичного размещения продажей 5,0 миллионов новых акций 370 миллионов злотых ($131 миллион), сообщили источники на финансовом рынке.

Утром в пятницу акции Кернел на Варшавской бирже выросли на более чем 4 процента до около 74 злотых, что соответствует цене размещения новой эмиссии.

Накануне группа Кернел объявила о намерении в рамках вторичного размещения продать около 5,0 миллионов новых акций. Исходя из финансовых документов компании, предлагаемые к продажи институциональным инвесторам акции составляют примерно 6,8 процента существующего уставного капитала.

Ожидается, что цена размещения будет объявлена 1 апреля. Букраннерами размещения стали ING Bank N.V., ING Securities.

В четверг днем акции Кернела упали почти на 7 процентов до 69,75 злотых.

Привлекаемые средства Кернел направит на финансирование программы развития, включая возможные приобретения.

Группу Кернел, специализирующуюся на производстве подсолнечного масла, экспорте масла, зерновых и оказании услуг по хранению аграрной продукции, контролирует украинский бизнесмен Андрей Веревский.

В октябре-декабре 2010 года Кернел увеличила чистую прибыль до $49,560 миллиона с $43,358 миллиона за аналогичный период 2009 года. Валовый доход группы вырос до $566,423 миллиона с $272,269 миллиона.

Достигнутые результаты позволили компании пересмотреть прогноз основных финансовых показателей по итогам текущего финансового года (с 1 июля 2010 года по 30 июня 2011 года).

Кернел улучшил прогноз чистой прибыли до $225 миллионов с $195 миллионов (фактическая чистая прибыль предыдущего года - $153 миллиона), прогноз консолидированного валового дохода улучшен до эквивалента $1,8 миллиарда с $1,3 миллиарда ($1,021 миллиарда годом ранее).

Показатель EBITDA в новом маркетинговом году, сроки которого диктуются цикличностью аграрного бизнеса, должен вырасти согласно новому прогнозу до $300 миллионов (прежний прогноз - $255 миллионов) с $190,7 миллиона годом ранее.

На прошлой неделе группа Кернел заключила опцион на приобретение за $42 миллиона 71 процента акций одного из крупнейших украинских производителей сахара компании Сахарный союз Укррос..

В случае одобрения сделки Антимонопольным комитетом Украины в активы Кернел войдут 100.000 гектаров земли, сахарные заводы мощностью переработки свеклы 22.000 тонн в сутки и элеваторные площади с общим объемом хранения 87.000 тонн.

Компания также сообщает, что ведет переговоры о приобретении других сельскохозяйственных компаний в центральной части Украины с общим земельным банком в 150.000 гектаров. Общая цена приобретений этих компаний может составить $170 миллионов.

Кернел также хочет приобрести на юге страны глубоководный морской зерновой терминал, что обеспечит дополнительные мощности по ежегодной перевалке 2,5 миллиона тонн зерновых.

"Данная трансакция свидетельствует об уверенности Кернела в своей рыночной позиции и демонстрирует новые финансовые возможности, открывающиеся для публичных компаний", - сказал исполнительный директор направления инвестиционно-банковских услуг Феникс Капитал Владимир Носов.

Весной 2010 года Кернел в результате вторичного размещения на Варшавской фондовой бирже продал около 6,25 процента своих акций за $81,4 миллиона, направив привлеченные средства на развитие.

В 2007 году группа продала на Варшавской фондовой бирже 36 процентов своих акций за $221 миллиона. На следующий год компания привлекла еще $84 миллиона путем размещения среди институциональных инвесторов дополнительной эмиссии.
теги:
регион: Украина



Разработка сайта: www.skrolya.ru
Яндекс.Метрика