Выполнит ли Россия свои зерновые экспортные планы в 2018-19 сезоне?

А 29 января Россия уступила Румынии и Франции тендер на покупку пшеницы со стороны Государственного агентства по закупкам продовольствия Египта. Ведомство закупило 360 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы с поставкой во второй декаде марта. В том числе три карго по 60 тыс. тонн будут поставлены из Румынии и столько же из Франции, передает ИА «Казах-Зерно».

Если так дело пойдет дальше, то российские успехи экспорта пшеницы в первой части 2018-19 сезона могут закончиться провальным сюжетом во второй его половине. Ожидаемый прогноз сезона реализован почти на три четверти к началу января. По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 9 января 2019 года составил 29,2 млн. тонн, что практически на 4% выше аналогичного показателя прошлого 2017 - 18 сезона, когда было вывезено за рубеж 28 млн. тонн зерна. В том числе пшеницы продано 24,6 млн. тонн, ячменя 3 млн. тонн, кукурузы – 1,2 млн. тонн.

Что же будет дальше? Эксперты опасаются резкого снижения темпов экспорта зерна из-за роста внутренних цен, что снижает прибыльность торговых экспортных операций. Немаловажную роль также играет возвращение рубля по отношению к доллару к более высоким позициям, после его стремительного падения в декабре. Более крепкий рубль тянет цены на зерно вверх в международном эквиваленте торговли. Рубль значительно укрепил позиции в январе, соответственно повышая значения российской пшеницы в американском эквиваленте. С 30 декабря рубль повысился к доллару с 69,47 рубля за доллар до 66,33 рубля за доллар на 19 января или примерно на 4,7%. При этом евро к доллару за этот же период, наоборот, снизился с 0,8742 до 0,8775 евро за доллар.

Это снижает общую конкурентоспособность российского зерна. Экспертами в начале месяца объем вывоза в январе оценивался предварительно в 1,6 млн. тонн. В случае реализации этой оценки, это будет самый низкий объем с июля 2017 года, когда было вывезено 1,4 млн. тонн.

На этом тендере Россия подала два предложения по российской пшенице - по 255 и 260 долларов за тонну (FOB). Цены на французскую пшеницу находились в диапазоне 243–249,7 долларов за тонну, на румынскую - 249,8–259,9 долларов за тонну. Естественно, египтяне отдали предпочтение румынской и французской пшенице.

Российские зерновые попали в неприятную вилку – рост внутренних цен и укрепление рубля и эти два фактора подгоняют друг друга в негативном направлении. На рынке экспортных продаж с отправкой через порты FOB российская пшеница за период с 11 по 18 января обогнала французскую в цене почти на 6 долларов. В январе французская и российская пшеница, достигшая к 11 января ценового паритета, разошлась в разных направлениях. Французская пшеница двинулась вниз, а российская вверх, при этом в равных пропорциях. Еще большая разница в пользу Франции образовалась у ячменя, который тоже был в паритете с Россией совсем недавно. Такая конъюнктура снизила конкурентоспособность российской пшеницы на экспортных рынках. К 25 января во Франции и России пшеница поднялась в равных пропорциях. Французская и российская пшеница сохранили ту же дистанцию с ценовым преимуществом французской зерновой.

Средняя цена французской пшеницы в порту Руан с 18 по 25 января поднялась на 3 доллара с 237 до 240 долларов за тонну. Ячмень из Франции повысился на 4 доллара с 227 до 231 доллара за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря выросла на 3 доллара с 243 до 246 долларов за тонну. Российский ячмень на базисе Черного моря снизился на 2 доллара с 236 до 234 долларов за тонну. 

Как видно, цены предложения FOB для египетского тендера были еще выше. Российской пшенице не помог выиграть даже более недорогой по сравнению с французским фрахт, который в свою очередь чуть выше румынского.

Напомним, что внутренние цены на зерновые культуры в декабре и первой половине января росли высокими темпами. В декабре российские зерновые культуры значительно выросли по всем видам зерна, но в разной мере. В пшеничном сегменте 3 класс повысился более чем на 0,5 тысяч рублей, пшеница 4 и 5 классов чуть недобрала в росте до этого показателя.

В январе российские зерновые культуры приступили к повышению своих ценовых значений по нарастающей траектории. В первую неделю на стыке старого и нового года зерно стояло на месте по понятным причинам. Следующая неделя с 4 по 11 января принесла некоторый рост цен от 20 до 115 рублей за тонну по разным зерновым позициям. В это время, независимо от активности участников рынка зерновые культуры взлетели в номинале доллара, который устремился вниз, после роста в декабре. Ценовую ситуацию поправила и привела в ясность неделя с 11 по 18 января. Участники рынка, вышедшие на работу после новогодних каникул, скорректировали цены однозначно вверх. За этот период рост всех основных культур повысился на 200 и более рублей за тонну.

Для реализации экспортного прогноза Минсельхоза России в 42 млн. тонн к началу года осталось вывезти еще примерно 13 млн. тонн, а это в среднем более 2,1 млн. тонн экспорта ежемесячно. Для сравнения: за весь декабрь 2018 года экспорт зерна – 3,7 млн. тонн. Вывоз пшеницы за январь - 2018 составил 2,5 млн. тонн. Выдержит ли Россия такой темп вывоза во второй половине сезона, когда уже урезаны мартовские поставки за пустого для России январского тендера?