Свежая статистика рынка кормов

Согласно статистике НКО «Союз комбикормщиков», среднесрочные перспективы обеспеченности комбикормовой отрасли сырьем в целом благоприятны. При оценке зерновых и масличных балансов на 2011/2012 год предполагается, что обеспеченность отрасли фуражными зерновыми и шротами в новом сезоне будет достаточной. Несколько напряженный баланс и рост цен на фураж может возникнуть, скорее всего, в феврале-мае 2012 года в сибирском федеральном округе, что связано с невысоким прогнозом по валовому сбору зерна в этом округе. Однако данная ситуация может быть выровнена  смежным рынком казахского зерна.

   Валовой сбор ячменя в этом году достаточен для обеспечения потребности отрасли, однако не является значительно профицитным, так что прогнозируется фиксация цен на ячмень и последующий их рост в течение года.

   В текущем году предполагается высокий валовой сбор масличных: подсолнечника, рапса, сои. Маслоперерабатывающие заводы  активно снижают закупочные цены на сырье, что в силу конкуренции и затоваренности складов закономерно приведет к снижению цен на шроты.

   Ввиду насыщения внутреннего рынка более дешевым протеином подсолнечных шротов можно ожидать некоторого снижения активности по импорту соевого шрота, однако на локальных рынках это не будет заметным в силу предложений сои местного производства.

  На конъюнктуру внутренних цен в сфере сырья будут более значительно, чем обычно, влиять процессы на мировом финансовом рынке и курс рубля к основным валютам.

Наличие зерна на 1 августа в РФ

Наличие зерна в РФ в целом на 1 августа 2011 года соответствует средним многолетним статистическим данным, однако следует учитывать, что непосредственно в СХП запасы зерна пока ниже уровня прошлого года, особенно в Уральском федеральном округе и Сибирском федеральном округе. По мере расширения уборочной компании данная ситуация будет выправляться. Наибольшие задержки вызваны  затяжными дождями в первую декаду сентября. В обеспеченности зерном заготовительных и перерабатывающих предприятий также учитывается и наличие зерна государственного интервенционного фонда, который, по последним данным, составляет 6,3 млн.т.

Отгрузки и остатки зерновых и зернобобовых в СХП на 1 сентября 2011 г., тонн

По объемам отгрузок пшеницы лидируют сельскохозяйственные предприятия Южного и Северо-Кавказского округов, ориентированные на экспорт. В отгрузках из этих хозяйств преобладает пшеница 3 и 4 классов. В целом же по стране активность продаж зерна ниже уровня прошлого года (79,6 %  по всем видам и 84,4% по пшенице), что, вероятно, связано со снижением первоначальных оптимистических прогнозов по валовому сбору в 90 млн.т. Политика  производителей зерна направлена на ожидание роста цен и как следствие  - «придерживание»  имеющихся к реализации объемов.

Отгрузки и остатки пшеницы в СХП на 1 сентября 2011 г, тонн

Динамика производства комбикормов по федеральным округам за 5 лет, тонн

Наибольшая активность в наращивании производства комбикормов характерна для комбикормовой промышленности Центрального федерального округа и Сибирского федерального округа, в Северо-Западном федеральном округе основную прибавку обеспечивают предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Доли федеральных округов в производстве комбикормов  2010 и 2011 г, %

Производство комбикормов по федеральным округам, тонн

    По итогам работы за первое полугодие 2011 года отмечается снижение доли Приволжского федерального округа в производстве комбикормов с 19,5 до 18%, что связано с прошлогодней засухой, сокращением поголовья скота в личных хозяйствах и снижением спроса на корма. В Приволжском федеральном округе наиболее существенно сократилось производство комбикормов для свиней, крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота. В Южном федеральном округе отмечается снижение выработки комбикормов для свиней, что связано с усугублением в 2010-2011 годах ситуации по распространению африканской чумы свиней и их массовом забое не только в частном секторе, но и на промышленных предприятиях. В остальных округах продолжается рост выработки комбикормов, лидирующие позиции в валовом производстве остаются за комбикормами для птицы.

Производство комбикормов по видам, тонн

Динамика производства премиксов, БВД и других кормовых добавок, тонн

  В 2010 году произошли изменения в правилах статистического учета кормовых добавок - диапазон учета был расширен, в связи с чем представляется сложным проследить динамику изменений производства белково-витаминно-минеральных добавок  за ряд лет. Тем не менее, новые виды учета позволяют более предметно ориентироваться на рынке премиксов. Так, из представленной ниже таблицы видно, что в производстве кормовых белков по итогам 2010 года лидировал Приволжский федеральный округ и, прежде всего, Республика Татарстан, где этому направлению уделяется много внимания в последние годы. Явным лидером в производстве премиксов является Центральный федеральный округ. В Северо-Западном федеральном округе более активно развивается производство белково-витаминных добавок, главным образом за счет агропромышленного завода «Содружество» в Калининградской области.

Доли ФО в производстве премиксов за первое полугодие 2010 и 2011 г, %

Структура сегмента производства премиксов, тонн

   Как известно, развитие комбикормового и премиксного сектора рынка следует за динамикой и структурой поголовья сельскохозяйственного скота и птицы. В связи  с этим наиболее динамично в РФ развивается производство премиксов для птицы и свиней. Стоит также отметить растущий интерес к качественному корму и со стороны молочных ферм. За первое полугодие 2011 года рост производства премиксов для крупного рогатого скота составил 3822 т, что на фоне многолетнего «забвения»  в этом секторе представляется оптимистичным результатом. Здесь, вероятно, сказывается не только рост интереса владельцев ферм к экономичному подходу в кормлении крупного рогатого скота, но и также требовательность импортного скота (который поставлялся в РФ ряд лет) к высококачественным кормам. Следующим этапом в развитии рынка предполагается рост интереса со стороны потребителей премиксов к премиксам для племенного высокопродуктивного молодняка свиней и крупного рогатого скота. Несмотря на продолжающееся сокращение крупного рогатого скота в численном выражении, следует обратить внимание, что сокращение дойных коров в сельскохозяйственных предприятиях приостановилось даже в условиях низкой обеспеченности кормами в 2010 году. Из имеющейся статистики следует, что сокращение в сельскохозяйственных предприятиях затронуло скорее малопродуктивных коров и бычков на откорме, фактически произошел сброс традиционного «балласта». В ожидании субсидий для сохранения поголовья коров, обещанных Правительством, также предполагается, что часть нетелей могла быть переведена в учет «коров» досрочно. Фермерские же хозяйства смогли и сохранить и увеличить поголовье.

Динамика поголовья скота, свиней и птицы в сельскохозяйственных предприятиях РФ